品高股份(688227)申购代码787227申购日期12.21

发行概览：公司本次拟公开发行不超过2826.3819 万股人民币普通股，占发行后总股本的25.00%。募投项目基本情况如下：信息技术创新云平台、专属信息化云服务平台、品高大厦建设、补充流动资金。

基本面介绍：公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向轨交、政府、电信、汽车、公安、金融、教育、军工等行业客户，提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云和信息化服务。

核心竞争力：经过十多年的自主研发和积累，公司在云计算和行业信息化领域掌握了大量核心技术，并取得了29项发明专利和247项软件著作权。公司核心技术在大规模混合异构的云架构方面具有技术优势，其中自主可控异构云资源管控、基于SDN 的Underlay 云网络管控、分布式软件定义网络空间管控、基于DPDK 的高性能负载均衡、低损耗高性能的弹性容器集群服务和基于计算存储分离架构的云数据湖等关键技术均达到了业界先进水平。

公司自成立以来，先后承担了1 项国家863 计划重大专项、1 项国家创新基金项目、7 项省级和多项市级的重点科技项目，连续4年被评为国家规划布局内重点软件企业，取得广东省科学技术二等奖等荣誉，设立了广东省面向软件定义架构的云计算大数据工程技术研究中心、广州市基础架构云技术研究重点实验室、广州市公共服务云工程技术研究开发中心等省市级实验室和研究中心，并参与了多项国家级行业标准和规范的制定。

与其他云计算厂商相比，公司一直专注于为企业客户提供软件和信息技术服务，一方面公司行业信息化解决方案业务在轨交、电信、政府、汽车等行业深耕多年，充分了解客户的业务需求，积累了大量稳定优质的客户，该类客户成为公司云产品支撑业务服务转型的重要来源和业务实践;另一方面，公司积极开拓云计算业务，并在政府、公安、金融、教育、军工等领域积累了大量的新型的标杆客户，同时为这些客户发挥云的整体效能提供应用入云、数据入云和业务整合的顾问和技术能力支撑。

募投项目匹配性：专属信息化云服务平台项目研发及升级云服务平台规模化运营的核心技术及服务能力，是对现有云服务平台的升级和擴展，与公司现有业务密切相关，符合行业的发展趋势和公司的战略规划。

本次品高大厦项目完成后，公司将自建机房和数据中心，为有需要的客户提供资源保障与弹性需求等云租赁服务，在业务交付模式上为客户提供更多的选择，有利于提升公司的竞争优势，同时通过扩大云服务规模有利于提升公司的云运营能力，从而提升公司的科技创新竞争力。

风险因素：经营风险、技术风险、政府补助及税收政策变化风险、财务风险、募集资金投资项目风险、对赌协议风险、发行失败风险。

（数据截至12月17日）