预制菜大战或将一触即发

马雨霏

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料或食品添加剂，经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品，一般需要在冷链条件下进行储存、运输及销售。

目前，已经有多家上市公司涉足预制菜行业。

20世纪60年代，预制菜起源于美国，20世纪90年代传入中国;2000年前后，好得睐、绿进食品、新雅食品、味知香等深加工半成品菜企业相继成立;2010年前后，国内预制菜行业B端进入放量期;2020年疫情发生后，预制菜C端需求高增，迎来爆发期，传统预制菜企业纷纷布局C端市场。

预制菜可分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。从B端来看，预制菜可以更好地使餐饮行业降本增效。

2020年疫情以来，餐饮企业面临的生存环境更加困难，餐饮店的平均寿命只有约500天，收入的大幅减少和成本的居高不下是导致餐饮业倒闭最为重要的原因。

在节俭成本方面，预制菜的作用非常明显;在标准化、集约化的生产加工模式下，能够提升出餐效率，保证餐品口味和品质稳定性。因此，越来越多餐饮企业通过布局中央厨房或者与预制菜生产企业合作引入预制菜，国内超过74%的连锁餐饮品牌已自建中央厨房，60%的餐饮品牌开始使用预制菜品，不仅可以大量节俭成本，而且能够更好保证标准化产品。

从C端来看，预制菜的价值同样明显。据美团研究院数据，购买预制菜的消费者中一二线城市占比达80%，年龄大多在22-31岁，占比超43%。选择购买预制菜的理由多是“节省时间”、“美味”。同时，据CBNData提供的方便速食人物画像来看，方便速食的主要消费人群为“Z时代”、“小镇青年”、“都市蓝领”，而消费增速最快的则是“精致妈妈”、“新锐白领”以及“Z时代”人群。综合来看，预制菜在年轻人群体中备受欢迎。

与外卖相比，预制菜更有保障，与传统家庭就餐相比，预制菜更加便捷。预制菜在C端同样具有竞争力。与此同时，冷链物流的迅速发展为预制菜的供应提供了稳定的基础。

近年来，中国冷链物流行业增长迅速。根据艾媒咨询数据，2015年国内冷链市场规模仅为1800亿元，预计2023年突破7000亿元，8年CAGR为19%。

预制菜在B端和C端都在创造着不同程度的价值。近几年，疫情推动了预制菜的快速发展。

艾媒咨询的数据显示，2020年，中国预制菜行业市场规模为2888亿元，2021年预计达3459亿元，同比增长18%。在品类不断创新以及基础设施不断完善的背景下，预制菜有望持续获得高增长。

纵观中国预制菜行业发展历程，可分为萌芽期（20世纪90年代至2010年）、B端快速发展期（2010-2019年）、C端需求发掘期（2020年至今）。行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品、由B端延伸至C端消费者、由一线城市延伸至二三线城市的发展路径。

目前，中国的预制菜主要集中于B端。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》，目前中国预制菜行业市场规模约为2100亿元，销售渠道85%以上集中于B端，（企业端）规模约1785亿元，C端（消费端）规模约315亿元。

国海证券的数据显示，2021-2026年，预制菜行业复合增速将达15%，2026年，预制菜行业规模有望超4000亿元，其中B端规模超3000亿元，C端规模超1000亿元。对比日本预制菜市场B端与C端6：4的比例，国内C端预制菜还有很大的发展空间;更有专家预测未来的预制菜或是B端和C端平分天下。

NCBD数据显示，中国预制菜行业销售额从2015年的650.3亿元增至2020年的2527亿元，5年CAGR为31%，预计2025年销售额超8300亿元。虽然规模巨大，但与发达国家相比，目前中国预制菜渗透率仅10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10仅为14.23%，而日本CR5达64.04%，美国预制菜龙头SYSCO市占率达16%。

中国的预制菜渗透率与美国和日本仍有较大差距，国内预制菜渗透率仅10%-15%，预计2030年增至15%-20%;而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上。36氪研究院的数据显示，2021年，中国预制菜总消耗量达174.72万吨，人均预制菜消费量仅为8.9KG，远低于日本的23.59KG;立鼎产业研究院的数据显示，2020年中国预制菜规模占餐饮行业规模比仅为1.11%，远低于日本的14.61%、中国台湾的8.87%、美国的9.44%。

不仅如此，中国预制菜行业集中度较低，规模化企业较少，尚未出现龙头企业。

在巨大的市场前景下，企业的成立数量迅速增长。天眼查数据显示，截至目前，预制菜相关企业6.6万余家，其中2022年新增注册企业1020余家，1-6月新增企业注册增速达42.7%。从地域分布来看，山东、河南以及河北等三地相关企业数量位居前列，分别拥有8100余家、6000余家以及5100余家;从注册资本来看，超五成相关企业注册资本在100万元以内，注册资本在1000万元以上的占比12.5%;从成立时间来看，成立于5年内的企业占比53.4%，成立10年以上的占比18.4%。

从数据来看，预制菜企业成立数量最多的是近5年。

目前，预制菜行业主要有五类对手，即原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和零售商，涵盖产业链上中下游，包括了传统行業和互联网行业。

在食品行业，近期双汇成立了餐饮事业部，推出家宴系列、筷乐星厨系列菜肴预制产品，并采用低温速冻方式，最大限度保留了菜品的口感、口味。

4月，农夫山泉钟睒睒一手创办的品牌“母亲”推出了4款即热米饭;而安井食品成立“冻品先生”发展速冻菜肴系列产品;不仅如此，卖午餐肉的梅林、卖辣鸭脖的周黑鸭、卖水饺的思念等企业纷纷布局预制菜产业。

在餐饮行业，2020年西贝推出预制菜品牌“贾国龙功夫菜”，投资了20亿建中央厨房;眉州东坡旗下的王家渡食品主要为餐企和家庭提供川味预制菜，已完成近亿元A轮融资;海底捞推出了“开饭了”半成品菜肴产品。

近年来，预制菜行业发展火热，融资频频。

不光是传统企业，一些互联网企业也纷纷布局。

2020年3月，盒马成立了3R事业部，可以称得上“预制菜事业部”。同年，叮咚买菜推出预制菜独立品牌“朝气鲜食”，主要布局经销、代理、终端大客户等B端渠道。每日优鲜推出“名菜名店”频道，与西贝、眉州东坡等餐饮合作研发预制菜。

与此同时，这个行业也吸引了不少明星企业家。2022年年初，陆正耀踏足预制菜行业，并推出预制菜品牌“舌尖英雄”，在不到4个月的时间里累计获得16亿元融资，并计划在5个月内落地3000家门店。

7月17日，趣店罗敏抖音直播一天卖出956万份预制菜。次日，在“趣店预制菜”品牌战略发布会上，罗敏宣布将正式进军预制菜赛道，并称未来3年将帮助10万用户开线下店，且提供免费贷款。

自2020年疫情以来，C端的预制菜行业快速发展，众多企业均推出了C端的预制菜产品，更加速了C端预制菜的发展速度。与此同时，行业的融资也在不断增加。

《2022年中国预制菜行业洞察报告》显示，2013年至2021年，预制菜赛道共发生71起投融资事件，披露融资总金额超10亿元，涉及项目42个。仅在2020-2021年，预制菜赛道就发生23起融资（例如查特熊、牛痴餐饮、懒熊火锅、珍味小梅园、味知香、三餐有料、寻味狮、猴爷餐饮、小牛凯西）。

由于资本的不断投入，2021年4月，预制菜第一股味知香成功登陆A股市场，也进一步推动了一级市场对预制菜企业的追捧。数据显示，自2020年以来，各类型预制菜企业获得投资明显增多。

随着企业的相继布局，众多明星的进入以及融资规模的不断增加，行业大战或将一触即发。