2020年我国特种纸产业发展现状

刘文 李政 曾慧均 贾程瑛

核心提示：2020年我国特种纸企业的总体开工率78.41%，产销率99.61%。开工率持续下降，市场形式值得重视。为此，中国造纸学会特种纸专业委员秘书长刘文撰文，分析了2020年我国特种纸产业发展现状。

关键词：特种纸;产销形势;进出口

2020年国内生产总值101.60万亿元，比上年增长2.3%，第二产业增加值38.43万亿元，增长2.6%。2020年全国纸及纸板生产量11260万t，较上年增长4.60%，消费量11827万t，较上年增长10.49%，人均年消费量为84kg（按全国人口14.00亿人计）。

1我国特种纸产业产销形势

2020年我国特种纸及纸板总生产量为718万t，同比增长 1.27%，增长持续放缓。特种纸及纸板生产量占全国纸及纸板总生产量的比例为 6.38%（见图 1）。

2020 年我国特种纸企业的总体开工率 78.41%，产销率 99.61%。开工率有所下降，产销率略有上涨（见 图 2）。

2我国特种纸产品进出口情况

2.1进出口量、进出口总额和进出口价格

2020年，我国特种纸进口量56.80万t，同比增长76.62%;出口量121.55万t，同比增长0.90%（见图3）。

受新冠疫情的影响，在所统计的34个编码中，有27个都出现了不同程度的下降，大多数纸种的出口受到了较严重的影响，但与医疗相关的纸种出口量有所增长，如“48189000纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品”上涨了8.65%，以及受疫情影响而快速发展的物流外卖行业相关纸种的出口量也大幅增加，如“48114100成卷或成张矩形的任何尺寸的自粘胶粘纸（标签类）”上涨了10.76%，“48169010热敏转印纸”上涨了15%，“48237000压制或模制纸浆制品”上涨了14.1%，这几个品类的大幅上涨弥补了其他品类的下降。

由图4和图5可知，2020年我国特种纸进口总额7.88亿美元，同比增长4.37%;进口单价1388美元/t，同比下降40.84%;出口总额32.53亿美元，同比增长5.79%;出口单价2676美元/t，同比增长4.82%。我国特种纸出口总额保持了连年攀升的趋势，近3年出口单价也一直高于进口单价。

2.2主要纸种近几年进出口量及进出口价格

由图6和图7可知，2020年植物羊皮纸的进出口量均略有下降，进口价格上涨，出口价格略有下降;壁纸原纸进口量略有上涨，但进口价格大幅下降，出口量大幅下降36.76%，出口价格也略有下降;防油纸进出口量均有所下降，但进出口价格都出现上涨;滤纸及纸板进口量进一步下降，出口量保持平稳，进出口价格略有上涨;电解电容器纸进口量增长15.6%，进口量仍远高于出口量，进口价格也远高于出口价格 ;卷烟纸进口量保持平稳，进口价格平稳，出口价格连年下降。

2.3我国特种纸主要进出口国家

2020年我国特种纸主要出口到美國、印度、韩国、日本以及东南亚等国家，进口来源国主要是印度尼西亚、美国、日本和韩国（见图8、图9）。

3特种纸企业上市公司概况

衢州五洲特种纸业股份有限公司于2020年在上海证券交易所挂牌上市，浙江恒达新材料股份有限公司于2021年初终止挂牌。截至目前，我国共有特种纸上市公司18家（见表1）。2020年这18家企业的资产总额为330.46亿元，比2019年增加25.55亿元，同比增长8.38%;净资产达217.70亿元，比2019年净增29.19亿元，同比增长15.48%;主营业务收入216.05亿元，比2019年增加9.83亿元，同比增长4.77%;实现净利润22.45亿元，比2019年净增8.39亿元，同比增长59.67%。

2020年齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新和恒丰纸业这5家主板上市的特种纸企业，资产总额为160.19亿元，比2019年净增6.29亿元，同比增长4.09%;净资产达112.31亿元，比2019年净增2.73亿元，同比增长2.49%;主营业务收入99.83亿元，比2019年减少1.68亿元，同比下降1.65%;实现净利润6.11亿元，比2019年净增1.5亿元，同比增长32.54%（见图10）。

2020年这5家企业的总资产保持平稳上涨的趋势，主营业务收入略有下降，但总的净利润同比增长了32.54%（见图11）。

2020年底，在沪沫两市含有制装造纸和纸制品业务的上市公司为31家，实现净利润123.65亿元，比2019年净增16.09亿元，增长14.96%。图12中，2019年之前的数据只包含齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5家特种纸上市公司，2020年的数据新增了仙鹤和五洲2家上市公司，2020年特种纸企业利润占造纸上市公司总利润的13.48%。

我国主要特种纸上市公司近几年的主营业务收入和利润情况如图13所示，主营业务收入整体保持上涨趋势，近几年部分企业出现下降。这几家公司的净利润均浮动较大，近2～3年大体呈现了上涨的趋势（见图14）。

4特种纸产业投资情况

2020年我国特种纸产业先后释放了65万t/a新产能，其中40万t/a为液包纸，其他主要涉及食品包装纸、格拉辛纸、信封纸等。2020年拟投资或新建未投产的项目达到700万t，其中主要来自仙鹤在广西、湖北的200多万t的特种纸项目，以及五洲特纸在湖北的400万t/a特种纸项目，拟投资的纸种主要有食品包装纸板以及离型纸、热转印纸和装饰纸等，还有非织造布项目。2020年我国特种纸产业部分投资情况如下。

（1）仙鹤股份

仙鹤股年产10万t高档纸基新材料技改项目。共计4条造纸生产线，其中2条生产线已于2020年8月开机。

浙江哲丰新材料有限公司年产22万t高档纸基新材料项目。共计4条造纸生产线，分别于2020年3月、2020年8月、2021年3月、2021年5月建成投产。

仙鹤股份子公司鹤丰新材料拟投资高档纸基材料项目。仙鹤股份发布《关于子公司浙江鹤丰新材料有限公司投资高档纸基材料项目的公告》，拟建设年产30万t高档纸基材料项目。项目涉及的高档纸基材料以新型高定量高档食品级包装材料为主，计划总资金投入约12亿元，建设期2年。

仙鹤股份250万t/a浆纸项目落户广西来宾。2020年9月16日，广西来宾市与仙鹤股份有限公司签订投资框架协议。主要建设内容为250万t/a浆纸生产线及配套设施。主体项目包含150万t/a纸浆纤维制备项目（其中化学浆100万t/a，化学机械浆50万t/a），100万t/a高性能纸基新材料项目（其中高档食品卡纸60万t/a，高档装饰原纸20万t/a，高档特种纸等20万t/a）。

仙鹤股份投资项目落户荆州。2021年1月8日，荆州市石首市与仙鹤股份有限公司签订了250万t/a林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议。项目计划总投资100亿元，主体项目分三期完成，包含90万t/a纸浆、140万t/a特种纸、20万t/a涂布加工纸。

（2）齐峰新材

齐峰新材全资子公司投建1.8万t/a非织造新材料项目。2020年7月1日齐峰新材发布公告称，公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司拟投资1.5亿元建设1.8万t/a非织造新材料项目。该项目主要建设1条3.75m宽植物纤维、合成纤维生产线，1条3.75m宽合成水刺非织造生产线，产品主要用于墙体装饰、厨房擦拭。此外，还将建设3条2.1m宽非织造新材料深加工生产线。项目2020年7月开工建设，2021年5月竣工。

（3）恒丰纸业

恒丰纸业卷烟纸机投产。2020年9月17日，牡丹江恒丰纸业自主设计并安装的幅宽3300mm、车速500m/min的卷烟纸机正式投产。这是国内首台自主设计、国产化率90%以上、运行性能达到国际先进水平的专业卷烟纸机。

恒丰纸业年产2万t食品包装纸二期项目投产。2020年10月9日，牡丹江恒丰纸业年产2万t食品包装纸二期项目竣工投产。该项目是继2019年5万t/a食品包装纸项目之后的又一个省百大项目。恒丰纸业年产2万t食品包装纸二期项目由主体厂房和智能包装立体库构成，总投资约2.05亿元。

底价7.92亿元，恒丰集团100%股权转让。2020年12月16日，恒丰纸业发布公告，公司接到控股股东恒丰集团出具的《告知函》，牡丹江市国有资产投资控股有限公司于12月15日将其持有的恒丰集团股权转让信息在黑龙江联合产权交易所正式披露，转让比例为100%，底价7.92亿元。挂牌起始日2020年12月15日，挂牌截止日2021年2月8日。

（4） 山东恒联

恒联生物基新材料产业园项目投产仪式举行。2020年1月18日，恒联生物基新材料产业园项目投产仪式在恒联生物基新材料产业园举行。项目计划总投资60亿元，一期计划总投资16.7亿元。建成后，生物基可降解绿色纤维素膜、生物再生纤维素膜、生物纤维素肠衣等一系列高性能、高科技、绿色环保型产品将成为集团主导产品。

山东恒联特种纸3950项目举行封顶仪式。2020年7月16日，恒联费县产业园举行山东恒联特种纸3950项目主体结构封顶仪式，标志着3950项目正式进入设备安装阶段。

潍坊潍森新材料有限公司纤维素肠衣项目二期工程，目前正在建设纤维素肠衣3#生产线。

（5） 冠豪高新燃煤耦合污泥发电技术改造项目通过环评

冠豪高新燃煤耦合污泥发电技术改造项目通过环评，环评专家组认为该项目规划布局合理、配套设施齐全，建成后既能协助实现城镇污水处理厂污泥无害化处理、资源化处理，又能通过对污泥焚烧的佘热进行利用，保障新增负荷的供应需求，实现循环经济的目标。

（6）民豐特纸投资建设新8#纸机和新20#纸机升级技改项目

2021年1月6日，民丰特种纸股份有限公司发布公告，公司将投资3.7亿元投资建设新8#纸机和新20#纸机升级技改生产线。新8#纸机技改项目投产后，年产销量约2.5万t，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。新20#纸机技改项目投产后，年产销量约2.5万t，计划生产防油纸原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。项目建设周期24个月。

（7）浙江龙游太平纸业有限公司5万t/a特种纸生产线开机出纸

2020年9月5日，浙江龙游太平纸业有限公司5万t/a特种纸生产线开机并顺利出纸。纸机幅宽3600mm，设计车速400m/min，主要使用商品木装生产高档装饰原纸，年产能5万t。

（8） 锦丰纸业低定量食品包装纸生产线投产

2021年1月14日，四川锦丰纸业股份有限公司2#纸机顺利开机。纸机为法国阿里蒙纸机，幅宽3300mm，车速450m/min，主要生产22～40g/m低定量食品包装纸。

（9） 玖龙纸业签约湖北省第二个生产基地

2021年1月15日，湖北省咸宁市咸安区政府与玖龙环球（中国）投资集团竹浆纸项目签约仪式举行。玖龙纸业将利用当地的竹资源，计划在咸安投资54亿元，建设40万t/a漂白化学竹浆、50万t/a高档文化纸、手提袋纸、食品包装纸生产线，以及智能化纸包装全产业链。

（10）岳阳林纸1#纸机成功转产包装纸2020年1月11日，岳阳林纸1#纸机从生产文化纸成功转产包装纸。1#纸机预计可增加公司包装纸产能3万t/a，主要适用于手提袋、档案袋、信封等高端产品外包装。

（11）  新乡新亚纸业集团液包纸及APMP杨木化机浆两大项目投产

2020年9月22日，新乡新亚纸业集团举行年产40万t液包纸项目、20万tAPMP杨木化机浆项目投产仪式，涉及总投资11.5亿元。

（12） 太阳纸业新特种纸机顺利投产

2021年1月8日，位于太阳纸业颜店新材料产业园内的特种纸机PM40纸机顺利开机，主要生产特种纸产品。

（13）五洲特纸660万t/a浆纸一体化项目签约2020年12月29日，五洲特纸发布公告称，公司与湖北省武穴市人民政府签订了“年产660万t浆纸一体化项目投资协议书”。项目预计总投资230亿元，主要包括410万t/a特种纸生产线、150万t/a化学浆生产线、100万t/a机制浆生产线，配套燃煤热电厂、生物质发电厂、碱回收和码头。

（14）江西五星纸业

江西五星纸业有限公司计划总投资50亿元、分两期建设年产110万t规模的多品种纸业公司。其中一期项目投资28亿元，2条年产35万t特种纸生产线PM7和PM8分别于2018年和2020年1月全面投产。二期项目投资22亿元，将建设高档包装用纸生产线，年产能60万t，投产后创收21亿元。江西五星纸业全面建成投产后，将释放产能110万t/a。

一期35万t/a造纸项目全面投产。2020年1月12日，江西五星纸业项目一期第二台纸机成功开机。一期项目共投资28亿元，主要建设1条年产20万t液体包装纸生产线和1条年产15万t格拉辛纸生产线。纸机引进韩国二手设备，幅宽4950mm，车速1200m/min，扬克烘缸直径为6700mm，二期投资22亿元，建设1条年产60万t废纸脱墨再生浆生产线和4条15万t再生纸生产线。

（15）斯道拉恩索启动新一代纸浆模塑项目

2020年9月，斯道拉恩索中国包装正式启动其位于河北迁安的新一代纸浆模塑项目，预计2021年中一期投产后，完全不含塑料或全氟烷基与多氟烷基物质（PFAS）的食品級纸塑产品年产能将超过5500万件。

（16）石家庄科品纸业有限公司3500型超薄高速拷贝纸机成功开机

2020年10月17日，河北省石家庄科品纸业有限公司3500型超薄高速拷贝纸机成功开机，纸张定量达到9g/m，纸机产能1.2万t/a。该机型也可生产高级坐便纸，果袋内衬纸等。

5装饰原纸市场概况

据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告，2020年我国具有一定规模的企业的人造板饰面专用原纸总销量约117.06万t，同比增长1.81%（见图15）。其中：

①装饰原纸销量111.33万t，同比增长2.59%;含素色纸28.80万t，同比下降7.22%;印刷用原纸82.53万t，同比增长6.52%。②平衡纸销量4.55万t，同比下降10.08%。③表层纸销量1.18万t，同比下降15.71%。