汽车限购城市新能源汽车政策对比与分析

李 蝶，吕 旺，丁克耘，衣丽君，管 宇

（中国汽车技术研究中心有限公司 中汽数据有限公司，天津 300300）

随着城市交通和环境问题的日益恶化，各大城市纷纷出台燃油车限购/限行政策措施，并对新能源汽车进行豁免。目前实施汽车限购政策的城市包括北京、上海、广州、深圳、天津、杭州以及海南省。各汽车限购城市顺应发展新能源汽车的国家战略，不断完善新能源汽车政策环境，助推新能源汽车在国内的推广应用。截至2020年底，汽车限购城市仍然占据着我国新能源汽车市场的主体地位。

本文旨在分析各汽车限购城市发展新能源汽车的当前政策环境和特点，预判其新能源汽车市场发展潜力、剖析地方政府政策支持力度和趋势，对于企业在新能源产品投放规划、地方政策合规等方面具有重要意义，对于非汽车限购城市建设新能源汽车支持及监管政策体系具有借鉴作用。

1 汽车限购城市市场现状

1.1 各级别城市新能源乘用车销量最大份额

2017年至2021年上半年，汽车限购城市新能源乘用车市场份额虽逐年缩窄，但仍占据最大份额，其中2020年为38.35%，如图1所示。

从2021年上半年来看，汽车限购城市新能源汽车市场份额为34.2%，如图1所示。销量为34.35万辆，同比增长157.63%，保持稳步增长，如图2所示。

1.2 各汽车限购城市新能源乘用车销量保持连续增长

汽车限购城市2020年新能源乘用车销量排名依次为上海、北京、深圳、广州、天津、杭州、海南省。2021年上半年各汽车限购城市新能源乘用车销量均保持增长态势，杭州市已赶超去年全年销量，上海、广州、深圳2021年上半年销量均逼近2020年全年销量，如图3所示。

2 限购城市五大维度政策对比

2.1 发展目标

各汽车限购城市均提出“十四五”期间发展目标，距离目标仍具有很大市场推广空间。

北京、深圳分别提出到2025年新能源汽车保有量达到200万辆、100万辆。北京市截至2020年底的新能源汽车保有量约40万辆，需推广约160万辆新能源汽车才能完成发展目标，优化存量空间成为“十四五”期间重点工作。深圳市截至2020年底的新能源汽车保有量约48万辆，发展目标实现难度不大，并且2021年3月深圳市发改委发布《深圳市新能源汽车推广应用工作方案（2021—2025年）》（深发改〔2021〕154号），已明确为实现100万辆保有量的各细分领域发展目标。

上海、杭州重视本地新能源汽车产业发展，分别提出2025年新能源汽车产量目标为120万辆和31.3万辆。2020年上海、杭州的新能源汽车产量分别为23.86万辆和9 200余辆，距离各自发展目标差距较大，“十四五”期间需加快产能优化升级。此外，上海和杭州也提出销量目标，上海要求2025年个人纯电动汽车新增占比超过50%，杭州到2025年推广应用新能源汽车10万辆以上。

广州、天津、海南省在2021年虽尚未出台最新的新能源汽车发展规划，但也明确2025年的产能或销量比例目标。如广州市人民政府2018年4月发布的《广州市汽车产业2025战略规划》（穗府办〔2018〕5号），到2025年确定新能源汽车产能目标为100万辆，进入国内前三；海南省人民政府2019年3月发布的《海南省清洁能源汽车发展规划》（琼府〔2019〕11号），提出到2025年公共领域清洁能源化比例不低于60%，其中租赁领域不低于80%，私人领域新能源汽车占比达到80%以上，如表1所示。

此外，从上海、深圳、杭州、海南省提出的2025年比例要求来看，均高于2020年11月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提出的“2025年新能源新车占比达到20%左右”这一目标愿景。

2.2 地方备案要求

如表2所示，目前仅上海、天津实行与指标挂钩的生产企业地方备案管理。2021年6月22日，广州市发改委发布《关于进一步完善新能源汽车信息管理工作的通知（试行）》（公开征求意见稿），当前已过公示期且尚未发布正式版，后续可能也实行与指标挂钩地方备案管理。

其他汽车限购城市虽未明确出台地方备案文件，但也明确对企业提出新能源汽车实时监控平台（Real Time Monitor, RTM）平台接入、配建桩、满足日常监管等要求，具体如表2所示。

（1）上海：车企需同时完成RTM平台和电池溯源平台两个平台接入根据《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》（沪府办规〔2021〕3号）、《关于2021年度上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法相关操作流程的通知》，车企须向上海市经信委提出新能源生产厂商和车型登记申请，在完成申请后为具备购车资格的消费者申请“确认凭证”，消费者方可凭“确认凭证”获得专用牌照额度，办理车辆注册登记手续。

从对车企的要求来看，主要有以下方面：一是需要同时完成新能源汽车数据平台和动力蓄电池全生命周期溯源管理平台两个平台的对接；二是为意向用户落实一处符合智能化技术和安全标准要求的自用或专用充电设施；三是在沪建立完善的销售和售后服务、应急保障及动力蓄电池回收利用体系；四是加强安全自查，在首张车型产品“确认凭证”取得后的60天内提交第三方的新能源汽车产品安全抽查报告，以及每年的第一季度提交上一年度生产企业年度责任评估自查报告。

（2）天津：以车企在津安全服务保障能力为重点。天津市新能源汽车备案流程如图4所示，车企车型需完成备案进入天津市新能源汽车调控车型目录，才可直接申领天津市新能源汽车指标。

备案要求重点在两方面，一是重视在津安全服务保障能力，包括突发事故应急能力、动力电池回收处置能力等；另一方面要求做好RTM平台对接，特别是完成车型联调测试。

2.3 指标配置

如表3所示，汽车限购城市新能源车指标申请的产品类型、申请方式不尽相同。从新能源车产品类别来看，北京插电式（含增程式）混合动力汽车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV）车型不得申请新能源车指标；深圳、杭州进口PHEV车型不得申请新能源车指标。从申请方式来看，北京有指标额度要求，2021年仅6万个增量指标，其他城市直接申领即可。

从各汽车限购城市新能源车指标配置特点及趋势来看，其中北京新能源车指标将逐渐向家庭倾斜配置，已明确2022年及2023年家庭和个人新能源汽车指标配置的比例分别为7:3和8:2；上海市将更侧重纯电动车型，2023年起将不再对PHEV发放新能源车专用牌照；深圳市将新能源车指标分为纯电动指标和混合动力指标，前者较后者申请条件更为宽松，且一般情况下，第二辆车只能直接申领纯电动指标。整体来看，十四五期间限购城市将继续保持NEV指标优惠，北京、上海两地将更加侧重纯电动车型。

2.4 地方财政政策

2021年，部分汽车限购城市出台汽车相关财政支持政策，如表4所示，除上海外，均利好新能源汽车。从补贴类型来看，分为报废补贴（北京、深圳）、购置补贴（深圳、海南）和使用补贴（广州）；从补贴金额来看，深圳补贴力度最大且多项补贴可叠加，三项补贴叠加最高可达4.5万元，其次是广州、海南省。从补贴前置条件来看，北京、海南省对车型要求低，广州、深圳前置要求高，如图5、图6所示。

整体来看，不考虑各城市老旧车报废补贴，除海南省外，以购置补贴为主的地方财政支持可能性很低，可关注使用环节（充换电、停车等）的补贴。

2.5 差异化路权

汽车限购城市均对大多外地车牌实行限行政策。本地号牌分车型看，BEV在各个汽车限购城市享有最大路权优惠。北京、天津、杭州对本地燃油车限行，北京还对本地PHEV也限行。

整体来看，差异化路权优惠成为京津杭新能源汽车推广的重要措施。未来，其他城市效仿京津杭的可能性主要还是由各地交通拥堵指数和环保要求决定，如表5所示。

3 总结

从发展空间来看，汽车限购城市“十四五”期间均还有很大发展潜力。从发展现状距离“十四五”目标来看，北京、上海、深圳有较高成长空间。

从监管强度来看，目前上海、天津的安全体系较为完善，安全保障要求高。随着国家主管部门对新能源汽车安全的重视程度不断提高和各地新能源汽车保有量提高带来的安全事故问题频发，各汽车限购城市政府均有不断加严事中事后安全监管的趋势。

从开放程度来看，海南省是汽车限购城市中开放程度最高的省份。海南省由于目前汽车产业基础较薄弱，无严重交通负担等综合原因，不论在市场准入还是地方政策支持等方面不存在地方壁垒的设置。

从支持力度来看，各汽车限购城市均重视新能源汽车推广，但支持方式依据自身发展特点各有侧重，北京、上海、天津、杭州主要从使用便利性出发，通过指标/路权的方式促进新能源汽车推广；广州、深圳财税支持类型多、力度较大，但设置较多前置车型要求。