孟加拉国太阳能光伏市场开发初探

文/张田 徐月

孟加拉国地处南亚，是近年来世界上发展最迅速的经济体之一，在面临经济发展挑战的同时，现阶段还将应对气候变化带来的挑战。电力产业是孟加拉国国民经济发展的基础产业和战略支撑产业，同时又是实现减少碳排放的关键产业。因此，孟加拉国近年来专注于加快发电结构转型调整并加速开发利用可再生能源。尽管《巴黎协定》“未赋予具体减排承诺足够的法律约束力”，也“未充分要求新兴发展中国家承担与国情能力相符的责任”[1]，且孟加拉国当时排放量不足全球的0.35%，但孟加拉国政府仍主动降低对化石燃料的依赖，减少碳排放，扩大可再生能源份额，试图建立一个具有绿色能源发展意识的国家，在全球气候治理行动中发挥作用。

一、孟加拉国电力产业现状

（一）产业概况

电力产业是孟加拉国重点支持和发展的领域，保障电力稳定对消除地方贫困、保障国家安全、促进经济增长具有重大战略作用。孟加拉国的能源资源禀赋较差，传统化石能源“富气少煤缺油”，处于“能源净输入国”的地位，国际能源合作呈现“明显的单向性”[2]，对外国技术和资金依赖度较高。孟加拉国能源部下属电力发展局（BPDB）统计的数据显示，2020-2021财年孟加拉国全国发电量约为80423Gwh（含8103Gwh进口电），人均发电量及用电量分别为475 kWh及422 kWh。但受其资源禀赋及能源产业历史布局的限制，孟加拉国现阶段电力结构严重不合理，过度依赖煤油气等传统化石能源（合计占比高达近90%），而绿色低碳的可再生能源发电占比仅为约1%（见图1）。

图1 孟加拉国 2020-2021财年发电量结构

在本土传统化石能源逐步枯竭且进口成本过高、直接自邻国购电存在不稳定性等因素的影响下，孟加拉国亟需调整发电结构，大力开发可再生能源并在未来持续加大占比，以实现向民众提供安全、可靠、负担得起的电力的目标。

（二）可再生能源发电概况

十余年来，孟加拉国政府着力扩大可再生能源开发利用。2008年制定的《可再生能源政策》规定至2021年总电力需求的10%应来自各种可再生能源，后续十余年间，多个重要政策性文件中均多次强调这一要求[3]。但遗憾的是，这一愿景似乎过于乐观，即便孟加拉国在最新发布的第八个五年计划（2021-2025）中将这一兑现时间修改为至2025年，也难以实现可再生能源发电占比达10%的目标。截至2022年3月，孟加拉国可再生能源发电量的具体构成如表1所示。

表1 孟加拉国可再生能源发电量结构

虽然可再生能源发电占比较低，但孟加拉国在该领域具有悠久历史和广泛应用。早在1957年东巴时期，孟加拉国就开始在吉大港地区的卡纳普利河上建设水电并网项目，建国前后也多次引进外资企业开展风力数据采集及科研活动，随着近年来科研力度的加大，风能将有望成为孟加拉国并网发电的第三大可再生能源。除并网发电外，孟加拉国十分重视偏僻乡村区域的离网发电。离网发电资源主要包括用于烹饪、干燥谷物等的生物质能及用途更为广泛的太阳能家庭系统（SHS），后者为孟加拉国最大的可再生能源项目，对该国实现电力100%全覆盖的目标功不可没。

二、孟加拉国光伏发电市场

（一）光伏概况

考虑到水能、风能、生物质能发电的局限性，孟加拉国将太阳能尤其是光伏发电，视为未来可再生能源开发领域的最大优先级。孟加拉国地处南亚，境内全年日照充足，平均太阳日辐射可达4.0~6. 5千瓦时/平方米，能够产生1018×1018焦耳的能量[4]，正是如此充足的光照使孟国具备了开发太阳能尤其是大型光伏发电厂的客观条件。目前，孟加拉国在太阳能家庭系统、太阳能屋顶项目、太阳能微型电网、太阳能灌溉等领域已经取得一定进展，而大型光伏发电厂的开发还处于起步阶段。发电结构转型的驱动、充足光照的客观条件、有力的政策支持有利于统筹规划、统一部署，塑造中长期产业布局，为孟加拉国太阳能光伏产业全面而稳定的发展创造有利基础。

（二）现行政策

近年来，孟加拉国相继出台的政策法规为太阳能开发利用提供了有力支持，例如《可再生能源政策》《可持续和可再生能源发展局法》《太阳能电力发展项目实施指导》《孟加拉国三角洲行动2100计划》、《国家太阳能行动计划（2021-2041）》等等。自2020年6月孟加拉国总理哈西娜担任“易受气候影响脆弱国家论坛”主席以来，孟国重新审视国内各项能源政策，充分重视可再生能源尤其是太阳能的开发利用；而最新的“穆吉布气候繁荣计划”（MCPP）更是制定了宏伟目标：到2030年将建设12个太阳能项目，为该国增加500MW的太阳能发电；到2041年将可再生能源发电占比增至40%，助力孟国实现成为发达国家的目标。MCPP的颁布，搭建了现有政策间的桥梁并对之予以补充和加速推进，为可再生能源开发指明了清晰方向。以此为契机，孟加拉国太阳能市场开发正式驶入快车道。

（三）当前进展

在孟国政府多年运作及外资企业积极参与开发的基础上，辅以MCPP强有力的推动，孟加拉国太阳能产业迅速进入蓬勃发展阶段，不断有新项目签约或投入商业运营。MCPP发布以来，诸多光伏项目成功通过政府审批或完成签约，如纳拉扬甘杰（Narayanganj）100MW项 目、菲 尼（Feni）100MW项目、贾马尔布尔（Jamalpur）100MW项 目、 桑 达 甘 杰（Sundarganj）280MW项 目等。同一时期，多家太阳能光伏电站投入商业运营，如迈门辛（Mymensingh）73MW项 目、锡拉甘杰（Sirajganj）7.8MW项目、马尼克甘杰（Manikganj）35MW项目、巴遮哈（Bagerha）130 MW项目等。

三、孟加拉国光伏市场主要问题

尽管前景向好，但孟加拉国太阳能光伏市场前期进展一度较为缓慢，主要原因解析如下：

（一）土地获取困难

孟加拉国人口众多、国土面积小，实行土地私有制，而单个地主持有的土地面积有限，征地十分困难；此外，适宜光伏项目开发的河岸等选址也面临吹填加固等问题，增加了项目成本投入的不确定性。近年来，孟加拉国电力发展局（BPDB）发布的光伏招标项目仍要求投标人负责解决土地问题，这极大地增加了投标难度，使得投标人望而却步。以上种种现状表明，土地问题已成为制约孟加拉国大型并网光伏项目开发的最主要因素之一。但值得一提的是，民众的“惜地观念”将随着时代发展而逐步淡化；单位发电量占地需求将随着技术变革而不断降低；农光互补、渔光互补等复合用地方式的普及将极大提高土地利用率等等，均有利于未来逐渐缓解土地问题。

（二）政策体系不健全

尽管孟加拉国近年来极为重视可再生能源的开发，但是一些政策往往停留于纸面，且各部门之间的政策存在一定矛盾，导致协同不利，而低下的政府工作效率又会导致执行受阻，因此，强有力的持续政策支持和主管部门的有效监管及指导尤为重要。孟国应更多参考国际成熟经验，编制科学合理的光伏产能规划，通过实行调整项目开发模式、优化贷款锁定期、完善容量电价机制、减免进口关税/增值税等吸引外部投资的政策，使孟加拉国光伏项目开发更易实现、项目运营更易成功，从而实现光伏项目的持续稳定发展。

（三）产业配套落后

光伏产业是集光学、半导体、化工、机械等为一体的高科技产业，产业链技术含量较高，但孟加拉国工业发展落后，不具备成熟的本国光伏产业集群，在上游晶体硅等原材料、中游电池组件、下游发电应用等领域均无本国产业支撑，导致目前孟加拉国光伏电站的建设、运营、维护所需设备备件完全来自国外进口，项目所需专业技术人员也完全来自国外。本国设备制造业的缺失、物流运输系统的落后、本土技术人员的短缺等等，为发展光伏项目带来巨大挑战。因此，在重塑产业逻辑、构建内循环，并最终实现独立自主研发光伏项目之前，孟国只得继续引进外部支持、弥补本国短板、推动产业发展。

四、中孟两国光伏市场合作可行性

就孟加拉国光伏市场而言，上述种种因素都为中国和孟加拉国的深化合作奠定了基础，中国和孟加拉国毗邻而居，双边合作关系良好、发展目标契合、经济技术互补性较强，合作潜力巨大。

谈及两国合作的基础，首先，中孟两国双边关系良好。中孟两国是传统友好近邻，孟加拉国是中国主要受援国之一，也是首个响应“一带一路”倡议的南亚国家。近年来，中孟两国双边贸易额“迅速增长”，直接投资“不断扩大”，中国在孟加拉国的承包工程“稳步上升”[5]，孟方各级领导人在多个场合亦表达出期待深化与中国间的产能合作、助推自身发展的诉求。在双方的共同努力下，当前，中国已经成为孟加拉国第一大贸易伙伴，孟加拉国则是中国在南亚第三大贸易伙伴和第三大工程承包市场。在诸多行业中，电力作为中资企业投资合作的重点领域，在孟加拉国取得了良好布局，部分中资企业已在孟加拉国电力市场树立起优秀品牌形象。

其次，中孟两国发展目标契合。孟加拉国的“金色孟加拉梦想”（即2021年成为中等收入国家、2041年成为发达国家）与中国“两个一百年”奋斗目标高度契合，相融相通。习近平主席2016年10月访孟，宣布将中孟关系提高到战略合作伙伴关系，明确两国产能合作发展方向，将中孟合作推向新的历史高度。当前，两国均重视协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力支持能源结构转型，以光伏为代表的可再生能源正成为两国能源行业向清洁低碳转型、助力实现“双碳”目标的主力军，未来将进一步通过深化光伏产业合作，融通两国发展目标。

第三，中孟两国经济技术互补性较强。现阶段，孟加拉国的经济技术发展水平难以独立支撑起“金色孟加拉梦想”。如上文分析，孟加拉国在绿色能源转型、光伏资源开发方面雄心勃勃，但其在源网荷储、专业技术、人才资金等各项技术或资源上存在欠缺，需要来自中国等产业成熟国家的支持和指导。近年来，孟加拉国政府积极出台各项政策，鼓励国外资本参与本国电力项目开发，而当地充满潜力的市场、具备吸引力的劳动力资源、优秀的还贷和偿贷信誉、对营商环境及投资者信心的培育等方面，使得孟加拉国具备广阔的投资前景和优势，在更大程度上吸引中资企业[6]。

五、中孟两国光伏市场合作建议

可以预见，孟加拉国光伏市场将在未来十年进入快速发展的阶段；在未来二十年，将进入全面平稳发展阶段。中孟双方已经具备光伏领域合作的政策支持和现实条件，加之孟加拉国持续增长的发展势头、广阔的光伏市场及对外部资源的需求这些有利因素，使得该国成为我国国际产能合作的理想对象。

因此，我国企业应基于自身优势制定“走出去”战略及国际化发展路径，在布局孟加拉国太阳能光伏市场之前，应充分评估孟加拉国商务环境、准确研判项目模型、创新合作模式（重点关注BOT/PPP）；并在投融资、设备出口、技术咨询、劳务合作等各方面积极寻求机遇，开拓市场，以过硬的技术水平、先进的管理机制、优秀的人才队伍及互利共赢的理念参与孟加拉国光伏市场开发，助力当地经济发展，承担相应企业社会责任，实现共享共赢的经济循环。