构筑“浙”块网络安全坚固屏障——浙江省首份网络安全产业统计报告出炉

文｜宋皆荣 刘宸宇

（作者宋皆荣单位：浙江省网络空间安全协会；作者刘宸宇单位：北京数字世界咨询有限公司）

2020年，尽管新冠肺炎疫情冲击全球经济，但在各国法规政策、市场需求、技术创新和行业投资等要素的驱动下，国内外网络安全产业依然保持较快发展。欧美等发达国家为了争夺网络安全国际博弈主动权、维护本国关键信息基础设施安全，加快出台支持网络安全技术产业发展的政策标准，加大人力物力和科研经费投入。我国也抓紧制定了《数据安全法》《关键信息基础设施保护条例》《个人信息保护法》等法规，并发布技术标准和行业产业政策。国家各部委办局和各省（区、市）相继出台网络安全行业发展规划和工作部署，推动我国网络安全技术创新和应用落地，促进行业总体规模不断壮大。

浙江省推进疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”，在加快政府数字化转型、推进数字经济“一号工程”、谋划出台数字化改革重大举措的同时，同步构筑网络安全坚固屏障，网络安全市场规模位居全国前三，仅次于北京市和广东省，市场热度和市场增速领先全国，新理念新技术新应用不断涌现，网络安全产业逆势增长，保障体系和保障能力不断提升，有效支撑了数字化改革、数字经济发展以及经济社会的安全稳定运行。

在此背景下，浙江省网络空间安全协会以省内70余家原厂安全能力企业为样本，深入调研分析，形成了首份《浙江省网络安全产业统计报告》。

网络安全市场规模持续高速增长

2020年浙江省网络安全行业总收入约为111.93亿元。其中30家代表性企业，2020年行业总收入102.92亿元，相比2019年72.77亿元的行业总收入，同比增长41.43%。

2020年，浙江省网络安全产品收入和服务收入均有所增长。2020年全省网络安全产品、服务总收入约为107.33亿元，其中网络安全产品（包含硬件与软件）收入约为97.19亿元、网络安全服务收入约为10.14亿元。2020年上述30家代表企业网络安全产品加服务，总收入约为98.35亿元，相比2019年的65.91亿元，增长49.22%。网络安全产品收入约为90.04亿元，相比2019年的60.05亿元，增长49.94%；网络安全服务收入约为8.31亿元，相比2019年的5.87亿元，增长41.57%。如图1所示。

图1 2020年浙江省网络安全市场规模（亿元）

从2018年到2020年，全省网络安全市场规模年复合增长率为32.38%。随着市场规模基数的扩大，即便在新冠疫情影响下，2020年网络安全市场规模仍保持高速增长，增速达到41.43%，详见图2所示。

图2 2018—2020年浙江省网络安全市场规模（亿元）

研究发现，浙江省的网络安全市场规模保持高增长主要有四个方面的原因：一是政策方面，浙江省委提出的“数字化改革”政策促进了网络安全市场需求；二是客观环境方面，新冠疫情引起线上业务的爆发；三是统计范围变大，多家非安全主营业务的企业将安全业务单列出来，之前未纳入安全范畴的产品现在列入了安全范畴；四是安恒、迪普上市以及新华三、阿里云等大型企业的快速增长。

安全企业业务标准化、体系化程度高

2020年，全省网络安全产品（硬件及软件）收入97.19亿元，约占全省安全业务总收入的86.83%，安全服务收入10.14亿元，约占全省安全业务总收入的9.06%，剩余的4.11%为安全集成项目等其他收入，如图3所示。

图3 安全产品、安全服务、安全集成占比

从三大类网络安全业务的收入占比可以看出，87%的安全产品收入占比最大，这说明浙江省安全企业的业务标准化、体系化程度很高。究其原因，发现浙江省多家成熟的上市企业为这一特征贡献颇多。例如，在本次统计中，阿里云、安恒、新华三、迪普等四家上市企业及上市企业子公司的收入之和为72.14亿元，占到了全省安全业务收入的64.45%，而这几家上市企业或上市企业子公司的产品，主要都是标准化硬件、软件产品或SaaS化云安全产品。

但是需要说明的是，因为定制化解决方案中包含安全服务内容，绝大部分是作为产品的配套运营服务交付给用户的，如安全咨询、安全运维等。因此，本次统计中这部分安全服务收入统一被计入到了安全产品收入中。另外，受疫情等因素影响，独立安全服务的占比进一步下降，所以最终统计的“安全服务”占比不到10%。但是，安全服务统计占比的下降，并不代表安全服务重要性的下降。

网络安全龙头企业引领作用明显

从浙江省网络安全企业的收入水平来看，2020年全省有5家企业网络安全业务年收入超过5亿元，占网络安全业务总收入的68.92%，平均收入为15.43亿元；收入1亿元以上的共14家，占比20.42%，平均收入为1.63亿元；收入1亿元以下的近46家，占比10.66%。

从各企业收入水平的占比情况来看，5家企业的安全业务收入达到近七成的比例，省内安全业务的集中度高于全国平均水平，但同时剩余的三成市场占比中，碎片化现象却更为突出，这些企业的平均收入低于全国平均水平。以上占比数据说明，浙江省内中小微规模的网络安全企业生存状况相比省外，要更困难一些，如图4所示。

图4 2020年浙江省网络安全企业收入水平

此外，浙江省内各地市区域网络安全企业收入排名前四位的分别是杭州、宁波、金华、嘉兴；网络安全企业数量排名前两位的城市分别是杭州（59家）和宁波（11家），如图5所示。

图5 2020年浙江省网络安全企业城市与收入分布（亿元）

从上述省内网络安全企业数量及收入的排序可以看出，杭州作为全省政治文化、国际交往、科技创新中心，安全企业数量和安全收入水平居显著领先地位。而且在全国范围区域排名中，浙江省和杭州市的安全市场规模均为省份和城市的前三位。其次是宁波，这与宁波的计划单列市、国家自主创新示范区等身份直接相关；此外，在宁波注册的有安全业务的11家企业中，有5家是集成商，比例接近50%，对于利润率相对较低的集成业务来说，企业选择开办地时，当地营商环境、税收等政策优惠程度，是企业重点考量的因素之一。而温州、金华、嘉兴、绍兴、台州、丽水、衢州、湖州、舟山等城市安全市场增速居全国前列。

安恒、迪普独占上市企业鳌头

目前，浙江省内在沪深两市股票上市的网络安全企业共计2家，分别为安恒信息、迪普科技。

据统计，2018年至2020年这两家网络安全科创板/创业板上市企业总收入、安全业务总收入及企业总人数，均呈明显上升趋势。2020年，两家企业总收入为22.14亿元，同比增长26.68%；安全业务总收入为22.06亿元，同比增长26.56%；安全业务成本为6.68亿元，同比增长29.46%；企业总人数为4016人，同比增长32.54%。从以上数据可以看到，上市企业的成本及人员增速要高于收入的增长，人效比在降低。

从业人员分布状况较为健康

据统计，2020年浙江省网络安全企业从业人员约1.5万人，从业人员同比增长32.12%，几家上市企业及子公司的人数增长率均超过50%。值得注意的是，研发/技术人员平均占比达到了62%，高于全国平均值（58.45%）近4个百分点。

前述30家代表性企业的从业人员，总数约为1.4万人。其中，大型企业（1000人以上）有4家，从业总人数为9068人，占到了30家企业总人数的63.16%；中型企业（100人以上、1000人以下）有16家，从业人数为4782人，占比约为33.31%；小型企业（100人以下）有10家，从业人数506人，占比仅为3.52%，如图6所示。

图6 网络安全企业按规模数量从业者状况统计

从业人员的来源主要有省外流入、省内高校培养、社会化培训等。头部企业校招占比较高，网络安全相关本科及以上学历人员占比达45%以上，而中小企业占比15%左右。

不难发现，近三分之二的网络安全从业者集中在少部分大型网络安全企业中，仅约三分之一的网络安全从业者在超过一半数量的中型网路安全企业中就职，而百人以下的小微企业，其从业人数仅占很小的比例。从图6来看更为直观，企业数量分布为典型的“中间大、两头小”橄榄型，人数变化呈现为一条斜率适中的近似直线，人员分布均匀。这说明，浙江省网络安全企业从业者的分布处在一个较为健康的状态。

网络安全行业仍将继续保持高增长率

“十四五”期间，我国将加快推进网络安全保障体系和保障能力建设，全面落实相关法律法规，迭代演进人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、工业互联网等新型信息技术，推动网络安全新理念、新技术、新应用、新服务持续升级，零信任、数据安全、云安全、移动安全等将持续增长。浙江省大力度推进数字化改革、促进数字经济发展，将推动网络安全产业政策持续发力，行业投资热度不断上涨。安全即服务逐渐会成为行业用户的标配，促进安全服务支出将大幅度增长。整体而言，浙江省网络安全行业仍将保持较高增长率。以111.93亿元市场规模为基础，以平均增长速度35%计算，到2022年底，全省网络安全市场规模将超过200亿元。在此背景下，需重点关注四个方面的网络安全行业建设情况。

第一，推动网络安全产业供给侧结构性改革。围绕数字化改革的目标任务，落实浙江省委办、省政府办关于政府信息化项目网络安全投入不低于5%的要求，加强专项资金、投融资政策等扶持力度，督促关键信息基础设施行业领域强化网络安全保障体系和能力建设，扩大网络安全技术、产品与服务的采购占比，实现安全需求与资本投入相应匹配。同时，大力培育本土明星企业。以技术前瞻性与工程化能力为核心，挖掘培育本省网络安全骨干企业，给予政策和项目倾斜，提前卡位关键赛道，打造强势核心企业品牌，引领带动全省行业发展。此外，还要做好政策引导，避免出现一家独大的资源垄断型企业，促进产业链、创新链、供应链协同发展。

第二，突破网络安全“卡脖子”技术难题。打造国家级网络安全关键核心技术创新高地，搭建面向全国的协同研发平台，汇聚全国创新资源，以省内科研、高校和企业的研发能力为主体，遵循技术发展规律，结合信创规划，推动一批自主、可控、可靠的网络安全技术研发进程，加快取得突破性成果。并且积极发挥政府、行业组织作用，搭建产学研用合作平台，鼓励政府、企业在可控情况下，在非核心信息系统为已经得到论证的网络安全技术和产品提供真实实验环境，加快网络安全核心技术科研成果转化。

第三，构建网络安全产业生态。一方面规范发展网络安全产业链上下游以及相关行业，对省内网络安全龙头企业，提供供给侧政策引导，使其在自身壮大的同时，带动中小企业协同发展，支持专精特企业创新，发挥强链补链作用，着力形成大中小企业协调发展局面。另一方面优化发展环境，为中小企业提供产投融资源对接，并引入政策、科技、法律、财务等第三方调研与咨询机构，打造完备、健康、可持续发展的产业生态环境。

第四，打造全国网络安全人才高地。一是支持高校加大网络安全学科建设，加强职业技能培养，结合国家职业教育规划，培养专业型和岗位型人才。二是鼓励社会化培训，构建多层次网络安全人才培养体系，形成全国一流领军型人才。三是优化用人留人环境，用足用好现有人才政策，完善网络安全特殊人才引培优惠政策。四是突破资历资格等限制，不拘一格用人才，激发人才活力，将人才优势真正转化为行业高质量发展优势。