南部非洲市场关于建筑材料的变更索赔

李志超

（中国土木工程集团有限公司，北京100038）

1 南部非洲市场及项目背景

南部非洲基建市场不同于欧美和中亚市场，与非洲其他地区也有很大区别，这些特点对项目投标、变更索赔都有重要参考意义[1]。主要体现如下：

1）市场容量相对小，企业多，竞争激烈。南部非洲第一梯队的基建市场包括南非，安哥拉和赞比亚，每年基建预算支出几十亿美元。其他市场为第二梯队，以纳米比亚第二梯队市场为例，每年具有一定规模的项目实际发包总额不足10亿美元，但却有46家中国施工企业竞争，有在手项目的不足10家，竞争异常激烈。

2）业主诚信度高，严格执行合同条款。南部非洲相对于中东北非和西非，政府相对清廉，诚信度更高，以博茨瓦纳和纳米比亚为代表的市场能够严格按照合同条款执行，拖欠工程款的利息索赔也能够成功确权并支付。

3）业主对工期要求较宽松，但项目预算控制严格。除南非外，其他国家经济落后，政府预算紧张，具备规模的项目资金大部分通过国际金融机构融资，超过预算资金难以落实。

4）设计咨询专业化水平不高，设计图质量有待提高，更新慢。南部非洲大部分国家地方保护主义强劲，设计咨询公司一般为本土企业，这些企业经验不足，专业人才短缺导致设计图纸漏洞多，质量差，更新慢。

本项目位于南非，总建筑面积67 000m2，为地下2层，地上12层框架剪力墙结构，项目资金来自国家财政预算，合同额6 000多万美元，支付货币为当地币，合同工期3.5 a。咨询单位是设计单位也是监理单位，是当地一家新成立的本地公司，合同以南非JBCC标准合同为基础，并根据该国实际情况做适当修改的单价合同，关键条款与JBCC标准合同基本一致。由于市场竞争激烈，投标团队经验不足，导致项目价格偏低，盈利困难。

2 价格指数分析确定价差索赔

标书要求项目工期3.5 a，但根据业主资金预算，项目工期在5 a以上，所在国当地币最近10 a已经贬值超过70%，并且经济疲软，预计货币会持续贬值。合同明确规定可以进行价格调差，周期为3～6个月，依据南非Construction Materials Price Indices报告分析，价格调差公式如下：

式中，A为调整金额；0.85 为固定常数，指某个分项工程可调差占比为85%；V为评估期间完成分项工程的价值；XE为现行价格指数；XO为基准月价格指数。

不可调差部分占比15%，可调部分占比85%，调差以人工、材料和机械费用为主要组成，房建项目的材料占比最大，材料价格浮动直接影响索赔额，根据以往经验以及近5 a的材料价格变化，推测项目整个施工周期材料价格整体上涨超过约20%。

材料实际价格指数涨幅如图1和图2所示，建材价格指数整体成上涨趋势，即使每年会有上涨浮动，但每月的价格会有涨跌，对承包商而言，价格指数索赔要选择高点，而采购物资要在低位，这就需要承包商对采购物资和提交价差索赔的时间点有精准的把握。

图1 南非5 a建材价格指数

索赔成因及依据：不可预见及不可抗力因素。因国家政策调控物价上涨而造成的人工工资、材料费用和机械设备费用大幅度增加，市场材料不可预见引起的材料调差。

图2 2020年南非每月材料整体价格指数

索赔策略：组建以商务合同部、物资部、财务部主导的索赔团队，商务合同部主要分析每个月价格指数变化以及对估算师的价格调差索赔确权，物资部重点跟踪所在国供应商材料价格及库存状况，同时，深入了解南非建材价格变化趋势，财务部掌握南非和所在国货币汇率变化。通过多部门通力合作，确定采购和递交索赔的时机，实现价格调差的收益。

事件分析：合同中设定价格调差的目的是降低承包商因物价上涨而承担额外损失。对于承包商而言，如果能利用好价格调差，不仅能降低损失，更有可能会带来额外收益。

针对国际钢材价格大幅上涨，对很多企业造成了很大的影响，致使项目无法进行，导致项目停工或企业破产，面对这种情况，可参考本项目索赔策略中的做法，应对措施主要包括：

1）签署长期订货协议。在项目投标阶段或是开工初期与供应商签署分批进场订购合同并支付预付款，增加违约赔偿金额，固定大宗材料采购价格，保证项目成本在可控范围内。

2）关注供应商材料来源，对源头进行密切跟踪。南部非洲市场大部分建材来源于南非，重点关注南非厂家发布的材料价格，厂家的价格并不会直接传导给供应商，如钢材、油料等，一般情况，供应商会根据进货价格出售库存，这样就会有供应商清空库存的时间差，这是供应商低价采购的时机。

3）提交价格调差索赔的时机。基建种类不同影响价格调差的主要因素也不同，如房建项目主要因素为建材，公路项目主要因素为设备。根据调差公式可以看出，价格上涨后下月的价格指数会随之上调，这是提交索赔和确权的时机，如果市场物资极其紧缺，可适当后延几个月，但在6个月内要提交，防止价格指数回调。

对于南部非洲这些经济实力偏弱，货币疲软的国家，价格调差是项目盈利的重大法宝，对于3 a工期的项目，充分利用市场行情可增加项目利润率5%～10%。鉴于南部非洲经济持续弱化，有些国家推出降低固定比例到10%，价格指数采用采购市场而非所在国指数，这就给价格调差索赔带来更多的挑战和机遇。总之，采购在低价，索赔确权在高位，这是每个承包商需要掌握的基本技能。

3 弥补设计缺陷实现“双赢”

基于南部非洲设计咨询专业化水平有待提高，图纸和工程量清单会有很多内容不匹配，或是与实际施工工序工法相违背，这就给变更索赔留下很大空间，根据笔者所从事项目列举2个重大缺陷并成功索赔的案例[2]。

事项1：工程量清单漏项。工程量清单中混凝土最高强度为30MPa，图纸设计中主要承重的柱和梁都为35MPa，根据实际承载力验算和以往经验，这种高层建筑需要大量35MPa及以上的混凝土。

事项2：生态木制吊顶不适用于所在国气候，但工程量清单中有大量的木制吊顶，总量超过5 000m2，同时指定了品牌，在询价过程中发现，这类木制吊顶价格昂贵，一般用于高档住宅或是会议室中，最重要的是这类材料来自芬兰，经过与当地独家代理联系发现，这类木材生长于气候潮湿的欧洲，含水量很大，不能在所在国干热的环境中大面积使用。

索赔成因及依据：

设计缺陷，业主责任和管理疏漏。在招投标阶段业主或由业主委托的咨询公司提供的招标文件资料错误、与工程实际偏差较大、重要项目遗漏。早期设计不符合实际情况而引起设计变更的现象。

根据JBCC合同第10.1.1 和10.1.2 条，对于额外工作量，应采用重新报价，如果有相似材料，以相似材料为基础进行价格调整。

索赔策略：投标过程中，业主方并未要求提交全费用综合单价，待出现索赔事项后，估算师要求提交综合单价计算方法。国内全费用综合单价计算方式如下：

全费用综合单价＝Σ（人工费+材料费+机械费+措施费+管理费+利润+税金+规费）

混凝土材料费=Σ（水泥+石子+沙+添加剂+水）

吊顶材料费=Σ（扣板+龙骨+角线）

根据变更内容可知，混凝土由30MPa提高到35MPa，主要增加的是材料费中石子和水泥的用量，在后期提交单价组成时，使用市场零售石子和水泥价格，适当降低其他可调项目价格，通过价格调整实现35MPa的很疼毛利润率20%以上。由于木制吊顶调价过程中使用供应商集采后折扣价，尽量降低木制扣板价格，适当提高了其他费用，尽管单价降低大约40%，为业主节约了大量资金，承包商的利润却实现增长[3]。

事项分析：抓住设计监理团队专业化水平不高的特点，同时，业主方更加注重总成本控制，对于承包商优化的建议和方案，在满足使用和外观的前提下，能为业主节约成本，业主方团队很容易采纳承包商的方案。在优化方案的过程中，承包商可以根据自身需要适度调整，朝着自己有利的方向发展[4]。

4 结语

南部非洲大部分市场沿用英国遗留下来的一整套规则，将FIDIC条款适当修改而形成的标准，这套标准具有国际通用性和先进性，但由于南部非洲相关专业人才的短缺，在执行过程中会有很多遗漏和漏洞，尽管大的框架规划严密，但具体细节并没有在合同中明确规定，有时招标文件只有概预算蓝图，并没有施工图，而工程量清单更是漏洞百出，加之业主拿到预算后匆匆上马项目，这就导致后期施工过程中存在超预算的巨大隐患。在施工过程中，业主方团队更加依靠承包商的优化建议，所有这些都为变更索赔创造了良好的条件。作为走出国门的中国企业，在优化方案的过程中要更加注重双赢，不能单纯地为了追求利益而损害业主方，这样才能在市场中长远发展。在项目投标过程中，能够深入研究招标文件，实现标前策划，做到用低价创造竞争优势，通过后期二次经营也能实现大额盈利，但所有的这些都是在熟悉国外市场规则和充分了解标书的前提下进行。