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氢能：将形成产出规模近1000亿

继北京之后，《燃料电池汽车示范应用上海城市群》也正式获批，将进一步引导产业链迅速铺开，另外市场预期广东城市群大概率也在首批名单之内。目前，上海城市群已经建立了城市群工作机制、组建市级工作专班，瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标（规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆）。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。

半导体：国产替代迎机遇

受疫情升级影响，马来西亚多家半导体大厂被迫关闭。其中包括博世的一大芯片供应商，其马来西亚Muar工厂被当地政府要求关闭部分产线。博世ESP/IPB等芯片将受到直接影响，如果后续处于断供状态，将对全球汽车行业将带来巨大影响。研究机构指出，目前產业链景气度持续高涨，除了涨价之外，供需紧张的格局几乎使得所有的半导体产品都面临不同程度上的货期延长，其中成熟制程的需求十分高涨。在当前环境下，优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张，国产替代将迎来绝佳机遇。

充电桩：赛道估值有望提升

充电桩属于新能源汽车产业链上游。与锂钴、动力电池产业等相似，充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。政策加码、新基建赋能，下游发展提速，需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开，行业盈利能力改善。中信建投认为，充电桩行业在十四五期间将加速发展，赛道估值有望提升。建议关注中游运营商龙头个股以及上游设备商龙头标的。

星源材质：签43.11亿锂电池隔膜材料大单

星源材质（300568）公告称，公司向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元，合作期限为4.5年。据悉，LG新能源是LG化学分拆汽车电池业务后成立的新公司，其主要从事电池单元及电池组的进口、开发、制造、买卖等。星源材质表示，《供应保证协议》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，为公司隔膜产品在国内外市场推广带来积极作用;同时，也将促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。

玲珑轮胎：52.08亿元投建子午线轮胎项目

玲珑轮胎（601966）公告称，公司将投资52.08亿在安徽省合肥市投建国内第七个生产基地，该项目分三期进行，至2027年12月全部完工，总建设工期为6年。项目建成后，可实现年产1460万套超高性能自愈合及智能子午线轮胎项目。其中包含1200万套乘用及轻卡子午线轮胎，260万套卡客车子午线轮胎。达产年预计实现销售收入50.31亿元，计算期平均利润总额8.44亿元、净利润6.33亿元、上缴税金总额4.14亿元。

中科电气：拟募资22.06亿加码锂电材料

中科电气（300035）公告称拟定增募资不超过22.06亿元。用于湖南中科星城石墨有限公司年产5 万吨锂电池负极材料生产基地项目、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，并补充流动资金。中科电气表示，下游新能源汽车产业在碳达峰、碳中和目标下有望实现高增长，为上游负极材料行业带来历史性机遇。目前，公司产能利用率较为饱和，产品供不应求，亟需通过本次募资投资项目进行负极材料产能扩张，以满足下游客户对公司产品旺盛的需求。