江波龙(301308) 申购代码301308 申购日期7.25

发行人本次拟公开发行股票不超过4200万股，不低于发行后公司总股本的10%。本次实际募集资金总额将视发行价格而定，所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目、补充流动资金。

发行人主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

公司高度重视人才，尤其是研发人才的引进与培养。截至2021年12月31日，公司拥有技术研发人员800人，占公司总人数的53.94%。公司自主培育四名深圳高层次专业人才（地方级领军人才），享受特殊人才津贴。公司销售团队具有丰富的国内、国际市场拓展经验和商务谈判能力，为公司构建了良好的客户合作关系。公司管理团队中大部分成员拥有国内知名企业和国际企业从业经验，支撑企业管理、市场营销、项目开发等各方面的工作。

公司已经形成了完善的存储模组研发体系和丰富的知识产权库，公司已经获得438项专利，其中发明专利177项，67项软件著作权，4项集成电路布图设计。公司凭借过硬的技术实力屡获荣誉，2013年即入选广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业，2012年获选科学技术部“国家重点新产品”，2017年和2018年获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。

本次募集资金重点投向江波龙中山存储产业园建设、企业级及工规级存储器研发项目。项目建成后，将持续提高公司企业级及工规级存储器的创新创造创意性，同时将进一步提高公司研发能力，为未来业务发展奠定坚实基础。

原材料供应商集中度较高且境外采购占比较高的风险、晶圆价格波动导致毛利率波动的风险、毛利率波动或下降的风险、境外经营风险、贸易摩擦风险、存货规模较大及跌价风险、业绩下滑风险、规模受限风险、资金短缺风险、大额投资收益不具有持续性甚至投资亏损的风险、委外加工供应商集中度较高且境外委外加工占比较高的风险、“新冠疫情”引致的经营风险、技术创新和产品升级迭代的风险、核心技术泄密的风险、关键技术人员流失的风险、潜在知识产权纠纷或诉讼风险、宏观经济波动风险、行业政策变动风险、市场竞争加剧风险、Lexar品牌海外经营合规风险、全球经营管理能力不足的风险、应收账款无法及时回收的风险、委外加工风险、出口退税政策变化风险、汇率波动风险、税收优惠政策变动风险、募投项目实施效果未达预期的风险、发行失败的风险。

（数据截至7月22日）