近六十年我国玉米产业发展、贸易变化与未来展望

□ 路子显（国家粮食和物资储备局科学研究院，北京 西城 100037）

玉米是世界上最重要的三大谷物之一，1998年开始世界玉米总产量已经超过稻谷和小麦，居世界三大谷物之首。玉米不仅生产潜力大、经济效益高，而且具有食用、饲用和多种工业用途。我国玉米2007年种植面积超过稻谷和小麦种植面积，位居中国粮食作物种植面积之首。2014年我国玉米种植面积超过美国，位居世界玉米生产国种植面积首位。

一、我国玉米近六十年生产发展历史回眸

近60年，虽然我国玉米种植面积增长了4-5倍，总产量增加了10倍以上。但是，单位面积产量与美国相比仍有差距，2020年，我国玉米单产仅为美国的60%。

（一）上世纪我国和世界玉米产业稳步发展

上世纪六十年代，我国玉米种植面积和总产量平均为1471.8万hm2和2205.0万t，分别占我国粮食种植面积和总产量的12.3%和12.0%；以1965年为例，当年世界玉米种植面积9096.5万hm2，总产量22781.1万t；中国玉米种植面积971.1万hm2，总产量2554万t。分别占当年世界玉米种植面积和总产量的10.7%和11.2%。

七十年代，我国玉米种植面积和总产量平均为1808.2万hm2和4432.9万t，分别占我国粮食种植面积和总产量的15.0%和16.1%；世界玉米种植面积和总产量平均为11440万hm2和32365.1万t，我国玉米种植面积和总产量分别占世界玉米种植面积和总产量的15.8%和13.7%。以1975年为例，当年世界玉米种植面积11453.4万hm2，总产量为32253.6万t；中国玉米种植面积1104.0万hm2，总产量为3322.0万t。

八十年代，我国玉米种植面积和总产量平均为1924.9万hm2和6974.8万t，分别占我国粮食种植面积和总产量的17.1%和18.42%；世界玉米种植面积和总产量平均为12954万hm2和43945.8万t，我国玉米种植面积和总产量分别占世界玉米种植面积和总产量的14.9%和15.9%。以1985年为例，当年世界玉米种植面积13205.5万hm2，总产量48714.5万t；中国玉米种植面积1805.3万hm2，总产量6382.5万t。

九十年代，我国玉米种植面积和总产量平均为2280.6万hm2和10977.6万t，分别占我国粮食种植面积和总产量的20.4%和23.3%；世界玉米种植面积和总产量平均为13618万hm2和55171.2万t，我国玉米种植面积和总产量占世界玉米种植面积和总产量的16.7%和19.9%。以1995年为例，当年世界玉米种植面积13624.5万hm2，总产量51450.6万t；中国玉米种植面积2285.1万hm2，总产量11233.1万t。

上个世纪后40年，我国玉米种植面积和总产排在美国之后，一直保持世界第二（表1，2）。但是，我国玉米单位面积产量与美国差距很大（表3）［1，2，3］。虽然法国大多数年份玉米种植面积和总产量分别排在世界第八和第五之外，但是法国玉米单产基本上排在世界第二。2002年法国玉米单产居然达到8850kg/hm2，超过美国玉米单产8011kg/hm2，跃居世界玉米单产之首。

表1 上世纪我国与世界各大玉米主产国玉米种植面积（万hm2）

表2 上世纪我国与世界各大玉米主产国玉米总产量（万t）

表3 上世纪我国与世界各大玉米主产国玉米单位面积产量（kg/hm2）

（二）本世纪我国玉米产业飞速发展

本世纪前十年，我国玉米种植面积从2347万hm2增加到3498万hm2，总产量从11039万t增加到19075万t。其中2007年玉米种植面积达到2948万hm2，总产量15230万t（表4），超过稻谷和小麦，跃居我国三大谷物之首。

本世纪第二个十年，我国玉米种植面积从3677万hm2增加到4500万hm2（表4），其中2014年玉米种植面积达到4300万hm2，超过玉米生产第一大国美国的种植面积；总产量从21132万t增加到26478万t（表4）。本世纪前20年，我国玉米总产一直保持世界第二；我国玉米种植面积从2014年以来位居各玉米主产国之首［2，3］。

表4 本世纪我国玉米种植面积、总产量和单产（万hm2，万t，kg/hm2）

总之，在新世纪前20年内，我国玉米种植面积实现两次超越，第一次超越发生在2007年，我国玉米面积超越水稻和小麦，位居我国谷物面积之首；第二次超越发生在2014年，我国玉米面积超越美国玉米面积，位居世界玉米主产国玉米面积之首。

二、我国玉米近六十年贸易变化历史回顾

近60年，我国玉米净进口37年，净出口23年，净进口年份比净出口年份多14年；进口最多的年份是1995年，进口玉米达到历史最高水平，高达1178.7万t；出口最多的年份是2003年，出口达1637万t，创历史最高水平，跃居世界第二位出口国位置，仅次于美国。2010年以后，随着人民生活水平的不断提高，对动物蛋白消费逐年增加。玉米作为主要动物饲料原料，国产玉米无法满足人民日益提高的生活水平需求，玉米进口呈现波浪式上涨趋势［5］（表5）。

表5 近25年来我国玉米进出口量（1996-2020）

三、本世纪我国玉米产业突飞猛进的原因

本世纪前二十年我国玉米产业发展势头迅猛，主要是玉米用途由食用需求发展为多元化需求。尤其是饲用需求日新月异，此外，还有工业需求和种用需求等［1，6，7，8］。近20年我国玉米年度总需求从2000/2001年度的1.2亿t增加到2019/2020年度近3亿t，增加了1.5倍。其中年度食用需求从2000/2001年度的660万t增加到2019/2020年度近1870万t，增加了1.8倍。年度饲用需求从2000/2001年度的8900万t增加到2019/2020年度近19601万t，增加了1.2倍。年度工业需求从2000/2001年度的850万t增加到2019/2020年度近8000万t，增加了8.4倍。年度种用需求本世纪初2000/2001年度为174万t，2019/2020年度为123万t，变化不大。年度需求增量最大的是饲用需求，增幅最大的是工业需求［6］。正是由于畜牧养殖业的大发展，对饲料的消费越来越大，以及工业需求不断增加，导致玉米产业飞速发展。

表6 近20年我国玉米消费与需求情况表（万t）

四、本世纪我国玉米产业扩张引起的问题

自2008年我国实施玉米临时收储政策以来，我国玉米产业发生了显著变化，玉米产量快速提升。但同时也出现了一些问题；

（一）国内玉米价高，种植面积提升，总产逐年增长，库存不断增加

随着玉米价格抬升，国内外玉米价格形成倒挂，玉米种植面积依然持续扩大，玉米产量连年增长，国家库存不断堆积，供求关系严重失衡。主要表现在供给侧的过量供给和国内玉米需求侧的低迷。自2001年起，玉米种植面积连年增加，从2347万hm2增加至2015年的4497万hm2，玉米产量从1.10亿t增至2.65亿t，增加了近1.5倍。截止2015年末国家粮库玉米库存达到2.5亿t。有数据显示：2015年全年，国内进口玉米473万t、高粱1070万t、玉米酒糟682.1万t。三种产品进口量超过2000万t，基本上替代了2000多万t国产玉米的需求，在此情景下，国内玉米愈发缺少市场竞争力。然而，玉米整体年耗量不超过8500万t，需整整三年才能消耗现有库存。主要由于国内玉米价高质平，需求侧优先选择进口玉米作为原材料［9］。

（二）耗水逐年增加，地下水位下降，单产低而不稳，生态环境恶化

玉米原产于中美洲，对水资源要求较高，由于华北和西北等地区水资源短缺，土壤生态环境恶化，导致玉米单位面积产量较低而不稳。以华北平原为例：由于冬小麦和夏玉米种植，农业地下水用水量不断增加，形成了冀枣衡、沧州、南宫三大深层地下水漏斗区。据有关统计，京津冀地区年超采地下水约6.8×109m3，地下水累计超采量超过1×1011m3，地下水超采面积占平原区的70%以上［10］。

（三）面积密度增加，秸秆消化困难，虫害周期缩短，农药大量使用

玉米面积过度扩大导致虫害加剧。防虫农药大量施用，农田有毒有害物资叠加。以亚洲玉米螟Ostrinia furnacalis（简称玉米螟）为例：近年来，随着玉米种植面积和密度的增加以及东北春玉米区大量秸秆得不到及时处理，加之该区域玉米播种期提前和晚熟品种推广，为玉米螟越冬种群基数的扩张、世代数增加和为害期的延长提供了适宜的环境和良好的寄主条件，导致玉米螟为害加重，大发生频率增加。东北春玉米区玉米螟大发生周期由20世纪80年代前的10年左右缩短至20世纪80年代后的5年左右，近年来更是每1～2年就有一次大发生［11］。

（四）玉米秸秆还田，植物病害叠加，真菌毒素污染，不孕不育增加

玉米秸秆还田导致病害加剧。在我国玉米主要集中在东北、华北和西南地区，大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米栽培带。玉米真菌毒素的分布因不同地区、气候条件而异，且多为伴生性。随着全球气候变暖和玉米种植方式的变化，北方地区玉米成熟后期脱水慢，特别是低温年玉米生育进程拖后，易形成“水玉米”，受真菌毒素污染逐渐趋重。黄淮海、西南玉米产区因玉米储藏环境潮湿，玉米真菌毒素污染也较严重。玉米真菌毒素污染以脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、伏马毒素（FB1、FB2、FB3）等镰刀菌毒素、黄曲霉毒素（B1、B2、G1、G2）等曲霉毒素较为严重［12］。由于提倡秸秆还田，病害连年重叠积累，真菌毒素通过食物和饲料影响人畜健康安全。玉米赤霉烯酮具有明确的生殖发育毒性，可导致动物不孕、不育、胎儿畸形和生长发育不良等，与儿童早期乳房发育、性早熟等青春期发育异常有关，并且可能还影响男性生殖，甚至导致不育［13］。

（五）连作耗肥严重，化肥施用量大，黑土品质退化，有机营养缺乏

玉米连作消耗土壤肥力严重，导致地力下降，化肥用量逐年递增，引起东北黑土地品质退化。据全国耕地质量监测数据，东北耕层土壤有机质平均含量26.7g/kg，与30年前相比降幅达31%，黑土层已由开垦初期的80～100cm下降到20～30cm，很多地方已“露皮黄”［14］。另据中国科学院黑龙江农业现代化研究所定位观测资料，近20年在一般的耕作施肥条件下，黑土耕层有机质含量下降速度大约是每年下降0.01%～0.02%，土壤有机质含量逐年下降。据有关资料记载，1958年东北黑土中的有机质在4%～6%，高的达8%以上，到1990年，黑土中有机质的含量下降到3%～5%，现在，土壤侵蚀严重的地方已经不到2%［15］。

五、玉米结构调整任重道远，减少库存成绩斐然

（一）减少玉米种植面积方向明确

2015年11月02日，我国农业部发布关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见。“镰刀弯”地区，包括东北冷凉区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区、太行山沿线区及西南石漠化区，在地形版图中呈现由东北向华北-西南-西北“镰刀弯”状分布，是玉米结构调整的重点地区。该地区是典型的旱作农业区和畜牧业发展优势区，生态环境脆弱，玉米产量低而不稳。为贯彻落实中央关于加快转变农业发展方式的部署和调整优化农业结构的要求，发挥比较优势，推进农牧结合，促进产业提档升级，实现稳粮增收、提质增效和可持续发展，提出调整“镰刀弯”地区玉米结构，力争到2020年，“镰刀弯”地区玉米种植面积稳定在667万hm2，玉米面积减少333万hm2以上，重点发展青贮玉米、大豆、优质饲草、杂粮杂豆、春小麦、经济林果和生态功能型植物等，推动农牧紧密结合、产业深度融合，促进农业效益提升和产业升级。从2016年开始，实行了8年之久的玉米临储政策正式退出了历史舞台，调整为“市场定价、价补分离”。因此，2016年被称为玉米市场化改革元年。

（二）“镰刀弯”地区玉米调结构任重道远

2015年“镰刀弯”政策出台后，2015-2016年“镰刀弯”地区玉米播种面积有一个大幅度的下降。具体表现为，2016年“镰刀弯”地区总共减少玉米播种面积126万hm2，其中锐减明显的省（自治区）分别为东北三省一区，黑龙江减少60万hm2、辽宁减少16万hm2、吉林减少14万hm2，内蒙古减少20万hm2。2016—2018年初期，玉米播种面积并未按照五年逐步减少的走向，反而有较大反弹，2017年“镰刀弯”地区玉米播种面积较2016年增加13.39%，玉米调减方案有些变味，主要是受到玉米市场价格影响［16］。

至2018年末，全国玉米面积减少280万hm2，比例下降6.4%。其中“镰刀弯”地区玉米面积从2015年的2498万hm2减少至2018年的2270万hm2，玉米面积共减少228万hm2，占全国玉米减少面积的81%。东北冷凉区和北方农牧交错区是“镰刀弯”政策实施的主要区域，4年来两地区玉米共减少面积203万hm2，占“镰刀弯”地区玉米减少面积的89%。西南石漠化区、太行山沿线区和西北风沙干旱区玉米种植分散且面积较小，2015-2018年3地玉米减少面积共25.32万hm2，占“镰刀弯”地区玉米减少比例较小［17］。

（三）我国玉米去库存成绩斐然。

自从2016年国家取消玉米临储收购政策，并于当年实施玉米去库存以来，临储玉米投放力度明显加大。2016—2020五年间，国家累计销售临储玉米2.58亿t，加上累计进口玉米2539万t（表7），除产量外的新增供给合计2.8亿t，年均5600万t，剔除商业库存及其他因素变动影响，有理由相信当前我国玉米年度的产需缺口已在4000万t以上［8］。

表7 近五年国家临储玉米拍卖成交量和玉米净进口量

六、我国玉米产业与贸易未来展望

自从2014年我国玉米种植面积超过美国，荣居世界玉米主产国种植面积之首，2015我国玉米种植面积登顶以后，从2016年至2020年，通过5年努力，我国玉米调结构已经初见成效，去库存成果显著。目前，我国普遍存在一旦玉米去库存任务完成，调结构理应结束的思潮。认为玉米库存问题解决了，国产玉米已经不能满足市场需求，今后每年至少进口玉米4000万t，否则有必要恢复玉米种植面积。这样会让玉米结构调整无功而返。

（一）我国玉米产业结构调整的最终目标

玉米调结构不仅不能停止脚步，而且需要继续阔步迈进。在调减333万hm2玉米低产田以后，继续调减东北华北玉米主产区连作面积，变连作为间作、轮作或套种，把玉米连作变成与大豆或其它杂豆的合理轮作模式。我国玉米种植面积最高年份在4500万hm2，其中东北华北玉米主产区种植面积占全国的72%。如果东北华北地区玉米与大豆或其它杂豆合理轮作逐步增加到玉米面积的一半，那么东北华北地区年种植玉米面积将减少1600万hm2左右，按2015年玉米单产5.9t/hm2，玉米最多减产9500万t。由于玉米和豆类轮作能够提高土壤肥力，玉米育种和栽培技术也在逐年提高，东北和华北两地的玉米单位面积产量就会不断提高。虽然玉米种植面积因轮作而逐步减少，但华北东北玉米总产减产幅度会不断降低。最终实现粮食丰收，地力提高，农业生态环境改善。

（二）我国玉米产业发展和贸易的未来与展望

未来十五至三十年，我国玉米产业发展需要改变思路，不走扩大面积的老路。依靠轮作增强土壤肥力和提高科技水平，最终提升单位面积产量和总产。到2035年，华北东北玉米主产区实现玉米与豆类或其它作物轮作，基本解决两大玉米主产区的连作问题，玉米种植面积控制在3000万hm2左右。到建国100周年，实现全国各玉米产区与豆类或其它作物轮作，彻底解决玉米连作问题，玉米种植面积控制在2500万hm2左右。实现藏粮于地，藏粮于技。

因合理轮作而减少的玉米产量，可以通过适度进口弥补缺口。逐年增加玉米国际贸易量，到2035年，进口玉米控制在总消费量的25%。到建国100周年，进口玉米控制在总消费量的30%。

总之，通过玉米结构彻底调整，全面实施轮作，实现玉米产业良性发展，以我为主，进口为辅。到本世纪中叶，玉米单位面积产量从2020年6.32t/hm2（占美国玉米单产的60%）逐步提高到8-9t/hm2，总产达到2.0-2.5亿t。不足部分通过国际贸易解决，达到国内土地资源利用的良性循环和国外粮食资源特别是玉米资源的充分挖掘。