行业公司

光伏：或将涌现市值上万亿公司

在新能源领域，当前光伏板块的投资性价比或优于电动车。光伏平价将重塑行业估值体系，碳中和确保长期增长潜力。平安基金下半年策略报告指出，光伏板块15倍-25倍的估值中枢将被彻底打破，作为未来10年可预期的持续成长行业，估值体系或重塑，有望达到30倍的估值中枢。光伏行业属于中国的优势行业之一，当前光伏行业的市值为2万亿元。未来十年，光伏行业市值有望持續增长，或将涌现出一批市值上万亿、千亿的公司。

钛材：需求放量

据了解，钛材强周期在持续，伴随海绵钛涨价和下游订单释放，多数企业在手订单充足，加班加点赶工已成常态;下游高端航空航天钛材需求放量叠加民用需求旺盛，助推钛行业公司业绩持续向好。中信证券研报预测，近5年我国航空航天钛材复合年均增长率为22%，到2023年高端钛材占比将提升至41.3%。由于军用航空航天钛材受限于认证周期和军工资质，供应格局更加稳定，现有龙头企业将有望充分享受需求爆发带来的订单增长。

半导体：供需缺口短期难平

近年来，中国芯片产业在提升自给率、规格升级与创新应用等要素驱动下，保持高速成长态势。市场人士认为，此前我国芯片大量依赖进口，国产渗透率较低。在目前全球芯片短缺的环境下，国内半导体厂商会有更多发展机会，汽车芯片国产化进程将会加速。预计“缺芯潮”会在今年下半年开始好转，但在未来1-2 年内仍将处于短缺状态。因为车规级MCU 的工艺要求更高、客户认证标准更高、供货周期也更长，恢复期预计在2 年左右;驱动芯片所需恢复时间比MCU短，大概在1年左右。

亿纬锂能：24.5亿投建多个锂电池生产线

亿纬锂能（300014）公告称子公司亿纬动力拟在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh 圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh 方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh 三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。公司称，此次投资有利于扩大动力储能电池的产能规模，提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力。

九鼎新材：拟注入集成电路产业相关资产

九鼎新材（002201）公告称拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。交易预计将构成重大资产重组。交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入公司的主营业务。此举势必促进公司加速剥离现有能力相对偏弱的资产和业务，极大地提升公司的盈利能力。

招商港口：包揽宁波港定增并获其关联方增持

招商港口（001872）与宁波港（601018）相继披露公告，招商港口将以战略投资者的身份，出资144.42亿元包揽宁波港非公开发行的36.47亿股，持股比例升至20.98%，成为宁波港第二大股东。同时，公司拟非公开发行股票5.76 亿股，募资111.36亿元用于补充流动资金及偿还债务，本次定增由海港集团以现金方式一次性认购。双方将充分发挥各自在浙江及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用。