美农生物(301156) 申购代码301156 申购日期6.8

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2000万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟按轻重缓急顺序投资于以下项目：新建饲料相关产品生产项目、营运及技术服务中心建设、补充流动资金。

公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售，全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。

通过多年的积累，公司建立起一支稳定的、专业化的人才队伍，截至2021年12月末，公司员工中硕士及以上学历的员工62名、本科学历79名，合计占员工总数的42.34%，专业化管理团队和高水平的人才队伍为公司持续快速发展提供了人才保障。

公司一直践行“产品领先、价值服务、伙伴成长”的客户价值主张，通过多年的累积，公司构建了完善的营销管理体系和以客户为中心的价值服务体系，组建了专业的营销团队。公司已建立了国内、国际的营销网络，并依托公司技术平台，为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案，与客户之间形成了较强的黏性。报告期内，公司代表客户包括牧原股份、禾丰股份、大成食品、海大集團、中粮饲料、东方希望、傲农生物、立华股份等知名饲料生产及养殖企业。

公司始终坚持自主创新的理念，形成包括配方技术、制剂技术和生物酶解技术的核心技术，并通过不断优化工艺、材料和设备选型降低生产成本。截至2021年12月末拥有发明专利26项，实用新型专利11项。公司曾获得国家科技进步二等奖、四川省科学技术进步一等奖等奖项，上海市“专精特新”中小企业、嘉定区专利工作示范企业等荣誉称号。公司的“一种水解植物蛋白的方法”获得成都市专利奖金奖，“缓释氮源产品”被评为上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目。公司建立了有效的“产学研”合作平台，与四川农业大学动物营养研究所共建了博士工作站，并与扬州大学动物科技学院共建了试验基地，同时与四川农业大学、中国农业大学、美国普渡大学、美国密歇根州立大学等院校开展了产品验证合作。

募投项目匹配性：公司“新建饲料相关产品生产项目”生产产品均为主营业务相关的产品，包括酸度调节剂24000吨/年、反刍动物用营养性饲料添加剂23000吨/年，该项目建成并投产后将逐步扩大公司主营业务产品酸度调节剂及营养性饲料添加剂的产能，进一步提升公司生产规模。此外，“营运及技术服务中心建设”项目将进一步拓展并优化公司的销售网络，形成与不断扩大的生产规模相匹配的销售能力。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、与本次发行相关的其他风险。

（数据截至6月10日）

公司本次拟公开发行新股188，285，715股，占公司发行后股份总数的比例约为16.00%。本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：新产品与新技术开发项目、新建大兆瓦风机整机生产线项目、生产线升级改造项目、风机后市场工艺技术研发项目、三一张家口风电产业园建设项目、补充流动资金。

公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务。公司具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力，是全球风电整体解决方案提供商，致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。

核心零部件方面，公司具备独立研发生产制造风机叶片、发电机的能力，并具备部分其他核心零部件的设计能力。风机产品及运维服务是发行人的核心业务。三一重能具备2.XMW到6.XMW全系列机组研发与生产能力，同时结合智慧风场、智慧运维等技术，为客户提供高效运维服务，有效提升风电场综合利用小时数，降低度电成本。风电场设计、建设、运营业务方面，公司拥有专业的风电场设计及EPC项目管理团队，自持并运营多家风电场，建立了完善的风机运行数据库，为上游风机产品及运维服务的改进与升级提供正向反馈。

公司建立并完善研发体系，形成了北京研究院、长沙研究院、欧洲研究院的三地联合布局，实现国际化研发团队异地协同平台化开发。截至2021年12月31日，公司研发人员总人数达577人，占公司总人数比例为16.52%。截至2021年12月31日，发行人共取得专利494项，其中发明专利150项，共取得软件著作权123项。公司承担国家级科研项目1项，另承担省级科研项目6项;参与制定国家或行业标准7项;并于2020年获得北京市科学技术进步奖二等奖。

新产品与新技术开发项目通过引进先进的研发设备、检测设备，有助于公司强化研发实力，升级新产品与新技术研发体系。新建大兆瓦风机整机生产线项目主要内容为建设大兆瓦风机总生产厂房，进而打造公司大容量风机生产线，完善公司产品序列，提升产品竞争力。生产线升级改造项目主要内容为改造现有发电机产线，新增大兆瓦发电机产品生产能力，完善公司产品序列，提升产品竞争力。风机后市场工艺技术研发项目主要内容为风机后市场工艺技术的研发、设备购置和安装，从而打造公司风电场全生命周期服务能力。三一张家口风电产业园建设项目主要内容为建设大容量风机叶片生产线，从而匹配公司大容量机型产品升级需求。

政策风险、行业风险、技术风险、经营风险、财务风险、法律风险、内控风险、环保风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、关于新型冠状病毒肺炎疫情的风险、不可抗力风险、股市风险。

（数据截至6月10日）

本次发行拟募集资金40204.41万元，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，将依据轻重缓急投资于以下项目：安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目、安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司凭借在工程机械领域多年的深耕和积累，在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材，具备大批量、多规格、高品质的工业锻件产品生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于工程机械领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。

公司主营业务为工程机械零部件及总成的研发、生产和销售，主要产品包括链轨节、销轴、支重轮、销套、制动装置系列等，公司拥有热模锻、电动螺旋、摩擦压力机18条锻造生产线，吨位从400吨到4000吨，6条网带调质炉生产线、20余台热处理设备、150余台数控机床及加工中心。规模化生产为公司带来了显著的规模效应，有效地降低了公司单位生产成本，提高了公司产品的竞争力。

公司自设立以来高度重视产品的质量控制，通过了ISO9001质量管理体系认证。公司建立了高效的质量管理团队，并设立了理化检测实验室，可独立完成光谱检测、金像检测、理化检测及机械性能检测。公司将质量控制贯穿于整个采购和生产流程的始终，在过程质量控制、产品验收、产品质量保证责任等方面制定了相关的质量标准和控制措施，并在采购合同执行过程中对外协厂商进行严格要求。

公司拥有完善的研发、生产和质量控制体系，销售人员已实现对大客户的一对一服务，能够对客户新产品的需求及时进行响应，公司收到反馈后可迅速组织技术中心、制造中心、质量控制等部门人员对客户新产品生产所需的工艺、模具等方面进行快速开发、调整，在对新产品试制、测试后及时送往客户处验证，产品工艺参数、质量指标等取得客户认可后即可进行批量化、大规模生产。新产品快速开发能力在公司客户中树立了良好的口碑，也为公司保持技术和产品的先进性提供了有力保障。

本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，突破公司的产能瓶颈，提高生产自动化水平，优化生产工艺，提升产品质量，推动公司生产信息化，实现生产过程动态监测，同时也持续提高公司的科技研发实力，进一步巩固公司的核心竞争力。

经营风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至6月10日）

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：超高压大容量试验及安全评估能力建设项目、高端装备用线缆检测能力建设项目、设立广东全资子公司项目、数字化检测能力建设项目。

公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一，主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等，还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。

作为国内最早一批开展线缆检测的机构之一，公司依靠丰富的行业经验和扎实的线缆检测技术，先后取得：国家电线电缆质量监督检验中心授权，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测和校准实验室认可证书、检验机构认可证书、能力验证提供者认可证书，中国国家认证认可监督管理委员会（CMA）认可的检验检测机构资质认定证书、机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心，机械工业电线电缆专用测试设备检测中心、机械工业第二十二计量测试中心站（上海），国际电工委员会电工产品合格与认证组织（IECEE）认可的CB实验室，中国国家认证认可监督管理委员会（CMA）认可的强制性产品认证指定实验室。

公司始终重视技术研发和人才培养工作，拥有一大批优秀的专业研究人员和技术人员。截至2021年12月31日，公司的员工总数为192人，其中研发与技术人员超过70%，公司首席技术专家毛庆传曾两次荣获國家科学技术进步奖，多次承担国家重大科技专项项目。公司积极参与客户产品全生命周期的质量控制过程，以优质的研发检验、出厂验收、到货抽检等服务帮助客户提高产品质量。同时，公司还提供增值服务，根据客户的市场目标和潜在客户，提供针对性的检测方案建议，使其电线电缆产品质量标准精准对接终端客户要求，实现了战略规划与经营活动的紧密对接、试验检测与研究开发的有机融合以及质量控制与业务实施的全程同步，形成管理闭环、逐年改进的完善更新机制，提高公司的业务处理能力和工作效率。

公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，契合公司经营发展战略，是对公司现有主营业务的发展巩固，与公司现有业务模式、核心技术高度关联。募投项目投产后，将进一步拓宽公司检测服务内容，提高研发能力和管理效率，满足检测服务创新需求，增强公司可持续发展能力和综合竞争力。

品牌和公信力受到不利事件影响的风险、创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、本次发行失败风险、其他风险。

（数据截至6月10日）

根据2019年4月3日通过的2019年第二次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量为2020万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。本次发行A股募集的资金将全部应用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体项目如下：6500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目。

公司主营业务为香料的研发、生产和销售。香料是一种能够依靠嗅觉或味觉感受到香味的有机化合物，也称香原料，主要用于调配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香料香精并不是人们生活中的直接消费品，而是作为配套的原料添加在其他产品中，其被广泛应用于食品、烟草、日化、医药、饲料、化妆品、纺织和皮革等各行各业，用量虽微，但其对产品品质至关重要。

经过多年的发展，公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。质保部和质控部编制、更新与质量管理相关的制度，并严格执行。公司制定了不合格品控制流程，最大限度降低不合格原料采购，不合格中间品、半成品领用，以及不合格成品入库发货产生的产品质量风险。公司管理团队较为稳定、熟悉行业、技术全面，有利于把握行业发展的最新技术动态，提高公司的自主创新能力，保证产品质量的优良稳定。

公司是国内中高端香料主要生产企业之一，是江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，是2013年苏州市科学技术局认定的江苏省科技型中小企业，2012年江苏省经信委办公室认定的江苏省第一批两化融合示范、试点企业，昆山市科学技术局、昆山市财政局认定的昆山市科技研发机构。2019年，公司技术中心被江苏省工业和信息化厅等部门联合认定为2019年省级工业企业技术中心。作为国内较早涉足天然香料研发、生产的厂商，公司经过多年的积累，已在天然香料的研发、生产方面具有较强的优势，天然香料产品逾90种。

本次募集资金主要投向6500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目，该项目有助于新增生产基地，扩大公司香料的生产规模，解决公司主要产品面临的产能瓶颈对公司发展的制约，以满足全球香料香精市场快速增长的需求，是对公司现有主营业务的巩固、提升和发展。偿还银行贷款项目和补充流动资金项目有助于增加公司运营资金，与公司主营业务发展相匹配，并能进一步优化公司资产结构，降低公司财务费用，提升公司持续经营能力。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至6月10日）

公司本次拟公开发行新股4001万股，占发行后总股本比例不低于10%。公司实际募集资金扣除发行承销费用等发行费用后的净额将用于公司华东健康寝具生产线建设项目、数字化营销项目和健康睡眠技术研究中心建设项目。

公司主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售，主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品，其中床垫为公司核心产品。公司自成立以来，一直秉承“让人们睡得更好”的企业使命，专注于人体健康睡眠研究，不断通过设计、材料和智能科技创新实现产品矩阵的迭代升级，真正实现让“床适应人”来提高人们睡眠质量。

公司深耕健康睡眠领域十余年，凭借出色的研发技术、稳定的产品质量和细致周到的售后服务，“慕思”已成为我国床垫行业的知名品牌。为满足不同用户对睡眠产品的需求，公司不断整合全球优质睡眠资源。目前已形成7大主力品牌，包括“慕思”“V6家居”“崔佧（TRECA）”“慕思国际”“思丽德赛（SleepDesigns）”“慕思沙发”和“慕思美居”，构建了完整的中高端及年轻时尚品牌矩阵，可满足消费者定制化的健康睡眠需求。

公司的智能化数字工厂配套了智能决策管理平台，通过集成CRM、SAP、APS、MES等系統，打通订单一体化生产流程，并支持按需定制C2M商业模式，满足客户的个性化非标定制生产，可以根据客户需求迅速做出反应并进行排产，同时公司通过集成WCS和WMS系统，实现物料、产品跨车间、跨楼层自动化配送，有效提高了公司的快速供货能力，并通过系统看板和报表做到系统数据实时监控和分析，打造出了面向软体家具行业的生产计划一体化管控、生产现场透明化管理、全生产过程质量追溯等应用场景，优化了车间生产计划和调度，提高了生产效率，缩减了交货周期，降低了生产成本，极大增强了公司的竞争优势。

公司自成立以来，一直重视人才队伍的培养。目前，公司已经建立了覆盖研发、生产、销售等各个业务线条的多层次复合人才队伍建设体系，既有兼具丰富理论知识与实操经验的管理及研发团队，又拥有大批专业从事某一生产环节的熟练技术工人。

华东健康寝具生产线建设项目将进一步扩大公司的生产规模，提升公司抗风险能力和柔性化制造能力;同时项目将新增自动化生产设备，以提升公司的生产效率，降低生产成本，增强产品稳定性，进而提高公司产品的市场竞争能力。数字化营销项目将进一步完善公司线上+线下的营销网络，提高公司的营销运营效率以及营销管理水平，巩固公司在中高端软体家具品牌的领先地位。健康睡眠技术研究中心建设项目将有助于提高公司的研发实力，进一步提升公司的竞争力。

市场风险、经营风险、财务相关风险、内控与法律风险、募投相关风险。

（数据截至6月10日）

公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：新一代实兵交战系统、复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台、共用技术研发中心、补充营运资金。

公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。

公司自成立以来，坚持开展仿真技术的创新研究，取得了多项技术突破，得到了业界专家的肯定，2017年，在众多竞争企业中脱颖而出，成为军委装备发展部“十三五”装备共性预研仿真技术研究承担份额最大的民营企业;2018年，公司成为中国仿真学会装备运用实验与训练仿真专业委员会理事单位;此外公司还是国防科技大学仿真专业联合培养基地。截至招股意向书签署日，公司及其子公司已取得专利权51项，计算机软件著作权381项，在军事仿真行业形成了大量拥有自主知识产权的行业先进技术。

经过多年积累，公司面向作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定和综合保障五类业务，能够为军队和国防工业企业提供解决方案、产品研发和技术服务等多种类型的服务。目前公司依托平台、模型和数据三大基础工程建设，已打造完成海空联合作战实验系统、伞降模拟训练系统、舰艇作战指挥模拟训练支持系统等数十款应用产品，产品库的品种门类稳步扩大，产品性能和使用体验持续提升。此外，公司产品和服务的自主化程度较高，所有产品完成与国产CPU和国产操作系统的兼容性认证。

公司管理层与核心研发团队人员大多拥有军队和国防科技研究院所工作经历，拥有博士、硕士学位并获得高级或中级技术职称，在雷达、通信、电子对抗、飞行器设计及军事运筹等专业领域有较深的积淀。管理层及核心技术团队人员的专业背景及从业经历对于公司市场开拓、产品需求定义、产品研制和整体解决方案设计等方面都能够带来明显优势。截至2021年末，公司员工总数为1226人，其中研发人員和技术人员合计达到956人，占比达到77.98%，属于同行业企业中研发人员占比较高的企业之一。

公司本次募集资金投资项目均围绕现有主营业务开展：新一代实兵交战系统是对公司现有军事仿真业务模拟训练方向的拓展，是对现有激光技术体制的实兵交战系统研制生产的深化强化;复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台作为工业仿真领域的基础软件平台产品，是公司核心技术领域向工业仿真方向的深化和拓展;共用技术研发中心是公司现在研发体系的专业化扩展和能力升级。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至6月10日）

公司本次公开发行新股4100万股，占发行后总股本的比例约为10.22%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下：先进制程芯片研发及产业化项目、高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目、补充流动资金。

公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。目前，龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。

龙芯中科坚持走自主创新与生态建设路线。公司经过持续积累形成自主指令系统架构LoongArch，自主研发了包括处理器核心在内的上百种核心模块，取得了400余项专利。龙芯中科是国内CPU企业中极个别可以进行指令系统架构及CPUIP核授权的企业，是极个别在股权结构方面保持开放、未被整机厂商控制的企业。目前，与公司开展合作的厂商达到数千家，下游开发人员达到数十万人，基于龙芯处理器的自主信息产业生态体系正在逐步形成。

“龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一，于2001年在中科院计算所开始研发，得到了中科院、国家自然科学基金、863、973、核高基等项目的大力支持。通过长期积累，公司已拥有一系列自主专利和知识产权，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内通用处理器行业的领先地位。龙芯中科长期坚持“又红又专，红重于专”的人才选用和培养标准，在长期发展过程中锻造了一支有灵魂、有战斗力、能啃硬骨头的团队。龙芯团队坚持为人民做龙芯的根本宗旨，坚持自力更生、艰苦奋斗的工作作风，坚持实事求是的思想方法。在长期的研发和产业化实践中，团队在处理器研发、基础软件研发、结合客户需求的定制化开发等方面形成了深厚的技术积累。

“先进制程芯片研发及产业化项目”主要在现有主营业务产品上进行结构和工艺升级，实现通用处理器性能的大幅提升，以满足下游行业日益增长的性能需求，有助于提高公司的市场竞争优势。“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”的实施有助于公司实现通用图形处理器芯片设计的技术突破，并与公司的通用处理器产品形成协同效应，提高公司的核心竞争力，满足公司未来平台化的发展目标。“补充流动资金”可保证公司经营规模的扩张与研发投入的增长，缓解公司经营规模持续扩张带来的资金压力，有助于公司保持核心业务持续稳定增长。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至6月10日）

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2000万股，公开发行股票所筹的资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设以下项目：广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目、润贝信息化升级建设项目、航空新材料研发中心建设项目、补充流动资金。

公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材，公司通过为客户提供产品解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售，属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品牌的授权分销商。经过十余年的发展，公司凭借齐全的业务资质、快速的客户响应能力、高效的信息系统管理和仓储物流服务、一站式产品供应能力和贴近市场的销售网络，已经成为国内乃至亚太地区的主要航空公司、飞机维修公司、飞机制造商及OEM厂商的重要航材分销商，公司服务的主要客户包括南方航空、东方航空、海航控股、中国国航、GAMECO、AMECO、太古股份、中国商飞和中航工业等。

公司经过十多年的行业积累，在中国的航材分销细分行业内已成为经营规模较大的企业之一，公司提供的产品较为全面，品种和型号众多，报告期实现销售收入的料号数量近6000个，能满足下游客户的一站式采购需求。公司在众多海内外邻近客户处设立仓库，服务网络密布，能够及时有效地响应下游客户对时效性的需求。

公司主要服务于航空公司和MRO，根据面临的维修问题，提出产品解决方案，公司向客户销售的航材，主要是根据服务方案进行的产品精准选型和集中采购，能够有效解决客户的需求，获得客户的认可和信赖，保持长期稳定的业务合作。公司业务核心团队平均有10年以上的行业背景经验，具备航材领域的专业知识，在与全球供应商良好沟通和充分了解中国乃至亚太地区的客户特点前提下，能夠协助上游原厂做好市场调研、市场推广、项目营销和售后服务。

本次募集资金投资项目的顺利实施将有利于公司加大航材的自主研发和生产能力，实现国产化替代，提升公司核心竞争力，形成新的利润增长点、提高盈利水平，并对公司的经营业绩起到较大的促进作用;募投项目的实施，有助于为全体股东带来持续、良好的投资回报，实现并维护全体股东的长远利益。

对主要供应商及产品依赖的风险、市场风险、资质无法延续产生的风险、财务风险、自主研发风险、新冠疫情产生的风险、关税变动风险、经营管理风险、募集资金投资项目的实施风险、中美贸易摩擦产生的风险。

（数据截至6月10日）

中无人机（688297） 申购代码787297 申购日期6.15

公司本次拟向社会公开发行股票不低于6000万股，不超过13500万股，占发行后总股本的比例不低于10%，不超过20%。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序投入到以下项目中：无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目、补充流动资金。

公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业，公司无人机系统产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列无人机系统，具备长航时、全自主多种控制模式、多种复合侦察手段、多种载荷武器集成、精确侦察与打击能力和全面灵活的支持保障能力。

公司十分重视技术研发，目前已突破了国内外军民用领域多个关键技术。公司已建立了高效的研发体系，并具备在无人机作战模式研究、场景概念生成、需求分析决策、总体架构设计、系统研发集成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面的持续创新能力和突破关键核心技术的实力。以技术为核心，以应用为导向，公司已掌握了大型固定翼长航时无人机领域的平台设计技术、系统设计综合技术、智能自主与智能指控技术、制造集成综合技术、测试技术、体系化保障技术等领域的18项关键核心技术。

公司产品生产严格执行国家军用标准、国家标准及相关行业标准，依据《武器装备质量管理条例》、GJB9001C-2017、GJB5000A-2008和航空工业集团Q/AVIC09001A-2018质量管理体系标准要求，同时吸收AS9100D航空质量管理体系要求等先进民机研制实践经验，系统建立了与国际接轨的适用于军机研制、生产和服务全生命周期的质量管理体系，并取得了军工业务相关资质。公司设立了质量检验部负责组织质量管理体系运行，负责开展产品生产过程质量检验及组织军用航空产品质量监督工作，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，保证了产品质量的稳定可靠。

“无人机系统研制及产业化项目”拟开展先进大型固定翼长航时无人机系统的研制，基于现有基础建设从研发、制造、服务一体化的数智能力体系，提升大型固定翼长航时无人机系统产品竞争力和产业化能力;“技术研究与研发能力提升项目”拟开展新型大型固定翼长航时无人机平台关键技术攻关和验证，完成新型无人机总体技术研究、方案设计及验证、系统技术方案研究及验证，完成体系协同技术研究及验证，完成无人预警关键技术研究和验证，并建设国际一流大型固定翼长航时无人机研发环境，提升公司创新力;“补充流动资金项目”拟为公司业务发展提供资金支持。

技术风险、经营风险、内控及管理风险、财务风险、法律风险、军工企业特有风险、其他风险。

（数据截至6月10日）

发行人使用本次发行上市的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，将分别用于投入以下项目：高端智能制造装备生产基地建设项目、智能制造创新研发中心项目、信息化升级建设项目。

公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，主营业务是从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。

汽车智能制造装备行业客户主要为汽车制造及供应链相关企业，需求较为多元化，对服务能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供应商的选择方面有严格的标准，对供应商的品牌、规模、资质、经验、技术能力及业绩有严格的要求，并倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的供应商，以保证生产线运行、维护、升级和改造时的稳定性。对此，公司作为智能制造装备系统集成解决方案供应商，具有较强的自主研发能力，能够动态把握客户对于智能化建设的技术需求及发展趋势，根据客户的业务模式和生产特点，为客户定制差异化的整体解决方案。

公司境内主体深耕汽车总装生产线领域，具备多工位、高节拍、低错率的集成设计水平;公司子公司日本富士为日本智能制造行业知名企业，其前身成立于上世纪60年代，历史悠久，具备深厚的技术积淀，依托其多年的技术沉淀，在汽车白车身智能焊装生产线领域达到国际领先水平，为公司境内业务提供强有力的技术支持，从而优化项目设计方案，进一步提高装备的稳定性。

本次募集资金投资项目主要为研发和智能化生产线项目，其中高端智能制造装备生产基地建设项目为新建智能化生产线厂房，扩大公司柔性化、智能化产线的现有产能;智能制造创新研发中心项目主要为购置相应的研发设备，招聘研发人员，计划在新能源车创新服务技术、装备设备视觉识别技术（扩展装备设备视觉识别技术及市场）、集成智能升降物流系统、智能装备项目整体规划设计等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势;信息化升级建设项目主要为搭建信息化平台，提升公司整体的信息收集处理能力与管理效率。

客户集中度较高的风险、技术风险、创新风险、经营风险、财务风险、发行人在产业链中业务定位的风险、发行人部分土地及地上建筑物尚在推进“三旧改造”事项，尚未取得权属证明的风险、募集资金投资项目实施风险、经营规模迅速扩张引致的管理风险、本次发行导致净资产收益率下降的风险、发行失败风险、股市风险、新冠病毒疫情导致业绩下滑的风险、相关方的涉税风险、发行人对日本富士控制权失控的风险、募投用地相关承诺未达成导致的违约风险。

（数据截至6月10日）