电信运营商5G商业模式创新分析

□ 文 赵 妍 汪卫国

0 引言

5G技术突破以及与云计算、AI、大数据等新兴技术的协同、融合，推动移动通信技术由最直接相关的核心行业向周边行业不断扩散，催生出越来越多的新生业态，行业企业将因5G技术创新及其带来的新型应用改变生产流程、业务模式等。在这种背景下，5G相关行业企业都将面临如何适应技术改变开展商业模式创新的问题,以期在技术变革中获得更长远的发展。

本文首先分析当前全球5G应用发展态势及面临的问题，通过观察、总结国外电信运营商在5G应用商业模式上的创新实践，为相关企业开展商业模式创新活动提供借鉴参考。

1 全球5G应用发展态势

全球5G应用发展受到多方面因素的影响。对面向消费者的5G应用（以下简称5G2C应用）来说，其爆发式增长需达到一定的先决条件，包括网络覆盖达到一定广度和深度，能为消费者提供良好的网络体验；用户渗透率达到一定水平，产业链参与者有创新的动力；有适配5G技术特点的应用方向且有相应终端支持等。

从当前发展情况来看，2021年底全球5G网络人口覆盖约为27%，室内覆盖远远不足；5G用户渗透率约为8%，消费侧业务多为“改善型”应用，消费者终端仍以智能手机为主，“革命性”新型终端款少价高。在这种情况下，5G2C应用爆发尚缺乏5G网络、用户和终端的有力支撑。5G2C应用推动主体仍是电信运营商，全球电信运营商推出的5G2C应用大多是基于5G大带宽、低延迟等特性，提升用户接入速度、视听和娱乐体验的“改善型”应用，如FWA、云游戏、体育赛事和文艺演出时的直播与互动、VR/AR等休闲娱乐应用，尚未形成“杀手级”应用。

面向垂直行业的5G应用（以下简称5G2B应用）是未来5G发展的重点。一方面，5G技术标准持续演进，对垂直行业应用的支持能力逐步满足，5G应用于垂直行业的关键技术和终端产业生态还不成熟，技术产业化尚需时日。另一方面，5G与垂直行业融合应用的商业模式存在较强的不确定性，行业企业对引入5G有顾虑。当前5G2B应用推动主体不仅包括电信运营商，还包括行业企业、设备商、解决方案提供商等多类产业参与者。全球5G2B应用已覆盖一、二、三产业的多个领域，虽覆盖行业范围广，但多数仍处在示范试点阶段，在工业、医疗等部分行业有小规模落地，可大规模复制、扩展的成熟应用还有待时日。

商业模式是由企业的价值主张、价值创造、价值传递和价值获取构成的企业运营逻辑，因企业所处发展阶段、具体经营情境等不同，商业模式创新的主导因素也会不同，任何一个价值要素都有可能成为主导商业模式创新的因素或着力点。5G技术先进性毋庸置疑，商用近三年来涌现出不少新型业务和应用，提升消费侧体验、赋能垂直行业成效初显，产业各方也在不断探索创新的商业模式使之与技术先进性匹配，从而获得价值提升。

2 以消费者为中心（5G2C）的创新实践

消费市场商业模式创新实践以电信运营商为主，主要从网络运营和内容创新两方面进行探索。

2.1 基于网络的商业模式创新

电信运营商基于5G网络、立足流量，探索流量+产品、流量+内容、流量+权益、流量+差异化服务等方式的商业模式，从单一的流量经营转向多维流量价值经营。5G具有大带宽、高速率优势，面对个人和家庭用户多终端同时联网需求，电信运营商可以将5G与现有光纤捆绑，提供可同时支持多屏的流媒体服务，增强用户在接入和视频观看上的体验。以美国T-Mobile为例，T-Mobile是美国唯一拥有低中高三个频段5G网络的电信运营商，中频5G网络已覆盖超过2亿人口，5G平均下载速度是竞争对手的两倍，是T-Mobile与竞争对手AT&T和Verizon相比所具备的最大优势。为了充分利用5G容量和速度，鼓励现有用户升级到5G以及吸引新用户转网，T-Mobile设计了套餐计划“Magenta MAX”，包含不限量且不限速5G和4G流量，捆绑了Netflix、移动热点及其他4K流媒体服务，并且现有用户升级到该套餐不加价，转网用户“切换”零成本，其目标就是要充分利用5G优势，激发用户对真正有意义的5G体验的热情。

凭借优质网络资源5G电信运营商更容易开展智能家居等增值服务，卡塔尔沃达丰公司基于GigaHome平台面向家庭用户推出智能家居解决方案，通过5G网络或光纤接入实现全屋无缝Wi-Fi支持包括智能门锁、智能插座、智能灯泡、智能传感器、智能摄像头等在内的多类智能家居产品，沃达丰公司在所提供的智能家居服务中处于核心位置，承担网络提供商、解决方案提供商的角色，并可以以优势地位推进智能家居产品生态完善。

2.2 基于内容运营的商业模式创新

优质的内容运营可以让电信运营商摆脱管道经营困局。全球5G商用接近三年，国外电信运营商已在内容领域发力，一方面通过与内容生产商广泛合作，引入大量能充分发挥5G网络优势的VR/AR、高清视频、云游戏资源，直接为用户提供服务开展内容生态建设；另一方面，电信运营商深入内容生产制作环节，不断扩大在产业链中的位置，一些电信运营商与专业公司合作成立了内容制作部门或分公司，加快内容的生产，利用拥有5G网络的优势，构建VR/AR内容分发平台，从而稳固在产业链中的地位。例如美国AT&T与3D和增强现实阅读应用Bookful合作，基于5G网络为大量儿童书籍提供身临其境的AR阅读体验，真正将故事带入生活。日本KDDI不断扩展在产业链中的位置，面向下一代媒体和娱乐内容及应用，KDDI成立了内容创意团队au VISION STUDIO，与外部技术公司合作开发了高清3D模型虚拟人“coh”，与德国电信以及日本、美国多家技术公司合作进行概念验证，通过PaaS方式验证虚拟人“coh”的多网分发，解决如何使用MEC在全球范围内高效交付XR内容和应用的难题。

3 面向垂直行业（5G 2B）的创新实践

5G将赋能千行百业、促进各行各业的数字化转型，未来大部分5G应用场景将来自于工业互联网等行业应用。商用以来，产业界广泛探索5G行业应用，也取得了一定的进展。在工业领域，5G与云计算、AI等数字技术深度融合，落地效果初现，应用场景已从在工厂中散点应用向全业务流程深化；在医疗领域应用场景不断丰富，落地场景包括院前紧急救助环节，院内诊疗、护理、机器人手术支持、医疗培训，院外的健康监控、远程指导等；5G智能港口已在多个国家/地区展开，应用场景包括港口交通和基础设施实时控制、环境测量、港口智能运营等。

5G2B应用产业链包含设备提供商、电信运营商/网络供应商、平台提供商、解决方案提供商、应用提供商、行业企业用户等若干环节，每个环节的产业主体都可能成为产业链核心环节，直接面向终端用户提供服务。本文主要分析拥有现网资源的电信运营商在5G2B应用中探索的商业模式创新实践。

3.1 基于行业解决方案的商业模式创新

面对庞大的垂直行业市场，电信运营商正努力从专注于基础设施架构和部署转向行业用户解决方案规划和服务，同时利用网络技术和运维优势提供5G解决方案的实施部署以及托管服务等一站式服务。日本运营商NTT Docomo以行业客户面临的问题、需求为导向，与上下游合作伙伴一起开发、设计了超过30种基于5G的应用解决方案，如人脸识别服务、利用VR的远程医疗、8K超高清视频分发、支持远程工作的智能眼镜等等，可以面向媒体娱乐、零售/不动产、制造业、基础设施、建筑/土木工程、医疗等多个行业按需提供单一应用或应用组合。NTT Docomo设计了硬件+服务、平台+服务、云服务等多种解决方案提供方式，并根据解决方案复杂度、客户需求等，提供设备租赁/出售、安装部署、专业团队支持等多种服务模式。电信运营商还可以基于自身拥有的优质现网资源实现网络+平台+解决方案的一体化方案，如NTT Docomo构建了开放创新云平台，使用专用网络为用户提供跨境云服务环境，基于安全的网络和平台服务环境，Docomo在泰国推出了远程工作支持服务，日企在泰国的工作人员佩戴AR智能眼镜，将现场图像和声音实时传送到日本，而日本的技术支持人员则以手册、图像、清单等方式提供详细指导。

3.2 基于新产品的商业模式创新

5G技术极大拓展了机器人的物理边界，可以实现本地和全球范围内近乎实时的动态精确控制，同时，5G与云、边缘计算的融合为机器人提供更大的算力和存储空间。电信运营商具有独特的优势，可以成为快速发展机器人市场的关键参与者，借助机器人技术扩展5G网络服务，渗透到各行各业，与合作伙伴一起打造新型商业模式。以韩国为例，韩国电信运营商借助5G机器人开辟新服务市场，与行业企业合作，探索机器人商业化服务。如韩国电信通过医疗机器人进入医疗领域，与三星首尔医院签署谅解备忘录，打造“基于机器人的先进智能医院”，向三星首尔医院提供输血机器人，该机器人配备了人工智能（AI）自动驾驶功能，可以自动避开障碍物和人。SK电讯通过自动驾驶检验机器人进入工业安全领域，与钢铁企业POSCO签署了工业安全和质量检测方面引入AI解决方案的技术合作协议，两家公司合作开发技术和解决方案，使用自主机器人和无人机检测危险和异常情况、预防工作场所事故。LGU+与LG电子合作研发基于亚马逊AWS云服务的自动驾驶机器人，可用于物流、酒店服务、检疫、引导等各种任务场景，目前正在进行商业化落地。

4 结束语

5G在全球广泛应用将对各行各业产生巨大的影响，如何在变革中争取更大的收益，是行业企业在引入5G时要考虑的重要问题。商业模式不成熟、不清晰的前提下，企业不能仅仅根据技术的投资回报率来证明投资的合理性，要基于深入的需求挖掘和模式创新来推动技术扩散。从电信运营商商业模式创新的有益探索来看，5G时代商业模式创新首先应发挥5G技术特点，开发出适配用户需求的应用；其次应加强合作，寻找未来商业生态中合适的生态位。未来5G应用的不断开发以及与行业企业的深度融合，还将激发出更多的新型商业模式，为社会各行各业提供更好的信息通信服务。■