万朗磁塑(603150) 申购代码732150 申购日期1.13

发行概览：经公司2020年年度股东大会审议批准，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后将投入以下项目：门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：自设立以来，公司一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售，主导产品为冰箱门封。2020年12月，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品（2021年-2023年）”。

核心竞争力：公司主導产品为冰箱门封，已建立“磁性材料及高分子改性材料开发-模具及关键设备研发制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”的全产业链经营优势，是行业内少数具有全产业链配套能力的专业冰箱门封生产企业。公司研发的TPE环保材料已在冰箱门封中规模使用，TPU、硅胶等新型环保材料正在逐步推广，引领行业未来发展趋势。为增强客户黏性，公司在保持冰箱门封产品优势的基础上，不断增加业务种类，陆续承接了下游客户模块化业务，于2013年增加吸塑业务，2015年增加组件部装业务，2016年增加注塑业务，进一步提升了公司配套供应能力，产业链优势日趋凸显。

公司一直重视自主研发，对产品设计、改性塑料研发、模具设计等进行了多年的深入研究，取得了多项技术成果。公司从事的“TPE冰箱门密封条的研究和开发”项目已通过中国轻工业联合会的科学技术成果鉴定，项目产品具有优异的低温密封稳定性和耐久性，对提高冰箱能效及降低冰箱生命周期能耗具有显著效果，推广应用前景广阔。公司通过胶套定型工艺改进实现了自动控制气体流量，提升了胶套外形的一致性。此外，公司通过自主研发自动化设备，应用于打孔、切割、焊接等工序，将胶套、磁条的切割精度控制在±1mm以内，提升了焊接工序的效率，降低了生产成本。公司在坚持自主创新的同时，高度重视与外部科研机构的技术合作，积极与国内外高校、科研机构建立多层次、多方位的合作关系，形成紧密的“产学研”合作体系。公司积极顺应冰箱行业的发展趋势，持续研发具有自主知识产权的新产品，巩固公司的研发和创新优势。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，是对公司主营业务的巩固和提升，目的是优化生产工艺，提高生产运营效率，提升智能制造水平，增强信息化管理能力和研发创新能力，从而进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目所涉及的全部核心技术均拥有自主知识产权。上述核心技术将会在项目产品生产过程中直接运用，并将通过研发中心项目的建设，在公司现有核心技术的基础上，根据行业未来的发展趋势，进一步开展新技术、新产品的研发工作。

风险因素：经营风险、技术风险、财务风险、管理与控制风险、法律风险、募集资金风险、其他风险。

（数据截至1月7日）