2021年中国工业软件行业市场前景及投资研究报告

近年来，工业化与信息化融合的效果明显，企业信息化正从大中企业逐渐扩散到中小企业，中小企业对信息化的需求更加迫切。

一、工业软件行业基本概况

（一）工业软件基本定义

工业软件（Industrial Software）是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。工业软件在提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能方面发挥着重要作用。

工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化，是一种典型的人类使用知识和机器使用知识的技术泛在化过程。

（二）工业软件基本特点

工业软件除具有软件的性质外，还具有鲜明的行业特色，随着自动化产业的不断发展，通过不断积累行业知识，将行业应用知识作为发展自动化产业的关键要素，逐渐成为企业调整经济结构，转变经济增长方式的主要因素。

（1）工业软件离不开工艺的支持

不同行业的工业控制软件，其服务对象均不相同，一套好的工业控制软件，不仅能够满足当前工艺的需要，而且在控制思想上，还有一定的超前意识，在一定时间内不会落后。

（2）要有行业数据知识库做支撑

行业数据知识库是对行业控制软件起支撑作用的行业生产过程中经验积累的集合。行业数据知识库将行业知识变成行业工业控制软件发展的动力，并推动我国工业控制软件的技术水平更好地完成由低端向着高端的转换。

（三）工业软件主要分类

按照用途和表现形式，工业软件一般分为研发设计类软件、生产控制类软件、信息管理类软件和嵌入式工业软件四类，每类工业软件都具体代表性产品。

（四）工业软件基本功能

工业软件具有分析、计划、配置、分工等功能，能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平，对工业化与信息化融合、数字世界与物理世界融合有举足轻重的作用。

（五）工业软件发展历程

国内工业软件发展大致分为三个阶段：

（1）纯软件阶段

纯软件阶段即软件本身的发展阶段，在纯软件阶段，国外企业称霸市场。

（2）协同应用阶段

在软件的协同应用阶段，业务流程进行串通和优化。国内厂商开始加快发展步伐，逐步追赶国外厂商。

（3）“工业云”阶段

“工业云”的阶段不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案。

二、工业软件行业发展环境

（一）政策大力鼓励发展

2015年“中国制造2025”发展战略公布以来，全国稳步推进智能制造和工业软件领域的发展。“十三五”规划以来，各部门出台多项政策引导行业发展方向，在加快工业软件的发展步伐同时，也为行业健康发展提供政策保障。

（二）工业经济持续向好

我国拥有庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场，具备抵御复杂严峻局面的强大韧性和活力。

表1 工业软件主要分类

2020年初受到新冠疫情的影响，1～2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，3月份，全国疫情基本得到遏制，复工复产工作有序推进。最新数据显示：11月份，全国规模以上工业增加值同比增长7%，增速比10月份加快0.1个百分点。1～11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.3%，比1～10月份加快0.5个百分点。

（三）软件业高质量发展

近年来，我国软件业高质量发展成效初显。2019年，我国软件业收入和利润均保持较快增长，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%；实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%；人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。

最新数据显示：2020年1～11月，我国软件业完成软件业务收入73142亿元，同比增长12.5%。未来软件业总体发展将继续向好，并步入高质量发展的新航道。

（四）企业创新能力提高

“十三五”以来，一批关键技术和产品取得重大突破。京津冀、长三角、粤港澳大湾区制造业创新发展高地龙头带动作用日益凸显。2019年，我国规模以上工业企业研发投入强度达1.32%，比2015年提高0.42个百分点，创新能力显著提高。我国已初步形成了17家国家制造业创新中心为核心，100余家省级制造业创新中心为补充的制造业创新网络。

（五）数字经济推动需求升级

随着数字技术的迅猛发展，数字经济正在全球迅速崛起，推动需求升级带来的结构性变化。2020年，数字经济进一步发展，尤其在新冠疫情下发挥着重要性。2020年，我国数字经济规模占GDP比重已近四成，对GDP贡献率近七成。总体来看，2020年我国数字经济增加值规模将突破40万亿元大关。

图1 2020年规模以上工业增加值同比增速变化趋势图

图2 2016～2020年中国软件业收入变化趋势图（亿元）

在新的时代背景下，数字化转型已经成为产业发展的必然选择，这也是从工业经济到数字经济的必由之路。

（六）疫情加速企业转型升级

2020年伊始，一场突如其来的新冠疫情在全球蔓延，疫情给人类健康安全和社会经济带来严重影响的同时，很大程度上改变了人们的生产生活方式，促进各行业的企业走向转型升级的“复兴路”。在国家向绿色转型、以及创新发展战略、劳动力成本上升等形势的倒逼下，各大行业转型更是迫在眉睫。

在疫情的冲击下，中国以前所未有的力度和速度，在做好常态化疫情防控的同时，推出一系列恢复经济社会发展的组合拳，中国经济在2020年实现了由降转升、由负转正的稳步复苏态势，展示出强大的韧性与活力。

三、工业软件行业发展现状

（一）工业软件产业链全景

从产业链来看，工业软件上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；下游应用方面，工业软件广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中，包括汽车、能源、机械装备、航空航天、国防军工等领域。

图3 2014～2019年规模以上工业企业研究与试验发展（R&D）经费统计

图4 2016～2020年数字经济总体规模变化趋势图（万亿元）

（二）产业链上游企业布局

上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件。其中，硬件主要为计算机设备，主要厂商包括苹果、惠普、联想、戴尔、三星、神舟等企业。

在软件方面，系统软件包括Windows、MacOS、Linux、BSD、ChromeOS等，涉及的企业中苹果系统、微软系统使用的占比较高。开发工具软件以微软、甲骨文、Genuitec、Eclipse等企业为主。中间件方面，IBM、BEA、ORACLE、金蝶Apusic、东方通科技布局成熟。

（三）产业链中游企业布局

产业链中游从工业软件行业市场企业格局来看，在外国市场，工业软件行业已形成巨头垄断的局面，如研发设计类软件领域由达索、西门子、欧特克等巨头占据着技术和市场优势；在生产控制软件领域，西门子保持行业龙头地位；信息管理类软件领域SAP、Oracle占据主导地位。在国内市场，外资巨头依靠技术优势和先发优势占据较大市场份额。

（四）全球工业软件市场规模

近年来，全球工业软件市场整体规模庞大，2015～2019年期间以每年5%左右增速增长。数据显示，2019年全球工业软件规模突破4000亿美元，同比增长5.5%，初步估算2020年全球工业软件行业市场规模超4300亿美元。

（五）全球工业软件区域发展

图5 工业软件产业链全景图

表2 工业软件产业链上游企业布局

发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体系，并随着信息技术的发展提出了对工业软件的迫切需求，工业软件在为工业企业服务的同时也不断完善改进，二者相互促进不仅为发达国家建立了高度发达的现代工业体系，也使其拥有了工业软件领域几乎所有的核心技术和行业标准。

从国家来看，工业制造强国主要分布在欧洲（德国、法国、瑞士、俄罗斯）、美国和日韩等。

表3 工业软件产业链中游企业布局

图6 2015～2019年全球工业软件行业市场规模趋势图（亿美元）

（六）全球新工业化战略

自2009年起，以美国为代表的发达国家逐步提出新工业化相关战略，以摆脱“工业空心化”现象，并实现产业升级。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目标的一部分，而工业软件是落实新工业化重要工具。

（七）中国工业软件市场规模

在全球智能制造大趋势的背景下，中国积极发展工业软件，取得了良好的发展势头，市场规模维持较高速的增长。

2019年，我国工业软件市场规模达1720亿元，增速为16.5%。近五年年均复合增长率超16%，中商产业研究院初步估算2020年中国工业软件市场规模近1900亿元。

（八）中国工业软件产品收入

2019年，中国工业软件产品实现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。最新数据显示，2020年1～11月工业软件产品收入达到1794亿元，同比增长12.5%。

中国正在从制造大国转变为制造强国，工业软件应用范围和深度在不断扩大。未来五年，我国工业软件产品收入保持10%～13%的增长速度。

图7 全球工业软件市场区域分布情况

表4 全球新工业化战略

图8 2015～2020年中国工业软件行业市场规模趋势图（亿元）

（九）工业软件产品渗透率

ERP和CAD等工业软件应用比例比较高，略超50%，而CAM、MES、CRM等仅为20%左右，PLM等产品渗透率不足20%。整体而言，国内工业软件渗透率较低，未来发展空间广阔。

（十）中国工业软件市场构成

在工业软件细分市场方面，嵌入式软件销售额最高，达到963亿元，占比超过57.4%，然后依次为信息管理类、生产控制类、研发设计类。嵌入式软件销售额如此之高，主要受益于工业企业对工业智能终端、工业传感器、工业自动化装备等的巨大需求。

（十一）嵌入式工业软件

从市场结构看，嵌入式工业软件应用领域广泛，其中工业通信占据了最大市场，占比42.51%。

从市场竞争格局来看，华为是国内市场最大的嵌入式软件制造商，占比达到16%，国内企业在嵌入式软件上占据优势。

（十二）信息管理类软件

从市场结构看，信息管理类软件类别更为丰富，市场更加分散，ERP需求量最大，占比超27.8%。

从市场竞争格局看，国内企业占据了大部分市场，其中用友网络以16%的占比位列第一。

（十三）生产控制类软件

从市场结构看，生产控制类软件中MES和DCS软件占比最高，分别为28.97%和23.14%。

图9 中国工业软件产品收入统计（亿元）

图10 工业软件细分市场结构

图11 嵌入式工业软件市场结构情况

从市场竞争格局来看，西门子占比最高为12%，国内上市公司方面，国电南瑞和宝信软件保持领先，市场份额达到9%。

（十四）研发设计类软件

图12 嵌入式工业软件市场竞争格局

图13 信息管理类软件市场结构情况

图14 信息管理类软件市场竞争格局

从市场结构来看，研发设计类软件中PLM软件占比最高，达到27.05%。

从市场竞争格局来看，由于发展时间较早，国外企业占据技术和市场优势。

四、工业软件行业应用案例分析

（一）制造行业-应用背景

制造业直接体现了一个国家的生产力水平，作为我国的支柱产业，制造业一直保持较好的发展态势。然而，随着我国人口红利的消失，传统制造业依靠人力发展的道路已经越走越窄。与此同时，智能化、自动化的发展模式给传统制造业带来了革命性的产业变革。

工业4.0概念的出现与《中国制造2025》的颁布，给中国制造业发展确定了革命性的行动纲领。随后，一批又一批的制造企业插上智能化、信息化的翅膀，飞往智能制造发展的新天地。

工业软件是工业4.0时代的必然选择，“工业4.0”项目三大主题实现的核心和灵魂就是工业软件。“工业4.0”项目三大主题：① 智能工厂。重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现。② 智能生产。主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等。③ 智能物流。主要通过互联网、物联网、物流网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源供应方的效率。

图15 生产控制类软件市场结构情况

图16 生产控制类软件市场竞争格局

图17 研发设计类软件市场结构情况

（二）制造行业-市场地位

中国制造业全球占比稳居第一：2019年中国制造业增加值达26.9万亿元，占全球比重28.1%，连续10年保持世界第一制造大国地位。2015年至2019年，我国工业增加值占全球制造业比重从24%～28%，年均增长5.9%，远高于同期世界工业2.9%年均增速。

（三）制造行业-应用方案

金蝶EAS智能制造适用于大型装备制造企业的项目型制造管理、适用于按单按库存生产的离散型制造管理、适用于按产线流水加工的流程型制造管理多类型制造企业管理模块。

以项目管理、计划管理、制造物料管理为核心的制造协同平台；以制造执行、质量管理为关注点的制造运营平台；以运营监控、作业过程监控为方法的制造控制平台，最终对接设备、PLC、传感器、条码等形成企业制造物联平台。

图18 研发设计类软件市场竞争格局

（来源：工信部、中商产业研究院整理）

图20 2016～2020年中国制造业增加值统计情况（亿元）

（四）制造行业-应用价值

金蝶EAS智能制造解决方案在业务模式的创新核心是通过跨越多组织、多工厂的企业价值链网络，来实现个性化制造需求的计划、设计、制造、产业链四个方面的动态协同。帮助企业在成本、质量、交期、服务方面的改善来全面提升企业竞争力，助力企业成功。

（1）计划协同

有效驱动制造企业的生产、采购、物流各环节任务有序执行，确保产品交期的准时性。

（2）设计协同

支持复杂产品设计协同，解决个性化制造带来的效率矛盾。

（3）制造协同

针对企业不同的制造策略，为多组织工厂的集成化连接、可视化和透明化运营及进一步实现自适应的智能工厂提供解决方案。

（4）产业链协同

通过整合全产业链生态伙伴的资源和智能制造能力，实现大规模的个性化制造和协同制造。

（五）电力行业-应用背景

电力为世界的进步提供了无穷动力。然而发展至今，电网却面临着各种挑战：由于电网效率低下，电力在生产和传输过程中损耗严重；随着经济快速成长，高峰电力负荷不断攀升；新能源研究日新月异，传统电网设备却难以与时俱进，成为发展障碍。变革已势在必行。

（六）电力行业-生产消费

生产：最新数据显示，2020年1～8月，全国规模以上工业发电量47728亿千瓦时，同比增长0.3%。

消费：2019年全年我国能源消费总量48.6亿吨标准煤，其中电力消费量增长4.5%，电能占终端能源消费比重继续提高，为保证经济高速而持续的发展，需要创新的电力系统。

（七）电力行业-应用方案

全生命周期信息化解决方案运用自主研发的资源管理平台（FRP）、图形资源平台（GRP）及企业信息集成服务平台（EISP），将物联网的技术和理念与智能电网的具体实践相结合，针对智能电网资产和业务管理全生命周期，提供一体化的信息化解决方案。

图21 金蝶EAS智能制造平台

图22 2019～2020年我国规模以上工业发电量月度走势图

（八）电力行业-应用价值

（1）电网规划设计

实现电网的智能规划、选线、杆塔优化排位、设计成果二三维一体化展现、杆塔组件自动匹配、材料统计、设计成果模拟校验以及变电站选址。

（2）电网基建

实现相关信息的纵向贯通，电网公司总部、省公司、建设管理单位和工程现场的信息能共享并逐级汇总。

（3）电网运行

实现电网运营管理模式从“事后处置”到“事前预警”、“粗放控制”到“状态评估”以及“定期巡视”到“状态监视”的转变。

（4）电网检修

通过图形化展示、流程过程控制、数据查询统计、信息挖掘利用等技术手段，实现全过程的运行检修管理服务。

（5）电网营销

加快客户工程实施效率、有效监控重要节点的停留时限、提高客户满意度、加快客户工程报装速度、促进了管理水平的提高和服务质量的提升。

五、工业软件行业重点企业分析

（一）鼎捷软件

（1）企业介绍

鼎捷软件股份有限公司（DigiwinSoft）（简称“鼎捷软件”）1982年于中国台湾成立，2014年1月，在深圳交易所创业板正式开始挂牌上市，公司跨入全新发展阶段。

2020年7月，公司引进富士康工业互联网股份有限公司（简称“工业富联”）成为新的战略投资股东，借此公司在智能制造与工业互联网的布局得以进一步完善，以持续推动IT与OT的创新融合，打造更加成熟的智能工业系统，助力我国制造产业的数字化、智能化转型升级。

（2）主要产品

公司以ERP产品和解决方案为核心，向外扩充并衍生ERPII产品互为补充，构成生态型、一体化解决方案体系，并整合自动化硬件设备协作，提供软硬件整体整合方案服务，协助企业走向智能化。

（3）经营数据

2020年1～9月鼎捷软件实现营收133.77亿元，同比增长0.7%；归属于上市公司股东的净利润7185万元，同比增长16.57%。

图23

从半导体材料来看，2020上半年鼎捷软件实现自制软件销售收入1.54亿元，占总收入的25.64%。

（二）用友网络

（1）企业介绍

用友网络科技股份有限公司（简称“用友网络”）诞生于1988年，目前是国内ERP龙头企业。近年来，公司坚定推行云转型战略，已形成以企业云服务为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。

用友企业云服务作为数字商业应用级基础设施，已为超过522万家企业与公共组织客户提供企业云服务，覆盖大中型企业和小微企业。

（2）主要产品

如表5所示。

（3）经营数据

2020年1～9月用友网络实现营收46.2亿元，同比下降7.78%；归属于上市公司股东的净利润亏损1560万元，同比下降103.49。

从软件产品来看，2019年用友网络实现软件产品收入27.5亿元，占总收入的32.32%。

（三）宝信软件

（1）企业介绍

宝信软件是中国宝武实际控制、宝钢股份控股的上市软件企业，总部位于上海自由贸易试验区。

公司是中国钢铁信息化领域龙头企业，积极布局智能制造和IDC业务。公司依托宝钢，拥有上海稀缺的IDC土地资源，并拥有丰富水电且可通过宝钢取得能耗指标，水电成本及能耗指标获得成本均较低。

（2）主要产品

公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。如表6所示。

（3）经营数据

2020年1～9月宝信软件实现营收57亿元，同比增长26.22%；归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，同比增长59.36%。

从软件产品来看，2020上半年宝信软件实现软件开发及工程服务收入22.08亿元，占总收入的64.67%。

（四）广联达

（1）企业介绍

广联达科技股份有限公司（简称“广联达”）成立于1998年，2010年在A股上市。广联达立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，是提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台服务商。

表5 用友主要产品

表6 宝信软件主要产品

（2）主要产品

如图24所示。

图24 广联达主要产品

（3）经营数据

2020年1～9月广联达实现营收25.9亿元，同比增长15.69%；归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比增长44.65%。

从软件产品来看，2020上半年广联达实现数字造价收入11.52亿元，占总收入的73%。

（五）能科股份

（1）企业介绍

能科科技股份有限公司（简称“能科股份”），成立于2006年12月，专注于为离散制造业提供全方位的技术服务。目前业务包括智能电气和智能制造两大类，2018年智能制造业务已经成为公司主体。

2019年，公司完成对联宏科技的收购。联宏科技专注于PLM业务，在PLM领域有着较高的市占率和竞争优势，其在业务领域和客户资源上和能科达成互补，具有较高的协同效应。

（2）主要产品

如表7所示。

表7 能科股份主要产品

（3）经营数据

2020年1～9月能科股份实现营收6.8亿元，同比增长30.6%；归属于上市公司股东的净利润8040万元，同比增长44.35%。

从行业构成来看，2020上半年能科股份实现国防军工收入1.57亿元，占总收入的39.35%。

六、工业软件行业发展前景

（一）顶层设计规划指明方向

2015年5月，国务院印发的部署《中国制造2025》，全面推进实施制造强国的战略，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强国行列。

（二）工业软件加速制造信息化

工业软件是制造业的信息化利刃，是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。作为智能制造的承载，工业软件已深度融入工业设计及制造流程。工业软件也是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。全球工业软件市场规模庞大，我国工业软件市场高速发展。政策层面，新工业化在全球起此彼伏；产业层面，软件数字化设计已融入现代制造业骨髓。

在《智能制造发展规划（2016-2020 年）》中提到，2022年智能制造装备产业销售收入将接近4万亿元，制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过70%，关键工序数控化率超过50%，数字化车间/智能工厂普及率超过20%。到2020年，建成较为完善的智能制造技术创新体系，一批关键共性技术实现突破，部分技术达到国际先进水平；核心支撑软件市场满足率超过30%。

随着“十四五” “双循环”格局发展以及中国制造2025加速冲刺期的到来，国产工业软件进入黄金发展期。在这一过程中，伴随中国制造智能化转型对数据管理需求的提升，平台类软件或最为受益。

（三）双循环利好行业发展

“十四五”时期，我国要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

为发展国内大循环，需要重塑国内产业链以保障国内经济的持续运转以及国内市场的供需匹配。我国工业发展也具备了加快结构调整的有利条件和物质基础，国家一系列重大政策措施为促进我国工业转型升级提供了强大动力，这些重大政策的实施都将为推进工业转型升级提供重要保障。

工业软件的应用将推动工业领域数字化发展，可以促进国内大循环。“双循环”背景下，工业软件将发挥重要作用，同时“双循环”也将利好工业软件产业链的布局、发展。

表8 顶层设计规划指明方向

（四）国产替代提供广阔空间

2020年6月，哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学因被列入美国商务部实体名单，并被禁用数学基础软件Matlab。Matlab 事件拉响工业软件“卡脖子”的警报，自主可控箭在弦上。人民日报发声，彰显工业软件自主化的重要性与紧迫性。在外部不确定性加大的背景下，工业软件迎来历史性发展机遇。

在市场需求不断扩大和国家推出扶持政策的驱使下，越来越多的国内企业加大对工业软件研发投入力度，一批自主创新能力较强的企业，在工业软件的研发、应用方面已经脱颖而出。

国产替代提供广阔发展空间。工业互联网平台，云原生平台等新赛道的兴起。新形势下，国内工业软件企业可以利用本土优势把握新机遇。

（五）技术演变催生新需求

近年来，工业化与信息化融合的效果明显，企业信息化正从大中企业逐渐扩散到中小企业，中小企业对信息化的需求更加迫切。通过工业软件云的应用，让资金相对不足、人才相对缺乏的中小企业也能以较低的成本切入信息化领域，实现知识共享和协同研发。

Gartner预计，2021年开发需求将五倍于IT产能。Forrester指出2020年低代码市场规模估计达到155亿美元，超过75%的应用程序将在低代码/零代码平台中开发。国内厂商纷纷推出基于云原生的低代码开发平台，使得业务人员也可以加入到平台开发者的行列，使得IT产能供给得以逐步提升满足企业需求。