微小型新能源汽车市场发展现状及趋势分析

陈令华

中图分类号：U469.7 文献标识码：A

1 微小型新能源汽车市场发展现状

2021 年，新能源汽车在汽车市场中的表现最为亮眼，半年销量突破100.0万辆，全年有望达到230.0万～ 240.0万辆，因此2021年被称为“新能源汽车普及元年”。而在新能源汽车市场中，微小型汽车是重要的参与部分。2021年上半年，销量达到37.2万辆（图1），超过2020 年全年的销量，占整体新能源汽车市场的37%。

从微小型新能源汽车市场可以看出，该市场也随着新能源政策和大环境经历了几个阶段。

（1）试点萌芽时期（2011—2014年）。2009 年国家出台《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，在北京、上海和重庆等13 个城市推广新能源汽车，主要应用在公交、出租、公务和环卫等公共服务领域。2010 年，国家出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，在6 个试点区域开始对私人购买进行推广，这时的新能源汽车迈出了第一步。这几年虽然微小型汽车的销量最高不足3.0 万辆，但对新能源汽车的贡献占据半壁江山。

（2）对私政策拉动期（2015—2018年）。2015年开始，国家出台《关于2016—2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，开始在全国范围内推广新能源汽车。这段时期，微小型新能源汽车销量从12.5万辆上升高至47.4万辆，初具规模，占比最高达6成，始终是新能源汽车市场的重要组成部分。

（3）个人市场接受期（2019—今）。2019年3月26日，财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，调整 2019 年新能源汽车的补贴标准，对于各类新能源汽车的技术要求有所提升，补贴金额明显下降。以低续航为主的微小型新能源汽车首当其冲受到影响，销量几乎减半，占比也回落至29%。不过虽然没有了高额的国家补贴，但自此以后的连续3 年快速增长，更真实地反映了微小型新能源车是真正满足了广大用户的用车刚需，是市场需求的引导结果。

2 微小型新能源车的竞争格局

由于纯电产品的结构更为简单，故当前微小型新能源汽车市场基本全是纯电产品，且88%为轿车（图2）。具体市场分析如下。

2015—2018年，知豆、众泰和北汽是微小型新能源汽车的领先品牌（图3）。2019年后，行业第一被上汽通用五菱占据。2019年，微小型车补贴政策退坡后，宝骏品牌依靠在柳州的地区优势和已经培育相对成熟的私人购买消费市场，做到行业第一。2020年，宏光mini横空出世，此后以绝对领先优势占据首位。欧拉凭借黑猫、好猫和白猫，半年销量达到近5.3万辆，行业排名第二（图4）。

3 爆品原因分析

3.1 精准定位

以国内某车企为例。该公司早在2017 年就推出过2门2座、续航120.0km的纯电动车型A。之所以推出这样的车型是因为，通过一手调研数据发现，80% 的时间车上是1 个人，即驾驶员自己;80% 的使用场景是出行半径在30.0km以内;同时用车的环境愈加恶化，拥堵、停车难等问题愈加突出。所以该公司定位打造了这么一款低续航、小尺寸且价格实惠的小型车。之后在此基础上迭代了车型B，同样是2门2座、低续航的纯电动汽车。而车型C 正是基于A和B的经验和基础，增加了4门4座车，以满足这部分用户的需求。

3.2 快速响应，倾听用户声音

“以用户为中心”是当今每个企业的工作出发点，这一点在车型C 上体现得更充分。早期车型A和车型B这2款车在产地做了政企合作推广的“地方特色模式”，先期发放1万辆试驾车，给公务员、教师等免费试驾，得到大量关于产品、服务等的反馈。该公司根据反馈快速跟进优化，确保上市的是更符合用户需求、带来更好体验的产品。

车型C更是將用户声音视为“第一生产力”，从其命名、潮创活动，再到170.0km续航新版本的推出，均是来自于用户的声音。团队快速响应，实现活动落地、产品迭代。

3.3 营销出圈，获得年轻人喜爱

3.3.1 跨界营销，不断制造爆点

车型C 的营销已经被视为汽车行业内的经典。从诞生之初就一直在不断出圈，和众多新锐品牌合作，不断诠释其潮流、时尚、玩乐的主张，赋予产品社交的属性，把传统的大宗耐用品营销成时尚快消品。2020年的成都车展，车型C与某著名奶茶品牌合作，其“出行美学”与奶茶品牌的“生活美学”碰撞，与年轻用户产生的情感共鸣，引爆市场。2021年端午节，车型C又与和某生鲜品牌合作，出品联名“螺蛳粉粽子”，并改装出品牌生鲜运送专车，在上海以快闪店形式登场，引来大量年轻用户打卡。

3.3.2 重视新媒体，形成新的传播矩阵

车型C的用户群体70% 是90 后，70% 是女性，这样的群体结构，就决定了不能用传统的传播方式，而是迎合年轻人，用好新媒体。2020年，车型C 在国内几大传统垂媒的用户月活0.5亿，汽车内容数量2 亿，而在抖音、快手、哔哩哔哩、知乎和小红书等新媒体上的月活达31 亿，汽车内容数量52 亿。该公司近两年深耕新媒体，形成了自己的全新传播矩阵，贴合社会热点，将车型C及其车文化，用年轻人喜爱的方式传递输出。目前该公司已做到车企抖音账号影响力排名第一、小红书官方账号车企排名第一以及B站官方账号车企排名第二的成绩。

4 微小型新能源车市场发展趋势

微小型新能源车市场，还会持续热销吗？这个市场未来如何？目前，笔者认为还是存在市场空间，值得细细耕耘，深挖市场机会。

4.1 政策层面

2021年6月20日，工业和信息化部就《纯电动乘用车技术条件》这项推荐性国家标准征求意见。标准增加了针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，提高微型低速电动车的产品门槛、企业门槛。这意味着“老年代步车”行业将引来大的调整，一部分企业会被逐渐淘汰，一部分企业进军微小型电动汽车市场，将和宏光mini、奇瑞EQ 等车型同台竞技。根据不完全统计，全国已经有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业，产能超过200 万辆，主要分布在山东、河南、河北和江苏等省份，而这些省份也正是当前微型电动车销量较高的区域。故未来，低速电动车的刚需需求将逐渐流入微小型新能源汽车市场，这足以支撑该行业持续向上3年的发展。

另外，新版双积分政策于2021年1月实施，明确了2021—2023年新能源汽车比例为14%、16% 和18%，微小型新能源汽车可以获得新能源积分，解决本企业积分问题;满足技术条件的车型还可以通过积分交易获得收益。各地方政府也通过出台区域政策，扶持当地新能源汽车企业的发展和新能源汽车的消费。

4.2 需求层面

4.2.1 消费者接受度高

新能源汽车进入市场拉动阶段，消费者对新能源汽车的接受度越来越高。其中微小型新能源汽车由于其尺寸和用途相对明确，99% 都是对私销售（图5）。这就为之后该市场的长足发展提供了前提条件。

4.2.2 使用场景更加广泛

从城市通勤距离来看，2020年对比2021年的单程平均通勤距离，超大城市平均水平为9.1km，特大城市8.2km，Ⅰ、Ⅱ型大城市分别为7.7km和7.2km，同比减少0.1～0.2km。由于通勤距离缩短，随着汽车保有量的逐渐加大，城市的用车环境持续恶化，这就造就了微小型新能源汽车的发展优势，既能满足通勤的刚需，又能带来更好的驾驶体验和更低的成本。

从区域分布来看（图6），微小型新能源汽车正从人口大省扩散到经济发达的省份，如浙江、江苏、上海和广东。这些地区千人保有量高，存在增购的机会大，这也将为微小型新能源汽车的发展提供利好。

从人口角度来看，一方面，女性用户群体日益壮大，“她经济”崛起。而在此崛起过程中，微小型新能源汽车的操控更为简单、方便，造型更可爱，占据了利好。2021年上半年，整体汽车大市场的女性用户占比是33.9%，新能源汽车市场女性用户占比接近50%，而微小型新能源汽车市场的女性用户占比高达62.6%，几乎是整体汽车市场的2倍（图7）。未来这一比例还将持续上升。微小型新能源汽车市场的女性用户，30 岁以下的占比显著高于汽车大盘或新能源大盘，这说明该市场针对性强，有效吸引年轻女性群体，可以做再往年轻化、女性化方向的探索，比如高中毕业生市场、女大学生市场等。

从七普调查数据显示，我国人口呈现户数增多、每户人口减少的趋势。2020年，每户平均2.6人;结婚率降低，离婚率提升，这使得社会上将有更多的小规模家庭。这样的家庭势必会对少量人员轻出行的微小型电动车市场产生利好。

4.2.3 集团用户

微小型车单价低，时尚年轻、可玩性强，更像“大件消费品”、“大礼物”。基于该性质，当前出现了新的“to B”模式，即成为商业活动的礼品，这使得微小型新能源汽车出现更大的市场机会。目前车型C 合作过的有辛巴直播间、碧桂园房地产等，且取得了初步成果。未来随着“to B”端的不断开发和挖掘，也会给微小型新能源汽车市场带来一定的增量。

4.3 供给层面

自从以宏光mini為首的车型热销后，各大车企开始陆续跟进。

传统车企：之前在微小型燃油车获得过红利的车企，凭借之前的知名度和相关研发制造经验，快速布局，例如奔奔E-star率先上市，后续奇瑞、东风小康的类似产品均陆续上市。而头部新能源车企如比亚迪则降维打击，将三电领先的技术复制到小型车上，陆续推出海豚等车型，势必将带来一股热潮。长城欧拉将进一步精耕小型车，除了当前产品，未来还将推出一众定位各异的精品车。

低速电动车转型企业：低速电动车企业为了应对法规变化，寻求转型升级，也投入大量资源开始做微小型电动车。上半年，已有雷丁芒果和凌美coco 上市，后面也还有更丰富的产品布局。

新势力车企：当前零跑、合众和小鹏均有小型车，不排除该市场规模渐大后，新势力车企加大投入的可能性，毕竟降维打击总是更为容易。

5 结束语

短期内，微小型新能源汽车存在市场机会，市场容量将不断向上，但过程中也将伴随调整，如上海于2021年2月初透露了“车长4.6m 以下的新能源汽车不能上牌”的“限小车令”消息。虽然未正式发布，但实际上已经抑制了当地的小型车销售，如果其他限购城市也开始效仿，这将对行业带来深远影响。

虽然不少厂家推出微小型新能源汽车，但是未来的方向势必是更明确地向着紧凑型SUV 发展。3～5年后，一旦新能源汽车市场产品补充到位，市场切分基本完毕，且技术进步、竞争激烈带来的价格不断下探，势必又会带来新一轮的层层下压，那么处于链条低端的微小型电动汽车将首当其冲。

总而言之，微小型新能源汽车市场存在机会和挑战，且短期内，机会大于挑战。整车厂应把握好时间窗口，快速推陈出新，不断抢占用户心智，形成微小型新能源汽车的领先地位，并借此赋能品牌“科技、时尚、年轻”的调性，形成良性循环。