中国航空货运企业发展物流战略分析

白 杰，孙婉怡，牛诗渊

（温州大学国际教育学院，浙江温州325035）

随着中国经济增长模式的转变和产业结构的升级，人们对航空物流的需求不断增长[1]。航空货运企业提供的物流服务具有安全准时、反应速度快、覆盖范围广、地面处理能力强的特点，在客户服务、供应链服务、收入管理、运力协调等领域存在着经营竞争优势[2]。波音公司在2019年版《中国民用航空市场展望》报告中认为：“中国快速增长的电子商务和快递市场将使航空货运成为一个重要的发展推动力，同期将有230架新造货机和500架改装货机的需求。中国目前拥有世界民航机队的15%，到2038年，该比例预计将增加到18%。”[3]这一增长趋势将使中国在未来10年中成为世界上最大的航空市场。这表明中国的航空物流发展正处于发展上升的关键时期，同时，贸易全球化加速，国际货运物流企业的支持与合作对国内航空货运物流企业的发展具有极大的促动作用。航空业积极开放的政策也给国内航企提供了迅速发展的基础。国外成熟的航空物流企业也在伺机进入中国这样一个人口基数大且消费能力不断增强的国家。中国加入世界贸易组织过渡期结束后解除了外资航空物流企业的进入限制，给国内航空物流企业带来激烈竞争。外资航空物流企业在物流理念和管理方式的新方法能够促使国内物流产业走向成熟。国内航空货运企业在货运规模和货运能力上存在一定的劣势，面临着巨大的挑战。因此，国内航空货运企业迫切需要创新变革企业管理制度，加速完善基础设施和信息系统建设，加快引进航空物流专业人才，提高服务质量，为顾客提供高效优质的服务，增加顾客满意度，使企业软、硬竞争力都得到提升。

1 中国航空货运企业现状分析

尽管近年来国际经济发展持续低迷，全球航空物流总量增加趋势有所减缓，但是我国航空物流基础设施建设仍在不断推进。同时，航空货运物流产业的转型进程也在不断加速，例如，在2013年，中国东方航空物流首创性地提出“快递+电商+贸易”的转型思路，与淘宝等电商企业合作拓宽业务并且打造了品牌电商平台“东航产地直达”；国家以及地方政府不断出台鼓励航空物流业发展的政策和措施。随着国家西部大开发战略的推进，东部产业不断向西部转移，物流中心也随之转移，例如，顺丰入驻成都双流机场，选择其为顺丰的西部航空枢纽中心[4]。然而，在航空货运中依然以北（京）上（海）广（州）三大枢纽机场为主，国内航空货运企业存在地区发展不平衡问题。

2020年6月，中国民用航空局发布《2019年民航行业发展统计公报》称：2019年全行业完成货邮运输量753.14万吨，比上年增长0.2%。国内航线完成货邮运输量511.24万吨，比上年增长3.1%（其中港澳台航线完成22.22万吨，比上年下降5.4%）；国际航线完成货邮运输量241.91万吨，比上年降低0.3%[5]。2015-2018年货邮运输量如图1所示，可知近年来我国货邮运输市场呈稳步缓慢增长态势。

图1 2015-2018年民航货邮运输量

1.1 中国航空货运企业运营环境的PEST分析

PEST模型分析是从以下4个方面探讨企业所处宏观环境的一种方法：政治（Politics，P），经济（Economy，E），社会（Society，S），技术（Technology，T）。企业通过PEST模型分析可以更好把握行业发展趋势，充分利用政策等其他机会保证企业生存发展，尽早发现并规避外部环境给企业带来的威胁。

P：政治环境分析。航空物流在现代物流和国民经济组成中是不可或缺的一部分，因此国家非常重视航空物流业发展，国务院和国家发改委、商务部、民用航空局等先后出台了鼓励航空物流发展的政策文件。2014年，国务院出台《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》，提出航空货运企业可通过兼并重组等方式提高物流综合服务水平。2018年5月，民航局出台了《关于促进航空物流业发展的指导意见》，为航空货运企业发展物流业提供了有力保障，鼓励产业升级发展，明确指出航空物流企业以创新体制机制为动力，加速提升航空物流业服务质量和竞争力，促进航空物流多元化发展，构建安全、可靠、高效、环保、智能的航空物流服务体系，充分发挥航空物流业临空经济作用，要求到“十三五”末，航空物流产业转型升级取得明显成效，发展环境明显改善，服务质量和运行效率显著提升；全面普及电子运单，建设完成航空物流公共信息服务平台。2018年12月，民航局发布《新时代民航强国建设行动纲要》指出，“中国想要加速成为新时代民航强国，必须拓展航空市场，使其更加国际化、大众化，重点推进航空服务大众化，提升航空物流服务水平和质量”。2019年3月，国家发改委出台了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，25项关于推动物流发展措施中有7项涉及航空物流[6]。

E：经济环境分析。物流的现代化程度取决于经济发展状况，在政策、人财物力支撑、发展空间等诸方面有所显现[7]。2017年全球经济增速3.6%，全球经济开始温和复苏，经济增速回升，国际航空运输协会（IATA）统计数据显示，2017年全球航空货物运输量达到0.62亿吨，同比增长9.7%，其中航空货运业务营收入为959亿美元，同比增长18.7%。2018年，全球经济增速3.7%，全球航空货物运输量预计继续小幅增长至0.64亿吨，货运量增势稳定。2019年，由于中美、日韩之间的贸易摩擦，全球经济发展放缓、贸易减少等问题，全球货运量连续11个月同比下降，全球航空货运需求按货运吨公里计算同比下降4.9%，可用吨公里数同比2018年增长2.7%，载货率为53.9%，同比降低4.3%。虽然因为全球经济放缓以及国际间贸易摩擦问题导致亚太地区货运量有所下降，但亚太地区仍是全球货运市场的主力部分，就全球航空货运总量来看，占比到达了全球货运市场的35%以上。就我国来看，2017-2018年经济运行总体平稳，国内生产总值持续稳步增长，2017年民航货邮运输量突破700万吨，2018年民航货邮运输量达到738.51万吨，同比前年增长4.6%。

S：社会环境分析。伴随着经济全球化的浪潮，2019年跨境电子商务贸易用户规模达1.54亿人，市场规模超10万亿元。以亚马逊为代表的境外电商平台快速成长，淘宝、京东境内电商平台中也包括相当部分的跨境消费服务，海淘渐渐成为一种日常购物趋势，物流业业务量也随之爆炸式增长，航空货物物流发展趋势向好，例如，中国邮政在2009年至2018年间，航空邮路的运输增幅持续增加，特别是在2016年后，航空运输公里数呈倍数增长。此外，随着生活品质的提高，消费者对货物运输时效性、安全性等方面的要求不断提高，较低的运输质量容易导致企业投诉率升高。航空货运低货损、高效率的特点可以满足消费者的需求和消费心理，例如，针对高附加值产品、生鲜鲜花等易腐产品，可以提供次日达服务，航空物流相比其他运输方式能更好地实现了货物空间和时间效应。国内越来越多的航空货运企业出现以及越来越多的民众选择使用顺丰等快递，也反映出社会十分看重影响物流效率的因素。

T：技术环境分析。近年来，物流产业随着能源、交通、信息技术的发展不断革新，国家牵头的电子运单工程搭建了物流信息服务平台人工智能等多种新型技术装备。2018年，全球航空货运业在提高自动化和数字化程度方面取得了长足发展，各航空公司已经开始淘汰传统的纸质系统，推动流程电子化，利用在线平台测量设备开发应用程序用于申报危险货物以及实时预订和货物物流即时跟踪。货运代理、集成商和机场也在加大数字化技术投资，提高服务效率，利用数据共享降低成本[6]。

1.2 航空物流企业竞争格局分析

1.2.1 波特五力分析

波特五力分析(Porter's five-forces model)是美国竞争战略之父迈克尔·波特于1980年所提出的模型，该模型通常用于研究产业竞争环境和格局，该模型认为：一个行业有5种基本竞争力量，包括潜在进入者的威胁、行业内现有企业间的竞争程度、替代产品的威胁、顾客讨价还价的能力以及供应商讨价还价的能力[8]。这5种基本竞争力的强度和数量基本决定了行业竞争激烈度和其未来走向。

①潜在进入者的威胁。2018年民航局发布的《关于促进航空物流业发展的指导意见》进一步放松了对航空货运发展的经济管制，并出台了相应的扶持政策，带来了专业货运和货运代理的蓬勃发展。由于国内航空市场逐渐开放，国外航空物流企业必然会进入中国航空业，与本地航空物流企业共同瓜分国内庞大市场。同时，国内主要承担客运业务的航企也可以利用客机腹仓带货的方式来发展航空货运业务，对市场上现存的航空货运企业造成威胁。

②同行业间的竞争。同行业内的竞争者主要采取的竞争手段有价格战、广告战以及不断创新、优化对消费者的服务等。若是一家航空货运企业首先提出一些创新观念或服务，另外的企业会纷纷效仿，以免被市场淘汰，导致航空货运企业之间的竞争差距不大。此外，各个企业的服务内容相似度高，这些企业缺乏强有力的差异化竞争手段，导致同行业内部出现价格战。

③代替产品的威胁。运输市场除了航空运输外，还有公路、铁路、水路和管道运输等4大运输方式。随着铁路运输速度的加快，铁路运输量大于航空物流，铁路运输在国内运输上的优势较为明显；就国际运输来说，水路运输货物运载量大，运价低廉，运输成本方面的竞争力强于航空运输；而航空货运企业物流若想实现货物的“门对门运输”还必须依赖公路运输。

④顾客讨价还价的能力。1997年以来，航空运输市场进入买方市场，运力供过于求，航空货运企业产生恶性竞争。货运代理人和货主群体的规模不断壮大，顾客的议价能力不断提高，进一步压缩了航空货运企业的盈利能力，航空货运企业被迫提高服务质量、降低价格。

⑤供应商讨价还价的能力。供应商可以通过两种方式威胁到航空货运企业，一是提高提供的产品价格，二是降低其产品的质量。以航材、航油为例，航油成本是航空公司占比最大的运营成本，约占航空货运企业运营总成本的30%-50%左右，航油价格的波动对航空公司影响非常大。航油、航材一般都采取垄断经营，企业没有和供应商商讨价格的余地，导致航空货运企业的经营成本长期高昂。

1.2.2 SWOT矩阵分析

SWOT分析法是20世纪80年代初由美国旧金山大学管理学教授韦里克提出的一种企业战略分析方法，即基于企业内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，研究与企业发展密切相关的优势（Strength）、劣势（Weakness）、外部的机会（Opportunity）和威胁（Threaten）等4项内容。

S：优势。对于物流企业来说，客户通常会从开始落订到订单完成的全过程综合评价物流企业的时间质量，这就要求物流企业在整个物流过程中的每一环节必须严格遵守时间[9]。航空货物运输企业有强大的综合运输能力，航空货运较之其他货物运输方式，在运输服务质量、范围以及速度上都存在明显优势。国内货运线路密度的增加，使得航空货运运输网络更加广阔，运力得到提升。同时，运输飞机数量和种类的增多成为良好的航空物流硬件的基础。北上广的国际机场都建立了航空货运中心，其仓储能力大幅提高。中国国际航空和东方航空公司将波音747和MD11全货机运用于航空运输中也使我国航空运输的条件得到极大改善[10]。

W：劣势。中国民用航空发展起步晚，国内航空物流管理理念和技术较落后，信息化技术也相对薄弱，在加入世贸组织后，越来越多的外资企业进入中国市场，与本地企业产生竞争。目前，我国航空货运物流业国际航线体系尚未完善，难以与国际航空货运物流企业巨头抗衡，严重阻碍了我国航空货运物流企业深入发展。同时，航空货运物流极易受到天气影响，仅仅依靠航空器运输无法独立实现货物的“门对门运输”。尽管近年来我国越来越重视民航企业的航空货运，但就目前货运机场的建设以及设施设备看来，国内除了浦东机场和首都机场货运设施现代化水平较高外，其他机场货运基础建设仍较落后，基础设备数量不足，机场与附近物流园区的快速通道及地面交通系统的安排设置不够合理，致使许多枢纽机场难以实现货物多式联运。另外，许多航空货运物流企业没有配置地面交通工具以完成地面货物运输，需要和第三方货代公司进行合作，但是由于货代公司可能存在运输效率低、服务质量差的情况，导致顾客主观上认为企业航空货物运输服务低于期望，降低了企业与顾客产生二次交易或多次交易的可能。

O：机会。亚太地区对于航空货运的需求极大，占全球市场份额的35.4%，市场需求高涨。我国越来越重视航空物流的发展，政府部门不断完善航空货运产业相关法规、政策和制度，先后出台多项政策文件支持航空物流发展，为航空货运物流企业发展提供了保障，如持续加大民用航空基础设施投资力度，扩大货运机场建设规模；采取灵活的经济政策，积极扶持航空货运企业；加大人才投资力度，重视引进技术人才；减免航空货运企业一定额度的燃油附加费等。同时，由于科技进步和信息技术的不断发展，跨境电商已经涉足各个行业领域，航空货运企业可以充分利用“互联网+”技术，建设属于企业品牌的电商平台，打造企业品牌和口碑。

T：威胁。全球经济增长速度放缓、国际贸易摩擦加剧、地缘政治局势紧张等问题，特别是中美贸易摩擦，对我国的航空货运市场造成了一定的威胁。国内航空货运区域发展不平衡，货运运输量较大的航线主要集中在北京、上海等一线枢纽城市；按地区来看，主要集中在我国南部和西南地区。2018年，仅北京、上海和广州三大枢纽机场的货运吞吐量就占到国内全部货运吞吐量的48.8%。我国的航空物流企业大多由传统物流企业转型而来，航空物流基础设施体系依然薄弱。民航业客运和货运发展不平衡，客运收入仍是目前国内民航运输收入的主体，货运航线偏少，只有少数航空货运企业投用全货机机型，重客轻货现象明显。

2 我国航空货运物流企业存在问题的原因分析

2.1 设施不完善，制度不完备

除少数几个枢纽城市机场拥有较为完善的基础设施外，其他地区国内货运机场较少，且货运基础建设不完善。航空货运市场管理不够规范，管理制度不够完备，如海关存在货物清关时间偏长等问题，降低了航空货运企业的服务效率。而反观一些发达国家和地区航空货运物流企业拥有完备的基础设施，已建立完善的全链条管理体系和全球服务网络，可以针对其全球客户提供全面的物流服务，形成了市场竞争的快速反应能力[11]。

2.2 市场份额小，方法较落后

我国航空运输占交通运输的市场比重较小（仅为国内货运市场份额的0.1%），当前及今后航空货运具有较大发展空间。我国航空货运企业对航空货运规律的研究较少，航空物流市场管理规范程度不及预期。中小型空运企业航线网络不发达，回程货源不足，存在单向运输的现象，货机的利用率和载运率不高。我国的航空物流企业大多由传统物流企业转型而来，航空物流的管理经验积累有限，管理手段和管理方法不够丰富，运营管理环境不够理想。

2.3 客货运失衡，运输区域化

《2018年民航行业发展统计公报》显示，我国航空客货运输不平衡，全货机数量少，货运航线畸少，说明民航运输业经济结构不合理，重客轻货问题突出，货随客走情况普遍。随着国家发展航空货物运输政策的落地，地区间差异正在逐步缩小，但仍存在区际发展明显失衡的情况，如2018年航空货运吞吐量东部地区增长2.5%，西部地区增长6.3%，虽然西部地区同比增长远高于东部地区，但是西部地区航空货运运输量却仅为东部地区的1/5[5]。

2.4 运输环节割裂，信息化程度低

航空货运物流需有机结合运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等环节，形成完整供应链。而有的航空货运企业存在上述各环节脱节现象，他们一旦需要与其他交通运输方式多式联运时便出现衔接不畅的问题。航空货运企业要采取措施保障航空货运与地面其他环节的衔接。另外，我国航空货运行业信息化水平偏低，只有那些大型的枢纽机场或者货代企业才有独立的航空货运信息平台系统，部分小型民航企业有信息系统，仅靠这些信息平台无法承担全行业航空物流公共信息平台职能。

3 我国航空货运物流企业的发展策略选择

3.1 强化基础设施建设，制定完整制度

政府是航空物流产业市场规则的制定者与维护者，政府要加快完善航空货运物流所需基础设施设备，协助航空货运物流企业提高专业化程度。此外，还要进一步开放航空市场，减少对航空市场的限制，促进航企国际化发展和自由化竞争。要制定完善的航空货运市场管理制度，保障航空运输的安全和效率，不断提高航空货运企业的物流服务效率。

3.2 提高现代化管理能力，有效增加运能

国内航空货运企业要结合企业实情和国情，参考国际航空货运企业发展案例，视需要与国际航空货物运输标杆企业交流合作，提高企业现代化管理能力，为企业发展增加新的活力。要运用信息技术系统处理货运订单，精确计算航班最大货运量，选择最合适的机型，科学安排货物在货舱的位置，提高货物装载量、货舱利用率，减少少载、空载而致的运能浪费。

3.3 了解不同区域特性，合理调配客货比例

不同区域对航空运输的需求重点不同，航空货运企业要根据区域发展政策灵活调整客货运输比例。西部地广人稀、经济欠发达，其他地区可以利用航空器运送西部所需资源，回程则可将西部生产的物资运往集散地、目的地。西部旅游资源丰富，西部旅游旺季、货运市场收益降低时，可以适当调高客运比例。东部地区人员密集、经济发达、交通便利，对各种资源的需求旺盛，在航空货运市场中所占份额较多，建议企业适当扩大货运规模，提高货运比例。

3.4 强化信息管理，促进多式联运

航空物流企业要重视建立信息平台，强化信息管理，确保货运物流诸环节信息畅通，提高航空运输信息化水平。要利用多式联运实现货物运输门对门服务，为顾客提供更加多样、高效、高质量的服务，保障货物运输质量，增强消费者满意度和企业美誉度，提高航空货运企业的运营绩效水平。

4 总结

航空货运企业发展航空物流已是大势所趋。近年来，国内经济发展态势良好，航空货运物流发展迅速，国际贸易日趋热络，航空运输自由化程度愈来愈高。航空货运物流企业要适应这些变化，以更加开放的态度直面竞争，提高企业管理现代化水平，建设高质量公共信息化平台，优化企业服务内容，提供增值服务，增强企业消费者满意度，创造国际航空物流竞争优势，在激烈的国际竞争中获得较快发展。