“十三五”设计细分行业发展盘点

伴随着资质管理改革的即将落地，21个设计细分行业的划分也即将落幕。盘点“十三五”期间（2016年-2020年）各细分行业的增长情况、经营效率和行业结构可以发现，各细分行业发展日益分化。

增长情况

“十三五”期间，勘察设计行业营业收入从2016年的33337.5亿元增长至2020年的72496.7亿元，年均复合增长率为21.4%；设计收入从2016年的3610.5亿元增长至2020年的5482.7亿元，年均复合增长率为11.0%；净利润从2016年的1617.0亿元增长至2020年的2512.2亿元，年均复合增长率为11.6%。

“十三五”期间，除了轻纺、海洋、核工业等行业外，绝大部分细分行业营业收入实现了增长。营业收入年均复合增长率最高的5个行业为军工（63.7%）、建筑（45.1%）、石油天然气（41.3%）、机械（37.0%）、化工石化医药（34.5%）；设计收入年均复合增长率最高的5个行业为铁道（74.6%）、军工（51.8%）、水运（37.7%）、石油天然气（34.3%）、建材（31.0%）。净利润年均复合增长率最高的5个行业为军工（152.4%）、石油天然气（38.4%）、机械（37.6%）、建筑（34.6%）、铁道（29.4%）；冶金、轻纺、民航、核工业等行业净利润有所下降。

从经营体量来看，2020年营业收入规模最大的前5个行业分别为建筑（30413.0亿元）、公路（4910.2亿元）、电力（4644.0亿元）、铁道（4551.9亿元）、市政（2917.2亿元）。2020年设计收入规模最大的前5个行业排序略有不同，分别为建筑（1815.3亿元）、电力（594.4亿元）、市政（542.1亿元）、公路（367.6亿元）、铁道（246.7亿元）。各细分行业经营体量差异较大，规模最大的5个行业营业收入已占勘察设计行业营业收入的65.4%，设计收入占比达到65.0%。

经营效率

“十三五”期间，勘察设计行业人均营业收入从2016年的104.1万元持续提升至2020年的164.8万元，年均复合增长率为12.2%。人均净利润波动小幅提升，从2016年的5.0万元提升至2020年的5.7万元。

从人均营业收入来看，“十三五”期间除了民航、核工业、水运等行业外，其他行业均实现了增长。2020年人均营业收入最高的5个行业分别为水 运（376.0万 元）、铁 道（331.3万 元）、建材（286.0万元）、公路（285.5万元）、电力（233.1万元）。人均营业收入年均复合增长率最高的5个行业分别为军工（25.2%）、建筑（23.6%）、机械（20.9%）、化工石化医药（20.5%）、石油天然气（18.8%）。

人均营业收入的增长，一方面源于行业投资的增长，另一方面也受益于工程总承包模式的推广。总体来看，“十三五”期间工程总承包在民用建筑、土木工程领域得到了更快发展，总承包营业收入年均复合增长率最高的5个行业分别为电子通信广电（103.5%）、水运（100.2%）、铁道（88.4%）、建筑（83.3%）、军工（55.6%）。

从总承包营业收入占比来看，由于行业特点，工业工程领域占比更高。2020年总承包营业收入占行业营业收入比例最高的5个行业，分别为建材（73.0%）、冶金（61.1%）、石油天然气（60.7%）、化工石化医药（60.5%）、核工业（55.7%）。

从人均设计收入（设计收入总额/设计人员数量）来看，“十三五”期间，勘察设计行业人均设计收入从2017年的46.2万元小幅提升至2020年的52.0万元（2016年没有单独的设计人员数量统计）。2020年人均设计收入最高的前5个行业，分别为军工（93.0万元）、水运（92.4万元）、铁道（87.2万元）、电力（77.8万元）、电子通信广电（76.4万元）。

“十三五”期间，在勘察设计行业经营体量增长的同时，净利润率从2016年的4.9%，一路下降至2020年的3.5%。2020年净利润率最高的前5个行业分别为民航（14.0%）、煤炭（8.1%）、建材（7.6%）、商物粮（7.6%）、农林（7.4%），不过，这5个行业的净利润总额只占到勘察设计行业的1.8%。2020年净利润总额最大的前5个行业分别为建筑（808.9亿元）、电力（225.4亿元）、公路（207.1亿元）、市政（137.7亿元）、铁道（132.3亿元），这5个行业的净利润总额占到勘察设计行业的60.2%。

从人均净利润来看，与2016年相比，除了冶金、民航、电子通信广电、核工业、铁道等行业外，其他行业在2020年均实现了增长。2020年人均净利润最高的前5个行业，分别为建材（21.8万元）、水运（19.3万元）、军工（13.3万元）、公路（12.0万元）、电力（11.3万元）。

行业结构

“十三五”期间，勘察设计行业企业数量从2016年的21983家，小幅增长至2020年的23741家。从各细分行业企业数量来看，企业数量增长较多的细分行业包括建筑（762家）、电力（546家）、公路（322家）、市政（238家）、水利（196家）等，而煤炭、轻纺、商物粮、海洋等行业企业数量下降。

图1 细分行业“十三五”期间经营表现

表1 细分行业增长情况

图2 细分行业2020年总承包营业收入占比

勘察设计行业各细分行业的划分有其历史根源，企业数量差异巨大。2020年企业数量最多的5个行业，分别为建筑（5482家）、电力（2263家）、水利（1359家）、公路（1110家）、市政（1103家），这5个行业也是企业数量超过千家的细分行业。这里所说的建筑设计行业企业数量的统计，没有包括各类事务所以及专项设计企业，如果包括它们，建筑设计相关行业企业数量则会达到14019家，占勘察设计行业企业数量的近60%。

2020年企业数量最少的5个行业，分别为海洋（3家）、民航（8家）、核工业（9家）、军工（12家）、商物粮（17家）。在2020年底公布的《建设工程企业资质标准框架（征求意见稿）》中，海洋行业被撤消，核工业行业并入电力行业，军工行业并入机械行业，商物粮行业和轻纺行业、农林行业合并为轻纺农林商物粮行业，民航行业得以保留。

表2 细分行业经营效率

从甲级设计资质企业（含综合甲级设计资质）占比来看，“十三五”期间勘察设计行业甲级设计资质企业占比，从2016年的15.7%逐步提升至2020年的18.6%，行业结构持续改善。2020年甲级设计资质企业占比最高的5个行业，分别为核工业（88.9%）、铁道（75.4%）、机械（73.0%）、轻纺（70.5%）、军工（66.7%）；占比最低的5个行业，分别为电力（7.5%）、水利（8.3%）、农林（8.9%）、公路（26.7%）、市政（26.7%）。

实际上，在企业数量最多的5大细分行业中，目前还存在大量丙级资质企业，数量分别为电力1073家、建筑908家、水利887家、公路504家、市政297家。根据《建设工程企业资质标准框架（征求意见稿）》，“资质等级压减为甲、乙两级，原丙级资质并入相应行业乙级资质”，这些行业的丙级资质即将成为历史。由于大量小微企业的存在，未来这些行业整合重组的需求将会更为强烈。

从企业平均设计收入规模来看，2020年勘察设计行业企业平均设计收入为2309.3万元，虽然比2016年的1642.4万元增加了近40%，但是企业平均规模仍旧偏小。2020年，海洋、核工业、民航、轻纺、农林、电子通信广电等6个行业的企业平均设计收入与2016年相比还出现了下降。2020年企业平均设计收入规模最大的5个行业，分别为军工（4.3亿元）、铁道（4.3亿元）、核工业（4.1亿元）、机械（1.9亿元）、电子通信广电（1.4亿元）；企业平均设计收入规模最小的5个行业，分别为海洋（66.7万元）、农林（536.7万元）、水利（1805.8万元）、电力（2626.4万元）、轻纺（2763.6万元）。

图3 细分行业结构和人员结构

表3 细分行业结构

“十三五”期间，行业从业人员数量从2016年的320.2万人，增长至2020年的440.0万人；专业技术人员数量从2016年的154.0万人，增长至2020年的214.5万人。专业技术人员构成中，伴随着行业人才流动和人才数量扩充，从业人员平均年龄降低，中高级职称人员占比从2016年的60.5%下降至2020年的57.3%。从注册人员情况来看，2016年末取得注册执业资格人员累计达到34.9万人次，占专业技术人员总数的22.6%；2020年末取得注册执业资格人员累计达到63.8万人次，占专业技术人员总数的29.7%。注册人员占比持续提升。

从各细分行业专业技术人员情况来看，与2016相比，2020年轻纺、核工业、煤炭、海洋、商物粮等行业专业人员数量都出现了下降。“十三五”期间，在勘察设计行业增长的60.5万名专业技术人员中，建筑设计行业增长最快（41.5万人），其次分别是铁道（6.6万人）、市政（5.6万人）、公路（5.2万人）、电力（4.7万人）。

从中高级职称人员占专业技术人员比例来看，与2016年相比，2020年海洋、建筑、公路等10个行业都出现了下降。这里既有人才流失原因，也有大量年轻人员进入行业带来的稀释效应。而水运、铁道等行业中高级职称人员占比提升明显，这些行业人才稳定性相对较高。2020年中高级职称人员占比最高的5个行业，分别为石油天然气（79.1%）、核 工 业（77.9%）、轻 纺（77.8%）、建 材（76.2%）、商物粮（75.0%）。

从注册人员情况来看，“十三五”期间各细分行业注册人次占专业技术人员比例都在增长。2020年注册人次占专业技术人员比例最高的5个行业，分别为轻纺（40.7%）、商物粮（37.5%）、民航（33.3%）、军工（33.3%）、建筑（32.9%）；2020年企业平均注册人次最高的5个行业，分别为铁道（283）、核工业（211）、军工（175）、机械（132）、水运（84）。

“十三五”期间，从勘察设计行业整体来看，虽然在营业收入、设计收入、净利润、人均产出等各方面均实现了增长，但各细分行业发展不平衡的情况非常明显。究其原因，既有细分行业投资形势变化的因素，也有部分勘察设计企业转型升级缓慢导致的发展分化。同时，勘察设计行业“大行业、小企业”的特点依旧突出，行业整体经营效率有待进一步提升。

未来，在深化供给侧改革和市场化进程加速推进趋势下，勘察设计行业跨界发展、融合竞争、整合重组将加速推进。大变局时代，勘察设计企业要明确发展方向，加强能力建设，努力推进高质量发展。