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集成电路：今年有望突破1.2万亿

集成电路作为国家的支柱性产业，也是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。目前，集成电路的应用领域不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域，更在物联网、云计算、无线充电、新能源汽车、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。在国家政策扶持带动下，我国集成电路行业呈现快速增长的势头，国内集成电路产业规模2021年突破万亿元，2017年-2021年复合增长率达到18%。中商产业研究院预计，2022年我国集成电路行业市场规模将达到1.2万亿元。

地产：政策持续发力

政治局会议房地产表述“稳”字当头，提及因城施策用足用好政策工具箱，以及强调保交楼。政策面上，包括政策性银行专项借款、民企发债增信支持等多项地产纾困措施出台。有分析称，优质房企已有企稳复苏趋势，供货充足叠加政策利好，销售拐点基本确立，当前正是布局的好时机。根据测算，未来十年全国商品住宅销售面积中枢在10亿方左右，市场仍然巨大。建议关注高业绩、高有息负债增长以及高拿地强度的房企，这些房企有望在后续市场复苏及信用修复过程中明显受益。

国防军工：景气度依旧

国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜，航空产业链、导弹产业链以及新材料等领域将深度受益，结构性β行情依然可期。兴业证券指出，军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2022年板块业绩有望实现30%以上增速。从改革角度看，“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一，此外，产业资本增持也将有效带動板块投资信心的提升。建议充分重视军工行业比较优势，以长打短，优选标的。

南玻A：史上最大采购合同

南玻A（000012）公告称，于近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议，根据合同约定天合光能在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品，合同预计销售总额212.1亿元。此次销售协议属于长单销售合同。南玻A强调，该测算不构成价格或业绩承诺，具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。公司同时称，本合同的签订有利于公司高纯硅料产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，将对公司未来经营业绩产生积极影响，该业务合作不会对公司目前经营业务产生重大影响。

粤水电：再投近77亿加码光伏+储能

粤水电（002060）公告称拟由全资子公司新疆粤水电的子公司巴楚能源公司投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目，工程总投资51.96亿元;拟由新疆粤水电子公司阿瓦提能源公司投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目，工程总投资24.92亿元。从资金来源来看，两个项目资本金均占25%，剩下资金将由新疆粤水电根据项目进展增资与自筹解决，合计总投资76.88亿元。粤水电认为，本次投资可拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

中金公司：拟配股募资不超270亿元

中金公司（601995）公布了配股发行预案，拟每10股配3股。本次配股募资总额预计不超过人民币270亿元。其中，拟用于支持业务发展资本金不超过240亿元，补充其他营运资金不超过30亿元。中金公司表示，希望通过配股夯实自身资本实力，以把握资本市场与证券行业发展机遇，加大对实体经济的支持力度，提升公司核心竞争力和风险抵御能力。