2020年我国冷藏车市场分析及2021年市场预测

中汽数据有限公司 唐宝安 黄睿

2020年受新冠疫情的影响，中国全年GDP增速仅为2.3%，至2020年第四季度，经济增速才进入常态化阶段，工业、服务业恢复继续向好，内部消费拉动经济增长。2021年，在低基数效应的影响下，我国经济数据出现高位增长，尤其是第一季度，GDP增速高达18.3%（见图1）。

在消费层面，必选消费已恢复至常态，可选消费恢复仍有空间，由于疫情防控形势仍然较为严峻，消费者对餐饮旅游等线下服务仍有顾虑，因此消费增速恢复受限，线上消费仍旧是消费增长的重要支撑。

图1 2017～2021年GDP增速

在投资层面，制造业将成为投资上涨的主要动力，基于过往周期来看，制造业或将进入新一轮产能投资上行周期。基建受到政策影响更为显著，虽然2021年基建资金来源略有收紧，但近期强调财政支出的加快落实以及优质基建项目的加快推动影响，基建投资平稳增长。

在进出口层面，进出口成为我国经济增长的重要支撑。

2020年市场表现

从月度销量趋势来看（见图2），2020年第一季度，由于新冠疫情在全国范围爆发，多数企业在节后停工停产，冷藏车市场的产销受到严重影响，销量同比大幅下滑。自4月份之后，冷藏车市场保持着高位增长，尤其是6～9月份，冷藏车市场的平均增幅高达近90%。在国内严格的疫情防控机制之下，居民的出行受到限制，生活起居对线上服务的依赖度提高，生鲜瓜果运送诉求大幅提升，拉动了冷藏车销量的增长。此外，疫情的治疗与防控也激增了药品运输需求，进一步带动了冷藏车销量的提升。

2020年细分市场表现

冷藏车主要是以轻型货车产品为主，2020年轻型冷藏车增长趋势明显，同比提升56.0%，比重为68.2%，较2019年提升了3.9个百分点，主要服务于城市配送环节；其次是重型货车产品，同样有较大幅度的增长，2 0 2 0 年同比提升51.0%，比重为26.1%，较2019年提升了0.7个百分点，主要用于长途干线运输；轻型客车改装的冷藏车产品，由于功能用途与轻型货车产品基本相同，但因由客车底盘改装而成，故承载力不如轻型货车产品，导致市场比重较小，市场增长潜力有限（主要是部分轻客生产企业拓展产品线），2020年同比提升3.1%，比重为3.1%，较2019年下滑了1.3个百分点。

随着物流行业的发展，物流运输分工更为细化，长途跨城物流诉求承载空间，城市物流诉求通过性，所以冷藏车向重型重载化和轻型便捷化两端发展，而中型货车产品适用场景变少，其市场持续萎缩，同比下滑34.4%，比重2.7%，较2019年下滑了3.3个百分点。见表1。

图2 2020年冷藏车市场月度销量

表1 冷藏车细分市场表现（按车辆类型划分）

表2 冷藏车燃料类型结构

从燃料类型上来看（见表2），冷藏车匹配动力主要以柴油动力为主。2020年，柴油动力车辆销售62342辆，同比提升52.1%，比重高达86.2%，较2019年提升了2.9个百分点；汽油动力车辆销量9166辆，同比提升28.6%，比重为12.7%，较2019年下滑了1.8个百分点；新能源车辆销量821辆，同比下滑25.3%，比重仅为1.1%，较2019年下滑了1.1个百分点。自2017年以来，新能源补贴持续下调，加上配套设施远不及燃油车便捷，新能源冷藏车市场发展基本停滞，此外，新能源产品主要是以轻型货车产品为主，服务于城市物流运输。

2020年区域分布

从冷藏车销量区域分布来看（见表3），2020年冷藏车销量主要分布经济发达地区、沿海地区以及农产品源头地区，销量TOP10市场集中度为69.9%，相较于2019年提升了3.8个百分点，集中度进一步提升。其中，广东、北京等经济发达地区主要为需求市场，山东、湖北、河南、河北、安徽等地主要为农副产品产地，辽宁、江苏、浙江主要为海产品运输地。

受整体市场的影响， 在销量TOP10省份内，冷藏车市场销量均实现了大幅同比增长：辽宁省内的增幅最高，高达96.0%；其次是湖北省内的增幅达到了88.5%；此外，河南、浙江、河北、安徽等省份内的增幅在60%以上。

2020年竞争格局

从冷藏车市场企业竞争格局来看（见表4），2020年销量TOP10企业市场集中度为84.7%，相较于2019年提升了5.2个百分点，企业集中度进一步提升。2020年，冷藏车市场共有110个企业实现销售,较往年有明显的增长，每个企业平均销量为658辆，其中有13个企业的销量大于企业平均销量，位居首位的是北汽福田汽车股份有限公司，其销量为32671辆，市场份额达到45.2%，同比增长70.1%。

据数据统计显示，2020年TOP10企业中，除湖北程力专用汽车有限公司外，其他企业销量皆实现同比提升，其中柳州五菱汽车工业有限公司增幅高达620%，中国重汽集团济南商用车有限公司增幅为100.7%。

2021年1～5月专用车市场分析

2021年前5月，我国专用车市场销量7 3.7万辆，同比提升2 6.3%（见图3）。物流类专用车销量54.7万辆，同比提升27.7%，市场份额为74.2%，较2020年同期提升了0.8个百分点，其中冷藏车销量3.2万辆，同比增长53.8%，占物流车专用车比重5.9%，较2020年同期提升1.0个百分点；工程类专用车销量9.9万辆，同比提升59.5%，市场份额为13.4%，较2020年同期提升了2.8个百分点；作业类专用车销量9.1万辆，同比下滑2.3%，市场份额为12.3%，较2020年同期下滑了3.6个百分点。

表3 2020年冷藏车区域销量及份额

表4 2020年TOP10冷藏车企业销量及份额

图3 2021年1～5月专用车市场月度销量

图4 2020年1～5月冷藏车销量走势

2021年1～5月冷藏车市场分析

2021年，疫情防控是冷藏车市场的主要驱动力。尤其是在第一季度，2021年的高销量与2020年的低基数形成鲜明对比，第一季度销量1.6万辆，平均增幅高达133.0%；第二季度，随着低基数效应的减弱，4～5月份销量1.6万辆，销量平均增幅缩减为16.2%（见图4）。

2021年1～5月份，重型货车产品销量同比提升6 1.4%，比重达2 6.1%，较2020年同期提升了1.2个百分点；轻型货车产品销量同比提升5 5.5%，比重69.1%，较2020年同期提升了0.8个百分点；轻型客车产品销量同比提升53.1%，比重3.3%，与2020年同期持平；中型货车产品同比下滑32.5%，比重1.6%，较2020年同期下滑了2.0个百分点（见表5）。

2021年市场预测

2021年，国内新冠疫情多地反复，各地管控依然严格，居民对线上购物的的依赖度居高不下，大型电商、外卖公司也借此机会大力发展线上蔬菜、肉食售卖的业务，同时此举也顺应了居民对生活品质提升的诉求，对冷藏车市场有着极大的促进作用。

此外，国内正在全国普及新冠疫苗，据统计，全国已经接种1 0亿剂疫苗。而疫苗从厂家到接种点的层层运输，冷藏车不可或缺，这也是在短期内国内冷藏车市场销量处于高位的另一个重要因素。

最后，尽管国内疫情已经得到了有效控制，但国外疫情依然在肆虐，不论是物资运输还是疫苗运输，国外冷藏车市场必然也存在着巨大的缺口，2021年的冷藏车出口市场也是极为利好的。