2020年中国一次性卫生用品行业的概况和展望

孙静 邢婉娜 王娟 曹宝萍 张玉兰

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。国内生产总值增长2.3%，总量达101.6万亿元。全年社会消费品零售总额391,981亿元，比2019年下降3.9%。全国居民人均可支配收入32,189元，比2019年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。

国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）市场继续增长。经期裤、成人失禁用品的消费量比2019年显著增长，但婴儿纸尿裤的消费量首次出现下降。2020年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约1,214.0亿元，比2019年增长4.2%。

在吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）市场总规模中，女性卫生用品（包括卫生巾、经期裤和卫生护垫）占50.5%，婴儿纸尿裤/片占40.0%，成人失禁用品（包括成人纸尿裤/片和护理垫）占9.5%，相比2019年，女性卫生用品占比略有提升，婴儿纸尿裤/片占比继续下降，成人失禁用品占比继续提升。

2017—2020年，一次性卫生用品的市场规模和消费量复合年均增长率见表2。

表1 2015—2020年吸收性卫生用品市场规模中各类产品占比/%

表2 2017—2020年一次性卫生用品的市场规模和消费量及复合年均增长率

1 市场规模

1.1 女性卫生用品

2020年，女性卫生用品市场平稳发展，市场规模继续增长且增长率高于上年。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）统计，卫生巾的产量约945.1亿片，比上年增加1.7%；工厂销售量约957.9亿片，工厂销售额约310.4亿元，分别比上年增长3.3%和7.0%；消费量约890.3亿片，比上年增长2.3%。参加统计的企业中，经期裤产量约7.9亿片，比上年增长38.6%；工厂销售量约7.1亿片，工厂销售额约13.0亿元，分别比上年增长54.3%和58.5%。卫生巾和经期裤平均出厂价提高，使其工厂销售额的增长高于工厂销售量的增长。卫生巾和经期裤合计市场规模约555.4亿元，比上年增长8.3%。卫生护垫产量约340.7亿片，工厂销售量约343.5亿片，工厂销售额约34.0亿元，分别比上年下降8.2%，2.5%和5.3%；卫生护垫平均出厂价下降2.9%，导致工厂销售额下降幅度大于工厂销售量的下降；消费量约323.5亿片，市场规模约57.6亿元，分别比上年下降0.1%和3.2%。女性卫生用品合计市场规模613.0亿元，比上年增长7.1%。

卫生护垫延续了前两年的趋势，产量、工厂销售量、工厂销售额、平均出厂价、消费量、市场规模都出现不同程度的下降，显示卫生护垫的市场体量持续萎缩。分析原因：一是女性对自身健康意识的提高，在非经期时，减少护垫的使用量；二是消费者用迷你巾取代部分卫生护垫，作为经期前后的护理用品。

1.2 婴儿纸尿裤/片

2020年，婴儿纸尿裤/片整体市场规模较上年稍有下降。根据生活用纸委员会统计，婴儿纸尿裤/片总产量约423.8亿片，工厂总销售量约414.4亿片，分别比上年增长4.0%和2.5%；总消费量约375.8亿片，比上年下降4.5%。婴儿纸尿裤/片的工厂销售额合计约335.9亿元，较上年提高4.8%；市场规模为486.0亿元，比上年微降2.6%。市场渗透率由2019年的72.2%上升到77.1%，提高了4.9个百分点。

其中，2020年婴儿纸尿裤的工厂销售量和销售额同比均有增长，出厂价提高，使销售额增长高于销售量增长。2019年，婴儿纸尿裤/片出口量首次超过进口量，转变为净出口市场，2020年出口量和出口额继续增长，分别增长8.1%和7.4%，高于工厂销售量和销售额的增长，同时，中国0—2岁婴儿人数持续下降，使得国内婴儿纸尿裤市场规模同比微降1.3%。另外，新冠疫情深重的危机产生的不确定性，使得许多人决定推迟或直接放弃生育计划，对国内婴儿纸尿裤的消费量和市场规模也造成一定的影响。婴儿纸尿裤的销售量中，内裤式产品占比约为35.6%，胶贴型占比约为64.4%，内裤式产品占比逐年提高。婴儿纸尿片的工厂销售量和销售额同比继续明显下降，该类产品在中国消费者中的使用量正在逐步降低。

1.3 成人失禁用品

根据生活用纸委员会统计，2020年，成人纸尿裤产量约59.2亿片，工厂销售量约61.1亿片，工厂销售额约91.7亿元。成人纸尿片产量约11.1亿片，工厂销售量约8.9亿片，工厂销售额约5.5亿元。护理垫的产量约31.0亿片，工厂销售量约25.7亿片，工厂销售额约22.8亿元。成人失禁用品合计的工厂销售额约120.0亿元，市场规模约115.0亿元，比2019年增长22.5%。

成人失禁用品在按片计的总消费量中，纸尿裤占71.3%，比上年增加1.8个百分点；纸尿片占7.3%，比上年减少3.5个百分点；护理垫占21.4%，比上年增加1.8个百分点。中国市场对成人失禁用品的认知和消费观念正在发生变化，此类产品正进入发展的上升期。

1.4 擦拭巾

从2017年度开始，生活用纸委员会以非织造布用量为依据对擦拭巾的生产情况进行统计。擦拭巾包括干巾和湿巾，根据企业填报数据推算，2020年擦拭巾行业总计消耗非织造布约59.6万t，擦拭巾工厂销售额总计约226.4亿元，市场规模约为224.6亿元。

2 主要生产商和品牌

2.1 女性卫生用品

经过多年的发展，女性卫生用品市场已基本饱和，没有大型企业进入。2020年，生活用纸委员会统计在册的女性卫生用品生产企业约684家，比2019年度增加69家，总体集中度仍然较低，市场竞争者仍由多个生产商组成。领先生产商分布在北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、云南等地，包括本土生产商/品牌：恒安、景兴、百亚、啟盛、洁伶、丝宝、美洁、清逸堂、舒莱、全棉时代、佳健、倍舒特、护理佳、余宏、可悦、恒利、康那香、杭州川田、广东川田、小护士等，国际生产商：宝洁、尤妮佳、金佰利、花王。高端市场的品牌集中度很高，国际性品牌有：苏菲、护舒宝、高洁丝、乐而雅等，本土企业全国性品牌有七度空间、ABC、自由点、U适、洁婷、奈丝公主等，区域性品牌有小妮、洁伶、美洁、日子、舒莱、佳期、倍舒特、护理佳、安琦、月满好、好舒爽、康乃馨、小护士等。

恒安集团卫生巾业务销售额比上年增长3.0%至66.55亿元，占集团收入接近30.0%（2019年：28.8%），卫生巾业务的毛利率增长至约71.4%（2019年：70.3%）。年内，集团推出针对成熟白领市场的高端产品“Space 7”，销售反应十分热烈。

维达个人护理业务（含女性护理、婴儿护理和成人失禁护理）收益增加3.0%至29.04亿港元，增幅按固定汇率换算为4.3%，占集团总收益的18%（2019年：18%），毛利率提升至34.7%（2019年：29.1%）。女性护理品牌“Libresse薇尔”在国内的增长势头强劲[1]。

2020年9月，重庆百亚卫生用品股份有限公司成功登陆深交所中小板。报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，较2019年同期增长8.82%；利润总额较2019年同期增长43.70%[2]。

2020年7月，小护士（天津）科技股份有限公司在新三板上市。其2020年度业绩预告显示，归属于挂牌公司股东的净利润将达2,100万～2,500万元，比上年增长388.50%～481.54%。

2020财年，宝洁公司女性护理用品业务（含成人失禁用品），在大中华地区的销售量获得了低一位百分数的增长，主要得益于产品创新、营销投入增加、成人失禁用品增长以及某些市场疫情造成的产品囤积[3]。

金佰利公司在发展中地区和新兴市场的个人护理用品净销售额下降了1%。主要影响因素：一是汇率变化使销售额下降9%，主要是拉丁美洲市场和中国市场；二是销售量扩大使销售额增长了4%，主要是在中国、东欧、巴西和印度等市场；三是产品组合的改进和收购印尼Softex公司，分别使销售额增长2%，产品组合的改进主要是在中国市场[4]。

花王乐而雅卫生巾产品在亚洲市场的销售额获得大幅增长，主要得益于中国市场电商项目的稳步推进[5]。

尤妮佳苏菲女性卫生用品在中国市场仍然保持良好的销售业绩，为满足中国消费者缓解痛经症状的需求，推出了含有中药成分的热感卫生巾[6]。

女性卫生用品销售额增长显著的其他企业主要有：芗城晓莉增长56.7%，漳州智光增长12.2%，天津骏发森达增长12.2%，苏州冠洁增长10.4%，杭州余宏增长33.2%，杭州小姐妹增长81.4%，杭州川田增长33.3%，桂林洁伶增长11%，啟盛增长23.4%，东莞金保利增长12.4%。

2.2 婴儿纸尿裤/片

婴儿纸尿裤/片行业仍处于调整期，市场竞争激烈。2020年，生活用纸委员会统计在册的婴儿纸尿裤/片生产企业716家，比上年增加65家，市场竞争者仍由多个生产商组成。领先生产商主要集中在天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广东、贵州等地，包括本土生产商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、利澳、豪悦、可靠、卡布、舒比奇、爹地宝贝、雀氏、凯儿得乐、茵茵、常兴、欧比、天娇等，国际生产商：宝洁、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市场的品牌集中度很高，国际性品牌有：帮宝适、妈咪宝贝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全国性品牌有安儿乐，区域性品牌有：吉氏、名人宝宝、乐贝、希望宝宝、酷特适、卡比布、舒比奇、爹地宝贝、雀氏、凯儿得乐、茵茵、一片爽、宾比、妈咪亲等。

恒安集团纸尿裤业务收入14.26亿元，跌幅大幅收窄至约0.9%（2019年下降6.3%），约占集团整体收入的6.4%（2019年：6.4%），其中，高档产品“Q·MO”的销售增幅超过70.0%，占整体纸尿裤销售约18.9%。纸尿裤毛利率轻微回落至约39.6%（2019年：40.5%）。

2020年9月，杭州豪悦护理正式登陆上海证券交易所主板。2020年婴儿卫生用品营业收入为16.67亿元，较2019年的13.63亿元，同比增长22.29%。公司根据客户需求以销定产，因业务增加使婴儿卫生用品产量和销售量分别同比增长10.83%和14.78%[7]。

2020财年，宝洁公司婴儿护理用品销售量在大中华和亚太地区市场出现低一位百分数的下降，主要是由于市场竞争，货币汇率变化以及中国婴儿出生率下降造成的[8]。

花王妙而舒Merries婴儿纸尿裤在日本和中国的销售量均出现下降，同时，在印度尼西亚市场稳步上升[9]。

尤妮佳在中国市场推出了Moony致皇家高端婴儿纸尿裤，使得公司在中国市场的婴儿纸尿裤销售明显增长[10]。

婴儿纸尿裤/片销售额有明显增长的企业有：福建荔城纸业增长1倍多，福建诺美增长88.6%，贵州卡布增长60.3%，广东欧比增长50%，雀氏增长36.5%，桂林洁伶增长33.7%，杭州可靠增长26%，利澳纸业增长25%，舒比奇增长21.9%，广东邦宝增长20%。

2.3 成人失禁用品

2020年，生活用纸委员会统计在册的成人失禁用品生产商449家，比上年增加36家，领先企业主要分布在北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东等地。本土领先生产商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑洁、豪悦、倍舒特、苏宁、亿维、爱舒乐、唯尔福、般舟、永福康、荔城纸业、金洁等，国际生产商有维达、金佰利、尤妮佳等。国际性品牌有添宁、得伴、乐互宜等，全国性品牌有可靠、安而康，区域性品牌有千芝雅、自由生活、益年康、汇泉、捷护佳、安帕、宝莱、爱舒乐、唯尔福、会好、永福康、佳爽爱康、一把手等。

2020年，恒安集团“安而康”成人纸尿裤市场渗透率逐渐提高，高端成人纸尿裤产品占比提高，促进集团纸尿裤业务的改善。

豪悦护理成人卫生用品（包括女性卫生用品）保持良好的发展，2020年营业收入为6.16亿元，较2019年的5.23亿元增长17.84%。公司卫生巾及成人纸尿裤出口业务，因海外疫情、海运费上涨、原材料涨价、汇率波动等因素影响，使成人卫生用品产量和销售量同比仅增长1.33%和5.10%[11]。

成人失禁用品销售额增长较多的企业有：上海亿维增长89.8%，山东爱舒乐增长44.9%，山东云豪增长41.9%，上海唯尔福增长19.4%，汇英般舟增长29%，常兴增长18.3%。

2.4 宠物卫生用品

2020年，生活用纸委员会统计在册的宠物卫生用品生产企业共68家，比上年增加7家，主要分布在天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东等省市。宠物卫生用品仍以出口为主，2020年出口额占工厂销售额的74.6%。

近年来，受中国经济的发展和传统家庭结构的改变等因素影响，宠物饲养者人数逐渐增多。国内宠物卫生用品生产商逐渐开始布局宠物产业，尽管总体市场规模仍然较小，但仍为未来的一大发展趋势。

2.5 擦拭巾

2020年，生活用纸委员会统计在册的擦拭巾（包括干、湿巾）生产企业848家，比上年增加178家，主要分布在北京、天津、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、重庆等地，但全国性品牌不多，还有很多企业是为国内外客户加工OEM产品。

据生活用纸委员会统计，通用型湿巾和婴儿专用湿巾仍是占比最大的类别，其他类别的湿巾占比相对较小。卸妆用湿巾占比显著减小，可能是由于疫情期间人们佩戴口罩，上妆的机会减少，卸妆湿巾的需求也随之减少。而厨房清洁湿巾和厕用湿巾（湿厕纸）占比都有明显增长。由于居家清洁湿巾在用途的划分上界线不明确，所以2020年度统计时不再单列。干巾的应用，除了婴儿使用的干巾和代替毛巾的洗脸巾外，厨房场景中干擦拭巾（懒人抹布）搭配厨房湿巾使用，已经被消费者广为接受，地板清洁用的静电擦拭巾也悄然进入了普通家庭，新的用途和应用场景的开发使干巾的占比略有提升。

表3 按用途分类各品类擦拭巾的产量占比（以非织造布用量计）/%

2020年，新冠疫情的暴发让消毒湿巾、卫生湿巾成了必备的防疫用品。为了解这两类湿巾的市场情况，本年度统计工作特别增加了按产品功能分类的统计方式，表4所示为清洁湿巾、卫生湿巾、消毒湿巾的占比情况。可以看出，消毒湿巾在干湿擦拭巾中占比达到42.0%，占据绝对优势。

表4 按功能分类各品类擦拭巾的产量占比（以非织造布用量计）/%

3 进出口情况

3.1 出口保持增长

2020年，虽然行业受到疫情影响，吸收性卫生用品出口整体仍呈现良好的增长趋势，出口量保持中高个位百分数增长，达到94.79万t，增速较2019年放缓。消费者对个人清洁产品的需求激增，湿巾出口贸易呈现暴发式增长态势，并且出口平均价格一改自2014年以来的下降趋势，比2019年增长6.11%。

吸收性卫生用品出口总额占行业总体工厂销售额的22.9%，与2019年持平，据海关统计数据，2020年吸收性卫生用品的出口量比2019年增长7.74%（2019年比2018年增长16.85%），出口额增长8.14%（2019年比2018年增长14.89%），出口产品中占比最大的是成人失禁用品（含宠物垫，包括出口商品编码48189000，96190019和96190090），占总出口量的53.31%。其次为婴儿纸尿裤产品（出口商品编码96190011），占总出口量35.19%，卫生巾（出口商品编码96190020）占总出口量的11.5%。

湿巾出口总额占擦拭巾行业总体工厂销售额的29.9%，比2019年提高13.1个百分点。

卫生巾/卫生护垫出口量增长较多的企业有：河南舒莱增长2倍多，杭州川田增长33.3%，康那香增长24.0%，福建恒利增长22.5%，上海亿维增长19.8%，漳州智光增长12.2%。

婴儿纸尿裤/片出口量增长较多的企业有：雀氏增长4倍多，广东邦宝增长1倍，杭州可靠增长40.7%，盈丰增长27.2%，浙江珍琦增长18.2%，广东佰分爱增长17.5%，重庆百亚增长15.1%，百润增长10.9%。

成人失禁用品出口量增长较多的企业有：河北金洁增长1倍多，上海亿维增长82.4%，山东日康增长75%，浙江英凯莫增长55.6%。另外，天津依依的宠物卫生用品出口量较大，且有21.0%的增长。

海关数据显示，2020年我国吸收性卫生用品出口量排名前10位的出口目的地国家和地区依次为：美国、菲律宾、日本、韩国、澳大利亚、越南、俄罗斯联邦、英国、印度、中国香港。出口量排名前5位的省市分别为福建、江苏、浙江、天津、山东。

表5显示，“商品编号34011990（湿巾）”一项，出口量比2019年大幅上涨131.42%（2019年比2018年增长23.18%），出口金额增长145.56%（2019年比2018年增长27.08%），均达到了翻倍增长，出口湿巾产品平均价格上涨。湿巾出口量排名前10位的出口目的地国家和地区是：美国、澳大利亚、日本、智利、加拿大、英国、秘鲁、菲律宾、丹麦、中国香港。湿巾出口量排名前5位的省市分别为浙江、广东、江苏、安徽、上海。

表5 2020年一次性卫生用品出口情况

3.2 进口明显减少

2020年吸收性卫生用品总进口量13.64万t，同比下降27.71%，进口总额占行业工厂总销售额的7.0%，比2019年减少2.9个百分点，自2018年以来持续下降，2018年、2019年分别同比下降16.71%和11.10%，其中婴儿纸尿裤进口量和进口额仍然延续了两位数下降。进口产品仍以婴儿纸尿裤为主，占总进口量的85.38%。进口婴儿纸尿裤产地主要是日本，进口量和进口额分别占婴儿纸尿裤总进口量和进口额的98.0%和97.8%（2019年为98.2%和97.9%）。

表6 2020年一次性卫生用品进口情况

卫生巾类（含卫生棉条）产品进口量近3年首次出现下降，同比下降1.77%。进口的卫生巾类（含卫生棉条）产品主要来自日本、匈牙利、韩国、加拿大、美国等国，其中从日本进口最多，进口量和进口额占比分别为43.2%和34.5%。

2020年湿巾进口量从2018年、2019年的降低转为增长10.93%。但由于国内擦拭巾行业大幅增长，湿巾进口总额仅占擦拭巾行业工厂总销售额的0.67%，比2019年下降0.14个百分点。主要来自印度尼西亚、新加坡、日本、美国、韩国、中国台湾、马来西亚等国家和地区。

4 市场变化和发展特征

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球暴发，给卫生用品行业带来了很大的冲击，扰乱了正常的生产经营秩序。在原材料供应紧张，人员复工困难的情况下，卫生用品行业企业积极响应国家号召，转产口罩等防疫物资，捐款捐物，承担社会责任；疫情防控常态化后，企业边生产边防疫，迅速恢复主业，虽然形势较以往更加艰难，但行业企业仍不断开发新的生产技术，尝试新的零售模式，在这一特殊时期砥砺前行。

4.1 卫生用品企业积极响应国家号召，转产医疗防护物资；并捐款捐物，支援抗疫，践行社会责任

2020年，疫情早期，由于医用防护服、防护口罩等医疗防护物资供应紧缺，卫生用品行业企业加速复工复产，投资新建、改建口罩生产线，满足消费者防护需求。同时，防护物资产生的利润也弥补了疫情给企业主业带来的损失，成为新的利润增长点。恒安、维达、中顺洁柔、昱升、豪悦、千芝雅、爹地宝贝、美佳爽、稳健医疗等35家行业企业还获得了医疗器械生产许可证（二类），可以常态化生产口罩等防护产品，扩充在卫生用品类别中的新版块。

卫生用品行业内企业纷纷捐款、捐物，与疫区人民共克时艰。

4.2 卫生用品生产企业新投产项目

倍舒特科技在天津新建生产基地；露乐集团研发制造基地建成投产，引进多条先进生产线，开启露安适纸尿裤的自主生产之路；湖北舒欣卫生护理用品实业有限公司一期项目于2020年10月建成投产，共有5条自动卫生巾生产线，后续还会增加2条；美信集团旗下美心（安徽）卫生用品有限公司开工奠基，公司以卫生巾、纸尿裤为主要产品，总投资6亿元。

4.3 卫生用品企业加强与上下游企业及科研院所的合作，开展自主研发，推动高质量发展

恒安集团、维达集团、倍舒特科技、可靠与中国制浆造纸研究院有限公司开展深度合作。另外，中国纸院还在天然纳米材料、微胶囊技术、抑菌除臭技术、可降解吸收材料、相变控温材料等方面与行业企业保持密切合作。恒安集团与大连瑞光集团进行战略性合作；杭州希安达与军内外相关科研机构合作攻关；泰盛集团与倍舒特科技签订战略合作协议；俊富公司与崇大（香港）签署战略合作协议。

4.4 卫生用品企业进入资本市场，寻求资金支持和长期规范发展

6月3日，海纳智能装备在香港联交所主板成功上市；7月30日，小护士（天津）科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌；9月11日，杭州豪悦护理正式登陆上海证券交易所主板；9月17日，稳健医疗正式登陆创业板；9月21日，百亚股份成功登陆深交所中小板。

4.5 产品创新主要集中在性能和使用感受的提升，天然材料和可降解材料仍是关注焦点

卫生巾追求舒适性，透气、轻薄无感、抑菌、可降解材料的应用是各大品牌创新升级的方向，裤型卫生巾热度不减。婴儿纸尿裤的透气性、芯体结构是创新升级的重点。成人失禁用品更加追求吸收性、祛除异味、护肤、尿显等功能性的提升，医用级有助于开辟特通渠道。轻度失禁用品逐渐进入人们的视野，恒安、维达、可靠、珍琦、稳健、倍舒特妇幼等企业都推出了轻度失禁护理用品。消毒杀菌湿巾、卫生湿巾市场需求显著增长。厕用湿巾仍在持续开发，湿巾产品细分化、天然材料应用增多。干湿两用棉柔巾和懒人抹布受到青睐。

4.6 卫生用品企业积极尝试多种新零售、新营销模式：明星代言、IP授权、深度开发电商渠道、直播带货等

疫情暴发以后，许多企业无法正常开展线下经营，纷纷顺势从线下转为线上，线上线下互相融合，促进发展。企业通过明星代言合作，扩大产品和品牌的知名度。通过获得经典动画等角色的IP授权，使产品吸引更多人的注意。

卫生用品营销中，电商渠道的销售占比不断提高。天猫数据显示，2020年婴儿纸尿裤销售额增长15%，擦拭巾销售额增长60%。各品类的主要品牌也在积极拓展电商渠道，并取得可喜进展。

行业企业与各大电商平台达成了深度合作，越来越多的新品和营销活动都在电商平台上举办。电商平台的各大购物节，如京东618、苏宁818、天猫双11等也成为卫生用品品牌促销和推出新品的重要节点。

疫情期间，全民宅家生活让短视频和直播迎来快速暴发，越来越多的行业企业在短视频直播中找到了新销路。生活用纸委员会在“生活用纸和卫生用品云服务”平台上开展6·30“纸”“卫”新品订货节，恒安、维达、景兴、啟盛、丝宝、倍舒特、全棉时代、千芝雅、爹地宝贝、泉州嘉华、杭州可靠、杭州淑洁、杭州豪悦、杭州珍琦、杭州国光、重庆珍爱等全国优秀品牌都参与了直播，反响热烈。

4.7 产品升级需求推动原材料企业加快产能布局，改进生产技术

中国消费者对卫生用品安全、健康、舒适、美观等方面的需求不断升级，作为行业供应链的重要一环，卫生用品原材料供应商承担着创新的重任。柔软、护肤、抗菌、除臭、美观等附加性能成为原材料增值创新的重点。

受到疫情影响，非织造布等原材料的需求大增，医用非织造布材料的需求明显增长。厦门延江、俊富、上海丰格、河北维嘉、山东恒鹏、江苏锦琪昶、晋江兴泰、佛山联塑万嘉、贝里、广东一洲、湖南欣瑞、温州市特康、山东斯维特、山东诺尔、佛山市新飞、佛山华韩、福建琦峰、上海嘉好、乔东等原材料企业通过投资、合并扩大生产规模，并引进先进设备，满足对材料的新要求。

5 绒毛浆和高吸收性树脂等原材料供应情况

5.1 绒毛浆

中国吸收性卫生用品行业使用的绒毛浆绝大部分一直是进口，进口国主要是美国，美国国际纸业公司是目前全球最大的绒毛浆供应商。2020年，中国进口绒毛浆总量在80万～90万t左右。

2020年，绒毛浆价格总体维持在低位，但从2021年初开始，受商品浆市场大环境的影响，绒毛浆价格开始明显上涨，后市走势仍需继续观察。

5.2 高吸收性树脂

2020年，生活用纸委员会统计到的中国大陆包括外商独资企业在内的高吸收性树脂生产商的生产能力约为125.8万t/a。浙江卫星新增3万t/a产能，总产能达到12万t/a。万华化学通过技改提升单线产能，使总产能达到8万t/a。宜兴丹森通过技改减少无效产能2万t/a，目前的总产能为21万t/a。

未来发展规划方面，浙江卫星计划2021年再上一条3万t/a的新生产线，唐山博亚新增4万t/a产能项目已通过环评。

6 卫生用品设备行业发展情况

卫生用品生产及包装设备朝智能化迈进，互联网+技术深入普及应用。国内供应商自主创新设备，优化设备精度，满足不同市场需求，并进行定制化设计，满足客户个性化需求理念。疫情期间，卫品设备企业为响应政府号召，勇于担当，迅速转产制造口罩机及配件，为及时、有效防控疫情保驾护航。

由于上半年疫情期间的需求，设备制造商以口罩设备供应较多，原有的卫生用品设备供应相应减缓。下半年开始，卫生用品生产线逐渐恢复正常供货，设备制造商配合企业客户研发新的设备性能。湿巾设备中，消毒和卫生湿巾设备需求呈现井喷式增长。

国产卫生用品设备和湿巾设备在国际市场上的竞争力不断提高，除亚洲市场外，还远销到欧洲、非洲、北美洲、南美洲的众多国家和地区，其中一带一路国家成为重要的出口市场。

7 国家标准体系不断完善，为行业发展保驾护航

2020年，随着新品类的不断涌现和产品细分，有关国家标准逐步完善。如，《女性卫生裤》标准于2021年6月1日实施，《绒毛浆》、《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》标准将于2022年4月1日实施，《消毒产品标签说明书通用要求》将于2021年12月1日实施等。另外，《卫生棉条》、《干湿两用纸巾》等标准正在制定中，《湿巾》、《婴童湿巾》等标准正在修订中。

8 市场展望

中国卫生用品行业持续增长，吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）行业预计未来仍将保持增长态势，但增速放缓。卫生用品行业企业除了满足国内市场的需求外，还努力开拓海外市场，在消化过剩产能的同时，减缓国内市场压力。

8.1 女性卫生用品

中国是全球最大的女性卫生护理用品市场，预计未来随着中国女性健康护理意识和消费能力不断提升，卫生巾高端化、个性化，经期裤、迷你巾等品类的普及，以及卫生棉条初步认知的范围逐步扩大，仍将继续促进市场规模的扩大。

2020年经期裤市场高速增长，预计未来几年这一增长势头仍将保持。

中国女性消费者越来越注重产品品质，对功能性、材料安全性、产品体验感的要求越来越高，有利于推动女性卫生用品的消费升级。

适龄女性（15—49岁）人口数量连年下降，这对卫生巾市场的发展是一个负面影响因素，但是中国地域辽阔，消费水平参差不齐，发达地区消费升级高端化需求存在，偏远农村地区最基本的需求也存在，下沉市场的开发也许是未来卫生巾市场增长的引擎之一。

8.2 婴儿纸尿裤/片

2020年我国出生人口约为1200万人。据生活用纸委员会估算，2020年0—2岁婴儿人数约为2,669万人，比2019年减少319万人（2019年比2018年减少258万人），且预计未来几年，育龄女性人数下降以及出生人口减少的趋势仍将延续，这对婴儿纸尿裤/片市场是一个非常不利的因素。

随着我国城镇化的推进和农村居民人均可支配收入的提高，将会提升婴儿纸尿裤/片在下沉市场中的渗透率，促进整体的消费升级。

以上是宏观因素可能对婴儿纸尿裤/片市场产生的影响。回顾2020年婴儿纸尿裤/片行业，阶段性产能过剩、产品同质化、低端价格战等问题依然严峻，再加上突然暴发的新冠疫情，更暴露出行业供应链建设和管理方面存在严重短板，亟待提升和完善。

婴儿纸尿裤/片的市场需求方面已经显现出两极分化的趋势。高消费人群追求大品牌，关注品质提升和健康、安全、亲肤、环保等特性。而消费能力较弱的人群，尤其是受到疫情影响收入减少的人群，不得不降级消费，在保证基本性能的同时追求低价，这从不断涌现出的网络暴款可见一斑。

面对不利的宏观因素和复杂的市场需求，行业企业只有选择适合自己的道路才能在竞争中生存与发展。头部企业研发实力强，产品更新换代快，具有核心竞争力，并且具有资本优势和供应链优势，市场将逐步扩张，从经济发达地区进一步渗透到下沉市场，抢占广大的二三线城市和农村市场。那些实实在在做产品的区域性品牌，凭借在当地市场积累的影响力和知名度，充分利用互联网的力量，实现线上线下渠道相结合，将有机会走向更广阔的市场，发展成为全国性品牌。而走低端路线和靠价格战的小品牌生存愈发艰难，将在行业洗牌中逐渐被淘汰。

8.3 成人失禁用品

2020年6月11日，中国发展研究基金会发布《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》，报告显示中国人口老龄化程度正持续加深，老龄化趋势不可逆转，但这也为成人失禁用品提供了潜在的市场。

2020年，我国全年人均GDP继续提升，达72,447元（约合10,499美元），比上年增长2.0%，已满足形成相当规模的失禁用品消费群体的必要条件，即人均GDP达到8,000～10,000美元，为成人失禁用品市场的发展提供了经济基础。

一直以来，产品认知度、消费心理和收入水平都是制约成人失禁用品发展的重要因素。近两年，在中国造纸协会生活用纸专业委员会和各大品牌商的共同努力下，人们的消费观念已有所转变，对于成人失禁用品的接受度逐步提升。特别是2020年新冠疫情暴发初期，生活用纸委员会组织行业企业向抗疫一线的医护人员捐赠成人纸尿裤，后期又举办成人纸尿裤科普活动，更详细地介绍了轻度、中度、重度失禁的护理用品，大大提高了产品的认知度。

综合以上有利因素，预测成人失禁用品市场将迎来高速增长期。

8.4 擦拭巾

国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用型湿巾为主，厕用湿巾、厨房湿巾增长较快，疫情之后，消毒湿巾、卫生湿巾成为必备的防护用品。随着我国居民可支配收入逐年提高，中产阶级群体不断壮大，这一增长趋势将继续保持，但是，随着出生人口的逐年下降，预计婴儿湿巾增速将逐渐放缓。

无论是湿巾还是干巾，都是为了满足人们追求生活舒适、便捷、轻松的需求，随着90后、00后逐渐成为消费的主力军，他们的消费观念更前卫，更容易接受新产品。未来，手机、电脑等电子产品消毒湿巾，擦鞋湿巾，地板清洁湿巾和地板静电干擦拭巾，医疗保健机构用的消毒擦拭巾，老年人护理湿巾等差异化、功能性产品需求将越来越多。正因看到良好的发展前景，很多企业涌入，使得市场上擦拭巾产品良莠不齐，可以预见未来的竞争将更加激烈。

作为企业来说，要理性地看待未来市场，要加大研发和创新投入，细分品类的差异化产品以及可靠的产品品质才是市场增长的动力，才能避免低级的价格战。同时企业更应注重湿巾原料的天然、环保，以及湿巾药液的安全性，要正确引导消费者，才能推动整个湿巾行业的可持续发展。

湿巾、干巾用量越来越多，废弃物处理引发关注，随着国家和各级地方政府纷纷发布限塑令，政策监管趋于严格，开发可降解材料和制定可行的废弃物处理方案迫在眉睫。