电力交易中心增值服务需求分析与模式研究

2021-06-03朱军波李一帆蔡昀峰

浙江电力 2021年5期

施航，朱军波，林烨，李一帆，陈慷，蔡昀峰

（1.浙江电力交易中心有限公司，杭州 310020；2.东南大学，南京 210096）

0 引言

随着《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》〔中发[2015]9 号文〕及其配套文件的颁布，我国电力体制改革进入加速阶段。电力体制改革浪潮将国内电力企业逐步推向了市场，使客户在用电上拥有了更多的选择权[1-3]，电力企业也正面对一个更加激烈的市场竞争环境。各方市场主体在一定程度上可能因失去垄断地位而导致利润下降，需要考虑寻求新的盈利模式，以提升自身的核心竞争力[4-6]。电力用户消费水平和需求的提高也使电力企业意识到，客户才是企业生存和发展的根本，而留住大客户、开发新客户和发掘客户的营收能力是企业提高核心竞争力的关键[7]。

电力交易中心的成立，将对现有的国内电力市场各主体产生更大的影响[8]。目前，国内电力交易中心尚缺乏基于电力市场成员业务偏好分析的标签化模型来支持提供定制化、个性化的电力交易增值服务。随着我国电力市场化建设的推进，用户多元化需求对现有电力交易中心提出了新的挑战。在这个背景下，全面梳理国内外电力交易机构增值服务开展现状，分析市场环境下市场主体多元需求，总结电力交易中心潜在增值服务模式对提高市场运行效率，促进市场健康发展具有重要意义[9]。

本文对电力交易中心增值服务需求和潜在模式进行了全面的总结和梳理：首先，对比分析了国内外电力交易机构增值服务的发展现状，总结我国电力交易中心开展增值服务的问题与不足；其次，基于多主体增值服务需求的分析和经验，提出了我国电力交易中心潜在的增值服务模式；最后，对电力交易中心开展增值服务提出具体实施建议。

1 电力交易增值服务发展现状

目前，电力行业尚缺乏一种对增值服务的统一定义。一般地，与常规服务相比，增值服务主要着眼于满足客户更高层次的个性化需求，以及长期回报的服务[10]。

1.1 国内外电力交易机构增值服务发展现状

国外电力交易机构的架构相对成熟和完善，电力交易机构在开展其核心交易业务的基础之上，已经逐渐形成了基于电力市场成员业务偏好的定制化、个性化的电力交易增值服务体系[11-12]。美国PJM[13]通过运营金融输电权等金融工具来帮助市场参与者对冲节点价格风险[14]，同时，PJM建立了信用管理体系，包括信用额度制度和市场监督制度，帮助市场参与者规避结算风险，保证电力市场的有序运行[15]。北欧Nord Pool[16]利用期货、远期和价差合约来解决金融输电权市场存在的缺陷和网络阻塞的收益不足问题[17]，并通过短信、专线馈送和定制等多种方式满足客户的数据需求。美国ISO-NE[18]为市场参与者提供包括负荷预测、可调度容量、阻塞情况等数据信息，并为输配电系统与其他区域电力市场提供规划决策咨询与建议服务。文献[19]提出电力交易机构利用混合K 系数GARMA-LLWNN 模型对现货电价进行预测，对市场主体参与中长期市场与现货市场进行决策辅助，以获取最大收益。此外，澳大利亚AEMO[20]开发网上数据商店，集成了数据、咨询和课程培训一系列服务内容。

目前我国尚未形成成熟的电力市场，电力交易中心的建设主要聚焦于面向电能交易主营业务，如中长期协议签订、市场成员注册与准入、市场信息披露等[21]。已开启现货市场试点运行省份的电力交易机构还需要配合调度机构组织现货交易[22-23]。在增值服务方面，我国电力行业增值服务的研究主要集中于售电侧，电力交易中心的增值服务尚未全面展开，仅部分电力交易中心开展了针对机构内部的员工培训业务[24]。文献[25]中采用纵横交叉和优化K 均值聚类算法对电力客户做出细分，并开展基于电力客户价值评估的增值服务研究。文献[26]中基于大数据技术在规划、生产、运行等领域的应用，提出针对电网企业、售电公司、电力用户的信息增值服务。文献[27]提出了基于用电信息挖掘和博弈模型的售电侧金融服务商业模式设计，围绕用能企业、售电商、金融机构的关系开展服务可行性分析。文献[28]提出将泛在电力物联网应用于用户侧能源管理，并将电力数据与金融数据相结合，打造全方位的能源增值服务生态。

1.2 存在的问题和解决思路

国内外电力交易机构的业务现状对比具体如表1 所示，与国外相比，我国电力交易中心的服务内容仅局限于市场运营、组织交易和信息披露等常规服务。在增值服务方面，目前的研究主要集中于售电侧和用户侧，再与“互联网+”技术结合，进行用户画像绘制和数据分析[29]，研究新型电力营销增值业务和商业模式，例如分布式新能源发电业务、综合能源业务、分布式储能业务和低碳节能业务等方面研究成果较为丰富[30-31]。然而，基于我国电力交易中心“中立机构”的特殊地位，电力交易中心并不参与电力营销，因此，单纯地借鉴售电侧电力零售商的商业模式并不具有可行性。我国仅有部分电力交易中心开展了针对内部员工的业务培训，在客户服务方面缺少与客户之间进行更详细和更专业的沟通，难以完全满足客户差异化、多元化的服务需求，服务内容的深度和广度有待进一步拓展，互动手段有待丰富[32]。因此，亟需进一步明确我国目前电力交易中心的职能定位与部门权责，开展适应电力交易机构职能的增值服务模式研究。

表1 国内外增值服务发展现状对比

《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》文件的颁布，进一步明确了我国电力交易机构不以营利为目的、立足于市场健康发展、为市场主体提供公平规范电力交易服务的职能定位[33]。随着我国电力市场建设的进一步完善，电力交易中心作为组织电力交易独立运营的中立机构[34]，将联结发电商、售电商、电网公司、监管部门等多方主体。因此，考虑多方主体的差异化服务需求，面向不同主体提供差异化增值服务，是电力交易中心扩大营收能力以平衡开支、改善市场主体服务水平、激发市场主体活力的重要手段。

然而，市场环境下的不同主体利益存在交叉与冲突，为面向不同主体的增值服务范围与模式设定带来困难。因此，在分析潜在增值服务模式之前，有必要结合市场环境，从不同主体的视角出发，理清市场内外主体的增值服务需求，为符合实际的增值服务模式研究提供坚实基础。

2 多市场主体增值服务需求分析

作为电力交易的组织者，电力交易中心开展增值服务必然伴随于电力交易的整个过程中。电力交易面向不同的市场主体，涵盖各种交易模式的特点和不同，市场主体的差异化需求为增值服务模式的设定带来了复杂性。因此，下面对市场内、外主体的个性化、多元化增值服务需求进行分析，从而为潜在电力交易增值服务模式设定提供依据。

2.1 市场内主体需求

电力市场环境下的市场内主体主要包括发电企业、电网公司、电力交易中心、售电公司和电力用户等，各市场内主体增值服务需求如表2 所示。

表2 市场内主体增值服务需求

（1）发电企业。随着我国电力体制改革的加速推进，实施“厂网分离，竞价上网”，并最终构建公平、开放的电力市场已成为电力体制改革的发展目标，发电企业的经营环境发生了巨大改变[35]。面对竞争机制的引入，进行完善合理的竞价决策，获取最大利润是发电企业参与市场交易的主要需求。因此，发电企业增值服务的诉求在于成交电价预测，比较各种竞价策略，进行最优竞价决策。

（2）电网公司。电力市场环境下的电网公司主要承担着输配电和电网调度、保障各行业基本用电需求的职能。作为垄断性质的市场主体，如何降低输配电成本、合理调度电力资源是电网公司的主要需求。因此，需要电力交易中心开展相应的市场交易数据分析，以配合电网的输配电调度工作[36-37]。

（3）电力交易中心（同行）。在市场环境下，电力交易中心既是增值服务的主要提供者，也可以作为其他电力交易中心增值服务的接受者，例如接受其他电力交易中心的业务培训、学习先进的建设经验等。因此，作为电力交易的组织运营主体，电力交易中心的需求在于扩展主营业务范围，简化电力交易流程与提高相关从业人员的业务水平，并针对性地提供相应增值服务。

（4）售电公司。根据新一轮电力体制改革框架，售电公司将成为电力消费侧最重要的市场主体，而售电公司目前的盈利模式主要是通过自建电源或外部购电，以赚取差价。在电价放开后，如何购得低成本电量、如何解决订单融资困难、如何进行负荷预测和管理并进行最优购售电决策、如何进行电价套餐优化、如何进行业务创新成为能源供应和服务的综合性企业是新型售电公司的主要增值业务需求。因此，需要电力交易中心开展相应的负荷预测、决策支持和交易款借贷增值业务。

（5）电力用户。随着生活条件的改善，电力用户从最初的基本用电要求逐渐发展为多元化服务需求，其增值服务的需求主要体现为自主参与市场竞争、降低用能成本、保证供电质量和提高用能体验。需要电力交易中心开展相应的用能分析、用能优化等增值业务。

2.2 市场外主体需求

电力市场环境下市场外主体主要包括政府部门、能源投资商、电力设备制造商、行业外研究机构和社会公众等。各市场外主体的增值服务需求如表3 所示。

表3 市场外主体增值服务需求

（1）政府部门。随着电力市场化的深入，电力交易机制和过去大不相同。由于政府部门和电力交易中心的信息不对等，可能造成制度或政策的不严谨或实施困难。因此，政府部门对增值服务的需求主要体现在及时获取电力交易的有关信息或市场发展分析报告，或定期获得电力市场有关知识的普及或培训。

（2）能源投资商和电力设备制造商。随着环保要求的提高、清洁能源和新型电力设备的发展，新能源行业和智能电力设备行业方兴未艾，然而，这些行业都面临着产品普及率低下的问题。因此，这些公司对电力行业增值服务的需求在于与有着丰富用户基础、市场数据信息丰富的电力交易中心开展合作，了解社会用能信息，寻求产品推广途径，提高市场占有率。

（3）行业外研究机构。电力行业作为与国民经济密切相关的支柱产业，行业外的研究机构需要电力行业的数据分析评估本行业乃至全社会的发展状况。例如，经济智库研究所和券商行业研究机构需要利用电力的宏观数据作为衡量全社会生产经营活动的指标和产业发展情况；天然气公司、综合能源公司等电力行业相关联行业需要电力交易数据与本行业的实际情况进行联动分析。

（4）社会公众。社会公众对企业的态度会对企业的形象和营销活动会产生巨大影响。社会公众对于电力交易中心增值服务的需求往往侧重于交易中心信息公示、节能知识普及和电费收取规则解析等。

3 潜在增值服务模式及场景研究

由于国内现阶段的电力交易增值服务尚未形成体系，既有电力交易增值服务涵盖范围相互交叉、服务内容相互杂糅，增加了增值服务实施的困难。因此，有必要基于不同市场主体的增值服务需求，并借鉴相关先进经验，从市场主体的角度出发，界定不同增值服务范畴、研究增值服务场景，从而形成科学的、创新的增值服务模式。

3.1 可借鉴经验

在国内电力交易中心增值服务尚未全面系统开展，行业内也缺少对电力交易增值服务的统一标准的基础上，本文对证券[38-39]、医疗[40]、煤炭[41]和互联网行业进行综合调研和总结归纳。图1 所示为行业外开展增值服务经验，类比证券和医疗行业，由于大数据技术的发展，电力交易中心可以基于其历史竞价曲线、市场交易记录等数据信息，开展数据信息类增值服务[42]；类比煤炭行业，电力交易中心可以开展金融信贷类增值服务，包括企业征信、交易款借贷和企业融资服务等。此外，类比互联网公司的会员制业务体系，电力交易中心可以将客户分为不同的会员等级，提供不同内容和质量的增值服务。例如，电力交易中心可以为不同会员等级的客户提供额度不等的金融贷款。

图1 行业外增值服务可借鉴经验

参考国外典型电力交易机构增值服务开展经验，电力交易中心应专门设立面向多市场主题的增值服务部门，并开发专用服务管理系统，系统可以集客户的注册、服务申请、服务审批、服务提供、服务评价等全服务流程于一体，极大地简化了各主体的办事流程，提高了电力交易中心的服务效率和服务质量。类似地，参考国外有关电力交易机构的数据商店，电力交易中心可以建立专用数据分析系统，具体功能如图2 所示。根据客户等级制定不同收费和服务标准，提供固有数据分析产品和定制化辅助决策内容。

图2 电力交易中心数据分析系统

3.2 潜在增值服务模式

对上述不同类型市场主体的增值服务需求进行比较和归纳，并借鉴其他行业与国外电力交易中心开展增值服务的先进经验，提出以下几点潜在的电力交易增值服务模式。

3.2.1 面向市场内主体的增值服务

（1）数据分析类增值服务。结合不同市场内主体的差异化增值服务需求，数据分析类增值服务的对象包括发电商、电网公司、售电商和电力大用户。基于大数据技术的发展，电力交易中心可根据买方市场和卖方市场的历史交易数据资源和数据分析专业能力，向发电商、售电商提供有偿的市场电价预测、负荷预测与竞价决策支持等服务。例如，通过为市场成员提供市场的历史交易数据和相关的预测分析结果，给市场参与者提供可视化数据对比，辅助用户选择最佳交易策略。这些服务让市场成员发掘交易潜力、理性报价、提高市场效率的同时，增加了相应主体的收益。

（2）金融信贷类增值服务。该服务主要面向直接参与电力交易的各类交易商和电力企业。对于有借贷和融资需求的市场参与者，电力交易中心可以作为中介机构，基于市场成员的历史交易记录信息，电力交易中心对申请者进行合法、详尽的信用审查，代理申请者与第三方金融机构联系和谈判，并为之提供担保，从中收取中介和担保费用。该类增值服务为电力用户提供满足个性化需求的定制金融贷款产品或其他类型的融资类服务，可以有效缓解企业资金链压力。

（3）业务培训类增值服务。该服务主要面向电力交易中心（同行），以及其他具有接受培训需求的市场参与者。电力交易机构基于其专业能力，通过线上或线下的方式向电力交易机构业务人员和各类市场主体提供课程培训、业务研讨会、等级考试相关的服务。课程培训和研讨会主要针对电力交易中心、购售电商和电力用户，包括电力市场的运行机制和流程、竞价策略等课程培训和相关法律政策的普及。此类服务可由电力交易机构自主开展或通过邀请专家讲授的方式进行。等级考试服务主要面向各电力交易机构同行，为电力交易从业人员提供符合行业标准的知识水平等级考试，有助于提升其专业技能和专业素养，增强电力交易中心的服务水平。

（4）业务咨询类增值服务。主要是国内电力交易机构利用平台网站，面向所有市场主体，开辟问题咨询板块和意见反馈板块，集中对市场主体有关电力交易的问题，包括平台操作、交易流程、市场准入规则等进行解答。目前，我国各电力交易中心的业务咨询主要通过“问题解答板块”对常见问题的规范化解答进行公示[43]，难以满足客户的差异化、个性化需求。同时，意见反馈主要采取自主提交、延时反馈的方式，缺乏时效性，需要电力交易中心进一步开展与客户沟通更紧密、反馈更及时、内容更个性的咨询业务模式。因此，电力交易中心采取对不同客户进行会员等级分级的方式，根据客户等级，采取常见问题解答公示、智能客服、人工客服等多种服务形式，以解决客户参与电力交易的个性化问题。

3.2.2 面向市场外主体的增值服务

（1）市场发展绩效分析服务。该服务主要面向政府监管部门、研究机构、能源投资商和电力设备制造商。市场发展绩效分析是区域内一段时间电力市场发展的综合评估，对于政府监管部门和决策部门，电力交易中心通过定期提供市场发展报告，帮助政府部门了解行业现状，为合理制定有关政策提供重要依据。对于研究机构和部分行业内电力企业，进行合理、合法的相关数据披露也有助于相关机构研究和生产工作的开展。

（2）知识普及服务。该服务主要面向社会公众，以开设公开课、讲座的形式讲授电力市场相关知识、政策，普及电力交易中心履行职能、业务流程，对改变传统企业及用户的用电观念、提高公众认知水平、深化企业文化具有重要意义。

3.3 典型增值服务场景

表4 所示为电力交易中心潜在增值服务模式的场景案例分析。

（1）培训认证类增值服务

其面向对象是售电公司交易员。由于售电公司的主要业务偏向于电能售卖，其交易员应具备扎实的电力市场交易专业知识与技能，故该类增值服务得以开展。此外，对于此类培训类增值服务的服务场景可采用线上与线下相结合的模式，即对于基础知识学习培训可在线上通过网络课堂完成并参加考试，而有关交易实战培训可通过线下培训的方式开展。以线上、线下相结合的方式对交易员培训不仅可使交易员快速掌握专业知识与技能，还增加了交易中心的客户粘度与经济收入，实现了双赢。

（2）数据分析类增值服务

服务对象为发电商。发电商在电力市场中的关注点更偏向于中长期交易，故对于该类增值服务的需求往往是发电竞价分析、卖方历史交易数据分析等。电力交易中心通过自有数据分析平台提供相关数据分析服务，对发电商进行辅助决策。而就收费模式而言，可采用按时长收费的方式来衡量，也可采用会员制。

（3）咨询解答类增值服务

其面向对象是售电公司。由于电力交易规模的不断扩大，电力交易系统需要定期更新、升级，这就要求电力交易员能及时熟悉新的电力交易系统。在该类场景模式下，电力交易中心可在为客户安装与升级交易系统时提供免费的系统使用讲解。而在用户使用过程中出现故障时，有偿提供维修与答疑服务，收费方式可采用按次收费。

通过不同主体视角的案例分析可以发现，由于专业知识和技术的差异，不同客户所提出的服务目标不尽相同，不同客户群体也会有不同的服务需求，甚至对于同一类服务的需求也存在区别。作为增值服务的主要提供者，电力交易中心需要以受众群体的多样化需求为出发点，帮助挖掘和判断不同客户的增值服务需求，确保增值服务体系和内容的多元化。此外，从经济接受能力角度来说，收费模式也是不同类型的市场主体在选择增值服务过程中的重要考虑因素之一，收费模式的适配程度决定了该服务是否被广泛接受和推广。最后，在业务推广和宣传方面，各类市场主体对自身的服务需求了解并不透彻，电力交易中心在服务开展的过程中应积极引导客户需求，积极宣传介绍适用于不同客户的个性化增值服务，增加服务的市场接受程度。

表4 典型客户增值服务场景

4 增值服务实施建议

与国外成熟的电力市场环境不同，我国电力交易中心开展增值服务势必会面临实施条件不足、接受程度不高、服务推广困难等问题。因此，结合不同市场主体的差异化需求和实际场景下的增值服务模式分析，下面对电力交易中心给出几点增值服务实施思路与建议。

4.1 明确现有实施基础和所需实施条件

从组织和管理层面，电力交易中心需要进一步明确作为独立运行的非营利中立机构的定位，进一步细化部门权责；设立增值服务的专属部门和专用服务渠道，按固定程序负责不同类型增值服务，最大化服务办理效率和客户服务体验。

从技术层面，电力交易中心应改变“大包大揽”的传统思维模式，重视外包服务的开展。通过服务外包，实现不同行业、不同领域的技术优势互补，创新和融合相关新服务的开展。例如，引入金融机构和担保机构共同提供金融贷款；与研究机构共同承办讲座与研讨会；基于混合云技术，与信息公司开展数据分析业务等。

4.2 差异化增值服务模式和实施方案

在增值服务模式方面，与常规的市场准入、市场交易业务不同，接受增值服务主体的多样性和需求多样性决定了增值服务模式不应以唯一标准实施。因此，在增值服务模式设定中，电力交易中心应充分考虑和设想服务接受主体的差异和潜在的多样化、差异化增值服务需求，制定差异化、定制化的增值服务方案。

在增值服务实施过程中，面对客户专业知识不足的问题，电力交易中心应加强与客户的沟通，引导、挖掘用户的服务需求，并在服务实施过程中根据实际情况灵活调整方案，逐渐形成创新、科学的增值服务模式和增值服务体系。

4.3 探索多样化增值服务收费模式

增值服务模式的差异化要求多样化的收费模式。在增值服务的实施过程中，电力交易中心应深入挖掘不同类型、不同体量的市场主体对于增值服务的经济承受能力和增值服务市场推广效益，明确以提升服务质量、获取收益以满足机构收支平衡的非营利服务目标，并根据所提供服务内容制定相适应的收费模式。

对于面向促进公共事业和电力市场健康发展的增值服务，应充分履行电力交易中心职责，采取完全免费的方式；对于利好各市场参与者的增值服务，可根据客户经济规模大小，采取按服务时长收费或会员制收费模式。此外，在服务推广前期，可采取部分免费、与常规业务捆绑销售、自愿选择的形式，扩展良好的服务推广渠道。

4.4 注重增值服务推广途径的多元化

针对增值服务市场普及困难、客户接受意愿低的问题，电力交易中心应丰富服务的宣传和推广途径，充分利用现有成熟的网络信息技术和网络产品，如APP、微信公众号等，并结合线下人工宣传，帮助市场参与者充分挖掘自身需求，全面了解增值服务内容以及自身获取服务的优势。此外，需要提高电力交易中心从业人员业务水平与各网点柜员的交叉服务能力，在受众群体办理常规业务时，应增强和客户的沟通与互动，通过体验式服务的形式，帮助拓宽市场、普及受众。

4.5 完善增值服务评价反馈机制

电力交易能否有序进行，市场能否健康发展，关键在于各市场主体。电力交易中心的增值服务应树立客户需求至上的服务理念，做好服务跟踪、记录，包括服务时间、地点、人员和内容，并重视服务后的客户满意程度，以及相关的反馈意见和再次接受服务的意愿，以实现电力交易中心与客户之间的信息互通。根据用户的信息反馈情况，电力交易中心应建立完善的服务评价模型和客户信息档案，对服务效果进行评估，并根据用户诉求不断修正、调整增值服务方案。