山东稀土产业发展趋势的分析和思考

● 张英建 李军 马晓辉 房成 李玉钏/文

（作者单位：山东钢研中铝稀土科技有限公司）

作为我国稀土产业链较为完整的省份之一，“十三五”期间，山东省充分发挥稀土产业方面资源、冶炼分离和工业体系配套完善等优势，延伸拓展稀土产业链，与“十强”产业深度融合，加快推动山东稀土产业升级改造治理工作。随着我国稀土产业快速发展，山东省稀土产业面临众多机遇与挑战。本文着力从山东省稀土产业布局、产业链结构、发展趋势等几方面，重点分析稀土产业面临的问题，并提出相应的意见和建议。

一、“十三五”山东省稀土产业概况

2015年，山东省稀土产业总体销售收入为35.11亿元，经过“十三五”期间的发展与壮大，2020年，实现销售收入75.05亿元，保持了年均16%以上的增长率。2020年，生产稀土永磁材料18720吨，较2015年增加94.11%，占全国总量的10%；生产稀土抛光粉16706吨，较2015年增加75.26%，占全国总量的53.7%；生产稀土储氢材料810吨，较2015年增加40%，占全国总量的8%。同时，稀土发光、稀土陶瓷、稀土合金等材料占比也在国内名列前茅，山东省已成为国内稀土功能材料门类较为齐全的省份之一，同时，稀土与省内相关产业关联度超过50%，稀土产业对山东省经济发展起到了举足轻重的作用。

二、山东省稀土产业链情况

山东省稀土产业经过多年发展，逐步形成了济宁地区、淄博地区、烟台地区和青岛地区四大稀土产业集群。济宁地区成为省内重要的稀土资源供应基地；淄博地区成为冶炼分离及高附加值应用产业基地；烟台地区成为省内重要的新材料加工及相关零部件应用基地;青岛地区成为省内重要的稀土材料终端应用及贸易集散基地。

（1）原料供应呈现多元化

原料供应主要包括微山湖稀土矿、加工分离美国矿和废料回收三大部分。2020年度，微山湖稀土矿精矿产量约4300吨稀土氧化物（下同），加工分离美国矿产量约20000吨，废料回收产量约3000吨，逐步形成了多元化的市场供应格局。

（2）冶炼分离方面集约发展

拥有包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、加华新材料资源有限公司、钢研集团稀土科技有限公司、山东盛金稀土功能材料股份公司四家冶炼分离企业。山东省稀土新材料产业园区正在建设和布局，淄博三家冶炼分离企业进行入园搬迁，产业呈现集约化发展，协同作用逐步增强。

（3）功能材料方面，头部企业规模效应凸显

稀土磁性材料行业的正海磁性材料股份有限公司和首钢磁性材料股份有限公司市场占有率处于国内前十名。稀土光功能材料行业的烟台希尔德新材料有限公司市场占有率处于国内第二名，稀土抛光材料行业的包钢灵芝稀土高科技股份有限公司市场占有率全球第一，稀土催化材料行业的加华新材料资源有限公司生产的催化铈锆固溶体产量全球第一，东营国瓷稀土功能陶瓷材料产量全球名列前茅。稀土储氢材料行业的微山钢研稀土材料有限公司的市场占有率处于国内前五名。

（4）下游应用方面，市场潜力巨大

拥有中车四方、潍柴动力、歌尔声学、青岛海尔、中石化等稀土功能材料应用企业，在轨道交通、变频家电、商用车辆、电子通讯和石油化工等稀土材料终端应用产业形成一定的市场规模。

三、山东省稀土产业优劣势分析

（1）优势

稀土资源开采潜力巨大，山东省稀土资源储量丰富，仍有很大开发空间。稀土产业与国家战略性新兴产业、山东省“十强”产业高度契合，发展前景巨大。山东地处沿海的区位优势明显，配套工业门类齐全。随着国际碳中和等环保要求的逐渐提高，将迎来稀土材料需求的高速增长，带动山东稀土产业持续发展，稀土产业将为实现碳达峰碳中和起到应有的、甚至是不可替代的作用。

（2）劣势

当前国际经济环境存在不稳定因素，这对我国稀土原料供应及其相关产品进出口存在较大隐患。外部资源供应占比较高，省内稀土资源保障能力不足。科研创新能力不足，具有重大影响的稀土功能材料研究亟待突破，目前技术难以支撑高精尖稀土应用领域发展需求，自主知识产权体系尚不完善。

四、“十四五”期间山东省稀土产业发展趋势分析

（1）市场需求快速增长

近年来国内稀土永磁材料产量年增长率达到10%左右，未来在国际碳排放等政策的推动和带动下，更多领域将调高能效标准，风力发电、新能源汽车、伺服电机、节能电梯、变频空调、消费电子等领域对磁性材料需求的高速增长将为我国稀土产业带来广阔的市场发展空间。山东省正海磁材、烟台首钢、安泰爱科、依诺威等磁材企业均在顺势扩产增量，“十四五”期间山东省稀土永磁材料产能预计可实现年产5万吨。相关稀土原料及其配套产业将同步增长发展，以满足市场需求。

（2）区位优势明显

山东省紧邻京津冀和长三角两大经济圈，为稀土行业发展奠定良好区位优势基础。此外，山东省自身工业基础实力雄厚，配套齐全、生产成本低、海运便利，在承接稀土产业转移和利用海外资源方面优势明显。

功能材料及应用端产业布局靠近沿海，区域经济发展水平较高，将促进稀土人才集聚。

（3）山东省自身产业调整需求

“十四五”期间是山东省实施新旧动能转换的关键时期。稀土产业与新旧动能转化和“十强”产业的战略布局深度融合，与新一代信息技术、高端装备、新能源、新材料、现代海洋、绿色化工、现代高效农业七个产业高度相关，对山东省经济发展起到引领和推动作用。在培育壮大“十强”产业，推动产业转型升级的战略下，稀土产业将面临扩产增量的需求。

五、“十四五”发展方向及重点

（1）打造稀土资源循环供应基地

加强微山湖稀土矿资源供应能力，利用沿海的地域优势，开展对海外稀土矿开发利用。完善稀土废料及二次资源循环回收渠道，促进山东省成为我国沿海最大的稀土原料加工生产基地。

（2）推进稀土产业集群持续集聚发展

促进济宁地区成为稀土资源开发及废料回收产业基地，发挥稀土矿山资源优势，重点打通稀土废料及二次资源循环回收渠道，延伸发展金属冶炼和稀土储氢等相关稀土产业。充分利用镧铈资源，促进淄博地区成为冶炼分离及高附加值应用产业基地。重点发展稀土冶炼分离和稀土抛光、稀土催化、稀土电子陶瓷、稀土合金等相关稀土高值应用产业。促进烟台地区成为材料加工及相关零部件应用产业基地，继续支持稀土永磁和稀土发光产业发展，提升高端稀土功能材料市场占有率。促进青岛地区成为山东省重要的稀土材料终端应用及贸易集散基地。继续推动中车四方、潍柴动力、歌尔声学、青岛海尔、中石化等下游企业稀土材料终端应用的持续发展。

（3）加快发展稀土深加工

实现山东省稀土资源高质化应用，使稀土产业整体迈入高附加值为主的发展阶段。通过加大技术研发、开拓高端应用领域和强化创新平台支撑三个方面能力的建设，以重点领域、重点企业为突破口，增强自主创新能力。

（4）推动节能绿色生产

加快清洁生产新技术、新装备、新工艺应用，降低稀土生产、加工和应用等过程中“三废”污染物排放。加强轻稀土原矿绿色高效开采技术、低盐无氨氮分离提纯等稀土采选、冶炼分离清洁生产新工艺的推广力度，实现废水零排放和废物资源化利用，提高生产、环保技术水平。

六、意见及建议

（1）加大产业政策引导

按照山东省新旧动能转换要求，建立完善行业管理、安全生产、环境保护、节能降耗、产品质量等标准规范和制度体系。考虑山东省内总量控制指标与市场需求的匹配性，加强稀土前端供应的政策保障，优化稀土资源开发战略，保障省内稀土产业健康发展。

（2）维护良好的行业经营秩序

建立和实施稀土行业信用体系，形成良好的经营氛围，树立山东省稀土产业品牌效应。在政府、企业、社会的共同努力下，建立稀土产业上下游协调发展的合作模式，避免恶性竞争和无效产能重复性建设，积极开拓新兴市场，探索出共同发展新路径。

（3）建立健全研发保障体系

建立和完善人才保障机制，强化知识产权支撑作用，探索新型科研开发模式。推广东营国家级稀土催化研究院科研创新发展经营经验，梳理山东省内稀土产业链及其上下游合作关系，支持开展新型“产学研用”合作开发运营模式。