2021年6月全国土地市场简报

易居（中国）克而瑞研究中心

截至6月末，22个重点城市均已完成了首轮集中土拍。具体来看，上海、武汉、合肥、长沙、郑州、成都、苏州等7个城市首批集中供地成交，长春和厦门两城开启二轮土拍，土地市场成交规模与5月基本持平。成交单价方面，由于高价优质地块的比重较5月明显减少，6月平均地价降至3918元/平方米，同环比均大降;市场热度方面，受限价下沉至多个热点三四线城市影响，溢价率较5月继续回调，降至12.4%。

市场热度方面，重点城市土地成交大都受到限价的约束，多个热点三四线城市也加入限价行列，因此本月溢价率较上月继续回调，环比下降4个百分点，降至12.4%。各能级城市表现一致，市场热度较上月均有下降，其中二线城市降温最为显著，溢价率环比5月下降6.4个百分点至11.1%，三四线城市热度依然最高，溢价率降至16.9%。

截至6月28日，一線城市成交总量为606万平方米，环比上涨26%，同比有一成的涨幅;成交金额下降至867亿元，环比下降36%;平均地价也受此影响较5月大幅下降至14305元/平方米。上海在6月迎来了首轮集中土拍，在本次集中供地中共推出了56宗涉宅地，成交金额达852.28亿元。其余三个城市中，仅有广州底价成交了一宗商办用地，北京和深圳在6月无成交。二线城市成交量为6039万平方米，环比上涨9%.6月集中土拍城市多为地价较低的中西部城市，如郑州、长沙、成都和武汉，导致成交金额环比减少26%，降至3298亿元;价格也因此下滑至5461元/平方米，环比下降33%，但同比仍有11%的涨幅。武汉的成交面积居首，首轮集中供地共成功出让54宗地，总成交建面超过1000万平方米，合计成交额788亿元。三四线城市方面，本月成交体量达10615万平方米，和上月相比减少了8%，和去年同期相比降幅更是高达48%;价格方面，由于徐州、佛山等主力城市优质地块成交占比明显提升，楼板价增至2447元/平方米，环比微增2%。重点监测的三四线城市中，土地成交量超过100万平方米的城市有徐州、中山、佛山、温州、肇庆、洛阳、江门和南通等8个城市，数量与上月持平。其中，徐州的成交量最大，为343万平方米，包含首次集中供地20宗。联系溢价率来看，三四线城市地市热源依然集中在长三角区域，徐州、南通、台州、湖州、义乌等多个城市本月溢价率均在20%以上，土拍热度仍然较高。

6月，土地市场成交规模与上月变化不大，但是由于土拍限价进一步扩围至热点三四线城市，因此本月溢价率较上月明显回调，环比下降了4个百分点，降至12.4%。就近期重点城市集中拍地结果来看，土地市场整体趋于平稳，大部分城市溢价率较2020年呈下降趋势，典型如上海，在“限地价+一次书面报价+房地价联动指导价”土拍新政下，首批集中供地的溢价率仅有5%，按照房地联动指导价来测算，平均地价房价比仅有0.6，为开发商保留了盈利空间，此举对于稳定市场起到了十分积极的意义。