疫情前后的西欧生活用纸市场

1 疫情前持续缓慢增长

西欧的生活用纸行业相当发达，造纸厂的数量也很多，区域内的大多数国家都有造纸厂。在人口超过20万人的国家中，实际上只有丹麦、冰岛、爱尔兰和马耳他不生产生活用纸原纸，但这些国家也有一些加工业务。2009年以来，西欧的生活用纸消费量一直处于缓慢的增长状态。2010—2019年西欧生活用纸消费量年均复合增长率仅1.0%，与2000—2008年2.5%的年均复合增长率相比明显减缓。

2019年，西欧各区域生活用纸消费量都没有出现强劲增长：中欧和不列颠群岛增长率为0.9%，南欧为0.8%，北欧为0.6%。生活用纸产量的增长略高于消费量，增长了约1.0%。

图1 2000—2019年西欧生活用纸消费量增长率

表1 西欧各国2014—2019年生活用纸消费量

续表

西欧生活用纸的进出口贸易增长快于生产或消费量的增长，1994—2019年，进出口量的年均复合增长率为3.7%～3.8%。2019年，西欧生活用纸总进口量占消费量的50%，而出口量占生产量的49%，西欧生活用纸业务变得越来越国际化。西欧生活用纸的净贸易额每年都有所变化，但在大多数年份中一直是负数，这意味着进口量高于出口量。

西欧生活用纸进出口贸易持续增长一个原因是零售商品牌越来越受欢迎，约占零售生活用纸约2/3的市场份额，而在某些国家/地区，例如德国，这一比例高达85%。零售商没有自己的生产设备，可以根据成本灵活选择供应商，而不需要考虑生产地，这就增加了西欧国家生活用纸产品的跨境贸易。生活用纸净进口量增加的另一个原因是，原纸进口量增加（以英国和希腊为首）。疫情之前，土耳其是英国生活用纸加工商的主要原纸供应地，但是亚洲供应商（APP位居第一）也在欧洲销售原纸，主要来自成本较低的印度尼西亚工厂。尽管运输到西欧的距离非常长，但这些原纸仍然极具成本竞争力。

图2 2000—2019年西欧生活用纸净出口量

表2 2019年西欧生活用纸产量、进口量、出口量和消费量

2 疫情对西欧生活用纸市场的影响

新冠肺炎暴发引起了人们的恐慌，对零售生活用纸的抢购，特别是对卫生纸的高需求，推动了2020年西欧生活用纸消费量的增长。目前，居家用生活用纸领域购买模式已逐渐回归正常轨道。尽管有市场报道称，人们更加重视家庭和办公室清洁，也增加了对擦拭纸的需求，但预计居家外用生活用纸业务恢复需要更长的时间。

英国和德国是西欧两个主要的生活用纸市场，下面重点介绍这两个国家疫情前后的生活用纸市场情况。

● 英国

英国生活用纸市场一直依赖进口，尤其是原纸。自2005年以来，英国国内生活用纸产量总体上呈现小幅下降的趋势（每年下降0.5%），虽公布了一些投资项目，但也有很多设备停产。进口一直是市场销量增长的主要来源，在2005—2020年期间增长了近20万t，年均复合增长3.0%。

表3 2005—2020年英国生活用纸市场变化

续表

英国进口产品中约60%是原纸，2020年这一比例达到67%，疫情之前的5～6年里，土耳其是英国生活用纸主要的进口来源国，其次是意大利、德国和法国。2020年新冠肺炎疫情暴发，引发全球生活用纸需求激增，英国从意大利进口的生活用纸量超过了土耳其。与土耳其造纸厂相比，意大利造纸厂具有更强的储备能力，能够应对短期需求增长问题。土耳其造纸厂也选择性地向其他具有价格优势的国家出口产品，如美国。

图3 2015—2020年期间英国生活用纸进口量

图4 2015—2020年期间英国从不同国家进口的生活用纸量

与2020年同期相比，2021年前7个月英国生活用纸的进口总量下降了8%。原纸的进口量仅下降了2%左右，但成品的进口量下降了20%。从印度尼西亚进口的产品数量下降幅度最大（减少24,200t，减幅90%），其次是意大利（减少12,200t，减幅27%），土耳其（减少10,500t，减幅22%）和埃及（减少9,000t，减幅40%）。物流问题（如缺少集装箱）和运费持续上涨无疑是海外交货量下降的主要原因。另一方面，2021年从很多其他国家进口的产品量有所增加，其中包括德国出货量（增加21,900t，增幅88%）、阿联酋（9,200t，增幅289%）、西班牙（8,900t，增幅52%）和中国（4,300t，增幅18%）。从阿联酋和中国进口的产品数量增长幅度多少有些令人惊讶，因为海运成本已经大幅上涨了。

2015年以来，英国生活用纸产能变化主要来自于FourstonesPaper Mill Co、Essity、金佰利、Industrie-CartarieTronchetti（ICT）、WEPA等公司的投资项目。另外，Eren Paper、Metsä Tissue和Northwood集团也在英国规划了新的生活用纸产能。

受到英国脱欧影响，劳动力短缺已经是一个问题，政府需要重新考虑是否要长期实施“移民控制”政策。对于新的生活用纸工厂来说，从哪里寻找合格的劳动力是一个重大问题。第二个主要问题在于能源——天然气和电力的供应量和价格。

表4 2015年以来英国生活用纸产能变化

● 德国

德国生活用纸的消费量在2014年（2.4%）和2015年（2.7%）大幅增长之后，由于市场饱和加上人口增长率低，2016—2019年消费量增长率较小。德国生活用纸产量在2016—2018年期间保持平稳，2019年略有下降，但因新冠肺炎疫情，人们恐慌性购买，导致需求增大，2020年的产量达到153万t，创下了历史纪录。2010—2020年期间，德国生活用纸产量的增长幅度超过了消费量。

进出口贸易方面，东欧出口市场快速增长的需求极大地帮助了德国公司的生活用纸出口，德国自2008年以来一直是生活用纸产品的净出口国。2010—2019年期间德国生活用纸出口量增长了11.3万t。2020年，受到疫情影响，德国国内需求增长，生产商需要首先满足国内消费者需求，因此出口量下降。

由于未来两年，德国尚未有公布的生活用纸新项目，因此预计德国生活用纸产量在未来几年不会大幅度增长，仍将是一个小规模的净出口国。另外，德国生活用纸企业在国外建厂，也影响了对出口规模的统计。

新冠肺炎疫情扭转了德国生活用纸市场的下滑趋势。2020年，生活用纸产品跻身德国最受欢迎的商品之列。据德国联邦统计局数据显示，2020年2月的最后一周至3月中旬，德国生活用纸产品的销量达到峰值，与前几周的平均销量相比，生活用纸产品的销量增长了200%。2020年10月中旬至11月初，德国生活用纸产品销量再次飙升，但没有之前那么强劲。就2020年整体而言，德国生活用纸消费量飙升4.8%，这是德国市场在过去20年里从未出现过的增长幅度。与许多其他成熟市场一样，这种增长幅度显然不可能持续。

德国生活用纸市场上，零售商品牌占据重要的份额。2000年，零售商品牌的市场份额为58%，2004年为72%，2008年为79%，2012年为83%。2000—2006年，零售商品牌的市场份额增长强劲，但在达到80%之后，增长放缓。从2014年开始，零售商品牌的市场份额几乎保持在85%不变，随后转为下降。2016—2019年，生活用纸总市场份额下降1个百分点，2020年德国零售商品牌生活用纸的市场份额持平。

在德国和许多其他西欧国家（尽管不是全部），零售商品牌市场份额较大的原因很多。在西欧，生活用纸品牌商的谈判能力似乎不是很强，无法像美国品牌商那样将自己的品牌放在商店货架的最佳位置。而西欧零售业相当稳固，大型零售企业掌握在几大公司手中，特别是在德国，Lidl和Aldi两家大型零售商优先销售他们的品牌，极大地提升了零售商品牌的市场份额。据调查显示，普通德国消费者（大多数情况下指购买生活用纸产品的女性）很难区分生产商品牌和零售商品牌，因为他们在实际中会将一些零售商品牌当作生活用纸生产商品牌。

表5 2014—2020年德国零售商品牌居家用生活用纸的市场份额