工程机械行业，变革中加速

秦南枫

工程机械是支撑国民经济的基础性产业，全球大搞基建刺激经济使得工程机械行业迎来发展良机，全球竞争力大幅提升的我国工程机械企业冀望通过产品和服务的持续升级实现可持续发展。

国际第一梯队的底气与拓进

工程机械种类繁多，主要包括挖掘机、铲土运输机械、起重机械、压实机械、混凝土机械、专用零部件等设备，多应用于房地产开发、基础设施建设、能源采矿等领域。据英国KHL集团发布的2021年全球工程机械制造商50强排行榜，2020年全球工程机械设备销售额为1915.87亿美元，在欧美等主要市场均出现下滑的背景下，我国工程机械产品销售逆势增长，在销售总份额的占比由上年度的17.7%激增到24.9%，首次成为全球工程机械市场份额最大的国家，相关头部工程机械企业跻身国际第一梯队，徐工机械、三一重工、中联重科位列该榜单前五之列。近年间，国产工程机械产品屡破纪录，全球最大的塔式起重机、全球臂架最长的混凝土泵车、全球起重最大的履带式起重机、700吨级液压挖掘机等世界级领先工程机械产品为我国工程机械行业添色。

中联重科董事长詹纯新表示，“工程机械行业景气度跟宏观经济高度关联，从国家‘两新一重发展前景以及‘十四五规划的投入来看宏观经济是上升直线，我认为工程机械的波动也是围绕国家发展主线震荡向上的，至于波动幅度则在于企业自身能否实现高质量稳健地增长。”中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明这样解读我国工程机械行业掘进的原因，“首先，国内配套能力已经整体上形成了一个体系。第二，国内工程量大，给工程机械很多施展能力的机会，是很好的练兵场。第三，与国外品牌相比，中国机械的性价比较高。”我国城镇化有序推进，众多施工难度大的大型基建项目对工程机械设备提出的高性能、高可靠性要求助推相关企业攻关克难，产品也因此受到检验；庞大的市场体量则吸引国际工程机械巨头入华布局发展，给予本土企业竞争压力的同时也为该领域培养了大量具备国际视野的人才，种种因素助力之下，在产业链良性发展的同时逐步实现了机械传动件、控制件、发动机等核心零部件的国产替代。

从产品结构来看，挖掘机、各类混凝土机械、起重机械、压路机、推土机五大常用机械占据我国工程机械市场绝大部分的份额。海关总署数据显示，2021年上半年我国工程机械实现贸易顺差130.25亿美元。产品系统齐全、性价比高、售后服务完善等特点是国产工程机械企业征伐全球市场的底气，并因此颇受非洲、东南亚、南美等地区市场欢迎，“一带一路”沿线国家是我国工程机械的主要出口地，并逐步向欧洲、美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区拓展，海外市占率逐年提升。若继续细分即可发现，整机产品主要销往印尼、菲律宾等发展中国家，零部件在美国、日本、澳大利亚等发达国家市占率日渐增长；2021年上半年我国工程机械出口排名前五的国家为美国、俄罗斯、日本、菲律宾和越南。国际化拓展已成行业头部企业的重要战略，三一重工海外业务超过百亿元，徐工机械、中联重科、柳工三家企业的海外业务收入均超过10亿元，山河智能与山推股份接近10亿元。

虽然成绩傲人，但我国企业仍需在部分领域进行更长时间的技术沉淀，“从工程机械行业本身的发展来看，产业布局已基本完成，未来更多将往专业化方向发展。”有专家指出未来工程机械将与其他行业结合，产生更多特种产品，甚至出现微小型工程机械产品，滿足家庭用户需求。

“智能+环保”的机遇与挑战

中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》明确了发展目标，“到2025年，工程机械行业整体水平大幅提升，创新能力显著增强，质量效益明显提高，发展能力进一步增强。2025年工程机械营业额将达到9000亿元，工程机械产品出口额将达280亿美元，工程机械出口额在国际市场占比将达12%。”广阔市场竞争激烈，工程机械存量市场博弈不断加大，本就相对滞后的后市场业务服务需求进一步扩容。

当前机械工程行业的需求端基本来自出口与更新两方面，前者源于国际市场开拓有力，国内供应链、产业链、价值链的深度融合；后者在于2022年12月1日我国工程机械将实施国四发动机排放标准，其技术标准更高，对维修保养的技能要求更高，给主机厂及后市场均带来新的增长点。此外，行业头部企业于技术积累、品牌效应、规模效应等方面累积优势，“强者恒强”态势明显。关于工程机械企业的未来创新方向，三一重工总裁向文波指出，“工程机械的未来趋势是无人化、电动化、智能化，这将推动行业发生巨大变革。”实际上，面对工程机械的智能化与网联化程度相对较低的现况，多元化布局、智能化转型和数字化升级已经成为行业头部企业抵抗周期波动的普遍策略。期间企业以加码研发创新以保持核心竞争力，有数据显示，24家上市工程机械企业中，2021年上半年研发支出超过10亿元的就有三一重工、徐工机械、中联重科三家，其余企业研发投入也颇为可观。

智能控制技术可显著提升工程机械产品的智能化和自动化水平，并极大地提高机械使用寿命，其应用主要集中在推土机、压路机、挖掘机、起重机等细分领域。电动化也是重要升级方向，宁德时代董事长曾毓群等业界人士着重建议加快推广工程机械和重卡的电动化，清华大学著名教授陈全世对此分析到，“目前工程机械和重卡的电动化时机已经成熟。一是纯电动车辆零排放、高效能，节能减排效果明显；二是随着新基建下充电、换电设施普及，电池、电机、电控、充电/换电已经基本成熟，未来有望解决重卡电动化在使用中遇到的痛点；三是各大电池厂、工程机械厂商纷纷切入工程机械电动化市场，推动工程机械领域新能源发展。”