2021年世界生猪产业发展情况及2022年的趋势

杨侗瑀 ，王祖力 ，刘小红 ，谢水华 ，张海峰 ，3

（1.湛江科技学院生猪产业研究所，广东 湛江 524255；2.中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100098；3.国家生猪产业技术体系产业经济研究室，北京 100191；4.中山大学生命科学学院，广东 广州 510000；5.广东省农业技术推广中心，广东广州 511399）

2021年世界猪肉产量有较大幅度上升，为10 610万吨，比2020年上升了10.81%，其中世界最大猪肉生产国中国的产量大幅度提高，上升幅度为26.58%。2021年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的38.69%，比2020年下降了近6.35个百分点。根据国务院关税税则委员会发布的《关于2022年关税调整方案的通知》，从2022年1月1日起，我国猪肉进口税率将从8%上调至12%，预计2022年我国对猪肉进口的需求将有较大幅度减少。

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪和猪肉产量大幅度上升

历年世界生猪存栏出栏情况见图1与图2。2021年年初，世界生猪存栏量为74 928万头，比2020年上升了15.16%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为84.02%，较2020年（81.73%）略有上升。中国的存栏量占到了世界的54.25%，欧盟（27国）存栏量占世界的比重为19.52%，美国占比为10.25%。

图1 历年世界生猪存栏情况（万头）

图2 历年世界生猪出栏情况（万头）

2021年，世界生猪出栏量为117 937万头，与2020年相比出现了微幅上升，上升幅度为1.10%。中国、欧盟（27国）以及美国的出栏量占到了世界的82.23%，与2020年所占比重持平。中国的出栏量占世界的比重为49.18%，欧盟（27国）出栏量占比为24.61%，美国占11.26%，中国、欧盟和美国的份额与2020年相比，变化幅度均在1个百分点以内。

历年世界猪肉生产情况见图3。2021年世界猪肉产量为10 610万吨，与2020年相比上升幅度较大，为10.81%。中国、欧盟（27国）、美国的猪肉产量占世界的77.51%，比2020年（75.61%）略有上升，其中，中国占43.35%，较2020年上升5.4个百分点，欧盟（27国）占22.32%，较2020年下降2个百分点，美国占11.84%，比2020年略有下降。

图3 历年世界猪肉生产情况（万吨）

2021年，世界生猪和猪肉产量上升的主要原因是中国生猪产能的恢复。从猪肉产量来看，2021年除中国之外，其他国家的产量变化较小。在世界主要猪肉生产国中，欧盟（27国）的猪肉产量微幅上升，上升幅度为1.99%；美国的猪肉产量有小幅度下降，同比下降2.23%；巴西的猪肉产量同比上升4.85%。然而，中国的猪肉产量有大幅度上升，同比上升26.58%。虽然其他国家猪肉产量变化较小，但是由于中国猪肉产量的大幅度上升，2021年世界整体猪肉产量也出现了大幅增长的现象。

1.2 美国生猪和猪肉产量有所下降①本部分数据来源于美国农业部月度或季度数据，年度数据由月度或季度数据汇总得到，与前面全球情况中的美国数据略有出入。

2021年，1-3季度美国生猪平均存栏量为7 452.6万头，比2020年同期下降了3.62%。2021年前3季度的存栏量呈现出持续上升的趋势（见图4）。

图4 2020、2021年美国生猪季度存栏量（万头）

2021年，1-3季度美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到621万头，比2020年同期下降了2.15%，1至2季度存栏量微幅上升，第3季度存栏量下降幅度较大（见图5）。纵观2010-2019年，美国种猪存栏量呈现持续上升的趋势，表明美国生猪产能在持续扩张，2020年受新冠肺炎疫情的影响，存栏量有所下降，目前美国的生猪产能还在恢复中。

图5 2020、2021年美国种猪（包括种公猪）季度存栏量（万头）

2021年1-3 季度美国生猪出栏量持续上升，其生猪出栏总量为9 946万头，比2020年同期下降4.77%（见图6）。从2014年开始，美国生猪出栏量和猪肉产量快速上升的趋势得到了延续（见图7），但受到新冠肺炎疫情的影响，这种快速上升的态势在2020年第4季度发生了扭转。

图6 2020、2021年美国生猪季度出栏量（万头）

图7 历年美国猪肉年度产量（万吨）

2017-2021 年美国各季度窝产活仔数情况见图8。2021年，美国生猪养殖的平均窝产活仔数与2020年相比相对稳定。2021年1-3季度美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到11.01头，比2020年同期下降了0.12%。

图8 2017-2021年美国各季度窝产活仔数（头）

1.3 欧盟生猪和猪肉产量微幅上升

欧盟27国历年生猪屠宰情况见图9。按国内的统计口径屠宰对应的是头/万头，而这里是胴体总重量。2021年，预计欧盟27国生猪屠宰量达到2 321万吨，比2020年上升0.78%。2021年1-5月份生猪屠宰量震荡下行，由1月份的201.78万吨下降至5月份的189.21万吨，6月份以后在181~193万吨之间波动（见图10）。

图9 欧盟27国历年生猪屠宰量（万吨）

图10 2019年1月-2021年10月欧盟27国月度生猪屠宰量（万吨）

2 生猪价格走势

2.1 世界肉类食品价格指数大幅上升

2016-2021 年世界食品和肉品价格指数见图11。2021年，世界食品价格走势极速攀升，呈现出明显的上升趋势，FAO的食品价格指数由1月份的113.5上升到5月份的128.1，6、7月份则略有下滑，由6月份的125.3下滑至7月份的124.6，8月份开始食品价格指数又开始呈现出持续上升的趋势，由128上升至11月份的134.4，其中11月的价格指数是10年5个月以来的最高值。2021年世界肉类食品价格指数则呈现出先上升后下降的趋势，由1月份的96，上升至7月份的114.1，8月份开始呈现出持续下降的态势，由113.4下降至12月份的111.3。

图11 2016-2021年世界食品和肉品价格指数

2.2 美国生猪价格有所上升

美国生猪价格月度走势如图12所示。2021年美国生猪价格呈现出先上升后下降的趋势。1-6月份生猪价格呈现持续上升的态势，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，增长幅度为63.96%，之后连续4个月价格持续下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至10月份的1.44美元/kg。2018年美国生猪价格受到贸易政策的影响较大，2019年美国生猪价格的波动受美国国内的生猪供给量的变化影响较大，而2020年美国生猪价格的波动受新冠肺炎疫情的影响较大。

图12 美国生猪价格月度走势（美元/百磅）

从美国生猪屠宰量走势（图13）来看，2021年美国生猪屠宰量的变动较为平稳，全年呈现出震荡下行的趋势，由1月份的24.77亿磅下降到10月份的23.73亿磅。

图13 美国生猪屠宰量走势（亿磅）

2.3 欧盟生猪价格明显下降

2018-2021 年欧盟生猪价格走势如图14所示。2021年欧盟平均生猪价格为1.43欧元/kg，与2020年同期相比下降10.71%。欧盟生猪价格2021年在1.28~1.63欧元/kg区间波动，价格整体呈现出先上升后下降的趋势。1-6月，欧盟生猪价格由1.28欧元/kg上升至1.63欧元/kg，其中2-3月份价格出现了大幅度的上升，由2月的1.31欧元/kg上升至3月的1.51欧元/kg，上涨幅度为15.27%。7-10月份欧盟生猪价格持续下降，由7月的1.54欧元/kg下跌至11月的1.29欧元/kg，4个月下降16.2%，12月份价格略有回升。

图14 2018-2021年欧盟生猪价格走势（欧元/kg）

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量略有下降

历年世界猪肉贸易情况如图15所示。2021年，世界猪肉贸易量略有下降，为1 163万吨，比2020年下降了0.81%。根据美国农业部的估计数据，2021年中国猪肉进口量为450万吨，比2020年下降了14.79%。2021年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的38.69%，比2020年下降了近6.35个百分点。2021年，日本的进口量为140万吨，比2020年下降0.85%，占全球第2，份额达到12.04%，与2020年持平。2021年，墨西哥的进口量达到了110万吨，比2020年上升了16.40%，占全球9.46%，比2020年上升1.40个百分点。韩国进口量为55万吨，比2020年下降0.72%，占全球的比重为4.73%，与2020年基本持平。中国香港进口40万吨，比2020年上升5.82%，占全球3.44%，比2020年上升0.22个百分点。菲律宾2021年猪肉进口量为50万吨，比2020年上升199.40%，占全球4.30%，比2020年上升2.87个百分点。

图15 历年世界猪肉贸易量（万吨）

从猪肉出口情况来看，2021年，世界主要猪肉出口国的欧盟和美国的猪肉出口量均有所下降，而巴西的猪肉出口量再创历史新高。2021年，欧盟对外猪肉出口量为500万吨，比2020年下降3.23%；美国猪肉出口量为326.5万吨，同比下降3.61%，其中墨西哥、中国和日本是美国猪肉主要的出口目的地。2021年，巴西的猪肉出口量达到了113万吨，与2020年的102万吨相比，同比增长10.78%。2021年俄罗斯的猪肉出口量为12.4万吨，其中越南是其主要出口国，乌克兰是其第二大出口市场。

3.2 美国猪肉出口量有所下降

美国历年猪肉进出口情况如图16所示。2021年，美国猪肉出口量为326.5万吨，比2020年下降了3.61%。2015-2020年，美国猪肉出口量呈现稳步上升态势，2021年出口量有所下降。美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，其中墨西哥、中国和日本是美国猪肉主要的出口目的地（见图17），合计份额约为63.18%。2021年，美国的猪肉对墨西哥的出口份额最大，占到了27.80%，与2020年（20.73%）相比，占比份额有大幅度上升；中国的份额由2020年的29.17%下降至18.05%；日本和韩国的份额均略有上升，分别占比17.33%和7.17%。美国2021年的猪肉进口量达到50.2万吨，比2020年上升了3.38%。2021年美国的猪肉净出口量为276.3万吨，比2020年减少了13.87万吨。2021年，美国猪肉出口量占国内产量的比重为26%。

图16 美国历年猪肉进出口量（万吨）

图17 2021年1-10月美国猪肉出口目的地分布

美国历年活猪进口情况如图18所示。2021年，美国活猪进口量大幅度上升，由2020年的529.33万头上升至664.96万头，上升幅度为25.62%，基本进口自加拿大，以仔猪为主。

图18 美国历年活猪进口量（万头）

3.3 欧盟猪肉出口量略有下滑

欧盟历年对外猪肉出口情况如图19所示。根据美国农业部的数据，2021年，欧盟对外猪肉出口量为500万吨，比2020年下降3.23%。根据欧盟统计局推算数据显示，2021年，中国仍然是欧盟猪肉的最重要、最大的出口目的地，占欧盟猪肉出口总量的53.31%。欧盟的猪肉主要出口到亚洲国家，除中国外，日本、韩国、菲律宾和越南也是欧盟猪肉出口的主要目的地（见图20）。

图19 欧盟历年对外猪肉出口量（万吨）

图20 2021年欧盟猪肉出口目的地分布

4 饲料原料产量和价格情况

2020-2021 年度，饲料原料产量有一定幅度上升，饲料原料价格也出现了上升的趋势。下面主要考察世界玉米和大豆的产量和价格情况。

4.1 玉米产量小幅度上升，价格大幅度波动

2020-2021 生产年度，世界玉米产量达到11.34亿吨，比2019-2020年度上升了1.72%。从各主产国情况来看，美国的玉米产量有所下降，与上一个生产年度相比下滑11.33%；中国的玉米产量略有上升，上升幅度为0.26%；欧盟玉米产量也有所下降，同比下降6.88%；乌克兰的玉米产量下降幅度较大，为24.36%；阿根廷的产量同比下降5%；巴西的产量同比上升2.83%。在全球玉米产量中的份额来看，美国和中国依然保持第一、第二生产国的地位，分别占全球比重为31.77%和22.99%。在中国之后，巴西占全球比重为9.61%，欧盟占全球份额为5.61%。阿根廷占全球比重为4.19%，是世界上第五大玉米生产国（见表1）。

表1 世界玉米主产国的玉米产量 万吨

对于玉米的价格走势，我们主要考察美国市场的变动情况（见图21）。美国2021年1-11月玉米平均价格为5.39美元/蒲式耳，同比上升了55.89%。从月度走势来看，1-8月份玉米价格呈现持续上升的态势，由1月份的4.24美元/蒲式耳上升至8月份的6.32美元/蒲式耳，9-10月份价格出现回落，11月份价格略有回升，为5.27美元/蒲式耳。

图21 2018-2021年美国月度玉米价格走势（美元/蒲式耳）

4.2 大豆产量上升，价格大幅上升

2020-2021 生产年度，全球大豆总产量达到3.61亿吨，比2019-2020年度上升了7.41%。从大豆主产国的情况来看，美国大豆产量为11 255万吨，比2019-2020年度上升0.26%，占全球产量的比重为31.18%；巴西的产量达到13 300万吨，比2019-2020年度上升1.53%，在全球占比为36.84%；阿根廷的产量达到4 800万吨，比2019-2020年度下降10.28%，在全球占比为13.30%；中国的产量为1 960万吨，比2019-2020年度上升12%，在全球占比为5.43%（见表2）。

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量 万吨

2018-2021 年美国月度大豆价格走势如图22所示。2021年1-11月美国大豆的平均价格为13.1美元/蒲式耳，同比上升了48.25%。从各月的走势来看，2021年1-5月，大豆价格呈现持续上升的趋势，由1月份的10.9美元/蒲式耳上升到5月份的14.8美元/蒲式耳，6-10月份价格快速回落，由14.5美元/蒲式耳下滑至11.9美元/蒲式耳，11月份价格略有回升，为12.2美元/蒲式耳。

图22 2018-2021年美国月度大豆价格走势（美元/蒲式耳）

5 2022年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量将有所上升，价格由高位逐渐回落

预计2022年世界生猪供应量会有所上升。首先从世界最大生产国的中国来看，2021年前3季度中国生猪季度存栏量呈现上升的趋势，其中第2季度与第1季度相比较，生猪存栏量增长幅度为5.57%，第3季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增长了18.16%。2021年，中国生猪产能得到了集中的恢复，预计2022年中国生猪产能将持续恢复，猪肉供大于求。中国生猪产能的持续恢复将会带动全球生猪产量的上升，但是由于价格的下跌，世界主要生猪养殖国的存栏量增长将会放缓。

从欧美市场来看，受到猪肉价格下滑的影响，欧盟生猪产能2022年将略有下滑，而美国的产能将保持稳定与2021年基本持平。总体来看，2022年的世界生猪市场主要看中国市场的变化。从价格来看，2022年生猪价格将在产能持续恢复、出栏增加的大背景之下继续下跌。中国猪肉进口的减少会给国际猪肉市场价格带来向下的压力。

5.2 贸易量将有较大幅度下降

中国是世界上最大的猪肉进口国，2022年世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的猪肉进口市场。根据国务院关税税则委员会发布的《关于2022年关税调整方案的通知》，从2022年1月1日起，中国猪肉进口税率将从8%上调至12%，预计2022年中国生猪市场或有较长期间保持供大于求的状态，对猪肉进口的需求将有较大幅度减少。