2020年泰国进出口及对华商品贸易研究和展望

摘 要：泰中贸易在2020年疫情之下展现了较强的韧性，实现逆势增长，也发生了一些结构性变化。两国贸易有着很强的互补性，泰国在以橡胶、水果、木薯为代表的农林产业和塑料原料、存储设备等部分制造业中具有较强的区域优势，已成为中国此类商品进口的重要来源国;而在机械、电子、电器等高附加值产品方面则较为依赖中国进口。2021年，在RCEP协议签署之后，泰中贸易有望快于全球贸易增长速度，在中国市场驱动、中资企业投资、中美贸易产能转移等方面，两国间的经贸合作将更趋紧密。

关键词：双边贸易 中泰经贸 国别经济研究

一、2020年泰国进出口商品贸易概况

据泰国商务部统计数据，2020年，泰国进出口商品总额为4384.6亿美元，同比下降9.13%，其中出口总额2314.68亿美元，同比下降6.01%，进口总额2069.92亿美元，同比下降12.39%，贸易顺差244.77亿美元，同比增长144.55%（见表1）。

从逐月进出口数据看，受疫情影响，2020年2-4月份泰国国际贸易出现较大的下降，进口下降幅度大于出口，在4月份双双见到低点后逐步回升，进口回升速度快于出口（见图1）。

（一）泰国出口商品分析

2020年，泰国出口十五大商品为汽车及零部件、存储设备、黄金、橡胶制品、塑料原料、集成电路、化学商品、机械、精炼油、空调及零部件、钢铁及制品、水果、塑料制品、海产品、其他电气设备等。十五大商品占全部出口的56%。其

中在2020年出口增长的商品，按增速依次是黄金（+16%）、水果（+12%）、橡胶制品（+7.8%）、海产品（+3.4%）、存储设备（+2.3%），其中受疫情影响，黄金出口大增，医疗用途的橡胶制品也出现较大增长，其余商品均出现不同程度的下降。

（二）泰国出口目的地分析

十大出口目的国/地区依次为美国、中国大陆、日本、中国香港、越南、 澳大利亚、新加坡、马来西亚、印尼、瑞士，其中对美中日三国出口占总额的近38%。美国虽然为泰国第一大出口目的国，但对美出口中有较大一部分來自中国产能转移企业。

（三）泰国进口商品分析

泰国进口十五大商品依次为：机械、原油、电机、化工、集成电路、钢铁、汽车及零部件、计算机及零部件、金属矿产、金银首饰、蔬菜、家用电器、塑料制品、天然气、科学仪器与医疗器械等。十五大商品占进口总额的71.7%。其中在2020年进口增长的依次为集成电路、蔬菜和计算机零部件，其余商品均有不同程度的下降。

（四）泰国进口来源地分析

中国是泰国的第一大进口来源地，占到总进口额的24%，其次是日本、美国、马来西亚、中国台湾、韩国、新加坡、印尼、阿联酋、越南。相比于出口，泰国进口来源国的集中度更高。

（五）泰国主要贸易伙伴分析：

从图2可以看出，中国是泰国第一大贸易合作伙伴，为其第一大进口来源国和第二大出口目的国，之后是日本和美国。中日美三国占泰国外贸总额高达41%，处于第二梯队的主要是主要东盟国家（马来西亚、新加坡、越南、印尼、菲律宾）和亚太国家/地区（中 国香港、澳大利亚、中国台湾、韩国、印度），欧洲国家仅有瑞士和德国进入泰国前十五大贸易伙伴之列。其中2020年与瑞士、新加坡、美国、中国的贸易额出现增长。对瑞士贸易情况比较特殊，增长主要来自黄金出口，金额高达69.4亿美元，增长49%， 占对瑞出口额的92%。黄金是泰国民众的重要储备资产，黄金消费量列亚洲第三，仅次于印度和中国，由于突发疫情以及黄金价格处于高位，使得泰国民众大幅抛售黄金以换取现金，作为世界黄金贸易中心的瑞士则是泰国   [LL]黄金贸易的主要伙伴。对美出口增长主要来自疫情带动的居家办公（计算机硬盘）和一次性医疗用品（橡胶手套）需求。

二、2020年泰中商品贸易分析

2020年，泰中贸易总额为796亿美元，同比略增0.21%，其中泰国出口中国金额为297.5亿美元，同比增长2%，占其出口总额的12.85%;自中国进口金额为498.5亿美元，同比增0.74%，占其进口总额的24%。对华贸易逆差200.1亿美元，中国既是泰国最大的贸易伙伴，也是最大的贸易逆差国。

2018年-2020年泰国进出口总额均呈下降趋势，其中进口下降速度更快，使得贸易顺差得以扩大。但对华贸易则基本保持平稳，在泰国进出口总额中份额逐步提升，逆差保持在200亿美元上下。

（一）泰国出口中国商品分析

泰国出口中国十五大商品依次为：塑料原料、水果、橡胶制品、计算机及零部件、化工商品、木薯、汽车及零部件、橡胶、木材及木制品、集成电路、铜及铜制品、机械、电气控制板、精炼油、其他电气设备等，占到出口中国总值的70.6%。增幅较大的是铜及铜制品、水果、木薯、橡胶制品，降幅较大的是精炼油、橡胶和化工商品。对华出口连续三年保持增长的是水果、铜及铜制品、电气控制板，其中水果出口大增有中国海关从严核价的因素。连续两年保持增长的是汽车及零部件。表4为泰国十五大出口中国商品占比及具体数值。

（二）与泰国出口全球市场商品结构性差异分析

在泰国出口全球市场十五大商品和出口中国十五大商品中，重叠的有十项，而木薯、橡胶、木材及木制品、铜及制品、电气控制板五项并不在泰国出口全球十五大商品之列。从出口中国占比看，水果和木薯基本依赖中国市场，而木材木制品、塑料原料、橡胶对中国市场依赖度也在三分之一之上。

从图3可以看出，虽然塑料原料为泰国对华的最大出口商品品类，但由于中国塑料原料进口量巨大，泰国仅占到6%的份额，在东南亚虽列第一，但和韩日台美相比只属于第二梯队。而蔬菜水果（主要是水果）方面（图4），泰国则高居中国第一大进口果蔬来源国，占到30%的份额。橡胶及制品方面（图5），泰国也是中国第一大进口来源国，占到27%的份额，明显高于其他东南亚竞争对手。木材和木制品方面（图6），泰国仅占到中国进口的6%，低于同区域的越南。不难看出，相比于马来群岛国家，同在中南半岛的越南在出口中国产业方面和泰国的重叠度比较高，构成较强的竞争关系。

（三）泰国进口中国商品分析

泰国自中国进口的十五大商品依次为电机、机械、家用电器、化工、计算机及零部件、钢铁、汽车零部件、塑料制品、有色金属、金属制品、集成电路、水果蔬菜、电线电缆、家居家具、其他制品，占进口额的77.9%。其中连续三年增长的是塑料制品、计算机及零部件、机械、家用电器、金属制品。

（四）泰国对华贸易结构性分析

1.较强的产业互补性。泰国出口中国商品主要为农林商品和初级加工商品，而自中国进口则以机电设备类等附加值较高商品为主。泰中贸易有较强的互补性，这种互补性也体现在同一产业内，比如泰国向中国出口大量热带水果的同时，也在进口苹果、梨、葡萄以及新鲜蔬菜等，进口量也达10亿美元;

2.较大的贸易逆差。因为要素禀赋等长期形成的国家比较优势差异的原因，泰中贸易存在较大的结构性不平衡，中国在电机、机械、家电等高附加值制造业具有显著的性价比优势，泰国市场接受程度高，使得泰国对华贸易逆差较大，这种状况很难得以扭转;

3.泰国出口比较优势产业保持稳定。虽然泰国政府大力推进“泰国4.0”战略以发展高附加值产业，但出口优势产业还是集中在石化、农林商品、计算机存储设备、汽配、电路板等行业;

4.在东南亚地区优势产业竞争中，泰国有得有失。由于气候环境接近，农林产业在东南亚存在普遍相互竞争。大多数输华商品存在区域竞争，从近年来看，泰国在水果出口保持绝对优势，木薯、橡胶出口保持第一地位但受到越南、印尼、马来的挑战，而在大米行业已不敌越南，棕榈油则不如马来和印尼;

5.泰国成为部分制造加工业区域中心。由于低端劳动力成本在东南亚不具优势，泰国在低端劳动密集型产业（如服装纺织）已丧失优势，而在需要大量技术工人的中端劳动密集型产业（如印刷电路板、金属加工、汽车零部件等）则具有区域相对优势，与中国之间存在较大的双向贸易，将是未来泰国产业升级和稳固其在东南亚贸易和加工制造业地位的重要依托。

三、2021年泰中商品贸易展望

2020年，泰中贸易在疫情之下展现了较强的韧性，整体强于大市，中泰之间经贸关系更加紧密。2021年随着全球疫情的逐步控制，中国经济的强劲复苏，以及《區域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署，泰中贸易将迎来发展机遇。据泰国当地研究机构（如TDRI，KBANK）预计，泰国出口额在2021年将恢复增长，增速在3%-5%，基于泰中贸易增速略快于整体贸易的判断，估计2021年泰国对华贸易增幅可达5%以上。当然这些预测需要建立在新冠疫情不再进一步恶化的前提下。在重点行业和领域方面，预计呈现以下几个特点：

1. RCEP协议带来积极影响。在农产品关税减免方面影响不大，因为泰国农产品出口中国目前已经实现零关税。而在RCEP原产地规则方面，泰国将强化其在汽车零部件、塑料树脂、化学品、橡胶制品、电子电路板等行业作为东南亚生产基地的地位。

2.中国经济复苏和强大的消费市场将带动泰国农产品出口。泰国水果、食品、渔业商品等将保持出口增长。例如近年来水果出口价格的持续增长，使得泰国种植业主进一步调整了种植结构，又将进一步扩大产量和出口额。

3.疫情之后，中国对泰投资将迎来一轮增长。受益于稳定的泰中关系及泰国政府的重点支持，东部经济走廊（EEC）将吸引更多的来自中国的投资，从而带动泰国与中国之间设备、原材料的贸易增长，并且会对泰中贸易商品产生结构性影响。比如中国主要轮胎企业均已在泰国设厂，会使得原本出口中国的橡胶原料部分转为国内销售，反映到出口数据上会出现下降。

4.中美关系变化不会影响中国企业向泰国等海外市场转移产能的趋势。料2021年拜登政府上台后，中美贸易策略会有所调整。但中国对美出口型企业已经从中美贸易摩擦中深刻领悟到建立海外第二基地的重要性，因此产业转移的趋势并不会逆转。泰国善于保持与中美之间的平衡关系，使其成为许多中国企业海外基地的首选之一，而在接纳中国制造业产能外迁的竞争中，泰国在区域内最大的竞争对手则可能是越南。

总的来看，泰国与中国的贸易伙伴关系将更趋密切，泰国在部分商品进出口方面更加依赖中国市场，同时在中美贸易摩擦中的缓冲带作用也会更趋明显，中国参与泰国重大项目建设和中国企业产能转移将进一步增进两国经贸合作的广度和深度。

参考文献：

[1]开泰研究中心.Thai Exports， 2021： Numerous Challenges Foreseen， but Growth Projected at 3.0% after Contracting 6.0 in 2020 [EB/OL]. https：//kasikornresearch.com/en/analysis/k-econ/business/Pages/export-2020-y3908.aspx，2021-1-22.

[2]大城银行.Thailand Industry Outlook 2021-2023[EB/OL]. https：//www.krungsri.com/en/research/industry/Industry-Horizon/industry-summary-outlook-2021-2023，2021-1-11.

[3]Bangkok Post. Predicted growth for 2021 exports[EB/OL]. https：//www.bangkokpost.com/business/2040367/predicted-growth-for-2021-exports，2020-12-24.

[4]商务部综合司.国别贸易报告 泰国2020第1期：2019年泰国货物贸易及中泰双边贸易概况.[EB/OL].https：//countryreport.mofcom.gov.cn/record/qikan110209.asp？id=11933，2020-4-15.

〔王伟，中国银行（泰国）股份有限公司〕