2021年前4月重卡市场特点：增速趋缓，重汽增速最猛

任诗发 文

In April 2021, 198,000 heavy truckswere sold, with a month on month decrease of 14% and a slight year-on-year increase of 4%, which significantly “narrowed” the growth rate of the heavy truck market, which has been in rapid growth recently. From January to April, 730,000 heavy trucks were sold accumulatively, a year-on-year increase of 57%, which was nearly 36% lower than the increase from January to March of 93.2%.

根据公开数据， 2021年4月重卡销量19.8万辆，环比下降14%，同比小幅度增长4%，即近来一直处于高位增长的重卡市场增幅明显“缩窄”。1-4月重卡销量73万辆，同比增长57%，比1-3月93.2%的增幅收窄近36百分点，重卡一路高歌猛涨的势头在1-4月有所“收敛”。那么，2021年1-4月重卡市场有哪些特征？

特点一：2021年4月销量创近6年同期新高，但同比增幅处于近年同期倒数第二低，说明2021年4月涨幅正在减速

根据中汽协及公开数据，近6年4月重卡销量及同比情况见表1。从中可见，在近6年4月的重卡销量中，2021年4月最高，刷新近年同期记录；但从4月销量同比涨幅看，2021年4月仅有4%，居于近6年同期的第二低(第一低是2019年4月处于负增长3%)。什么原因导致2021年4月销量创历史同期新高，而同比增幅却很低？

表1 近6年4月重卡销量及同比情况

首先分析一下4月重卡销量为何还能处于近年同期最高。

虽然国Ⅵ即将实施，很多经销商仍然从主机厂大量进货(主要是为了“囤货”），想在国Ⅵ切换前尽量多卖国Ⅴ重卡来拉升销量。因此导致4月重卡行业销量数据仍能同比小幅度(4%)增长，批发数量仍然处于高位，但这并不一定能代表4月的终端客户需求在增长。

表4 近6年前4个月重卡销量及同比情况

其次再分析一下为何4月的涨幅在近年处于较低水平。

一是需求端市场低迷，增长乏力开始出现。根据调研，2021年4月中旬后，重卡的终端需求在减速，表现在物流车保有量过多，货运市场价格低迷。特别是重卡倚重的牵引车市场需求明显下滑，车多货少矛盾日益凸显：一边是供给侧在不断增长，而需求端的货源并没有因为车辆的增加而增加，因此需求端市场必然出现增长乏力。

二是天气转暖，煤炭等资源型运输市场需求缩减，特别是承担能源型运输市场的燃气牵引车需求减少(2021年第1季度就已开始出现燃气重卡同比下跌9%的现象），导致4月对燃气重卡牵引车的进一步减少。

三是目前部分地区自卸车等工程车辆上牌较难，同时法规政策趋严，治超升级，导致4月重型工程车辆需求减少。

四是2020年4月重卡销量基数很高(主要是疫情抑制的刚需集中释放），导致2021年4月同比涨幅低。

特点二：4月重卡销量的同比增幅在1-4月中居于最低

根据中汽协及公开数据，2021年1-4月各月重卡销量及同比增幅见表2。从中可见，4月的重卡销量同比是1-4月中最低的，具体原因上文已分析。

表2 2021年1-4月各月重卡销量及同比增幅情况

特点三：1-4月与2020年的“9连涨”共同创造了单月销量“13连涨”的市场奇迹

根据中汽协及公开数据，2020年4月—2021年4月各月重卡销量同比增幅统计见表3。从中可见，2021年1-4月各月重卡销量同比均为增长(1月、2月、3月均为大涨，涨幅分别为57.2%、215%和91.6%；4月涨幅明显收窄为4%)，2021年1-4月的“4连涨”与2020年4—12月的“9连涨”的无缝对接，共同构建了单月销量“13连涨”的市场格局，形成了迄今为止重卡市场历史上绝无仅有的奇迹。

表3 2020年4月—2021年4月各月重卡销量同比增幅统计

特点四：前4个月销量创近年同期新高，累计同比增幅居第二，重卡市场空前火爆

根据中汽协数据，近6年1-4月重卡销量及同比情况见表4。从中可见，在近6年1-4月的重卡累计销量中，2021年同期达到73万辆， 是近6年同期销量唯一超出70万辆级别的年份，创历史同期新高。此外，2021年1-4月的累计销量同比涨幅达到57%，在近6年同期涨幅中居于第二位。总体看，2021年前4个月重卡市场是近年同期中最为火爆的年份。根据分析，大致有以下几方面原因：

一是受疫情影响严重，2020年前4个月重卡累计销量基数不高。众所周知，2020年同期是受疫情影响比较严重的时期，重卡市场的需求端处于压抑状态，虽然2020年4月重卡销量创了新高，但前4个月的累计销量基数仍然不高。

二是2021年执行“就地过年“政策，“老基建”工程开工早，对重卡特别是自卸车、 搅拌车等需求提前，促进了前4个月重卡市场的火爆。

三是各地重点投资工程开始动工，“新基建”项目启动早。根据各地政府官方消息，全国大部分省市出台了2021年“稳基建”的相关政策及重点投资计划。其中山东、河北、广东、上海、北京等省市已公布2021年重点建设项目清单，铁路、高速等基础设施项目仍是重点，很多项目年初已经进入实施阶段，这些重大基建项目的开工必然带动各地对自卸车、搅拌车等工程车辆的需求增长。

四是电商和快递物流运输业的迅猛发展。国家邮政局2021年4月16日公布的第1季度邮政行业运行情况显示，第1季度全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75.0%；业务收入累计完成2 237.7亿元，同比增长45.9%。

五是国Ⅵ柴油重卡销量的大涨，为前4个月重卡销量同比大增提供了支持。根据终端上牌信息， 2021年前3个月国Ⅵ柴油重卡累计销售3.53万辆，同比(2020年同期国Ⅵ柴油重卡销售0.609万辆)大涨480%。

六是重卡出口业务大涨，为前4个月重卡增长起到锦上添花的作用。海关数据显示，2021年第1季度我国重卡累计出口近1.5万辆，同比大涨97%。

七是国Ⅵ切换在即，车企促销和铺货力度空前，这是推高前4个月重卡市场火爆的关键因素。2021年4月21日，工信部发文再次确定7月1日全面执行国Ⅵ。年初车企就意识到今年重卡市场的特殊性，“开局即决战“，加大促销力度，同时加大渠道铺货力度，意图抢在7月1日前多销售国Ⅴ重卡(因为国Ⅵ重卡比国Ⅴ贵几万元，后处理系统也麻烦，使用成本高，需求端都抢在今年国Ⅵ切换前购买国Ⅴ)。因此必然推高前4个月重卡市场的销量，这是推高前4个月重卡市场火爆的最关键因素。

特点五：从前4个月累计销量看，解放独占鳌头；东风位居第二，重汽排名第三；TOP10同比9增1降，重汽增速最猛，表现最抢眼

根据公开数据，2021年1-4月重卡TOP10销量排行见表5。从中可见，2021年前4个月重卡TOP10销量及同比呈现以下特点：一汽解放累计销量21.68万辆，也是唯一销量超过20万辆的企业，以绝对优势碾压第2名，且同比增长47%，再度霸榜；东风汽车累计销量13.54万辆，销量位居行业第二，同比增长69%；中国重汽累计销量13.24万辆，只比第2名的东风汽车少3 000辆而屈居第三，同比增长94%，增幅位居行业最高，表现“亮眼“；陕汽集团累计销量9.36万辆，位居行业第四，同比增长60%；福田汽车累计销量5.9万辆，位居行业第五，同比增长40%；上汽红岩累计销量3.14万辆，位居行业第六，同比增长58%；江淮汽车累计销量1.94万辆，位居行业第七，同比增长18%；大运重卡累计销量1.0212万辆，位居行业第八，同比增长11%；徐工重卡累计销量0.9310万辆，位居行业第九，同比增长24%；汉马科技重卡累计销量0.6898万辆，位居行业第十，同比下降9%，也是TOP10中同比唯一下滑的车企。

表5 2021年1-4月重卡TOP10销量排行

总体看，2021年1-4月重卡行业累计销量近73万辆，同比大涨57%，TOP10销量同比9增1降，同比增长最猛是重汽；解放累计销量一骑绝尘，位居老大。

特点六：前4个月解放市场份额同比下降最多，重汽市场份额增加最大

根据公开数据，2021年前4个月重卡TOP10市场份额及同比变化情况见表6。从中可见，解放市场占有份额近3成（29.7%），位居第一，但同比份额下降1.96百分点，是TOP10中份额减少最大的车企，说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食；东风汽车市场占有份额为18.6%，位居第二，且同比份额增加1.37百分点，是市场份额增加次大的车企，表现较好；重汽市场占有份额为18.2%，位居第三，且同比份额增加3.54百分点，是市场份额增加最大的车企，表现最突出；陕汽集团市场占有份额为12.8%，位居第四，且同比份额增加0.27百分点；福田汽车市场占有份额为8.1%，位居第五，且同比份额下降0.97百分点；上汽红岩市场份额为4.3%，位居第六，且同比份额增加0.03百分点；江淮汽车市场占有份额为2.7%，位居第七，且同比份额下降0.83百分点；大运重卡市场占有份额为1.4%，位居第八，且同比份额下降0.58百分点；徐工重卡市场占有份额为1.3%，位居第九，且同比份额下降0.31百分点；汉马科技市场占有份额为0.9%，位居第十，且同比份额下降0.74百分点。

总体看，2021年前4个月TOP10市场份额同比4增（重汽、东风、陕汽、红岩）6减(解放、福田、江淮、大运、徐工和汉马科技)，重汽同比份额增加最大，解放同比份额下降最大，头部企业份额此消彼长，你争我夺，说明前4个月重卡市场竞争异常激烈。D