侨源股份(301286) 申购代码301286 申购日期6.1

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过4，001.00万股，最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定。公司拟投资的项目情况如下：30TPD高纯特气技改项目、1100TPD氮气回收环保节能技改项目、甘眉工业园区配套工业气体项目、综合智能管理平台、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合氣体供应商。经过近二十年的发展，公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。公司产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、医用氧气、食品氮气、工业氧气、二氧化碳、氢气、各类电子气和混合气等多种气体，客户范围覆盖冶金、化工、军工、医疗、食品等传统行业以及新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业。

核心竞争力：公司主要产品为通过空分设备分离空气制取的高品质氧气、高纯氮气、高纯氩气、医用氧气、食品氮气、工业氧气等，公司严格执行国家标准，建立了完善的流程化质量控制及管理体系，对所有产品从生产到出厂的每个环节均经过严格检验，公司生产的氧气产品纯度达99.6%以上，氮气纯度接近或达到99.999%，氩气纯度达99.999%，均达到国家产品质量标准且质量稳定，公司医用氧、工业气体产品被四川省经信委、四川省质监局等部门列入《省级名优产品推广应用目录》，“侨源牌气体（氧、氮、氩）”也被四川省政府授予“四川名牌产品称号”。

公司拥有一支专业、高效的运输队伍和强大的物流配送系统，能够全天候、及时地满足客户的用气需求。截至2021年末，公司拥有专用运输车辆90余台，其中专用液体槽车约80台，危险化学品运输栏板货车和厢式货车10余台，总运载能力达2，000吨/天以上。在道路通行无障碍和电力供应充足的情况下，公司可以全年365天不间断服务，并能对远程物流信息进行实时监控，通过全天候自动预测系统给客户提供更加安全、可靠的物流配送服务保障，并可实现对不同客户和气体品种配送的及时调配，有效降低物流成本。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目均符合公司主营业务的发展方向。项目投产后，随着固定投资和生产规模扩大，公司的营业收入和盈利水平将稳步提升。其中阿坝侨源“30TPD高纯特气技改项目”和“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”以及眉山侨源“甘眉工业园区配套工业气体项目”的投产，将会使得公司产能进一步扩展，成为公司销售收入及利润新的增长点;“综合智能管理平台”实施将进一步提升公司管理效率与运营水平;“补充流动资金项目”将满足公司主营业务持续发展的资金需求，增强公司财务的稳健性。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、管理与内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至5月27日）