联特科技(301205) 申购代码301205 申购日期8.31

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过1802万股，不低于发行后总股本的25%。根据公司的发展计划，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后，拟投资于高速光模块及5G通信光模块建设项目、联特科技研发中心建设项目及补充流动资金项目。

公司自成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，坚持自主创新和差异化竞争的发展战略，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。公司依靠自主研发的核心技术，致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。

公司一直秉持“市场导向、技术为本”的经营理念，高度重视技术研发团队的建设和培养，鼓励持续提升自主创新和独立研发能力。经过多年项目经验积累，以及人才自主培养和引进吸收，公司在光模块和光器件研发生产中涉及的硬件、软件、光学、射频、工艺、热学、结构等领域，形成了深厚的人才储备，并组建了以业内资深工程师为骨干的优秀研发团队，在开发能力、协作能力、技术攻关能力上具有一定优势。截至2021年12月31日，公司拥有研发人员127人，占公司总人数的16.43%，占比相对较高，且报告期内公司技术研发团队稳定，具有较强的团队优势。

经过多年发展，公司逐渐打造出一个经验丰富、快速响应、协作能力强的经营管理团队。公司按照虚拟事业部管理框架，通过产品线将营销、产品、计划、供应链、生产制造进行高效协同工作，有效缩短新产品开发周期;利用ERP企业资源计划平台，管理销售订单、采购订单和生产工单的流转，通过量身定制的MES生产制造执行系统，实时全流程跟踪生产工单的执行情况，有效保证产品的质量和顺利交付。公司从市场营销、需求管理、经营策略、安全库存、供应链管理、柔性化生产、质量控制、IT系统等领域加大精益管理力度，有效提高内部管理水平和工作效率，从而实现产品的快速交付。

高速光模块及5G通信光模块建设项目的实施，有助于公司优化产品结构，强化细分市场竞争优势，提升响应市场定制化需求的速度，进而提升公司的综合竞争力。联特科技研发中心建设项目的顺利实施将有利于公司把握行业趋势、提升公司技术研发水平，为公司未来业务发展奠定坚实的技术基础。补充流动资金有利于公司降低融資成本，优化资本结构，进一步提升公司综合实力，也为企业实施未来发展战略提供了资金保障。

技术风险、经营风险、财务风险、政策变化风险、内部控制风险、法律风险、募集资金投资项目风险、新型冠状病毒疫情风险、发行失败风险。

（数据截至9月2日）

公司本次拟公开发行不超过45，212，292股人民币普通股（A股），占发行后公司总股本的比例不低于25%。公司募集资金拟投资项目投入计划如下：智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。

技术研发方面，公司不断创新，坚持自主研发，已经在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等领域形成多项核心技术并应用于具体产品，具备技术优势。产品研发方面，公司自主研发了包裹输送设备、托盘输送设备、箱式输送设备、环形交叉带分拣设备、直线交叉带分拣设备、转向轮分拣设备、单件分离设备、堆垛机、多层穿梭设备等核心产品，产品研发和设计能力较强。软件开发方面，公司自主研发了智能工厂系统平台（SFP）、仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、分拣控制系统（SDS）、企业生产执行系统（MES）等软件平台，提供开放性的技术和框架，具有灵活的配置性和扩展性，可满足客户多元化的需求。

公司在领域内已经形成品牌优势，公司作为自有核心产品及技术的高新技术企业，于2021年入选了科技部火炬高技术产业开发中心等单位主办评选的全国硬科技企业之星TOP100榜单，近两年获得了中国物流与采购联合会评选的物流技术装备推荐品牌、科技进步奖三等奖、2019年度智慧供应链优秀案例以及中国物资储运协会评选的2020年度数字化仓储优秀奖等奖项，被山东省工业和信息化厅、青岛市工业和信息化局等单位认定为2021年省级智能制造标杆企业、2021年青岛市技术创新示范企业（人工智能）、2021年度山东省高端品牌培育企业、山东省“专精特新”中小企业、2020年青岛市企业技术中心、2020青岛高科技高成长企业，公司智能物流装备数字化制造车间被认定为2019年青岛市互联网工业“555”项目。

公司管理层和核心技术团队稳定，长期专注于该领域业务发展，具备丰富的智能物流和智能制造行业技术和项目经验，能够及时准确制定和调整公司的发展战略及组织体系，使公司走在行业发展前列。

本次募集资金投资项目将建设厂房扩大生产能力，加大研发投入，引进高层次人才，进一步提升公司研发水平，建设营销及售后服务网络，提升公司的竞争优势。公司募集资金投资项目的实施与公司现有主要业务、核心技术的发展具有一致性和延续性，与公司整体的战略目标相符。

技术风险、经营风险、财务风险、管理风险、法律风险、其他风险。

（数据截至9月2日）

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司与主营业务相关的项目，具体如下：恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目、恩威医药股份有限公司昌都总部建设项目。

公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。公司按照GMP要求建立了生产体系，采用以经销模式为主，以直销、电商为辅的销售模式。公司在妇科产品领域深耕多年，米内网数据显示，2017-2021年，核心产品“洁尔阴洗液”在中国城市零售药店妇科炎症中成药领域的市场份额连续排名第一。

公司始终以“忠实于科学，追求卓越品质，提升生命质量”为企业使命，赢得了社会的广泛赞誉，核心产品“洁尔阴洗液”作为全国知名的独家品种在妇科炎症用药领域中的知名度较高。公司一向重视对品牌形象的建设，多年来不断通过媒体、终端等形式进行推广，持续提升消费者的信赖度和品牌美誉度，公司妇科专家的品牌形象也得到进一步巩固和加强。

公司始终坚持持续创新、不断改进生产工艺及更新生产设备，逐步推进以真空带式干燥和干法制粒为代表的先进生产工艺，提高了生产效率及产品质量。公司制定了高于国家或行业标准的内部质量标准，在供应商管理、原辅料采购、到货验收、检测、合格放行、生产领用、使用、过程清洁、仪器仪表校验、人员操作、设备操作、中间产品质量控制、成品检测、成品放行、质量风险管控等方面制定了操作标准、管理标准和技术标准，确保产品生产的整个质量管控过程有据可依、有章可循。公司采用先进的设备对生产过程中的质量进行控制，在合剂生产线增加全自动灯检设备，漏检率较人工灯检的漏检率低;在颗粒剂、洗剂等生产线上增加了在线称重检测设备，确保了药品装量的精准。

公司拥有一支经验丰富、管理创新和凝聚力出色的优秀管理团队。公司管理团队对医药产业政策、市场发展规律有深刻的理解力和敏锐的洞察力，具有丰富的医药行业管理经验，确保引领公司稳健、可持续性的发展。

四川扩建项目基于恩威制药已有商业化产品，对相应产品的产能实施改扩建，在于提高公司优势产品的产能，从而帮助公司提高市场竞争力。昌都总部项目新建GSP仓库、中药饮片加工线及总部基地，其中GSP仓库有助于公司药品配送的统筹管理，中药饮片加工处于中成药生产的上游，有利于把控原料质量、充分利用藏地资源、合理进行产业延伸。

创新风险、技术研发风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目实施风险、商标涉诉风险、其他财产损害赔偿纠纷涉诉风险。

（数据截至9月2日）

公司本次拟向社会公众公开发行2500万股人民币普通股（A股）。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部投入下列项目：年产10，000万件阀与五金建设项目、年产4，200万件阀与五金扩产项目（越南）、研发中心建设项目。

公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等，广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级，具有突出的环保优势，主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。

截至2021年末，公司研发设计团队在册人员共计79人，公司平均每年新品打样超过300项。截至报告期末，公司已获得128项专利技术，其中发明专利13項，并且在设计和制造工艺等方面还拥有多项非专利技术。专利数量位居行业前列，具有较强的研发能力。公司是国家高新技术企业，建有省级国家高新技术企业研究开发中心;于2018年被评为浙江省科技型中小企业，于2019年被认定为台州市专利示范企业;曾主持或参与制定国家标准4项、行业标准2项;承担省级工业新产品开发项目5项，承担浙江省重点技术创新项目1项，获得浙江省制造精品认定1项。

公司针对产品的特性与工艺研发定制了专用的自动化设备，并配合公司的核心刀具制作技术、工艺、加工编程中的特有参数等，形成了一整套独特的加工工艺技术，避免了无铅铜加工过程中产生隐性的加工开裂现象，使产品质量更加稳定，生产效率大幅提高。如针对锻造工艺，公司通过设备和工艺改进，目前部分产品能够做到一次锻压出两个阀体，而行业内一般一次只能锻压一个阀体;部分产品的阀体的锻压能够做到1秒1个，而行业内大部分需要4-5秒1个;部分产品能够做到一次锻压成型，投料少，精度高，便于后续工序的高精度加工，降低了原材料消耗，提高了生产效率;针对机加工工艺，公司的专机能够做到7-8秒加工出一个无铅成品，而行业内通常需要14秒左右。

年产10，000万件阀与五金建设项目通过扩充现有产品产能以及增加新产品，有助于扩大公司生产规模，解决公司的产能瓶颈对公司发展的制约，同时有助于公司增加内销收入，平衡内销、外销规模，降低经营风险;年产4，200万件阀与五金扩产项目（越南）是公司新建的海外生产基地项目，通过新建产能，引进先进设备，充分利用现有技术储备，提高公司生产能力，同时在全球贸易趋势逆行的背景下，增加海外生产基地，也有助于降低公司的经营风险;研发中心建设项目有助于公司进一步打造良好的技术研发环境，提升公司技术研发与科技创新能力。

经营风险、技术风险、财务风险、政策风险、实际控制人不当控制的风险、募投项目不能达到预期效益的风险。

（数据截至9月2日）

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：便携储能产品扩产项目、研发中心建设项目、品牌数据中心建设项目、补充流动资金。

公司是行业领先的便携储能品牌企业，秉承“让绿色能源无处不在”的使命，以及“成为全球消费者最信赖的绿色能源品牌”的愿景，致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。

公司为国家高新技术企业，自成立以来，聚焦于锂电池储能领域，坚持自主创新和自主研发，建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制。近年来，公司研发投入保持较高增速，以保证公司技术创新能力的持续提高。报告期内，公司研发费用最近三年年均复合增长率达167.13%，2021年公司研发费用达6451.20万元。截至2021年12月31日，公司拥有研发技术人员共197人，核心技术人员在锂电池领域平均拥有20年以上从业经验，对行业的前沿技术保持充分的敏感度，保证了技术成果的领先地位。

公司高度重视产品质量，为确保产品安全性，公司自主研发了测试系统、设计了测试要求，并形成了精细化的质量控制体系，从产品的全生命周期识别可能存在的风险环节，形成不同的控制节点，并在每个节点上输出详细的控制项目，全方位监控每个过程，保证公司产品在生产过程中满足6项安全防护标准、9道质检工序要求，从而确保公司产品的质量稳定可靠。同时，公司产品远销北美、日本、欧洲等海外地区，已经取得了国际UN安全认证、日本PSE、欧盟CE、欧盟RoHS测试等认证，满足相应的锂离子电池或储能系统管理要求。

公司着眼于全球便携储能市场，针对境内外文化差异，打造“Jackery”“电小二”两大自主品牌，战略布局境内外市场。公司的境内外战略布局，能够同时针对境内外不同文化背景带来的不同消费市场，进行品牌推广、产品差异化设计、产品型号迭代和售后服务等，及时根据市场变化做出快速反应，时刻保持产品的竞争优势。

便携储能产品扩产项目将进一步提升公司生产的自动化水平，改善公司原有生产工艺，节约生产成本的同时提高产品质量，并且丰富公司产品矩阵，满足不同客户的需求。研发中心建设项目将使公司的研发能力得到较大提升，生产技术水平持续提高，产品质量和技术附加值不断提升，持续巩固公司的核心竞争力，符合公司的持续发展战略。品牌数据中心建设项目有利于促进公司从传统的便携储能产品产销企业向智能制造、智慧服务的新型数字化企业转型，加快公司信息技术与品牌推广业务的深度融合。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至9月2日）

本次公开发行股份数量为3556万股，占发行后总股本的比例为25%。公司本次募集资金将用于高端电子专用材料生产项目、年产35吨半导体电子封装材料建设项目、新建研发中心建设项目。

公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品形态为电子级黏合剂和功能性薄膜材料，广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。

公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业，在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破，并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

经过多年的发展，公司的芯片固晶材料、晶圆UV膜等集成电路封装材料已在国内多家知名封测企业批量供货;智能终端封装材料已应用于苹果公司、华为公司、小米科技等众多智能终端品牌;同时还积累了宁德时代、通威股份等优质客户资源。这些优质的客户资源是公司进一步发展的重要保障，公司将继续通过研发提供新产品和电子材料解决方案，并提供优质的服务以提升客户忠诚度。同时，公司持续加强和终端应用品牌之间的技术交流和探讨，及时运用核心技术向下游客户和应用终端品牌厂商提供高端电子封装材料及其解决方案，将技术优势与客户资源优势叠加，进一步提升市场竞争力并推高行业竞争门槛。

高端电子封装材料的技术研发和新产品开发能力对于企业的持续经营至关重要，公司积极布局集成电路、智能终端、新能源领域的前沿产品。经过多年的发展，公司目前具备高端电子封装材料市场上品类最齐全的产品线，并拥有高端装备应用材料的相關技术及产品系列。针对下游客户采用的不同工艺需求开发了相关细分产品，紧跟行业趋势。公司凭借着品类丰富、迭代迅速的产品体系，可灵活应对市场的快速变化，满足不同类型客户的需求。

高端电子专用材料生产项目的实施，公司可根据自身需求对生产厂房及设备进行规划，尽可能提高生产效率，对公司未来业务的发展起到良好的促进作用。年产35吨半导体电子封装材料建设项目将有助于公司提升公司工艺技术水平，实现产品的高端技术突破，进一步提升产品合格率，并形成稳定的批量生产能力，提高国产产品的市场地位。新建研发中心建设项目也有利于公司积极开发新的产品类型，丰富公司产品结构，进而拓宽公司现有的业务体系，以满足未来业务不断发展的需求。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、因新型冠状病毒疫情影响导致公司短期业绩的风险。

（数据截至9月2日）

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2750万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。公司的募集资金拟全部投入下列项目：年产90万件户外休闲用品项目、研发检测及体验中心建设项目、国内营销体验中心建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。

公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。公司自设立以来，一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务，经过20余年的发展与积累，已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。

公司是一家致力于产品自主研发、制造和销售的高新技术企业，具有较高的技术研发水平和较强的产品研发能力，是浙江省专利示范企业。公司获得了行业较高的创新设计荣誉：公司产品在2005年和2009年两次荣获德国科隆SPOGA国际博览会“创新设计奖”，2013年至2021年公司共5次荣获具有设计界国际奥斯卡之称的“红点奖”，成为国内户外休闲家具及用品行业在该奖项上多次获奖的企业之一。

公司在厂房扩建、设备升级数字化改造等方面持续投入资金，不断扩大生产规模。公司通过管理体系和管理流程的建设，建立高效的生产管理机制，进一步提升规模化生产管理水平。经过多年积累，公司规模化生产优势已经形成，为企业市场开发、供应链管理和生产运营管理等提供有力保障。

年产90万件户外休闲用品项目的投产，将迅速扩大公司户外休闲用品的产能规模，有效提升公司在户外休闲用品市场的竞争力和市场占有率。研发检测及体验中心建设项目有利于全面提升公司的设计研发水平和体验服务水平，为公司可持续发展提供技术支持。国内营销体验中心建设项目将在临海总部与上海建立辐射全球的营销中心，公司的營销中心体系将进一步提升公司产品的市场占有率，有利于实施公司全球市场布局及发展战略的实现。补充流动资金及偿还银行借款从一定程度上能降低发行人借款规模，能够有效降低发行人财务风险及资金成本，为发行人未来业务规模快速扩张需求提供保障。

市场竞争加剧风险、高度依赖国外市场的风险、汇率波动的风险、原材料价格波动的风险、电商销售渠道风险、知识产权侵权及相关法律纠纷的风险、贸易摩擦风险、存货减值的风险、客户集中度较高的风险、经营规模扩大引发的管理风险、经营业绩季节性波动风险、劳动力成本上升的风险、应收账款回款风险、出口退税政策变化风险、消费偏好变化的风险、企业所得税税收优惠不能持续风险、实际控制人不当控制风险、募投项目新增产能消化风险、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险、即期回报被摊薄的风险、新冠疫情扩散导致的经营风险、未来业绩下滑的风险。

（数据截至9月2日）

公司本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金，具体如下：高精密电子功能结构件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

公司为定制化的精密功能件和结构件生产服务商，能够为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。经过多年的发展，公司精密功能件和结构件产品品类已从防护类功能件经传统精密功能件过渡，开拓至柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域;同时公司也向新材料领域延伸，开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品，产品主要应用于锂电池领域。

公司形成了完善的研发体系，通过内部培养和外部引进的方式建立了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发队伍，并保持较高的研发投入，密切跟踪市场需求及行业技术发展趋势，不断加强技术的积累和创新，持续提升公司的研发能力。截至2021年12月31日，公司及子公司已取得发明专利16项、实用新型专利86项，对产品的关键技术形成了多项自主知识产权。

公司精密功能件和结构件业务全程参与知名终端品牌厂商新产品导入的整个过程，从终端品牌厂商设计理念开始进行精密功能件和结构件的开发设计，并从材料及工艺上对终端品牌厂商给予的初步图纸或需求进行优化建议，涉及材料变更、结构改进和工艺优化等内容，从源头上为客户提供更为优秀的产品方案，提升产品附加值，强化和稳固与客户的合作关系，增强合作的黏性。深度参与知名终端品牌厂商新产品导入的业务优势使公司能够深入了解终端产品的相关信息，使公司能够更好地把握终端产品未来的发展趋势，为技术储备指定了研发方向。

经过多年的经营发展，公司在研究开发、生产管理、需求快速响应等方面建立了完善的客户服务体系，能够为客户提供产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。

高精密电子功能结构件生产基地建设项目建成达产后，可有效扩充传统精密功能件、柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件产品产能。研发中心建设项目将使公司的研发体系更加完善，且大幅提升公司消费电子功能件和结构件的自主研发能力及检测能力。

创新风险、经营风险、内控风险、财务风险、与本次发行相关的风险、对赌协议或类似安排可能导致部分现有股东持股比例发生变化的风险、新冠疫情及不可抗力风险。

（数据截至9月2日）

公司本次拟向社会公众发行不超过3359.46万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：年产4万吨三元前驱体项目、补充流动资金。

公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售，是国内先进的三元前驱体生产商。公司主要产品用于镍钴锰三元正极材料的制造，并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产，最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。

公司重视研发投入及研发团队建设，构建了成熟的研发体系。截至2021年末，公司拥有70名研发人员，占总人数的22.36%;核心技术人员4名，形成了成熟的研发体系。公司与中南大学等学术科研机构合作密切，产学研结合紧密，基础科学研究扎实，能够做到不断推陈出新，实现持续不断的技术创新。公司核心技术团队以多重专业背景的研发人员为基础，以外部特聘专家为补充，构建了成熟的研发体系和人才队伍。

公司高度重视基础研发和应用转化。目前，公司已掌握窄分布单晶三元前驱体合成技术、一次颗粒排列方式可控技术、高活性花瓣状三元前驱体制备技术、前驱体湿法掺杂技术等一系列具备自主知识产权的核心技术。公司在单晶型中高镍三元前驱体领域技术水平处于行业先进地位，使用公司单晶型NCM三元前驱体烧结而成的单晶三元正极材料具有良好的循环稳定性和结构稳定性。公司在多晶型高镍三元前驱体领域亦实现产品量产，产品成功获得下游客户认可并实现批量销售。公司参与研发的“难处理镍钴资源材料化增值冶金新技术”获中国有色金属工业协会科学技术进步一等奖。

公司拥有丰富的三元前驱体制备技术。公司产品性能优异，具有品质稳定、元素比例控制精准、磁性物质含量低、杂质元素控制效果好的优势。公司生产工艺流程先进，公司的半连续法生产工艺具有单釜产量高、反应速率可控、一次形貌可控、产品微粉少的优势。

公司三元前驱体产品的性能指标均符合客户产品各项需求。公司的技术人员在客户产品的设计早期即与客户开展密切技术交流，并提供从研发到生产的全流程技术咨询和服务。基于同客户的长期技术合作，公司与杉杉能源、厦钨新能等多家知名正极材料企业建立了紧密的供应链上下游合作关系，客户的合作稳定性较高。

本次募集资金投资项目全部紧密围绕公司现有主营业务和核心技术开展，预计募投项目实施后，公司三元正极材料前驱体产能将大幅提升，有利于公司缓解现有产能不足的问题，促进公司主营业务发展和核心技术应用。

技术风险、经营风险、财务风险、内部控制风险、募集资金投资项目的风险、其他风险。

（数据截至9月2日）

发行人本次拟申请公开发行1781.53万股人民币普通股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量确定。本次发行A股所募集的资金计划用于以下项目：高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

发行人主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。发行人主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。发行人不断适应市场需求的变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整的节能产品链服务，在国内高速高效节能流体机械行业树立了良好的品牌和形象。

发行人凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，逐步树立了国产高端磁悬浮鼓风机的品牌，建立了完善的销售、技术和服务网络，在下游应用领域积累了较为丰富的市场与客户资源。发行人拥有严格的产品质量控制体系，为客户提供优质的产品，提供设计、定制、调试、安装一体化服务，能快速响应市场需求，具有较强的市场竞争力。和国外品牌相比，发行人产品具有明显的性价比优势，逐渐占据进口产品在国内的市场。发行人已成为中国建筑、中国石化、中节能、中化集团、京东方、北控水务、万华化学、晋能集团、安琪酵母、维尔利、盛虹集团、台塑集团等公司的供应商。

发行人产品磁悬浮离心式鼓风机主要应用于污水处理、食品、制药、印染、造纸、化工以及水泥等领域，下游客户对设备的质量、性能及稳定性要求较高，一旦停机会造成一定的经济损失，同时客户对设备的调试、维保等服务要求较高。在产品性能、价格水平相当的情况下，相比国外竞争厂商，发行人分布在全国各地的专业技术服务团队能够为客户提供更为迅速、及时的技术支持与服务，满足就近及时响应客户的需求，从而形成了一定的竞争优势。

高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目的顺利实施，有利于丰富公司产品种类、优化产品结构，将进一步拓宽公司的客户群体、开拓新市场，形成新的利润增长点，提高公司持续盈利能力，同时改变公司产品单一的现状，提高公司抗风险能力。研发中心项目的建设，发行人将进一步提高公司自主创新能力，从而巩固公司的研发优势，提升公司核心竞争力。

经营风险、技术风险、财务风险、内控风险、发行失败风险、募集资金运用不当风险。

（数据截至9月2日）

本次发行的人民币股份股数为264，648，217股，约占截至本招股意向书签署日公司已发行股份总数及根据本次发行拟发行和配售的人民币股份数量之和的15%。本次募集资金（扣除发行费用后）将投资于以下项目：新药研发项目、药物研发平台升级项目、营销网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，拥有全面的研发和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。

公司拥有覆盖从早期药物发现到后期临床开发的自主研发平台，各个环节紧密衔接且运行高效。截至本招股意向书签署日，公司的主要产品之一奥布替尼（宜诺凯）已获得国家药监局附条件批准上市，Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用，12款产品处于I/II/III期临床试验阶段，4款产品处于临床前阶段，多项临床试验在中美两地顺利推进。

公司的主要管理團队成员拥有美国默克、辉瑞、葛兰素史克、百时美施贵宝、强生公司等大型跨国药企的资深工作经验，在创新药研发、生产和商业化等各个环节为公司注入远见卓识。自公司成立至今，公司管理团队以高效的执行力完成奥布替尼从临床试验到上市销售的跨越，同时在血液瘤、实体瘤、自身免疫性疾病等领域构建起丰富的产品管线，截至本招股意向书签署日，公司的主要产品之一奥布替尼（宜诺凯）已获得国家药监局附条件批准上市，Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用，12款产品处于I/II/III期临床试验阶段，4款产品处于临床前阶段，多项临床试验在中美两地同步推进。

截至2021年12月31日，公司已组建超过230人的商业化团队全面推广奥布替尼，已覆盖全国数百家医院。未来，随着奥布替尼市场渗透率的进一步提升以及后续产品陆续进入商业化阶段，公司将凭借扎实的生产及商业化能力，加速成长为集创新药研发、生产和商业化于一体的综合性生物医药企业。

新药研发项目与发行人开展现有主要业务的需求相契合，有利于推进产品的研发和产业化进程。药物研发平台升级项目通过搭建更高水平研发平台，有利于吸引业内高端人才，加速科研成果产出，提升公司研发竞争力。营销网络建设项目能够进一步推动公司产品的商业化进展，提升公司品牌建设能力和产品推广能力。信息化建设项目的顺利实施能够有效地提升企业内部管理效率和决策水平，提升公司研发能力和保护数据。

技术风险、经营风险、管理内控风险、财务风险、法律风险、知识产权的风险、募投项目风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至9月2日）