水污染治理装备的发展研究与发展对策建议

中车环境科技有限公司 杜琳

一、水污染治理装备

（一）分类

根据《HJ/T11-1996》标准，水污染治理装备按照处理方法的不同，分为物理法、化学法、生物法和组合式设备，并进一步细化为沉淀装置、澄清装置、上浮分离装置等，可用于城镇、农村生活污水治理、工业废水处理、水环境综合治理。

（二）发展历程

20世纪末，我国水污染治理行业处于发展初期，需求尚未充分挖掘，技术工艺多处于刚引进开发阶段，产业组织水平较低，整体呈现小散乱的局面。此时水处理装备从业单位多为小作坊式的企业，其制造水平良莠不齐。进入21世纪以来，随着行业及企业的发展，其出现了一部分专注整体解决方案的技术型公司。在一些处理量小且布局较为分散的水处理细分领域，设备化污水处理装置逐渐代替土建工程建设，例如针对农村分散式污水处理的净化槽。经过多年发展，水污染治理装备已逐步实现国产化，客户对产品已有充分认知，引进设备已适应本土化节奏，低端制造企业已进入到自然淘汰期；与此同时，基于互联网和通讯技术的发展，国家提出拓展新型智慧城市应用，智慧水务得以快速发展。纵观我国水污染治理产业，曾在不同历史发展阶段和契机中诞生出许多爆款环保技术产品。例如“三同时”制度催生出鹏鹞环保的地埋式设备，爆款产品的成功问世皆需3-5年的研发准备，并抓住产业发展短促的窗口期，实现了工艺装备化、装备标准化。但遗憾的是，由于新时代的环保需求发生改变，拥有爆款产品的企业业务并没有得到很好的延续。由此可见，水务领域的不断发展也推动着水污染治理装备的更迭变化，而研发创新是一个环保装备企业生存发展的不竭动力。

（三）市场情况

根据中国环保产业协会统计，2019年水污染治理装备的市场份额（年产值与环境保护产品总产值之比）为29.6%，年出口额占比约为7.3%，年销售利润率为15.5%。而从地域分布分析，作为拥有雄厚产业基础的环保装备制造大省，江苏省明确提出着重培育水污染防治设备产业链，全省水污染防治设备产业总营收规模超200亿元，其占全国40%以上份额，初步形成以一体化成套废水处理设备为代表的特色产业。在南京、无锡、盐城、苏州等地都发展了一定规模的环保产业集群。

（四）发展趋势

为促进环保产业持续健康发展,国家定期出台鼓励发展的水处理装备目录。从2011年提出鼓励开发膜生物反应器、城镇生活污水脱氮除磷深度处理设备等，至2014年开发重点转移至工业废水，针对高盐废水正渗透水处理装备、重金属及含砷废水处理及资源回收微生物反应器等。再到2017年聚焦石墨烯/高分子复合材料透水膜浓缩装备、微气泡臭氧发生器等，而2020年鼓励开发的装备更加倾向资源化方向，所提到酸化油废水处理及资源化成套装备、离子交换法重金属回收处理装备等，水处理装备涵盖领域也在不断扩大、处理标准不断提升、技术不断进步，并在节能降耗和资源化回收方面持续优化。虽然我国环保装备存在核心技术尚未完全掌握、部分关键设备依赖进口、装备的可靠性和耐用性还需增强等问题，但国家正加快推进环保装备制造业供给侧改革，引导行业高质量发展。未来水处理环保装备发展将与服务有机结合，与互联网、智能化紧密结合，满足不断提升的环保需求和绿色可持续的要求，逐步趋向模块化，环保装备生产企业将采取纵向一体化战略，并向上可以提供个性化服务如设备定制服务，向下则提供设备的安装、维护甚至运营管理等服务，向环保综合服务提供商转型。

二、重点企业

（一）国内上市企业

水污染治理装备细分领域孕育出一批优秀上市企业，现将设备销售收入占比超过30%的重点上市企业列出。（见表1）

表1 水污染防治装备上市企业2020年财务情况

2017年10月工信部发布了《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，并提出在2020年环保装备制造业产值要达到10000亿元，培育十家百亿规模龙头企业。综上所述企业财务情况，主要从事水务装备企业营收偏低，均不超过50亿元，距离百亿目标差距较大。2020年盈利虽受疫情影响，但总体分析，水务装备企业盈利能力较好，研发投入占比较高。

（二）国外典型企业

栗田工业株式会社成立于1949年，是日本水处理领域的领军企业之一。公司业务主要分为水处理化学品和水处理设施，在工业废水处理，生活污水处理，工业超纯用水和水循环领域，积累了较强的技术实力。2018年栗田工业的收入达2594.1亿日元（约161.5亿人民币），其中水处理设施（硬件）收入只占18.8%，服务类收入达到81.2%，说明栗田工业的战略并非只销售化学品和设备，而是结合专业化服务，以提高生产效率。

在公司发展历程中，栗田把握住了市场机会，20世纪70-80年代，栗田发现工业废水处理领域的前景，从美国引进RO反渗透技术，开始研发超纯水设备。80年代后日本半导体产业腾飞，栗田工业依托RO技术开发的超纯水设备抢占相关市场实现快速发展。

在市场策略方面，栗田主要在全球四大地区（日本本土、亚洲、欧洲和美洲）布局业务，通过新建/横向收购方式在海外建立了29家公司，拓展了在亚洲其他地区、欧洲、北美洲的业务渠道。栗田的海外业务收入整体保持了增长趋势；其中亚洲其他地区是海外收入的主要来源。近几年，栗田在欧洲、中东等其他地区设立公司，提高了地区收入。

三、发展建议

（一）预判行业发展，提前技术储备

环保是政策导向型行业，企业应时刻关注政策变化，顺应经济与市场发展规律，提前储备技术工艺，开发合适的商业模式，保证企业在每一次机会来临前，都有爆款产品问世并延续发展。

（二）注重研发创新，完善技术谱系

环保装备企业同质化竞争严重，随着发展阶段的不同，技术装备侧重点也有所变化。企业应注重研发创新，强化技术研发协同化创新发展，实现工艺装备化、系列化、标准化，完善技术谱系，以实现企业长足发展。

（三）追求智能信息化，实现稳步发展

相较于环保服务类企业，环保装备企业普遍规模较小，实现公司稳步发展，还应围绕信息化、智能化，装备与服务相结合，注重后端数据处理分析能力；与此同时，重视相关材料的研发，例如高性能膜材料等。