行业低迷九年后开始“回血”云南咖啡打响品牌仍任重道远

栾立

在经历了数年的价格低迷之后，云南咖啡行情终于迎来了新变化。2021年以来，随着新一轮国潮和国内咖啡消费热的推动，云南咖啡豆正越来越多地出现在各大咖啡品牌的采购单中，价格也在快速上涨。但记者了解到，云南咖啡豆价格大涨的背后，虽然与近年来云南咖啡庄园主们在咖啡种植和处理技术方面的努力所带来的品质提升密不可分，但更多的是由于咖啡期货暴涨、疫情影响等外部因素的推动。云南是中国最大的咖啡产地，但缺乏定价权、成本偏高、种植分散等问题一直困扰着当地咖啡产业。因此，云南咖啡产业的生态仍然脆弱，要想打造响亮的品牌，依然任重道远。

云南咖啡价格大涨

今年的咖啡价格让艾哲咖啡总经理李冠霆有点头疼。作为“咖二代”，他很早就开始接触咖啡贸易生意，在每年的咖啡收获季，作为贸易商的李冠霆都会按照客户的需求，游走于种植庄园和工厂之间寻找合适的货源。“今年的咖啡豆现货涨了65%左右。”李冠霆告诉记者，2021年一级商业豆的收购价格涨到了24元/公斤-26元/公斤，刚过完2022年春节又涨到了34元/公斤。咖啡豆的成本在上涨，这对于种植户来说是好事，但下游的咖啡企业并不会马上接受这样的涨价，于是贸易商的压力就快速增大。

同样感到压力的还有西双版纳云澜庄园的少庄主赛小欧。云澜庄园被认为是云南精品咖啡的代表企业之一，曾是网红咖啡馆Manner的咖啡豆供应商。赛小欧告诉记者，今年的订单太多，豆子需求量特别大，但豆子成本却翻了2-3倍，对于精品豆来说生意反而变难了。因为精品豆的价格本身较高，成本上涨太快售价就会超过市场的接受度，利润反而会变薄。“近期价格还在涨，下游的客户也很焦虑，每天都在关心价格和货源的问题。”赛小欧说。

不过这一轮云南咖啡的上涨，并不完全是由供求关系导致，影响更大的反而是国际咖啡期货。在李冠霆看来，云南咖啡涨价与全球疫情有关，疫情使得咖啡產地国和消费国的供应链发生了很大的迟滞，平均交货时间从1-2个月上涨到3-4个月，减少了市场供应，而咖啡消费依然还在快速上升，特别是在中国市场，因此带动了云南咖啡豆的价格。更重要的是，云南咖啡的定价一直跟随咖啡期货，近期国际期货的暴涨也带动了云南咖啡现货价格大涨。

截至2022年2月25日收盘，美国C型咖啡期货的价格达到了238美分/磅，这也是近十年来的高位，比2019年同期60美分左右的价格翻了数倍。而全球小粒种咖啡价格的定价都会参照这一期货价格，云南产区也不例外。

人工成本较高  云南咖啡缺乏定价权

如果按照今年的咖啡收购价格和18元/公斤的咖啡种植成本，今年云南的咖农还有不错的利润空间。但李冠霆告诉记者，这并非常态，只是国际咖啡期货价格到达高点的暂时结果，也是行业连续9年低迷之后的一次“回血”。虽然依照国际期货价格定价是咖啡行业的一大特点，但是相比于其他产区，云南咖啡产区的成本较高，因此在国际咖啡期货价格低迷时行业十分惨淡。

云南是国内主要的咖啡种植区，99%国内咖啡产量都来自于此。根据《2019年云南省咖啡产业发展报告》，2014年云南省咖啡的种植面积达到183.15万亩，但之后受国际市场价格影响，面积逐渐减少到2019年的156.73万亩。就在本轮咖啡价格大涨之前，云南部分咖农还在砍掉咖啡树，改种四季豆和其他经济作物。

报告显示，2018年云南省咖啡生豆平均价格为14.78元/公斤，低于15元/公斤的成本价，2019年上半年则只有13元/公斤，2015-2018年价格在14.78元/公斤-17.93元/公斤之间波动，这一走势基本与同期国际期货低迷的行情一致。

云南保山希音红龙庄园庄主王一含告诉记者，在行业低谷期，农民种植咖啡一亩地的收入不过3000元/年，他曾出于好奇找到菜农了解行情，如果改种四季豆能赚1万元/年。

云南咖啡跟随国际期货定价其实并不合算，由于种植分散，并以人工劳动为主，相比于埃塞俄比亚、哥伦比亚等产区，云南咖啡的单位成本较高，但国际期货市场并不会考虑这些差异。

据王一含介绍，国际上一些咖啡产区一天的人工成本只相当于一张地铁票的价格，但在云南保山人工成本则是100元/天-120元/天。最熟练的采摘工采取速度最快的撸串采果的方式，一天也只能采咖啡樱桃230公斤，而如果逐粒选择全红果，一天只能采摘70-80公斤。在行业低谷时期，咖啡樱桃的收购价格不过2元/公斤-3元/公斤，按照6公斤樱桃出1公斤咖啡米计算，人工成本的影响可见一斑。

2017年前后，上海投资人张杰曾在云南投资过一个咖啡项目，在考察保山等地区的咖啡种植时，他发现当地已经实现了标准化种植，出产的咖啡豆主要出售给路易达孚，当时种植部分的毛利尚还可观。但很快他就发现，由于处于产业链的底端，缺乏定价权，随着行情下行，项目净利润变得微薄，最终这笔千万级的投资也打了水漂。

难以摆脱原料产地的身份

云南咖啡产业报告指出，云南省咖啡以种植业为主，企业主要收购和销售咖啡豆，速溶咖啡、即饮咖啡等终端消费较少。虽然国内咖啡消费逐年增长，但大部分消费者接触到的基本都是终端产品，且更认同外国咖啡品牌，因此云南难以摆脱原料产地的身份。

在很长一段时间内，云南咖啡都是以原材料出口为主，在前几年行业低谷时，有人指责雀巢、星巴克等咖啡收购大户将云南变成了原材料产地，为其发展做了嫁衣。雀巢对此表示，多年以来，雀巢在普洱采购咖啡豆一直基于国际咖啡豆价格，且价格机制公开透明，咖农可以在公共领域了解到该价格。通过“雀巢咖啡计划”，雀巢与当地政府、农民一道共同努力改进耕作方式以保证咖啡种植是可持续性的，同时降低投入成本，提高生产力，力争最大限度地提高整体的农业收入。

在走访中，不认同“嫁衣”说法的产业人士并不在少数。上海啡越投资管理有限公司董事长王振东告诉记者，雀巢、星巴克的到来侧面推动了云南咖啡业的规范化种植，提升了当地的咖啡种植技术和产品品质。

但大部分种植户还是采用分散种植、小农经营的模式，这确实带来了一些弊端，比如粗放的种植管理导致的产品差异。王一含告诉记者，咖农之间的种植水平参差不齐，比如贸易商需要2000吨咖啡豆，就要收购“百家豆”，问题是农户和农户之间的批次稳定性较差，这就会影响到整体的质量和定价。

前几年较高的成本和较低的行情价格影响了咖农改进种植的热情，这两年国内咖啡需求增长，只要价格合适，哪怕是低级别或者破碎的咖啡豆也不愁销路，低端的奶茶店和茶饮店会悉数买走，致使咖农又缺乏质量提升的动力。

另外，云南本身具有发展咖啡产业得天独厚的优势，但也有自身的局限性。王振东告诉记者，云南咖啡没有摆脱品牌和产地的割裂与产业链息息相关，一方面云南地处西南，人才和产业链配套相对落后;另一方面，商业咖啡才是市场大头，但行业中大多采用多产区咖啡豆拼配的方式来对冲农产品品质波动和大宗价格波动，因此云南看似接近于消费者市场，但实际上远离海上口岸，远离其他产区的咖啡豆，因此难以摆脱原料产地的身份。

公开资料显示，咖啡总产量超过10万吨的国家有15个，巴西、越南、哥伦比亚位列前三，2020年云南咖啡的总产量为13.1万吨，同期世界咖啡总产量为1056万吨。在销地上，欧美是主要的咖啡消费市场，而作为一种饮料，供需状况也是影响咖啡价格的主要因素。在赛小欧看来，站在一个中肯的角度，商品定价始终要遵循市场规律，只是寄希望于从源头强行规定价格的难度太大。

此前，云南和重庆也分别建立了咖啡交易中心，意图影响咖啡交易的价格，但实际效果平平。多位受访者认为，咖啡并不是粮食安全级别的农产品，而且在全球贸易的基础上，咖啡产品可替代性强，如果云南产区在产量、规模、成本上没有优势，自然难有定价权。

如何提升云南咖啡的竞争力

一般而言，若想提升产品的市场竞争力，要么提高效率降低成本，要么提高品质提升价格。近年来，云南的咖啡产业者们也在寻找新的出路，特别是“咖二代”们逐渐成长，展现出了区别于上一代的思考方式。

最具代表性的就是一批有情怀有理想的云南精品咖啡庄园和品牌逐渐涌现，而精品化也成为对抗期货定价的一种方式。这批新庄园主大多愿意花更多的力气在种植改良上，并用更高的价格收购优质咖啡种植园的全红果，不厌其烦地尝试水洗、日晒、蜜处理等加工方式，以创造出更丰富的风味层次，使咖啡豆增值。

王一含告诉记者，种植上改进的周期很长，他的庄园种了2000亩的改良品种，同时收购5、6个生产地块的种植户的咖啡，但目前主要还是通过加工处理端去提升品质，先打响品牌。

每年云南当地都会举行咖啡豆大赛，夺得名次的咖啡豆可以卖到100元/公斤左右，这也促进了更多咖啡庄园去学习和模仿。

精品化对于推动云南咖啡在国内市场的发展也起到了效果，越来越多以庄园命名的咖啡产品出现在市场上。2021年，云南精品咖啡在国内市场变得越来越常见，不但星巴克、雀巢分别推出了云南精品咖啡产品，云南精品咖啡还变成了各种网红咖啡和独立咖啡馆的座上宾，比如瑞幸咖啡、Seesaw、三顿半等在2021年都推出云南产区的产品。

王振东认为，云南咖啡的品质在提升，只是性价比和稳定性还有待提高。不过越来越多国内的咖啡店开始推出专门的云南咖啡豆做成的产品，作为季节性新品来测试市场反应，这对于云南咖啡是个机遇。

值得注意的是，目前中国咖啡消费正在迎来一轮发展高峰，特别是在现磨咖啡领域，在资本的助推下，外资品牌中的Tims咖啡、Peets咖啡、蓝瓶咖啡等知名咖啡品牌也在加速进入中国市场，国内精品咖啡连锁Manner、Mstand、Seesaw等也都掀起了一场开店大战，这对于云南咖啡产业来说确实是个新机会。

不过云南咖啡的庄园主们依然保持着冷静，在他们看来，精品化的确可以提升云南咖啡的价值，但全境精品化是不可能的，80%-90%的云南咖啡还是要通过商业或者拼配去消耗。

也就是说，国潮和咖啡热带动了云南咖啡豆的消费和市场的转换，但要真正改变云南咖啡产业的经营收益，则需要市场消费更多用云南咖啡豆制作的冻干速溶咖啡、挂耳咖啡等，并提升拼配豆配方中云南咖啡豆的比例，但這背后需要足够好的质量和性价比做支撑。

北京一位从事咖啡烘焙的行业人士告诉记者，这两年云南咖啡豆确实越来越热，一些庄园主在学习种植管理和处理法的改善，推动了品质的提升，但云南咖啡豆整体性价比仍然不算高，自己有时候也会收到处理不好的生豆。

“决定产地基本盘的还是商业咖啡。”李冠霆告诉记者，在现有种植基地的基础上，他打算尝试建立一两块机械化种植示范基地，以提升品质和产量、降低成本。虽然云南多山地，但并非不具备机械化生产的条件，只是以往的种植地块都是以非机械生产来规划，如果改成适合机械化，经济和时间上都会有损失，因此咖农不愿意尝试。

与此同时，李冠霆借助云南咖啡在消费市场转热的机会，开始推动消费品牌艾哲咖啡的咖啡豆和挂耳咖啡等消费产品的销售，以及开设同品牌的咖啡馆。市场反馈让他感到惊喜，2021年在产能不足的情况下，艾哲的挂耳咖啡卖出240万元，而2022年李冠霆给自己的品牌咖啡定了1500万元的销售目标。

无独有偶，虽然云澜庄园已经在圈内小有名气，但赛小欧还是选择独立开设了好食物语的咖啡品牌，以平价咖啡为卖点，专门做商业豆和咖啡馆业务。“精品咖啡在国内有被炒作放大的趋势。”赛小欧告诉记者，精品咖啡作为差异化的产品有很高的议价权，但目前很多缺乏差异化的产品也以精品的概念被推向市场，总有一天市场也会感到疲劳。而且大多数消费者仍是出于提神的需求来喝一杯咖啡，并不在意里面是否包含着草莓和花香味。

在赛小欧看来，精品咖啡打开了一些局面，但并不能急于求成，因为没有大众消费者的认知和理解，精品咖啡的生意也很难做大。随着内容电商和移动互联网的发达，咖啡庄园和消费者之间的信息沟通更直接，云南咖啡的机会还在后面。

在业内看来，云南咖啡虽然已经看到一些新的方向，但前路依然漫长。因为整体来看，世界上大多数的咖啡产区并非主要的咖啡消费区域，而且成就知名咖啡品牌不可能一蹴而就，需要多方合作，以及价值链各方持之以恒的努力和投入。