2022年中国光伏装机将增四大路径破解供应链涨价

文/周夫荣

2022年中国光伏装机规模可能会大幅增长。2021年12月15日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2021年中国光伏行业年度大会上预测，2022年装机在国内巨大光伏发电项目储备量推动下，可能增至75吉瓦以上。

相比于2021年装机量，上述预测意味着2022年可能会有36%～66%的增长空间。政策对光伏的支持力度巨大。2021年12月10日结束的中央经济工作会议指出，新增可再生能源用能不纳入能源消费总量控制。通过能耗“双控”政策调整，中央支持新能源发展的目标明显。

目前我国光伏发电市场储备规模雄厚。第一批1亿千瓦新能源大基地已经启动，同时第二批新能源大基地也已经着手申报。只是由于多种因素影响，2021年国内光伏装机规模低于预期。王勃华表示，由于指标下发滞后、价格上涨等原因，2021年装机规模预测下调，由年初的55～65吉瓦下调至45～55吉瓦。

尽管如此，前三季度光伏制造端增长势头强劲。其中多晶硅产量达到36万吨，同比增长24.1%；硅片产量165吉瓦，同比增长54.2%；电池产量147吉瓦，同比增长54.6%；组件产量130吉瓦，同比增长58.5%。

户用光伏新增装机量成为光伏产业发展的一大亮点。截至2021年10月，我国的分布式装机规模继续超越集中式装机，达到19.03吉瓦，占比64.9%。这种极少见的现象出现在2021年上半年，户用新增装机再创新高，这主要得益于上半年补贴规模5亿元、补贴强度0.03元/千瓦时的政策支持。

2021年，国家政策密集提及发展分布式光伏。6月，国家能源局综合司报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知落地。9月，国家发改委、自然资源部等十部委发布了《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》，明确提出有条件的地区可开展屋顶分布式光伏开发。10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。11月，国家机关事务管理局、国家发改委等四部委联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，提出到2025年，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。

北京、上海、江西、山西等地方政府也出台了相应的安装要求和激励政策。在这股热潮之下，国家电投、华能、三峡、华电、大唐、国家能源集团等央企军团，广州发展、申能、浙江交投、厦门建发集团、豫能控股等地方国企，中石油、中石化等传统能源龙头皆纷纷入局，一起参与了分布式的发展。

在此背景下，2021年1—10月，我国光伏发电量2 738亿千瓦时，同比增长22.8%，占总发电量的4%，同比增长0.3%，光伏发电平均利用率98%，也达到了较高水平。

同时，光伏技术发展日新月异。我国光伏电池量产效率实现突破，2021年单晶电池量产平均转换效率达到23.1%，高于2020年的22.8%。从2014年起，我国企业晶硅电池实验室效率已打破纪录42次。

供应链价格上涨是2021年整个光伏行业的热点，也是痛点。2021年，整个行业都在为上游打工。很显然，这也是光伏新增装机增速不及预期的原因之一。2021年，国内光伏供应链价格持续高位，价格压力贯穿上下游：上游硅料价格上涨；芯片、胶膜粒子、背板树脂、铜铝等相关商品涨价带来进一步压力；组件厂商面对上下游两头压力，开工率降低。由于硅料属于重资产行业、大化工产业，扩产周期约2年左右，远高于下游硅片、电池、组件的扩产周期。

回顾过往历史可见，只要出现产能与需求错配情况，基本都会导致硅料价格大涨。日前，随着硅片价格下调，业内人士期待产业链价格上涨的情况可以得到缓解，但客观来看，2022年硅料价格相对2021年或许会有所回落，但可能不会出现大幅下跌。

对于供应链价格上涨，王勃华总结了五大原因，主要包括：大宗商品价格上涨，世界订单涌向中国，供不应求；世界范围通货膨胀，比如美国实施低利率金融政策及全球运输成本提升；部分产品阶段性供需失衡，部分产品由于自身产量存在缺口，或受其他行业市场挤占，导致供需失衡；能耗双控影响企业正常生产；部分中间商囤积居奇。

而对于应对供应链价格上涨，王勃华总结了四条路径。这对于暂时无法彻底缓解的行业痛点，意义重大。

首先是联合投资。如通威牵手晶科能源和京运通，保利协鑫携手上机数控，新特能源则与晶科能源、仅高科技联手，天合光能联姻通威股份。

其次是战略合作。其中既包括上下游企业的战略合作，也包括央企与民企的合作。前者如下游企业隆基、晶科、晶澳、天合等，与大全、亚洲硅业、协鑫、新特、通威等上游硅料产业签订长单；后者如国家电投和隆基股份，国网综能与阳光新能源等企业强强联手，发挥各自优势，共同消化产业链涨价。

最后是走垂直一体化道路。2021年，有不少企业打破多年的布局，开始向产业链上下游“跨界”。如东方日升、润阳光伏布局硅料环节，通威股份布局硅片环节，晶澳、天合等企业将产业链扩充至拉棒、切片环节。

前两条路径的合作大都集中在光伏、新能源行业内，第四条路径则是真正的大步跨界，牵手行业外企业，消除生产环节外的价格上涨。如晶科能源、隆基股份与中远海运展开战略合作，从物流运输环节降低光伏产业的系统成本。