2021年我省家禽产业运行情况分析

侯纪增

1 2021年度家禽运行形势

1.1 2021年白羽肉鸡运行形势分析

1.1.1 肉鸡价格情况 2021年，全年毛鸡均价8.25元/kg，同比增加12.56%，其中，上半年市场上毛鸡价8.50元/kg，下半年跌破8.00元/kg成本线。加之养殖出栏成本大幅增加，整体看养殖环节微亏0.04～0.10元/只，成本控制与生产指标较好的部分规模化养殖场能够实现保本。鸡肉产品综合售价10.06元/kg，同比增加0.21%;鸡苗均价2.87元/羽，同比增加10.10%。

全年看商品鸡养殖略有亏损，父母代种鸡养殖小幅盈利，屠宰环节持续亏损，一体化企业转入亏损，盈利水平分化严重，不同企业差别较大，亏损0.50～2.50元/只不等。

1.1.2 2021年肉鸡价格指数成因分析 一是新冠疫情多地散发、猪肉大跌，使得鸡肉市场需求受到挤压。2021年，在国家稳产保供政策的大力推动下，从业者生产积极性得到极大提高，加之疫病防控技术手段的不断进步，生猪产能超预期恢复，猪肉供应相对充足，6月份开始大幅度挤压鸡肉需求;同时，国内新冠疫情的散状暴发和不确定性，持续冲击鸡肉消费，宏观经济形势偏弱，生猪产能逐步恢复、猪价持续下跌，这些因素显著压制着鸡肉的消费空间。另外，储备产能开始释放，鸡肉冻品供应量增加，在经济大环境偏弱的场景下，鸡肉需求的增长速度要低于供应增长幅度，形成产业亏损的推手。2019～2020年集中扩张后的产能释放，致市场竞争愈发激烈。肉鸡屠宰产能大幅增加，带动支撑毛鸡价格强势;规模种鸡企业相继投产，种鸡环节市场集中度提升，一体化企业父母代种鸡规模继续扩大;一条龙企业自养比列提升。这些因素推高了肉鸡的市场供应，肉鸡供应宽松或供过于求。

二是2021年上半年屠宰环节产能扩张明显，毛鸡供应难以满足屠宰需求，毛鸡价格震荡偏强，而鸡肉产品价格涨幅有限;下半年鸡肉需求受猪肉恢复挤压、肉鸡产能又增至高位，肉鸡养殖转入亏损。

1.1.3 2021年度盈利指数情况 2021年商品肉鸡养殖环节先盈后亏：1季度肉鸡养殖平均盈利2元/只，2季度转入亏损，8月份重回盈利，4季度持续亏损。12月小幅盈利，全年平均亏损0.04～0.10元/只。

盈亏原因分析：上半年毛鸡价格上涨，而鸡肉产品价格涨幅不大，单纯屠宰企业持续亏损，支撑毛鸡价格的主要力量是屠宰行业规模扩增。2021年，全国白羽肉鸡屠宰设计能力高达2 800万只/d，按80%开工率计算，可支撑2 240万只毛鸡/日的需求，大幅高于实际出栏量（实际出栏量平均为1 800万只/日左右）。鸡源紧张，导致毛鸡价格坚挺，与此同时受终端市场容量的限制、消费空间得不到实质性拓展，鸡肉价格上涨空间有限，由此出现毛鸡价格与鸡肉产品价格倒挂的现象。

1.1.4 2021年养殖成本指数情况 白羽肉鸡成本构成，以饲养40～42 d出栏为例，按照当年度生产资料价格计算，鸡苗2～3元/只，出栏毛鸡平均5斤以上，饲料3.80～3.90元/kg，一只肉鸡整个饲养周期大约需要4 kg饲料，当前饲料价格为3 850元/吨，综合费用包含免疫费+药费+人工费+抓鸡费+水电费+取暖费+土地承包费+生活费+折旧费+维修费等约3.50元/只，综合成本合计约21～22元/只，合毛鸡8.20～8.60元/kg。2021年，肉鸡养殖总成本为21.56元/只，同比增加12.26%。鸡苗、饲料成本均大幅上涨：全年鸡苗平均成本3.00元/只，同比增加6%，占养殖总成本比例14%;饲料成本继续增加，全年饲料成本14.81元/只，同比增加17.14%，占养殖总成本比例69%。其他成本3.65元，同比基本持平。

1.2 2021年肉鸭运行形势分析

1.2.1 肉鸭价格情况 2021年全年白羽肉鸭交易价格平均在8.20元/kg，同比增加20%;2020年均价6.70元/kg。其中，2021年上半年毛鸭7.98元/kg，下半年8.40元/kg。养殖成本大幅提高、出栏成本显著增加。从养殖环节整体看，养殖生产管理技术水平高、成本控制好的养殖企业/养殖场可实现0.5元/只的微利，部分企业处于保本状态，有些企业由于管理不善或毛鸭出栏多批次处于行情低谷而进鸭苗正逢鸭苗高位等出现亏损。合同養殖利润0.80～1元/只，屠宰环节亏损，一体化企业亏损。鸭苗均价2.30元/羽，同比降低10%。

1.2.2 2021年肉鸭价格指数成因分析 一是全国经济下行，新冠肺炎疫情点状散发，肉类消费市场整体低迷，作为肉类供给结构的重要组成部分的鸭肉及其加工产品消费同样低迷;非洲猪瘟的不确定性，从业者对肉鸭市场前景预期较好，投资扩产的积极性较高，这几年肉鸭产能增加明显，产业规模扩张速度超过了肉鸡，而市场需求增长跟不上，产业利润下降，倒逼毛鸭价格低位;二是饲料价格大幅上涨，同时肉鸭疾病导致鸭子难养，死淘率偏高，单只肉鸭出栏成本显著增加。

1.2.3 2021年度盈利指数情况 2021年商品肉鸭养殖环节市场养殖盈亏不均，全年平均出栏盈利约0.50元/只。合同养殖屠宰环节能根据鸭肉价格变化随时调节合同出栏利润，养殖利润有保底，整体全年利润1元/只。

1.2.4 2021年养殖成本指数情况 肉鸭养殖成本构成，以饲养37～38 d、出栏毛鸭5.8斤以上为例，按照当年度生产资料价格计算，综合成本约22～23元/只，其中饲料17.50元、药费1.20元、苗2.50元、人工1元、折旧1元、抓鸭费0.10元，合毛鸭4.02元/斤。小鸭，以饲养26～28 d，出栏3.50斤以上鸭子为例，成本约14.30元/只，其中饲料9元、药费0.80元、苗2元、人工0.70元、折旧0.70元、抓鸭费0.10元，合毛鸭4.08元/斤。2021年，规模企业肉鸭养殖总成本约22.78元/只，同比增加14%。全年鸭苗平均成本2.30元/只，同比降低10%，占养殖总成本比例10.10%，饲料成本继续增加，全年饲料成本17.18元/只，同比增加19%，占养殖总成本比例75%;其他成本3.30元/只。

1.3 2021年蛋鸡运行形势分析

1.3.1 蛋价情况 2021年全年平均蛋价约4.39元/斤，高于4.00元/斤，从蛋鸡看属于行业周期中的大年;从全年价格变化趋势看，价格高峰出现在1月份和11月份，3月份为全年价格低谷，蛋价月度变化规律与历史蛋价大年较为一致，但价格高点有所变化。历史上蛋价大年季节均值，规律是春季蛋价最低，秋季蛋价最高。2021年度（蛋价年）各季节实际蛋价，也是春季最低，秋季最高，与历史大年蛋价的季节规律完全相符，但是2021年冬季蛋价明显高于历史大年冬季均值。

1.3.2 2021年度蛋价指数成因分析 2021年全年（蛋价年）蛋价均值4.39元/斤，比历史大年蛋价均值4.25元/斤高0.14元/斤。主要原因有两个：一是受饲料原料价格的大幅上涨，鸡蛋生产成本达到近十年来的最高点，直接支撑了全年的相对较高蛋价;二是受2020年全年鸡蛋行低位运行的影响，行业自我调整较大，行业去产能趋势明显，导致2021年度在产蛋鸡存栏居于近八年第三低位，鸡蛋市场供给明显偏低。2021年的月度、季节及上下半年蛋价，与历史大年蛋价规律比较出现偏差，主要原因是2021年10～11月份蔬菜价格暴涨，明显拉升了2021年冬季的蛋价。

1.3.3 2021年度成本指数分析 鸡蛋成本构成，以规模化集约养殖模式为例，饲养500 d淘汰，可产蛋17～20 kg，鸡苗4～5元/只，饲料原料成本居高不下，配成全价料约3 100～3 300元/吨，全程饲料成本约180元/只，防疫费5元/只，人工水电等5元/只，固定资产折旧7元/只，合计投入200元/只，若单算鸡蛋收入，折合4.60～5.00元/斤，由于淘汰鸡可售16～20元/只，若扣除淘汰鸡收入抵消部分成本，折合186元/只，折合鸡蛋成本4.10～4.30元/斤。对于中小户，养殖成本略低，约3.80～4.00元/斤。

2021年度的鲜蛋成本创历年新高，主要是受2021年度玉米价格的大幅拉升所致，2021年度玉米均价1.44元/斤，较历年均值1.09元/斤上涨了0.35元/斤，涨幅为32.1%;其次是受豆粕价格上涨影响，2021年度豆粕均价1.85元/斤，较历年均值1.67元/斤上涨了0.18元/斤，涨幅为10.8%。2021年度淘汰鸡均价为5.32元/斤，同比历年均值4.73元/斤上涨了0.59元/斤，使鲜蛋的种摊（鸡苗）成本下降约0.06元/斤。

1.3.4 2021年度盈利指数情况 2021年度的全年盈利介于0.20～0.50元/斤之间，符合盈利指数“中年”的标准。历史上的盈利中年月度均值，规律是6月份盈利最低，9月份盈利最高。2021年度各月实际盈利，3月份最低，8月份最高，与历史中年月度规律比较发生偏移。

2021年度盈利指数成因分析：①2021年春季平均盈利为-0.07元/斤，比历史“中年”春季盈利均值0.44元/斤低了0.51元/斤。主要原因有两个：一是2021年春季在产蛋鸡存欄偏高，鲜蛋供给多，导致蛋价偏低;二是2021年春季玉米、豆粕价格居于年内高位，导致同期鲜蛋生产成本升高;②2021年夏季盈利偏高，平均盈利为0.45元/斤，比历史“中年”夏季盈利均值-0.04元/斤，高了0.49元/斤。主要原因有两个：一是2021年夏季在产蛋鸡存栏偏低，鲜蛋供给少，导致蛋价偏高;二是2021年夏季淘汰鸡价格偏高，导致同期鲜蛋的种摊成本下降。

2 2022年家禽行业形势预测

根据行业周期规律的演进趋势，以及2022年度产能基础，兼顾考虑非洲猪瘟、新冠疫情、原料成本、种摊成本等影响因素，预计2022年度肉鸡养殖大概率微利，全年毛鸡交易价格预计在8.20元/ kg左右，范围大致在7～9元/kg之间;2022年度肉鸭养殖微利可能性较大，全年毛鸭交易价格预计在8.10元/kg左右，范围大致在7.00～8.50元/kg之间;2022年可能为蛋鸡市场的“中年”，全年平均斤蛋盈利预计在0.40元/斤左右，范围大致在0.30～0.50之间。将2022年度的斤蛋盈利和生产成本还原为蛋价，预计全年平均蛋价为4.30元/斤左右。由于在产蛋鸡存栏上半年低、下半年高，成本大概率上半年高、下半年低，蛋价的上、下半年差异会相对减小。