2022年1月全国土地市场简报

克而瑞研究中心

截至2022年1月23日，全国300城经营性土地总成交建筑面积仅5478万平方米，环比去年12月降幅近九成，同比降幅也接近七成;成交幅数共计1221幅，环比降幅也高达84%，同比也下降了60%;成交总价方面，1月土地成交总金额降至1133亿元，环比大降90%，同比也下降了75%。成交单价也同环比双降，环比降幅高达15%至2069元/平方米。

市场热度方面。在宁波土拍回暖的带动下，平均溢价率小幅回升至4.3%。具体来看，由于成交主力宁波土拍规则放松、盈利空间提升，第三批集中土拍热度明显回升，助推二线城市整体溢价率升至6.2%，环比上涨3.7个百分点;一线城市因成交地块均为商办用地溢价率降至冰点;三四线城市溢价率也进一步走低，平均溢价率仅3.8%。

截至2022年1月23日，一线城市成交总量仅85万平方米，环比大降88%，同比也下降了85%。一線四城无一涉及集中土拍，合计成交10宗商办地块，均底价成交。北京率先发布了2022年度第一批次商品住宅用地出让公告，共计18宗地块，土地总面积约83公顷，将于2月中下旬集中成交。

二线城市成交量达820万平方米，环比大降90%，同比下降76%;成交金额也同步下滑，总金额仅359亿元，环比下降91%，同比下降79%;平均价格同环比双降，楼板价降至4382元/平方米。具体来看，1月仅宁波1个重点二线城市进行了集中土拍，从土拍热度来看，与大部分重点城市三轮集中土拍延续低热不同，宁波三轮土拍热度逆势而上，整体溢价率增至7.1%，较二轮溢价率增加了6.8个百分点，较杭州三轮集中土拍溢价率还高出0.1个百分点，成为三轮土拍中溢价率最高的城市。品牌房企中华润、绿城、滨江均有所斩获，所拿地块均为无特殊用途的纯宅地。

三四线城市总成交规模不及5000万平方米，同比下降63%。土地成交金额和平均楼板价也随即下滑，分别为706亿元和1544元/平方米。南通、盐城、淮安等城市的成交面积相对较高，均超过了100万平方米，其中有集中土拍的南通，成交规模最高，达136万平方米;相比之下，嘉兴的集中土拍热度稍高，在上限溢价率进一步下调的影响下，有2幅地触顶成交。

由于1月向来是成交淡季，加之集中供地城市土拍高峰期已过，全国土地市场成交规模同环比均大幅下滑。近期市场中保障性住房用地的比例有所上升，如此次集中土拍的宁波，38宗地中23幅地均为安置、租赁、共有产权等保障性住房用地。结合近期政策环境来看，从上至下均在强调将进一步加快保障性租赁住房的发展，并从土地、金融、税收等多方面给予支持。