对支付业务祭出重拳 中国人民银行严苛治理行业乱象

董峥

10月13日，中国人民银行官网发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（以下简称《通知》），从《通知》的内容和背景来看，中国人民银行已经持续发布过银行卡收单业务、受理终端安全、条码支付业务等系列制度，其主旨是为了维护银行卡收单市场秩序、保护社会公众信息与资金安全。

第三方支付行业乱象丛生

随着第三方支付行业超常规发展，传统金融行业的支付体系已不能适应当今社会发展的要求，部分非银行支付机构已经显现出强大的创新能力，也在一定程度上预示着支付行业发展方向。中国人民银行本着支持和鼓励支付行业市场竞争，同时对支付行业进行有效和规范管理的原则，2010年开始实施了第三方支付许可证制度。数年间，总计有271家非银行支付机构陆续获得《支付业务许可证》（又称“支付牌照”），第三方支付服务被纳入到行业监管体系当中。

从“支付牌照”制度实施十年的整体来看，其对中国支付产业迅猛发展起到推动作用，尤其是对确立中国移动支付在全球领先地位具有重要意义。然而，在成绩面前不得不承认，“支付牌照”也带来了诸多问题，导致支付行业乱象丛生。笔者认为，一些非银行支付机构在申领“支付牌照”的工作中，存在着某些不良行为，大量良莠不齐的企业涌入到支付行业，对此，笔者更加坚定对第三方支付行业持批评的态度和观点。

从非银行支付机构的发展轨迹看，支付并不是一个需要百舸争流、千帆竞发的行业，由于支付行业更多是为了完成电子支付全球化为目的，其实质是一个国家或地区金融基础设施。就要求产业参与者不仅要有长期发展的恒心，还要有发展的耐心。但是，对于国内部分参与到申请“支付牌照”的企业来说，绝大部分并不理解支付行业的特点，而是将支付行业视为“唐僧肉”，想从中获得更多的利益为出发点。

扭曲的利益驱使非银行支付机构很难行驶在正确的行业发展方向轨道上，于是违法违规经营现象屡见不鲜，如预付费卡企业挪用客户备付金、跳过清算机构直接接入银行、利用市场垄断地位拦截客户真实交易信息、占用商户结算资金等。

支付行业严监管

多年来，中国人民银行一直对违法违规现象进行了大力整顿，一方面取缔违法违规企业的持牌资质，另一方面出台了“断直连”以及“备付金新政”等政策，从根本上断绝了一些非银行支付机构的不良“企图”。

纵观第三方支付牌照制度执行的十年来，第三方支付行业发展经过时间的洗牌后，没有形成“百花齐放”的现象，而是催生了“寡头”的局面。彼时，第三方支付类App下载规模位居前十位的支付企业已经占有市场99%的份额，这反映出非银行支付机构的交易规模呈现出了非常高的集中度，因而留给前十位之外的非银行支付机构的市场空间有多大，可见一斑。

面对支付市场如此激烈的竞争，一些中小规模的非银行支付机构将业务触角伸向了违法违规领域，包括收单机具套码、跳码现象猖獗，甚至为某些违法犯罪行为提供资金渠道，堕落成为违法犯罪的“帮凶”。据统计，2020年监管部门对非银行支付机构开出罚单近70张，罚没总金额3.2亿元，其中单一企业一次性最高罚款额高达1.16亿元。更有非银行支付机构多年来因违法违规经营，被处罚十多次，总额超过亿元后，依然可以持牌经营，犹如支付业内的“小强”。

严监管催生支付行业洗牌潮。随着中国人民银行对第三方支付行业的监管日益严格，特别是在“断直连”“备付金新政”等政策的实施后，第三方支付行业迎来洗牌，至今已经有30多家持牌企业，或主动注销“支付牌照”，或被监管机构终止续展，其中多为典型的预付费卡牌照企业。另外有十多家企业或者按照相关政策进行合并，或者被其它企业并购。其中包括“银联商务系”正在按照中国人民银行相关要求，对下辖的广州银联网络、北京数字王府井、北京银联商务3家持牌机构实施与其控股股东进行相关业务合并迁移整合工作。

“新玩家”入局。头部电商、互联网企业花费数亿元，通过收购或入股持牌非银行支付机构，直接或间接获得“支付牌照”。于是市场中出现了一些中小型非银行支付机构的“支付牌照”要么水涨船高、待价而沽，要么难以为继、主动注销的两极分化现象。收购或参股非银行支付机构的举动，应该更多地从收购方企业自身业务生态降低支付成本的角度考虑，而并非是要参与到传统广义的支付渠道建设当中。

支付回归本源

今年“十一”前后，支付行业头部平台官宣互联互通，实现线下条码的互认互扫，多年来形成的坚固壁垒被彻底打破，这是落实监管部门《关于平台经济领域的反垄断指南》的要求，保障消费者支付的选择权，同时也是落實中国人民银行关于支付回归本源，断开支付工具和其他金融业务违法违规连通的举措。

正如前文所述，一个国家或地区的支付体系建立，并不是靠数量多就能做大做强，反而更倾向于规模化“寡头”模式，因为支付业务具有单笔收入分配比例低的特点，需要靠更大范围商户的覆盖，还需要靠长期稳定经营的行业。如此之多的非银行支付机构参与支付市场竞争，不仅难以形成规模化，反倒成为引发市场竞争乱象的根源。

在全球知名银行卡和移动支付行业调研机构HSN Consultants， Inc.历年的Nilson Report（尼尔森报告）发布的《年度全球收单机构排名表》中，中国只有银联商务股份有限公司一家多年入围，并从2012年首次入围排名全球第21位，到2019年跃升至第7位，七年向前跃升了14位。在刚刚出炉的《2020年度亚太地区收单机构排名》中，银联商务又以117.46亿笔的收单交易笔数，连续八年蝉联亚太收单机构榜首，再次印证其在国内收单行业的领军地位，特别是由于银联商务作为支付行业“国家队”的存在，也成为第三方支付行业正规化发展的“风向标”。

在“第十届中国支付清算论坛”上，中国人民银行副行长范一飞的演讲中透出中国人民银行对支付行业落实严监管的决心，强调建立网络支付的“四方模式”，以及形成优胜劣汰机制。此次，中国人民银行出台新政大力整顿支付受理终端市场，以及对相关业务进行严格管理，正是这一原则的落实。

自“支付牌照”制度实施十年来，已然到了重新审视这一制度适用性的时候，对于那些行业中的害群之马，应不惜代价予以驱逐，还支付市场规范发展的良好环境。与此同时，支付行业还是要以打造行业“航母”型企业为主，毕竟支付是关系到国家金融安全问题的重要一环。

作者系信用卡产业研究人士

责任编辑：葛辛晶