中国新能源车份额继续提升

崔东树

2021年1-11月，全球广义新能源乘用车销量达到796万台，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到525万台，同比增长124%。中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%，但2020年受到政策环境与新冠疫情等影响，占比下降到41%，欧洲超越态势明显。而到了2021年1-11月，中国新能源乘用车世界份额52%，其中11月达到60%，表现优秀。

此处甩出商用车市场分析，主要是世界新能源卡车与客车基本在中国，而且疫情后新能源客车处于萎缩中，虽然增大一点中国份额，但分析意义不大。

新能源乘用车市场走势

各国都把乘用车成为新能源发展重点。2012年世界广义新能源乘用车158万台，到2015年僅有179万台，增长缓慢。2016年开始，新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台，2017年达到317万台，2018年突破400万台，2020年达到515万台。2021年1-11月广义新能源车804万台，其中普通混合动力占比35%。

2018年-2021年混动占比持续下降到35%，并逐步实现份额稳定，其中混合动力乘用车从2012年的93%逐步下降到2015年的79%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑放缓，但2021年份额仍下降到35%。2021年插混走势较强，混动表现逐步走弱，纯电动相对平稳。

2020年新能源乘用车销量285万台，同比增35%。2021年1-11月新能源车销量达到524万台，增长124%，超预期、超强表现。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，2021年欧洲新能源车市场总体高位稳定;而中国新能源车市场2021年持续走强，8-11月持续加速上行;美国市场新能源车相对低迷和稳定。

中国新能源汽车市场，从弱小中逐步地快速成长走势规律与传统车走势规律相对相差较大，尤其是年度和月度之间的波动规律，不仅受到消费的影响，而且受到政策和其他环境的影响，因此新能源车的市场变化应该是更为复杂的，但是随着整体的新能源车市场化转型的趋势到来，近期新能源车逐步转向常规化的运行状态。2021年新能源车销量将高起步，欧洲11月好于预期，并持续良好发展。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2021年已经达到7%水平，其中中国渗透率达到12%，德国达到22%，挪威达到69%，美国仅有4%，日本仅有0.8%，因此，世界新能源发展的不均衡性极为明显。随着美国加大新能源车的渗透，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

新能源车结构市场走势

2021年1-11月的欧洲新能源市场受疫情影响，较2020年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速弱于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转，一季度低迷，二季度反转，下半年暴涨。

中国之外的其他国家的销量走势较强，波动较大。2020年年末的法国、德国平均增速都是翻倍之间，欧洲相对很强。增速较慢的是日本，较低，韩国等新能源市场增长速度也是一般。

从世界新能源乘用车的产品结构来看，近几年纯电动占比提升，2021年达到72%，氢能源市场严重低;插混份额下降，类似传统车的格局逐步出现。

2021年四季度，世界新能源车结构是欧洲市场较强，亚洲其次，因此欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显。法国与挪威的纯电动占比高。

中国的近期结构升级推动世界车型结构提升。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的35%，A级车占比提升到24%，导致世界的架构也是A级车占比提升明显。

在广义新车的格局中，中国市场大概70%纯电动、15%插电混动、15%是混合动力。而德国混合动力占比是10%;美国混合动力占比是56%，插电混动的占比仅有12%，纯电动占比只有32%，所以在广义新能源车中，美国的混合动力的表现相对来说较强，纯电动表现是相对较强，插电混动在美国市场相对较低，低于纯电动的一个表现，而欧洲的插电混动跟纯电动两者是类似的比例情况。

总体来看，中国市场是纯电动超强格局，而美国市场是混合动力相对较强的格局，德国市场是插电混动相对较强格局，三者形成截然的反差。

纯电动车市场中，中国的B级车占比30%，美国占比是69%，德国占比是21%，而德国占比较强的是A00和A0级，两者占比是51%;中国A00和A0级是45%水平;美国A00和A0级是近乎20%的水平。总体来看，中国市场的新能源车属于高端较强，美国是高端超强，德国是微型车超强的特质。

各类新能源车份额走势差异明显

世界各厂家新能源车差异明显，丰田的混合动力超强，而特斯拉只有纯电动，且占据绝对主力地位。插混的是欧洲大众与宝马表现较强。

特斯拉保持世界第一，目前持续走强。中国上汽集团的新能源车表现优秀，上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企的表现很好。德国大众的新能源车表现较强，2021年受到疫情严重影响，加之2020年年末冲刺，年初走势偏弱。宝马集团、比亚迪、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车方面加大投入，目前看宝马、奔驰新能源车的提升速度并不是很快，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

近几年，中国新能源车企的车型表现都很优秀，尤其是2021年的纯电动车型在政策推动下很强，未来潜力较大。

而中国主力车型的世界表现超强，高中低端都有很强的车型进入，未来中国车企有望规模化进入世界其他市场。

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出。2016年到2018年是在60%左右的份额，2019年、2020年份额稍微有所下降，降到2020年48%的份额;2021年又回升到61%的份额，其中四季度的份额达到67%的份额水平，相对表现优秀。

欧洲的纯电动车的份额从2018年的15%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2021年的四季度下降到21%的水平。

从车企的纯电动份额来看，特斯拉份额表现相对较为稳定，自2019年以来始终在22%的份额左右水平。上汽集团的份额从2018年的5%上升到2019年7%，随后上升到2020年的12%和2021年的14%的份额，表现相对较强。比亚迪的份额总体来看保持相对稳定，从2017年到2021年总体保持在7%的份额水平，但2021年的四季度份额又上升到9%的良好表现。

中国在世界插电混动份额表现相对比较平稳，在2017年和2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到26%，2021年上升到35%的水平，其中四季度上升到47%的水平，中国在世界插电混动市场呈现超强表现。欧洲的插电混动份额从2019年的35%，上升到2020年的64%，又下降到2021年的53%的水平。

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。其2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中四季度上升到世界插电混动份额26%的水平。

德国大众的插电混动份额从2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2021年16%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2021年下降到11%的水平，吉利的插电混动占到世界9%的水平。

普通混合动力市场中，日本车的混合动力表现相对较强。日本混合动力份额从2016年到2018年占世界50%的份额， 2019年下降到46%的份额，2020年下降到38%的份额，2021年进一步下降到29%的份额。

中国的普通混动份额从2019年的12%上升到2020年的15%，又上升到2021年的18%，表现很强，其中2021年4季度上升到25%的表现，表现是相对较强的。

普通混动市场的车企表现来看，日本的丰田、本田是混合动力两大主力企业，现在占到世界混合动力份额76%的份额，表现相对来说是比较优秀的水平。

丰田和本田总体在70%多的一个份额水平，表现相对良好，尤其本田的混合动力份额不断的上升，2021年到17%的水平，而丰田的混合动力份额下降到59%的水平。仅五年近十个百分点，与本田的上升形成了一个对比。

现代起亚的混合动力份额占世界不足5%的水平，雷诺日产的份额在8%左右的水平，中国车企的混合動力份额也逐步有所表现。目前来看，长城也已经在混合动力上有所突破。