宁波方正(300998) 申购代码300998 申购日期5.21

发行概览：公司拟公开发行境内人民币普通股（A股）不超过2660万股，发行股份募集资金扣除发行费用后的净额将按轻重缓急投资于“扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目”、“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”及“补充流动资金项目”。

基本面介绍：发行人主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等;汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等;汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等;汽车油箱系统如油箱、加油管等。

核心竞争力：公司以数字化产品3D模型为载体，在产品CAD过程中采用参数化设计建模，形成参数化驱动的3D模型与2D工程图，在下游环节应用统一的数字化3D模型，从而保证了设计信息的完整性与高度统一性;设计前期通过CAE技术对产品設计进行分析计算与分析仿真，验证未来产品的可用性与可靠性。设计期间通过使用PLM系统对产品设计进行管理，同时集成CAD、CAE、CAM、CAPP等计算机辅助软件达到设计过程数字化。此外，PLM系统与ERP、MES系统进行对接，实现设计数据（CAE分析报告、3D工程模型、2D工程图纸、BOM等）共享、工艺数据（工艺路线、工艺参数、NC程式等）共享，实现信息流高效交互，提高信息流转效率。

通过对数控设备、工业机器人和现场检测设备的集成，数字化系统能实时获取制造装备状态、生产过程进度以及质量参数控制等信息，并将这些信息及时传递给执行层与管控层，实现车间制造透明化，为精益生产管理提供依据。SCADA系统采用了先进的数据采集技术，可以通过各种易于使用的车间设备来收集数据，确保系统中生产活动信息获取的及时性和有效性，并支持向现场工业计算机、智能终端及制造设备下达过程控制指令，使其正确、及时地执行生产任务。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目之“扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目”及“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”，主要为扩大现有产品的产能，提升技术档次，提升自动化、智能化水平，提高公司研发能力和技术水平。募集资金投资项目建成后，将会在一定程度上减少对外协加工的需求，但不会改变公司的生产模式。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、与募集资金相关的风险、其他风险。

（数据截至5月14日）