我国玉米供需中长期趋势预测

文/李喜贵

（作者单位：国家粮油信息中心）

近年来，随着玉米产需关系的变化，我国中长期饲料粮供应安全成为保障国家粮食安全的重要问题。国际机构曾多次预测，中国将成为玉米主要进口国，但都与实际结果相悖，玉米大量进口的拐点始终没有出现。2020年我国玉米进口突破了关税配额，玉米供需关系再次受到普遍关注。研究认为，我国玉米供需仍有较大调节空间，立足国内发展生产能够确保中长期我国玉米保持自给。

一、中长期我国粮食消费将加速升级

本次研究充分考虑了影响粮食生产、消费和贸易长期预测的主要因素，包括GDP、人口、城镇化率等。一般认为，全面建成小康社会后，考虑城乡居民收入增加、城乡差距缩小等因素，我国粮食消费将加速升级，人均口粮消费需求将稳中略降，而肉蛋奶消费需求增加将拉动饲料粮需求持续上升。

根据国家统计局第七次人口普查数据，2020年11月1 日全国大陆地区总人口数为14.1 亿，因此基期人口数可能比抽样调查数据增加1100万。2021年5月31 日我国决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，改善我国人口结构、应对人口老龄化。预计2035年全国大陆总人口数为14.9 亿，未来15年平均每年新增520万人口，平均增幅0.36%。

未来15年我国城镇化率稳步提升，2020年城镇化率为63.9%，预计2035年达75.4%，城镇居民每年增加2000万以上。乡村居民膳食结构中肉禽蛋奶消费量明显低于城镇居民，乡村居民膳食结构转型升级以及新型城镇化将拉动粮食消费增长。

随着国民收入水平的提高，我国人均动物蛋白摄入量还有较大提升空间。2020年我国人均肉类、禽蛋和奶类占有量为53.88公斤、24.46 公斤和24.26 公斤，预计到2035年将分别增至75.86公斤、28 公斤和30 公斤，年均增幅分别为1.9%、0.7%和1.1%。

二、2020/2021年度（基期）我国玉米供需形势

2016年玉米收储制度改革以来，国内玉米产能主动调减，玉米及替代品进口明显减少，供应下降叠加需求快速增长，玉米市场供求关系迅速逆转，2017年玉米市场开始出现产需缺口，2020年临储玉米库存消化结束，国内玉米供求关系偏紧。

2020年全国玉米播种面积4126.4万公顷，同比减少2万公顷，减幅0.05%。全国大部农区天气条件较为适宜，病虫害发生较轻。尽管部分地区洪涝灾害和台风对玉米生产造成一定影响，但各地积极抗灾减灾，农业灾情对粮食生产影响有限。2020年全国玉米产量2.61亿吨，同比减少10万吨，减幅0.04%。

2020/2021年度我国玉米总消费量2.81 亿吨，同比减少1491万吨，减幅5.0%。尽管饲料粮需求明显回升，但玉米价格上涨至历史高位，国内小麦及超期储存稻谷、进口高粱和大麦等饲用量大幅增长；燃料乙醇消耗玉米量降至低位；产品价格高企刺激下游行业寻求其他替代品，加工行业开工率降低。

如不考虑进出口，2020/2021年度玉米产不足需2000万吨，也是连续5年主动调节的结果。玉米及替代品进口大幅增加，玉米市场产需缺口得到有效弥补，国内饲料粮供应有保障。预计2020/2021年度我国进口玉米、高粱和大麦2800万吨、750万吨和1000万吨，同比增加2040万吨、380万吨和404万吨。

三、未来15年我国玉米供需预测

从中长期看，国内外粮食市场供需形势和外部环境具有很多不确定性，我国玉米供需中长期将保持“紧平衡”状态。由于玉米市场供需周期性波动较大，为简化分析，供给和需求量预测从2025年开始以线性外推趋势为主。

（一）我国玉米产量稳步增加

国家粮油信息中心6月份预计，2021年我国玉米播种面积4290万公顷，同比增加163.6万公顷，增幅4%。主要原因：一是政策支持。农业农村部计划粮食播种面积稳定在17.5 亿亩以上，力争玉米增加1000万亩以上，加大对玉米生产的补贴支持力度。二是玉米价格上涨，农民种植积极性高。考虑生产者补贴后，2020年玉米大豆收益相差不大，而且2021年国家将适当提高玉米生产者补贴。预计2021年我国玉米产量为2.735 亿吨，同比增加1283万吨，增幅4.9%，将创历史最高。

长期看，我国耕地和淡水资源有限，在工业用地增加、生态环境保护的趋势下，玉米、大豆等作物争地，玉米种植面积很难突破2015年历史高点。预计2025年玉米面积4382万公顷，2030年4391万公顷，2035年4400万公顷，分别比2020年基期增长6.2%、6.4%和6.6%，未来15年平均增速0.4%。

未来玉米增产主要依靠提高单产，虽然玉米单产高于世界平均水平，但与美国相比还有较大差距，未来玉米是增产潜力最大的品种。玉米良种攻关推广、高标准农田建设加强、农田基本设施改善、种植技术提高，将有利于提高玉米单产水平。预计2025年全国玉米单产水平将提高到6793 千克/公顷，2030年7354 千克/公顷，2035年7961千克/公顷，分别比基期增长7.5%、16.4%和26.0%，未来15年平均增速1.6%。

预计2025年、2030年、2035年我国玉米总产量分别为2.98 亿吨、3.23 亿吨和3.50 亿吨，分别比2020年基期增长14.2%、23.9%和34.4%，未来15年平均增速2.0%。

（二）国内玉米消费刚性增加

国内生猪生产恢复势头良好，饲料玉米消费稳步增加。预计2021年玉米饲料消费1.92亿吨，同比增幅4.9%。国内生猪养殖持续向好，饲料需求明显回升,拉动玉米饲料消费增长，高粱、大麦进口量预计都将增至1000万吨以上，国内部分稻谷和小麦进入饲料领域，对玉米饲料用粮具有替代作用。

中长期看，随着居民对肉蛋奶需求的增加，畜牧业和饲料工业的发展，饲料粮消费将保持刚性增加。考虑到我国确保口粮高自给率，在饲料粮供应结构中,小麦和稻谷仍将占据一定份额，我国饲料粮供应呈现“多元化”特点。预计2025/2026年度我国玉米饲用消费量2.06 亿吨，2030/2031年 度 为2.21 亿 吨，2035/2036年度为2.37 亿吨，未来15年平均增速1.7%。

工业用粮主要用于满足饲料养殖、食品加工等需求，未来将由于居民消费升级而保持较高水平。玉米收储制度改革后，玉米价格回归市场，全国玉米深加工产能持续扩张，2021年度产能1.27亿吨，同比增加400万吨。未来氨基酸、功能性淀粉糖等产业发展前景看好，玉米加工精深程度继续提高。预计2025/2026年度我国玉米工业消费8485万吨，2030/2031年度为9033万 吨，2035/2036年度为9683万吨，未来15年平均增速1.5%。

预计2025/2026年度我国玉米总消费量3.11亿吨，2030/2031年度为3.32 亿吨，2035/2036年度为3.55 亿吨，未来15年平均增速1.6%。

（三）饲料粮进口主要用于调剂国内市场余缺

2020年1月15 日中美签订第一阶段经贸协议后，自2020年3月2 日起我国开展了对美加征关税商品市场化采购排除工作，其中包括大豆、小麦、玉米和高粱，主动扩大对美农产品进口，2020年、2021年我国采购美国玉米、高粱数量明显增加。

受耕地、淡水等资源约束以及国内玉米需求增长的拉动，未来我国对大豆、玉米等粮食进口将继续增加，近几年由于生猪生产下降导致肉类进口增加，未来我国肉类进口仍将保持一定规模。统筹利用两个市场两种资源，有利于国家粮食安全。国内玉米生产成本明显高于国际市场，全球玉米供需总体保持宽松，未来国际市场供应有保障。

进口玉米主要满足逐年增加的饲料粮需求，随着国内玉米生产不断恢复，展望期内玉米进口量可能先增后减,预计2020年度玉米进口达到2800万吨，2035年将降至700万吨。我国只是“阶段性”成为一个主要玉米进口国，未来15年我国玉米自给率将由90%逐渐提高到98%，多元化进口格局不断深化。

四、主要建议

为确保中长期我国饲料粮供应安全，应做到立足国内、统筹国际、控制消费、精准调控。

（一）立足国内努力提高玉米生产

加大科技投入，培育高产稳产、防灾减灾优良品种，推广高产栽培技术，确保玉米单产水平稳定提高。培育和发展新型农民专业合作组织，推动粮食规模化、标准化、专业化生产。严守18 亿亩耕地红线，调整优化种植结构，使耕地更多向玉米等高产作物倾斜，鼓励引导东北和华北黄淮等主产区增加玉米种植。

（二）用好国内国际两个市场、两种资源

扩大玉米等饲料粮多元进口，适度进口肉类和奶类产品，平衡国内饲料粮供求关系。优化粮食进口渠道，拓展粮食来源市场，促进全球范围内粮食资源高效配置。深化与共建“一带一路”国家的粮食经贸合作，共同打造国际粮食合作新平台。

（三）加强粮食消费管理，减少损失浪费

处理好粮食和能源、短期和长期的关系，优先保证玉米饲料用粮需要，推进饲料工业降低粮耗。严格管控粮食燃料乙醇，积极发展非粮燃料乙醇。优化粮食消费内循环，适当抑制出口导向型产能发展。提倡科学消费、健康消费，降低餐饮浪费。

（四）增强储备调节能力，做好粮食宏观调控

科学确定粮食储备规模，完善储备品种布局，健全粮食储备运行机制，增强饲料粮储备调节能力，发挥储备吞吐调控。健全完善粮食市场监测预警体系和预警机制，充分发挥信息引导粮食生产和消费的积极作用。