铭科精技、江苏华辰

铭科精技（001319） 申购代码001319 申购日期4.26

发行概览：本次募集资金投向经公司董事会和股东大会审议确定，由董事会根据公司的经营情况以及项目的轻重缓急负责实施，具体如下：清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目、研发中心建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。

核心竞争力：行业领先客户代表了行业对零部件产品的最高要求，公司与行业领先客户稳定的合作关系，标志着公司产品得到行业领先客户认可。在产品质量要求严苛，实行严格供应商认证的汽车产业，行业领先客户的供应商选择，对行业内其它企业具有引领和质量背书作用。与行业领先客户的稳定合作关系有利于公司拓展行业内其它优质客户，有利于公司销售规模和经营业绩的持续提升。

以优秀的模具设计能力为核心，公司发挥金属结构件“业绩放大器”的作用，为客户提供模具设计开发、模具制造、金属结构件生产销售的一体化服务。随着公司研发能力持续的提升、产品品类的不断丰富以及与客户合作关系的日渐深入，公司在向客户提供金属结构件单品和简单的组件外，逐步向总成件方向发展，提高产品附加值。

新能源汽车的发展将为汽车零部件行业带来新的发展机遇。新能源汽车的车型结构与传统汽车有一定的区别。传统汽车的车身覆盖件大多使用钢材，新能源汽车出于减重的目的大规模采用各种新型材料和新型技术。车身轻量化已经成为新能源汽车零部件设计中的主流研发方向。公司自2016 年起，积极进行轻量化成型技术、高强度材料成型技术等契合新能源汽车需求的技术探索和储备。截至2020年底已与小鹏汽车、孚能科技等新能源车企或行业配套企业建立业务合作关系。目前公司已成为小鹏汽车一级供应商，先后取得了小鹏汽车多个定点项目合同，为其新能源车型提供模具、仪表盘、车门部件等。公司在新能源汽车领域的较早布局，将为公司赢得更大发展机会。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目中的清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目，旨在通过新建厂房进行生产基地建设，扩大公司产能，更好的满足公司区域客户汽车零部件的配套需要，优化公司生地基地布局;研发中心建设项目，通过购置研发场地、先进的研发设备和软件系统，持续引进行业优秀人才，针对性地开展主要产品相关的技术研究，不断提升公司的技术水平;补充营运资金项目主要满足公司发展过程中对营运资金的需求，更高的支撑公司业务发展。

风险因素：经营风险、创新风险、技术风险、内控风险、财务风险、法律风险、本次发行相关风险。

（数据截至4月22日）

江苏华辰（603097） 申购代码732097 申购日期4.28

发行概览：经公司2021年第三次临时股东大会批准，发行人拟公开发行4000万股人民币普通股（A股）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。

基本面介绍：公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。

核心競争力：公司一直专注于变电设备与智能电网领域新技术、新产品的研发，已成长为一家拥有较强自主研发创新能力的高新技术企业。公司多个型号产品被江苏省科学技术厅评为高新技术产品。经过十余年的不断研发与改进，在变电领域、智能配电领域，公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，截至目前，公司及子公司已获得98项专利，涵盖公司设计、生产、检测等各个环节。

公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深耕华东市场、放眼布局全国的市场策略。在淮海区（徐州及苏北）、苏南区、安徽区、华南区、川渝区、华中区、华北区、西北区等区域建立了营销及售后服务网络，培养出了一支成熟的市场营销、售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的营销及售后服务体系。健全的营销网络、强大的营销力量配合公司及时、快速的售后服务，有效的提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

自公司创业以来，管理团队保持稳定，在公司发展的各个阶段，管理团队对输配电及控制设备行业的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。经过多年的探索，公司在激烈的市场竞争中逐步发展，已形成了独具特色、科学高效、运作有序的管理机制。公司搭建了相对完善的信息化业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力和管理效率不断提高，成本控制能力也不断增强。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，从公司战略角度出发，进一步推进公司现有业务发展。本次募集资金投资项目与现有主营业务紧密相关，公司已有多年相关的生产、技术、管理、市场方面的积累。本次募集资金投资项目的实施契合电力设备行业的发展趋势和公司发展战略，可进一步提升公司的核心竞争力。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至4月22日）