我国企业投资非洲制造业的现状与挑战

2022-02-08陈裕彬

技术与市场 2022年5期

陈裕彬

(佛山科学技术学院经济管理学院，广东佛山 528000)

0 引言

自20世纪90年代起，中国企业投资非洲制造业逐渐成为中非经济合作的重要方式，一些企业通过中国对非洲的援助项目走进非洲。一方面，中国政府鼓励企业走出国门，越来越多的制造企业，尤其是民营企业，选择了劳动力较低廉的非洲大陆。另一方面，非洲经济的快速增长与城市规模的不断扩大，非洲中产阶层不断增加，他们对制成品的消费需求日益旺盛，促使中国制造业企业投资非洲。

制造业是中国与非洲合作的重点领域。2013年，我国明确提出了将制造业列为中非合作的重点领域，为我国制造业走进非洲市场开辟了广阔的前景。近年来，非洲经济发展令世界瞩目。虽然随着全球经济形式的下滑，非洲经济增速趋于缓慢，但非洲经济发展势头总体良好。根据国际货币基金组织IMF数据显示，2018年非洲整体GDP增速继续保持在3.4%，GDP总量为2.32万亿美元。非洲多数国家是依赖矿产资源出口的单一经济结构，目前国际大宗商品价格在上涨，未来非洲的经济增速将得到很大提高。其次，非洲大陆自贸区的成立和运营，将为非洲经济的提升和增长提供动力。近年来，中国对非洲的制造业投资活跃，成为推动非洲国家加快工业化进程的重要力量。但非洲市场与我国国内具有巨大差异，且距离遥远，投资困难重重，失败率较高。

1 中国企业投资非洲制造业的现状

1.1 投资主体以民营企业为主

在2003年之前，中国投资非洲大陆的企业基本以大型的国有企业为主，企业实力强、管理科学和社会形象良好的国有企业成为中国对非洲投资的主要力量。自2003年起，中国民营经济不断发展，民营企业开始走出国门寻找海外市场，随着中非经贸合作的不断深化，越来越多的民营企业家将目光投向了非洲，参与投资非洲建设。根据《中国对外投资公报2018》《非洲黄皮书：非洲发展报告2017—2018》指出，截至2018年底，中国企业在非洲地区各类投资的企业数量多达3 700家，直接投资存量460亿美元。其中民营企业的占比超过70%，有1/3的企业是制造业企业。民营企业成为中国在非洲投资合作的主力军。

1.2 投资方式“抱团出海”成为对非投资的新亮点

中国企业投资非洲制造业基本经历3个成长过程：从开展制造产品贸易开始，到生产制造本地化，再到企业合作，建设产业园区。由于企业单独投资非洲的成本与风险都过大，企业往往会联合另一家或多家企业，共同投资非洲制造业。企业间合作的方式成为中国企业投资非洲制造业的重要途径。而由于企业聚集所产生的集群效应，产业园区应运而生，并且是未来中国企业投资非洲制造业的新趋势。

产业园区成为中非投资合作的新探索和新方式。伴随中非合作论坛、中非发展基金等经贸合作平台的建设，“一带一路”的提出，中非经贸合作进入了新的阶段，经贸合作紧密度在不断地加深。中国对非洲制造业的投资方式逐渐从最初的单纯制造业商品贸易转向跨国并购、绿地投资，再转向企业合作、抱团出海的新方式。中国企业在非洲投入运营的产业园多达30个，在建的有70多个。2018年在中非合作论坛北京峰会倡导的“八大行动”宣布将新建和升级一批经贸合作区，推动中国企业在非洲的投资规模，产业园成为中国企业在非洲聚集投资的一个新亮点，为中国企业抱团走进非洲提供新的发展平台。作为中国与非洲制造业经贸合作的现实载体，产业园区能够高效利用中非在制造业方面的差异化优势，这种新的合作方式满足中非共同利益的发展。打造工业园区，形成产业集群，是助推中国与非洲实现包容性增长的重要措施，符合“一带一路”倡导的命运共同体精神和非洲各国《2063年议程》的目标。中国与非洲共建产业园区成为中国对非洲制造业投资发展的新趋势。

1.3 投资额度呈规模化增长

中国企业对非洲投资流量增长迅速，投资领域相对集中。《2018年度中国对外投资统计公报》指出，中国对非洲直接投资流量达到53.9亿美元，较上年增长31.5%，占2018年中国对外直接投资流量总额的3.8%，较上年增加1.2%，主要流入刚果、南非、莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉、肯尼亚等国。涉及农业、建筑业、矿产自然资源、制造业与基础设施等诸多领域。截至2018年末，中国对非直接投资存量已超过461亿美元，在南非的直接投资存量达到65.3亿美元，位居非洲国家首位。中国在非洲地区设立的境外企业数量近3 600家，占到中国全部境外企业的8.6%，主要分布在赞比亚、埃塞尔比亚、尼日利亚、肯尼亚、南非、坦桑尼亚、加纳、安哥拉、乌干达等，投资覆盖率达86.7%，主要分布在南非、尼日利亚、阿尔及利亚、苏丹、几内亚、埃及、马达加斯加等国家。总体看，中国企业对非投资行业集中度略增，且行业结构有所调整，中非制造业合作进一步加强。

2 我国企业投资非洲制造业面临的挑战

2.1 市场竞争加剧

中国制造业企业内部之间的同质化竞争和恶性竞争是目前中国企业对非洲制造业投资的主要挑战之一。无序和恶性竞争普遍存在于在非洲的中国制造企业中，尽管当地所在国中资企业商会作出了大量的协调工作，但是屡禁不止，甚至有着愈演愈烈的趋势。中国企业为抢占当地市场份额，在产品的同质化竞争中出现恶意减价、恶意诋毁等情况，内部恶性竞争现象日益严重，导致国外竞争者渔翁得利。尤其是在某些大型装备制造业企业中，出现了项目低价投标情况，损害行业间的利益，并且恶性竞争现象有从投标蔓延到项目建设阶段。中国企业内部的恶性竞争，也使得中国企业在非洲的声誉受到影响。低价导致了企业产品项目收益无法弥补成本，只好以次充好，严重影响了中国制造的声誉和口碑。

2.2 基础配套设施影响中国企业的生产经营活动

虽然中国大力投资非洲国家的基础设施，国际社会积极援助非洲地区，但非洲的基础设施水平仍然处于低水平状况，交通运输不畅，普通公路和高速公路密度低，非洲铁路总长度占世界铁路总长度比重仅为7%，运输价格高、运输效率低下，甚至与多个国家之间缺乏公路、铁路或者航线，相对“孤立”。国际研究机构IDS(institute of development studies)对中国企业在非洲投资面临的约束和限制进行调查，发现电力问题和交通不便位居第二位和第三位约束因素。

基础设施是非洲发展的主要瓶颈。过去十年间，非洲的交通基础设施供应质量下降了6%，基础设施建设的落后将影响非洲国家的工业化进程。非洲国家普遍面临着电力不足、交通不便、缺水断电等问题，制造生产所需的配套设施严重不足。在非制造企业需要投入大量的资金来解决生产所需的配套设施问题，这将增加企业的生产成本。同时非洲地区频繁出现缺水、水污染、供电不足等问题，影响着制造业企业正常的生产、活动，限制了企业的经营活动和规模扩张。

2.3 中国制造企业自有资金不足

国际投资对于企业的资金实力有着较高要求，而对非洲制造业投资的中国企业90%都是民营企业，资金实力不足是民营企业的通病。海外制造业投资主要涉及到企业租赁厂房、仓库、建立生产线、物流体系、销售渠道和销售网络等，还会涉及到生产技术的研发。这些经济活动都需要资金支持，资金实力不足的企业将无法支撑这些成本支出，进而影响企业的生产经营及投资。

另外，对非洲制造业投资的企业融资困难，融资渠道少。表现在信贷、抵押贷款等方面，企业面临多重困难。诸如国家开发银行等政策性银行，对企业的审查要求严格，拨款支持门槛高，在非制造业投资的民营企业大多数都不满足银行的援助条件。虽然成立中非发展基金帮助中国企业投资非洲，但中非发展基金优先支持投资项目大、金额多的国企，大部分企业未能得到资金帮助。国内的金融机构出于自身利益考虑能够给企业提供的帮助非常有限。而国外的金融机构由于对我国制造企业的资质和背景不甚了解，很难为其提供资金支持，使融资难度增加。

2.4 缺乏国际性人才，影响投资效率和科学决策

主要表现在缺少既懂制造行业，又懂东道国投资规则、环境和企业管理的国际性人才。人才的巨大缺口一直都是限制非洲制造业发展，阻碍非洲工业化进程的一个重要因素。中国制造业国际性人才主要分布在欧美、日本等制造业发达的国家，分布在非洲的较少。同时，非洲国家制造业水平低，本土人才极度匮乏，无法为在非制造业投资的中国企业输送人才队伍。一般情况下，企业进入非洲，首先是外派管理人员到东道国负责企业经营活动，但大多管理人员只熟悉企业管理和行业状况，不了解国际投资规则和国际投资环境。由于缺少国际性人才，将影响企业在非洲制造业投资的科学决策和投资效率。

2.5 其他问题

进入非洲投资制造业，需要掌握非洲制造业投资环境、制造业市场概况、社会人文环境以及法律制度等方面内容。缺少对非洲投资国的深入了解是中国企业走进非洲制造业所面临的一个难题。对于大型国企来说，获取信息能力相对较强，但国企没有将投资信息统一公开，导致大部分企业处于信息孤岛的状态。另外，中国与非洲国家还没有成立与制造业相关的信息咨询服务机构，未能为制造业企业提供信息服务，从而使得有资金实力、技术水平的制造业企业放缓了进入非洲的步伐，甚至选择不进入非洲市场。