国际船舶市场行情每周评述

2022-10-02挪威Fearnleys公司2022年8月3日发布

船舶经济贸易 2022年9期

挪威Fearnleys公司2022年8月3日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场, 运价指数与上周相比下跌数点, 但中东湾/中国航线运价指数维持在WS58的水平。由于燃油价格正在稳步下降, 对于VLCC装有硫化物洗涤器的船东而言, 目前收益较好。此外, 当前市场上运力供需较为均衡。美湾地区运费小幅下滑, 此前美湾/韩国航线运费为720万美元。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场, 在TD20航线运价上周小幅修正后, 西半球市场依然相当活跃, 运价指数保持在WS130水平。美湾和巴西依旧交易繁忙, 得以使西半球的运价保持在较高水平。东半球, 中东湾地区原油货盘不多, 但前往印度的原油货盘数量稳定, 支撑运价保持在当前水平。展望未来, 预计运价将继续横盘, 但或将在假期承压。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场, 由于本周货运活动增加而可供选择的运力较少, 北海地区运价上涨。预计未来该地区运价将稳定在较好水平甚至进一步上行, 但若有苏伊士型油船运力进入该地区, 则可能运营于跨北海航线, 给运价带来下行风险。地中海地区, 市场在活跃了几周后, 本周运价回调。由于货运活动减少而可用运力较多, 承租商在市场博弈中更占优势。除非市场更加活跃, 否则市场疲态仍将持续。不过, 该型船当前仍能船东带来可观的收益, 目前TD19航线日租金处于76000美元水平。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场, 巴西和澳大利亚对运力的需求不佳, 导致运价承压。C5航线, 目前日租金约为8000美元, 而一周前还处于10000美元水平。C3航线, 日租金在28000美元的基础上下跌至24000美元。

巴拿马型散货船巴拿马型船市场再次进入下行区间, 究其原因, 尽管北大西洋地区表现相对较好, 但市场基本面整体较弱。北大西洋地区, 当前运力略有增加, 但本周新出现的货盘使得运力处于供需平衡状态。南美北岸及东岸, 跨大西洋航线, 货盘有所增加, 但大西洋至太平洋航线货盘仍然有限。本周有代表性的交易包括：印度霍尔迪亚港经南美东岸至远东航线, 建于2019年的81834吨“Marilita”号, 日租金为22000美元；天津经北太平洋至新加坡—日本航线, 建于2022年的81976吨“ETG Aquarius”号, 日租金为16750美元；澳东至日本航线, 建于2022年的86461吨“Climate Respect”号, 日租金为24000美元；台中港经澳东至新加坡—日本航线, 建于2011年的98681吨“Anglo Marimar”号, 日租金为17000美元。

超灵便型散货船超灵便型散货船及极限灵便型散货船市场与过去几周相比变化不大, 任然低位运行, 运价承压。跨大西洋往返航线, 目前日租金处于20000美元水平, 且预计未来仍将微跌。太平洋地区, 新加坡至中国航线, 运输煤炭的超灵便型船日租金跌至不足20000美元。

液化气运输市场

东半球, 本周市场开局颇佳, 中东及澳大利亚的货盘持续出现, 消化了大量可用运力。西半球, 随着8月的到来, 市场更加活跃, 可用运力与上周相比有所减少。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月8日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场, 中东湾/东半球航线, 运价指数仍保持在WS60以下, 市场表现不尽人意。不过, 随着秋季的到来, 考虑到运力供需尚属均衡甚至略有不足, 市场仍有改善的希望。跨大西洋航线, 货运活动有所增加, 美湾/英国航线, 目前运价处于330万美元水平。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场在过去一周表现乏善可陈, 货运活动几乎不存在, 运价整体承压。然而, 昨日起市场重拾活力。美湾地区, 可用运力开始减少, 有望使运价上行。中东湾地区, 除了至印度的短途航线较为繁忙, 市场整体较为冷清。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场, 本周北海/波罗的海地区运价横盘整理, 至英国航线运价指数约为WS185。不过, 由于当前巴拿马型船运力紧张, 导致不少承租商将目光转向阿芙拉型船, 因此预计本月下旬运价将进入上行通道。地中海/黑海地区, 上周运价继续下跌, 本周则出现少量货运活动, 但仍不足以消化可用运力, 导致本周运价进一步下跌。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场, 继上周运价下跌之后, 随着西澳矿石货盘的出现, 运价似已触底。然而, 尽管市场已再度活跃, 但由于港口拥挤问题已经缓解, 加之可用运力过多, 运价仍未改善。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场, 本周货运活动进一步放缓, 且可运用力继续增长, 导致全球市场均表现不佳。本周有代表性的交易包括：直布罗陀至太平洋航线, 建于2006年的82849吨“Yasa Fortune”号, 日租金为20000美元；澳东至印度航线, 建于2015年的81084吨“Sifnos”号, 日租金为18500美元；南美东岸至斯卡角—直布罗陀航线, 建于2019年的81783吨“Amalia”号, 日租金为20500美元；香港经印尼至印度航线, 建于2012年的79600吨“Black Pearl”号, 日租金为14000美元；印尼—中国航线, 建于2012年的81874吨“W-Original”号, 日租金为14000美元；菲律宾马辛洛克港印尼至印度航线, 建于2011年的82153吨“ASL Venus”号, 日租金为18000美元.

超灵便型散货船超灵便型散货船市场, 本周运价开始小幅下跌, 市场情绪转冷。南美东岸及美湾地区, 目前运价企稳。北大西洋、欧陆和地中海地区市场询价较少。巴西至阿尔及利亚航线, 超灵便型船的日租金稳定在25000美元水平。欧陆至地中海航线, 该型船日租金低于20000美元。印度洋和南非地区市场走势稳定, 运价维持在上周水平。印度西海岸至孟加拉国航线, 58000吨船日租金为20000美元。远东市场疲软, 新加坡经澳大利亚至中国航线, Tess 58型船日租金约为20000美元。

液化气运输市场

东半球, 新加坡国庆假期导致市场表现不佳。到目前为止, 仅有少数几家承租商对9月初的运力感兴趣, 预计市场对运力的需求未来将会增加。西半球, 上周货运活动有所增加, 而本周截至目前仅有一笔交易。美国休斯敦/日本千叶航线, 8月最后一笔交易价格略高于90美元/吨, 而9月交易的价格为100美元/吨左右。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）船型载重吨本周（万美元）走势VLCC 30万 12000 →苏伊士型油船 15万 8100 →阿芙拉型油船 11万 6400 →成品油船 5.0万 4300 →好望角型散货船 18万 6600 →卡萨姆型散货船 8.2万 3800 →极限灵便型散货船 6.4万 3600 →LNG船 17万立方米 22800 →

挪威Fearnleys公司2022年8月19日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场最近一周走势出人意料。上周末以来, 美湾地区交易活跃, 货盘增加而可用运力不足, 美湾/宁波航线, 运价快速上涨40万美元至800万美元水平, 随后又继续上涨至880万美元。目前, 中东湾/东半球航线运价指数已涨至WS80。大西洋地区, 市场同样表现颇佳。预计未来一周运价将继续上行。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场, 东半球VLCC的运价正接近苏伊士型船水平。目前中东湾/中国航线运价指数接近WS130；TD23航线运价指数有望再次涨至WS70以上。大西洋地区, 船东正密切关注东半球市场走势, 这意味着未来运价将只涨不跌。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场, 对于在北海地区交易的该型船船东而言, 市场在过去一周风平浪静, 最后一笔交易的运价指数为WS185；且就目前来看也走势稳定, 使运价处于横盘状态。地中海地区, 本周大部分时间里基准航线运价保持稳定, 但由于船东挺价意愿强烈, 本周市场开始出现一些积极信号。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场, 运价跌跌不休, 但预期中的运价反弹仍未出现。煤炭和铁矿石的交易淡季导致船东不得不接受低于运营成本的运价, 尤其是在西澳/中国航线。太平洋往返航线, 日租金下跌35%以上至7000美元；其他航线, 日租金下跌近30%至9000美元。跨大西洋航线及大西洋至太平洋航线同样矿石货盘不足, 其中中国—巴西—中国航线日租金处于6000美元水平。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场, 除少量印度煤炭货盘之外, 市场仍鲜有货运活动, 运价似乎仍未有跌至触底的迹象。大西洋地区, 尽管可用运力数量没有太大变化, 但由于货盘普遍缺乏, 导致运价持续下跌。太平洋地区, 印度尼西亚的煤炭市场交易活跃, 带动过去几日运价小幅回暖, 但北太平洋及澳大利亚运价依然承压。此外南美东岸货盘数量也差强人意。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场, 有消息称, 越南富美港经澳大利亚至印度航线, 超灵便型船的日租金目前略高于20000美元。南美东岸, 里约热内卢至新加坡—日本航线, 超灵便型船日租金为16000美元+60万美元空航补贴。多哥洛美港至中国航线, 超灵便型船日租金为14500美元。加纳特马港至加蓬奥文多港, 该型船日租金为16000美元。总体而言, 当前货盘数量没有增长, 而可用运力继续以接近3%的速度逐年增长, 意味着市场下行压力依然存在。

液化气运输市场

东半球, 中东地区市场较为冷清。有少数几家船东签订了8月底及9月初的租船合同, 运价为54美元/吨左右。当前, 大部分船东正等待运价上行。西半球, 本周截至目前仅有两笔交易, 其中8月底美国休斯敦/日本千叶航线的运价约为90美元/吨。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月24日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场, 与交易冷清的预期不同, 市场仍较为活跃, 随着中东湾货盘的出现, 船东将有望拉升运价。目前对船东而言, 日租金仍处于较好水平。不过, 中东湾/中国航线运价指数又回调至WS80。大西洋地区, 尽管市场活跃度有所降低, 但仍有询价。西非地区, 市场仍然乏善可陈, 但至中国航线运价指数能够达到WS80。美湾/宁波航线, 运价有望回升至900万美元水平。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场, 东半球似乎依然走势成谜：尽管询价很少, 但运力却不断被租用。在9月初之前, 市场上可租用的挂方便旗的运力较少, 表明当前货运活跃。在此背景下, 加之VLCC运价坚挺, 中东湾/东半球航线运价指数超过WS135。大西洋地区, 地中海地区市场交易繁忙, 吸引了西非的运力。美湾/跨大西洋航线, 14.5万吨船的运价指数稳定在WS125水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场, 上周末, 由于8月下旬的货运活动有限, 导致北海地区运价下行。然而, 本周市场再度繁忙起来, 加之不少船东将运力从这一地区调离, 可用运力不断减少, 船东已将运价指数拉升至WS190水平。展望未来, 预计运价将保持稳定。地中海地区, 过去一周运价一直处于横盘状态。不过, 货盘情况在本周初有所改善。尽管船东试图拉高运价, 但就目前而言运价仍没有明显改善, 且预计在短期内仍将处于当前水平。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场每况愈下, 各航线平运价下跌37%。不过, 安装有硫化物洗涤器的该型船日租金处于9000美元水平, 对船东而言仍可赢利。就目前而言, 运价仍在低位徘徊, 且货运活动几乎消失, 由于预期下周市场对运力的需求将会增加, 因此运价或将回升。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场延续了上周的走势, 运价继续大幅下跌, 尤其是在大西洋地区。当地的货盘数量愈发不足, 无法消化持续增加的可用运力。在这一背景下, 跨大西洋航线和至太平洋航线运价均大幅下跌。太平洋地区, 市场走势更加复杂, 尽管货运活动及货盘数量均有增加, 但运力严重供过于求, 导致运价持续下行。

超灵便型散货船

超灵便型散货船市场在所有散货船市场中表现最好, 收益最高。然而, 由于所有主要制造业和工业生产指标都很疲软, 预计未来运价仍将下跌。桑托斯至远东航线, 目前超灵便型船的日租金为14500美元+45万美元空航补贴。欧陆经波罗的海至东非航线, 极限灵便型船的日租金为18500美元。东半球, 新加坡经印度尼西亚至中国航线, 极限灵便型船日租金为28000美元。马来西亚巴生港经印度尼西亚至泰国航线, 极限灵便型船日租金为25000美元。

液化气运输市场

东半球, 市场在活跃一周后, 交易焦点已转移至西半球。中东湾地区, 最新一次交易运价处于较好水平, 但随着交易转向9月中旬及以后, 这一价格恐难再现。西半球, 本周美湾地区市场异常活跃, 美国休斯敦/日本千岛航线, 运价已达100美元/吨水平。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2022年8月31日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场几个月以来一直走势良好, 与其他船型市场形成了鲜明对比。当前VLCC运价有一定下行压力, 且昨日微跌数点, 但考虑到中东湾/东半球航线运价指数5月仅为WS40出头, 而目前处于WS75左右, 其表现可谓颇佳。展望未来, 由于市场异常活跃, 运价或将微调, 但不会大幅下跌。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场, 本周各航线似乎均处于休整阶段, 较为平静。中东湾/东半球航线目前表现乏善可陈, 但由于最近鲜有交易, 任何询价都可能将运价指数拉升至WS120水平。TD23航线有几批货盘, 其交易价格或将为WS60左右。大西洋地区, 目前市场的主要动力为美湾/跨大西洋航线, 最新的运价指数为WS112.5。TD20航线, 船东设法将运价指数维持在WS127.5, 但其仍有下行迹象, 若无新货盘出现, 恐将跌至WS125以下。TD6航线, 由于运力收紧, 上周运价指数一度涨至WS250以上。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场走势一如预期, 北海地区货运活动在上周末有所改善。然而, 本周市场再度疲软, 承租商试图顺势压低运价。运价目前处于横盘/微跌状态, 而未来恐将承压。地中海地区, 上周末市场出现积极信号, 但本周开局不佳。由于货运活动消失, 预计未来几天该地区运价将企稳/微跌。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场, 与上周相比, 5条期租航线平均日租金急跌50%。当前对船东而言, 市场上机会不多, 且收益也不高, 因而导致很多运力目前被闲置, 以待市场好转。C3航线, 日租金从19000美元水平跌至18000美元以下。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场, 截至目前仍然没有任何复苏迹象。尤其是在大西洋地区, 由于没有新货盘, 部分跨大西洋航线运价极低。本周有代表性的交易包括：南美东岸—新加坡/日本航线, 建于2014年的82050吨“Castellani”号, 日租金为16000美元+60万美元空航补贴；南美东岸—新加坡/日本航线, 建于2016年的81458吨“Super Luna”号, 日租金为15000美元+50万美元空航补贴；韩国浦项经印度西海岸至新加坡/日本航线, 建于2011年的93275吨“Pampero”号, 日租金为10000美元；浙江经印度尼西亚丹戎巴腊至香港航线, 建于2015年的81458吨“Swift Suzhou”号, 日租金为12000美元。

超灵便型散货船超灵便型散货船市场, 大西洋地区, 随着可用运力的增加, 运价承压, 日租金逐日下跌。有消息称, 德国至美湾航线, 超灵便型船的日租金处于20000美元水平。地中海地区, 市场表现相对较好, 至西非航线, 船东的日租金报价为20000美元以上, 而承租商的心理价位不足20000美元。地中海地区, 由于可用运力越来越多, 预计运价将进一步下跌。至西非航线, 运输矿石的57000载重吨“MV Nikitis”号日租金为22000美元。南美东岸及美湾货运活动增加, 但运价却承压下行。美湾地区, 至太平洋航线日租金为202000美元, 跨大西洋航线日租金为18000美元。太平洋地区, 市场整体表现不佳, 几无交易。预计未来运价还将进一步下行。