2021年中小型电机行业经济运行分析及展望

／中国电器工业协会中小型电机分会 汪自梅／

据中小型电机行业60家企业统计数据：行业产销同比增长，增幅收窄；行业利润总额同比增幅逐步下降，由正转负；出口产销与收入同比平稳增长；主要原材料价格高位徘徊，居高不下；期末存货、应收应付账款处于高位运行态势，资金沉淀，流动性吃紧；行业成本费用利润率同比下降2.3个百分点。

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国经济持续稳定恢复，保持在合理区间运行。工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业较快增长，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，制造业同比增长9.8%，高技术制造业同比增长18.2%，装备制造业同比增长12.9%，中小型电机行业同比增长6.2%。中小型电机行业受主要原材料涨价、劳动力成本上升等影响，行业产销同比虽有增长，但行业利润总额同比大幅下降，行业平均综合经济效益指数有所下降，行业经济运行质量有待进一步提升。

一、主要经济指标情况

2021年中小电机行业主要经济指标完成情况及企业经济效益综合指数前20名情况见表1和表2。

据行业60家企业统计数据：行业产销同比增长，增幅收窄；行业利润总额同比增幅逐步下降，由正转负；出口产销与收入同比平稳增长；主要原材料价格高位徘徊，居高不下；期末存货、应收应付账款处于高位运行态势，资金沉淀，流动性吃紧；行业成本费用利润率同比下降2.3个百分点。

利润总额超过6000万元的企业有14家，同比减少3家，14家企业利润总额为33.1亿元；产量超过600万千瓦的企业有8家，同比持平，8家企业产量为16347.0千瓦，占总产量65.7%；电动机销售收入突破10亿元的企业有12家，同比增加1家，12家企业电动机销售收入为434.0亿元，占电动机总销售收入75.4%。工业增加值、销售收入、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标同时增长的盈利企业有11家，同比减少9家。

表1 2021年行业主要经济指标完成情况

表2 2021年企业经济效益综合指数前20名情况

二、行业生产情况

2021年完成总产量24865.9万千瓦，同比增长10.9%，小型交流电动机产量15419.3万千瓦，同比增长10.5%，其中永磁电动机产量678.7万千瓦，同比增长20.8%。大中型交流电动机产量6940.7万千瓦，同比增长12.1%，其中高压电机产量5143.1万千瓦，同比增长13.8%；一般交流发电机产量1970.3万千瓦，同比增长5.8%；直流电机产量535.6万千瓦，同比增长31.7%。从统计数据来看，1季度、上半年、1~9月、全年，同比产量增幅逐步收窄，一季度增长28.3%，上半年增长22.7%，1~9月增长18.2%，全年增长10.9%。60家企业中，有44家企业增产，占企业总数的73.3%，其中17家企业增长率达20%以上；有14家企业减产，占企业总数23.3%，其中4家企业下降率达20%以上。产量超过600万千瓦的企业有8家，这8家产量情况见表3，其中小型交流电动机产量位居前十的企业产量情况见表4，合计为11334.3万千瓦，占小型交流电动机总产量的73.5%；大中型交流电动机产量位居前十位的企业产量情况见表5，合计为5636.3万千瓦，占大中型交流电动机总产量的81.2%。

据国家统计局统计：2021年我国交流电动机产量为40501.8万千瓦，同比增长22.6%，2021年各省市交流电动机累计产量前十省市合计为35405.0万千瓦，占总产量87.4%。产量前十省市产量情况见表6；产量主要分布在华东地区，华东地区产量合计为23916.0万千瓦，占总产量59.0%。

表3 2021年总产量超过600万千瓦的企业产量情况 （单位：万千瓦）

表4 2021年小型交流电动机产量前十企业产量情况（单位：万千瓦）

表5 2021年大中型交流电动机产量前十企业产量情况 （单位：万千瓦）

三、销售情况

全年实现销售收入702.0亿元，同比增长9.6%。其中：电动机销售收入575.9亿元，同比增长12.0%。电动机收入中永磁电动机收入33.0亿元，同比增长15.2%；发电机收入22.2亿元，同比下降55.1%。60家企业中有47家企业的销售收入增加，占企业总数的78.3%，其中21家企业销售收入增长率达20%以上；有13家企业的销售收入减少，占到企业总数的21.7%，其中5家企业下降率达20%以上；有48家企业的电动机销售收入增加，占企业总数的80%，其中22家企业电动机销售收入增长率达20%以上；有10家企业电动机收入减少，占16.7%，其中4家企业电动机销售收入下降率达20%以上；有16家企业永磁电动机收入增加，占18家永磁电动机生产企业的88.9%；有8家企业发电机收入减少，占到11家发电机制造企业的72.7%。销售收入超过10亿元企业有14家，这14家企业情况见表7；其中电动机收入超10亿元的企业有12家， 这12家企业情况见表8。

2021年完成销售量23789.9万千瓦，同比增长7.9%。其中：电动机销售量为22635.0万千瓦，同比增长11.8%；发电机销售量为1080.4万千瓦，同比下降37.3%。销量与产量同比增幅趋势相同，增幅逐步收窄，一季度增长30.4%，上半年增长18.0%，1~9月增长13.8%，全年增长7.9%。产品销售量超过600万千瓦的企业9家，这9家企业产品销售量情况见表9，合计为16356.2万千瓦，占产品销售总量的68.8%；其中电动机销售量超过600万千瓦的企业有7家，这7家企业电动机销售量情况见表10，合计为14225.9万千瓦，占电动机销售总量的62.8%。

表6 2021年产量前十省市产量情况

表7 2021年产品销售收入超过10亿元的企业情况（单位：万元）

表8 2021年电动机销售收入超过10亿元的企业情况 （单位：万元）

四、出口情况

电机出口产量、销量、出口收入同比均有增长。2021年出口电机产量2839.5万千瓦，同比增长14.6%；一季度出口电机产量599.3万千瓦，同比增长12.8%；上半年出口产量为1346.0万千瓦，同比增长11.3%； 1~9月份出口产量2016.9万元千瓦，同比增长8.5%；2021年出口电机销量2708.4万千瓦，同比增长13.2 %；一季度出口电机销量594.2万千瓦，同比增长13.4%；上半年出口电机销量为1287.0万千瓦，同比增长10.7%；1~9月份出口电机销量为1979.9万千瓦，同比增长8.8%；2021年出口电机收入约66.0亿元，同比增长15.4%；一季度出口电机收入12.8亿元，同比增长15.1%；上半年出口电机收入约29.5亿元，同比增长16.1%；1~9月份出口电机收入约44.2亿元，同比增长10.8%。在35家出口企业中，有27家企业产量同比增加，占77.1%；有27家企业销量同比增加，占77.1%；25家企业出口收入同比增加，占71.4%。据中小型电机分会出口报表数据统计：2021年中小型电机出口额超过2000万美元的企业有10家，10家企业出口额占总出口额的85.6%，10家主要出口企业出口额、出口量及出口国家及地区情况见表11。

表9 2021年产品销售量超过600万千瓦的企业情况 （单位：万千瓦）

表10 2021年电动机销售量超过600万千瓦的企业情况 （单位：万千瓦）

其中：卧龙控股、光陆机电、文登奥文、安波电机、上海电机、浙江金龙、山东华力、江苏大中、无锡欧瑞京近四年来出口额均居出口企业前10位，江苏上骐连续两年位居前10位。

据海关总署统计， 2021年我国货物贸易出口额约为3.36万亿美元，同比增长29.9%。其中：机电产品出口额约为1.99万亿美元，同比增长28.9%。机电产品中：电机产品出口额约为213.9亿美元，同比增长35.8%。电机产品中：大电机出口额约为10亿美元，同比增长67.9%，中小型电机出口额约为106.5亿美元，同比增长35.5%，微电机出口额约为35.9亿美元，同比增长29.5%，发电机组出口额约为61.5亿美元，同比增长35.9%。2021年我国货物贸易出口中机电产品占总出口额59.2%，中小型电机出口额占电机产品出口额49.8%。中小型电机主要出口国前10位为：美国、德国、日本、意大利、越南、韩国、印度、墨西哥、泰国、土耳其，占比51.5%。

表11 10家主要出口企业出口额、出口量及出口国家及地区情况（出口额单位：万美元，出口量单位：万千瓦）

五、应收应付及存货情况

在经济不确定因素增加的背景下，企业回款和清欠难度增加，库存和应收应付账款同比增幅较大。期末存货达199.3亿元，同比增长11.3%，有20家企业期末存货增长率达30%以上；产成品存货达76.6亿元，同比增长18.5%，有21家企业产成品存货增长率达30%以上；期末应收账款净额达185.4亿元，同比增长5.9%，有12家企业应收账款增长率达30%以上；期末应付账款167.4亿元，同比增长12.4%，有16家企业应付账款增长率达30%以上；期末存货和应收账款总和占平均流动资产比例为54.4%，同比增加5.7个百分点，有34家企业超过平均水平，其中有21家企业占比超过80%。期末存货和应收应付账款处于高位运行态势，资金沉淀量大，流动性吃紧。

六、主要原材料价格情况

电机行业主要原材料价格高位徘徊，居高不下。硅钢片2021年四季度末平均采购单价为7648元/吨，同比增长9.1%，较2019年增长35.2%；电磁线2021年四季度末平均采购单价为76378元/吨，同比增长22.1%，较2019年增长38.1%；碳结钢2021年四季度末平均采购单价为5826元/吨，同比增长13.2%，较2019年增长25.5%；铝锭2021年四季度末平均采购单价为20564元/吨，同比增长25.9%，较2019年增长40.7%；铸铁件2021年四季度末平均采购单价为7913元/吨，同比增长16.7%，较2019年增长15.6%。电机主要原材料近年来季度末平均采购单价见表12 。

七、利润总额情况

行业实现利润34.0亿元，同比下降24.7%，一季度利润总额7.6亿元，同比增长44.5%，上半年利润总额17.3亿元，同比增长11.3%，1~9月利润总额24.5亿元，同比下降22.2%，行业利润总额同比逐步下降，由正转负。行业部分企业产销规模虽然增加，但产品销售成本同比增长率高于产品销售收入同比增长率。行业产品销售成本同比增长率为12.2%，高出产品销售收入同比增长率2.6个百分点。主要原材料价格居高不下、产品库存明显增加占用流动资金、劳动力成本日益增长，加上疫情等多重因素叠加，行业企业利润空间进一步被压缩，盈利能力减弱。60家企业中：28家企业利润同比增加，占企业总数46.7%；26家企业利润同比减少，占企业总数43.3%；有6家企业亏损，占企业总数10.0%；利润总额超过6000万元的企业有14家，同比减少3家，14家企业利润总额为33.1亿元，这14家企业情况见表13。

2021年行业成本费用利润率为5.1%，同比下降2.3个百分点。2021年成本费用利润率达到10%以上企业有9家，但9家企业成本费用利润率同比均下降，同比减少8家，这9家企业情况见表14。

2021年大宗商品价格居高不下，电机行业硅钢、铜、铝等主要原材料价格高位运行，另外2021年6月1日起，强制性国家标准GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》正式实施，对电机行业生产销售带来巨大挑战，行业产销同比虽然增长，但行业利润总额同比大幅下降。

八、部分企业发展动态

在疫情冲击及后疫情时代，国外经济低迷，国内经济面临下行压力的形势下，电机制造企业面临着严峻挑战，但中小型电机行业骨干企业在新产品开发、品牌建设、智能装备方面不断投入，取得了不少成绩，也进一步提升了行业发展水平。

表12 电机主要原材料近年来季度末平均采购单价（单位：元/吨）

表13 企业利润总额超6000万元的14家企业情况

表14 企业成本费用利润率达到10%以上的9家企业情况

皖南电机持续在产品开发、装备改进、品牌建设等方面快速提升。得益于较好的技术储备，新能效标准实施后，皖南电机IE4订单高速增长。在装备改进方面，皖南电机自动化、数字化水平身处国内电机行业第一梯队，并通过流程再造、优化等大幅度提高企业的人均劳动生产率，自2019年以来，皖南电机开启了跨越式发展模式，连续三年实现年度营收超10%增长。2021年实现产品销售收入26.1亿元，同比增长13.7%。同时，皖南电机不断强链补链，加强与泵阀、铸造等优势产业的合作，物料的地采配套率超过70%，进一步加强了疫情防控期间产业链供应链的稳定性。

山东华力电机在高效电机、细分市场、数字化等方面不断进行深耕，以“数字化是基础，自动化是工具，精益管理是核心”等理念进行持续改进。智能制造、数字化给企业带来了实实在在的利益，华力电机目前总体生产效率提升31%，生产运营成本降低26%，产品不良率降低45%，单位产值能耗降低17%，产品研制周期缩短46%。2021年10月举行了IE5新产品发布会，IE5电机订单大幅增长。2021年实现产品销售收入26.3亿元，同比增长9.6%。入选2021年工信部第三批机械装备工业产品绿色设计示范企业，其高效电动机数字化车间项目入选山东省数字化车间目录。

江苏大中电机在智能制造赋能企业高速发展、人均产能不断提升，2021年实现产品销售收入20.6亿元，同比增长13.1%。高效节能电机在助力石化、钢铁、制药等行业客户节能降碳改造方面也取得了较大的突破，为电机企业助力下游客户达成双碳目标提供了很好的示范作用。

六安江淮电机从“电机产品+驱动系统”方面进行尝试并走出了新的发展之路，在永磁电机推广方面，六安江淮使用自有变频器配备永磁电机的形式，进行一体化产品的整体销售，解决了产品匹配性等方面的问题，节能效益明显。在数字化赋能方面，江淮逐步应用了ERP、MES等系统，部分产品具备远程监控温升、噪音等功能，逐步向智能电机方向发展，企业再创佳绩，2021年实现产品销售收入16.2亿元，同比增长14.6%，实现利润总额1.5亿元，同比增长8.4%。

浙江金龙电机是国内最早一批电机产品出口企业，公司曾以外贸为主，出口额占总量的95%以上。受疫情影响，企业危中寻机，努力调整业务结构，快速适应市场需求，构成外贸50%、内销50%的一体化销售形式，形成国内国际“双循环”相互促进的新格局。公司以水泥、钢铁等高耗能市场设备高效节能改造为契机，给企业的发展带来了机遇。2021年实现产品销售收入8.5亿元，同比增长17.6%。入选2021年浙江省商务厅首批内外贸一体化“领跑者”培育企业，2021年工信部第三批机械装备工业产品绿色设计示范企业、第三批专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。

山西电机制造有限公司积极贯彻落实国家节能减排产业政策，不断加大研发投入，加快高、低压高效电机和变频调速电机产品研发，2021年公司YE5系列新一代超高效节能电动机获得节能产品认证，入选工信部2021年度“能效之星”装备产品目录，工信部第六批绿色设计产品目录，山西省能源革命重点推广产品，山西省财政厅、山西省工信厅联合推荐的节能产品推广名录。公司经营形势喜人，中标包头钢铁集团、中天钢铁集团的节能改造项目，实现的合同订单同比翻一番。2021年实现产品销售收入7.5亿元，同比增长59.8%。

佳木斯电机领航行业技术和产品发展，2021年实现产品销售收入31.1亿元，同比增长28.5%。2021年完成了YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机研制，已批量生产；低压IE3系列电机电磁优化，平均降低材料成本16.4%；同步发电机、YZYPT900-48000kW正压外壳型高压三相异步电动机等32项新产品试制工作。入选2021年工信部第三批机械装备工业产品绿色设计示范企业，其YXKK系列（机座号315~560）高压三相笼型异步电动机入选工信部“能效之星”装备产品目录（2021）；YB3系列（机座号400~500）隔爆型高压三相异步电动机、YXKK系列（机座号355~630）高效率高压 三相异步电动机、YXKS系列（机座号355~630）高效率高压三相异步电动机入选工信部第六批绿色设计产品目录。新产品的开发与研制成功，巩固了企业行业技术优势，提升了企业品牌影响力。

卧龙电驱技术创新持续推进，2021发布了YBX5系列隔爆型三相异步电动机、YE5系列三相异步电动机、WEPM系列变频调速永磁同步电动机等新产品。公司在新能源汽车领域也取得了重大进展。2021 年实现产品销售收入 140.0 亿元，同比增长 11.4%；其“基于工业互联网的电机行业供应链协同智能大脑解决方案”入选工信部2021年工业互联网平台+供应链协同解决方案试点示范项目。

山东山博电机集团有限公司前身是博山电机厂，有近80年发展历程。在发展过程中，既继承又创新，既稳定又进取。近年来，公司重点发展军用电机等高景气赛道业务。2019~2021年公司主营业务收入平均增长率29.4%，利润平均增长率46.6%。2021年入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业、“山东民营企业创新潜力100强”。

浙江西子富沃德电机有限公司是行业知名无齿轮电梯曳引机制造企业，浙江省质量奖企业。公司产品速度覆盖0.3~10m/s，载重覆盖400~2500kg。其高速梯曳引机、编码器的开发填补了国内行业空白，减少进口依赖。并解决了无机房电梯曳引机应用、井道内无法更换编码器、电磁谐波噪音等多项行业卡脖子问题。2021年电梯曳引机销量达20万台，实现产品销售收入16.2亿元，同比增长13.2%。其“GETM3.0Pro永磁同步无齿轮曳引机”项目入选2021年浙江省重点技术创新项目。

九、行业经济运行展望

2022年，我国经济面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力，以及国际疫情持续冲击、贸易保护主义抬头和地缘政治等不确定性增多，全球供应链局势趋紧，美联储启动加息进程，大宗商品价格高位运行，对我国经济运行带来诸多不利影响，虽然2022年一季度我国经济同比增长4.8%，但今年以来，国内多地出现疫情，部分地区出现人员、物流不畅的情况，原材料和产成品运输受阻，企业停产限产明显增加，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响，经济下行压力进一步加大。4月份制造业采购经理指数PMI为47.4%，制造业生产经营活动有所放缓，但随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。2022 年经济发展仍面临诸多挑战，对于劳动密集型电机制造行业来说，同质竞争、主要原材料价格高位运行、持续不断的疫情均给行业带来不小的冲击，一方面大中企业加快智能制造数字化转型的步伐，减少对人工的依赖；另一方面中小企业走细分市场，打造专精特新产品增强市场竞争力，进一步提升企业的生产能力和盈利能力。

2021年10月工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。因此扩大高效节能电机绿色供给，拓展高效节能电机产业链，加快高效节能电机推广应用，推进电机系统智能化、数字化提升，将是电机行业重点工作，在“双碳”政策持续推进下，冶金、电力、石化等领域也会在节能改造方面加快投入，高效电机市场需求进一步提升，电机能效提升必是大势所趋，电机企业要从技术、装备、工艺、材料和销售等各方面做好充分的准备。