赛伦生物、浙江恒威、万控智造

公司本次拟向社会公众公开发行不超过2706万股，发行股数占发行后总股本的比例不低于25%，募集资金数额将根据询价结果最终确定，实际募集资金扣除发行人应承担的发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于以下项目：特效新药及创新技术研发项目、上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目、急（抢）救药物急救网络服务项目。

公司成立于1999年，是一家专注于抗血清抗毒素领域的生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物。

公司经过多年的研究积累，在抗血清相关急救药品的研发上积累了较强的领先优势。抗蛇毒血清、抗狂犬病血清已纳入《国家基本药物目录》;抗蛇毒血清、马破免疫球蛋白、抗狂犬病血清已全部纳入国家人社部颁发的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》;抗蛇毒血清和马破免疫球蛋白已纳入国家卫计委《急（抢）救药品直接挂网采购示范药品目录》。

公司所依托的核心技术经过多年规模化生产应用，在持续研发、生产过程中不断优化和再创新。在抗血清研发和生产流程主要环节形成了毒素蛋白质组学研究、抗原精制技术、免疫及单采浆技术、佐剂开发技术、高效病毒灭活技术、胃蛋白酶消化工艺优化技术、现代柱层析纯化技术、抗毒素保护效价检测技术等核心专有技术和专利技术，具备成功制备安全、有效、稳定的抗血清应急治疗药物的能力。

为实现持续稳定发展，公司高度重视企业科技创新力的提升，科研投入在公司收入中一直保持相当高的比例。较高比例的研发投入为提升科技竞争优势奠定了基础，加强了技术储备，满足了企业发展的需要。

“新型抗毒素抗血清产品研发”项目为基于现有核心技术和工艺平台基础，针對新型生物毒素品种的应急治疗药品进行开发，是对现有产品种类的丰富和补充。上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目建设形成的产能对应产品为公司现有产品，以及公司和军科院合作研发的生物危害急救药品，募投项目产品生产技术均以现有核心技术为基础。急（抢）救药物急救网络服务项目通过设立区域急救服务网点的形式，将蛇毒血清救治的必要性及使用方式等信息，向尚未得到此类信息导致救治不足的地区做进一步推广，并协助提供急救呼叫APP等设备设施，从而拓展抗蛇毒血清产品的救助覆盖面，努力降低因救治不当导致的蛇毒致死致残事件。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目实施风险、发行失败风险、公司测算的抗蛇毒血清具体市场容量可能与实际情况存在差异的风险。

（数据截至2月25日）

经公司第二届董事会第二次会议审议及2020年第二次临时股东大会批准，公司本次拟向社会公众公开发行不超过2533.34万股人民币普通股（A股），不低于本次发行后总股本的25.00%。本次募集资金将全部用于主营业务的发展，扣除发行费用后的净额，将投入以下项目：高性能环保电池新建及智能化改造项目、电池技术研发中心建设项目、智能工厂信息化管理平台建设项目、补充流动资金。

公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。

公司通过持续地改进生产工艺、选用新型高效材料、优化产品配方等途径，不断提高产品性能;公司产品主要电池性能指标均超过IEC标准及国家标准50%以上，达到国内外同行业的先进水平。

公司历来注重对产品的质量管理，在行业中较早地采用了先进的质量管理软件、产品生产过程质量监控设施和应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学地区分出生产过程中各个环节产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到控制和提高质量的目的。

公司执行高标准的环保管理体系，采用优化的产品配方，结合先进的生产流程与工艺，使产品从生产过程到使用和废弃都符合环保标准，生产过程主要污染物零排放或极低排放，产品的环保性能可满足北欧白天鹅生态认证（NordicEcolabelling）的要求。2012年，公司被浙江经济和信息化委员会授予“浙江省清洁生产阶段性成果企业”;2013年，公司被浙江省经济和信息化委员会、浙江环境保护厅授予“浙江省绿色企业”，被浙江省绿化委员会评为“绿化模范单位”。2017年，公司通过WITAssessment评审，达到IS014001：2015标准，获得《环境管理体系认证证书》。2020年，公司升级改造了除尘系统，升级后的负压式智能除尘设备，进一步改善了公司的工作环境。

本次募集资金投资项目建成后，公司主要产品的产能将进一步扩大，产品结构得以优化，生产效率得以提高，公司的生产经营模式也会随着规模的扩大而进一步完善，公司在行业内竞争力将进一步增加。

贸易保护政策风险、经营和管理风险、财务风险、技术人员流失及技术泄密风险、募集资金投资项目的风险、家族控制风险、“新冠疫情”引致的经营风险、本次发行失败的风险。

（数据截至2月25日）

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股6000万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。公司的募集资金拟全部投入下列项目：智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目;技术研发中心建设项目。

公司主营业务为配电开关控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括电气机柜、环网柜设备和IE/IT机柜，其中电气机柜是公司主要的收入和利润来源;环网柜设备和IE/IT机柜为公司重点突破的领域，是研发、生产和销售重点投入的方向，报告期内收入快速上升。报告期内，公司電气机柜竞争优势进一步扩大，新增环网柜设备和IE/IT机柜业务市场认可度较高、市场渠道逐渐打开。

公司围绕“万控”、“默飓”和“辛柏”三大业务板块，结合产品类型不同，在国内按照“营销中心—大区销售—地方办事处”的三级组织形式设立直属的营销服务网络，营销中心负责公司的市场营销管理工作;设立华东、华南、东北、华北和西部五大营销片区，负责统筹各大区域市场的营销工作;在全国各大重点城市地区设立近80个营销地区（办事处），负责所在地区的产品销售和客户服务。同时，为开拓国际市场，子公司默飓电气设有国际事业部。截至2021年6月30日，公司拥有销售人员共280余人。完善的营销网络和广阔的销售渠道既保证公司电气机柜产品市场的稳步发展，也能够有效地推动环网柜设备、IE/IT机柜等新产品市场的快速拓展。

万控于2009年全面推行精益生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了具有万控特色的小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。近年来，公司坚持工业化和信息化深度融合，大力实施“机器换人”，不断推进智能制造，成功构建“联合制造、协同管理”模式，并在贴近原材料供应端的成都、天津公司设立了智能化零件集中制造车间，充分发挥多基地联合制造优势，实现规模制造效应，可实现日产高低压电气机柜1000余台套。

公司本次投资的“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”是对现有业务的延伸和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。通过加大对自动化和智能化生产设备的投入，能够提高公司的产品品质，提高公司的品牌形象。“技术研发中心建设项目”一方面可以进一步提升公司研发创新能力、生产工艺水平以及产品质量稳定性，促进公司现有产品及技术升级;另一方面，可以进一步丰富公司产品结构，为公司培育新的利润增长点，提升公司未来盈利能力。

市场风险、经营风险、财务风险、募投项目相关风险、融资渠道相对不足的风险、实际控制人不当控制的风险。

（数据截至2月25日）