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氢能：产业进入黄金发展期

在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。日前公布的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比将超过10%，产业链年产值达到12万亿元。专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。

锂电池：市场规模将超1000亿美元

锂电池的应用是非常广泛的，汽车、手机、电视等等智能终端。锂离子电池优于其他产品的关键特性包括易于获得、高能量密度、低放电率和长寿命周期。长期以来，许多发达国家把电动汽车列为主要攻克的目标，也进一步加大了锂离子电池的研发生产。随着新能源汽车市场回暖，全球动力锂电池出货量不断增长，未来出货量将保持15%以上的增长，全球锂离子电池市场规模不断扩大。受到全球电动汽车、消费电子和能源存储解决方案需求的增长推动，预计到2025年，全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。

地产：后续倾向于均衡配置

受地产政策放松的消息影响，地产链相关板块近期有所起色，对存量资金有明显分流。但分析人士认为，对地产政策的博弈尚不能带动股市整体偏好的提升，在未看到地产明确转向前，板块间不能实现接力上涨，后续资金依然会回到确定性高的方向。另有基金经理在三季报中表示，地产等行业估值处于合理偏低位置，市场系统性风险较为有限，但向上动力也有限。后续倾向于均衡配置，进一步观察政策变化，做出相应的结构性调整。

恩捷股份：拟定增募资128亿加码理电

恩捷股份（002812）公告称拟募资总额不超过128亿元，将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目及补充流动资金。同时拟终止购买上海恩捷新材料科技公司股权。恩捷股份表示，本次募投项目中锂电池隔膜项目的实施，将有利于公司提高产品质量、降低生产成本，有利于公司市场竞争力的持续提升，进一步稳固公司在行业内的全球领先地位。

晶澳科技：拟100亿建综合新能源产业基地

晶澳科技（002459）公告称拟于辽宁省朝阳市投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”，具体包括拟建设年产5GW的信息化、智能化高效光伏组件制造及配套装备产业基地项目以及2GW风光电站大基地项目，预计总投资额约为人民币100亿元。晶澳科技表示，此项目符合公司未来产能规划的战略需要，有利于进一步扩大公司组件生产能力，提升公司垂直一体化产能优势，更好地满足全球客户对高效优质光伏产品的需求，符合公司发展光伏电站的开发、持有、转让的业务模式。

露笑科技：29亿投入第三代半导体等项目

露笑科技（002617）公告稱拟向35名特定对象非公开发行不超过4.81亿股，募资总额不超过29.4亿元。募资将用于“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”、“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”和补充流动资金项目。同时，露笑科技还迅速与下游买家签订《战略合作协议》，后者将优先选用露笑科技生产的6英寸碳化硅导电衬底，未来三年预留产能不少于15万片。露笑科技称，公司已具备扩充碳化硅衬底片产能、推动碳化硅衬底材料国产化替代，以及研发大尺寸碳化硅衬底片的技术实力。