竞品分析在汽车整车开发中的应用

刘煌，周林，刘宗成，肖涛，张敬

（1.东风小康汽车有限公司，重庆 402247；2.重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司，重庆 401135）

前言

近十年来经济的高速发展，我国已成为全球汽车产销量第一的汽车大国。然而随着社会经济发展的日新月异，消费群体对汽车的需求也随之变得越来越多样化，以往车企传统的整车开发设计模式已经无法满足消费群体个性多变的需求。因此，车企必须快速推出多样化的新汽车产品来满足多样化的市场需求，而如何快速地开发出满足市场需求的新车型已成为各大车企关注的重点问题。正所谓，知己知彼，百战不殆，竞品分析因其能够通过分析竞争产品快速了解市场需求，极大减少了整车开发周期及研发投入，近年来在汽车整车开发过程中显得越来越重要[1]。

竞品分析（Benchmarking Analysis）又称对标分析，是现今各车企开发新车型的重要工具之一，主要是根据自身产品的研发方向以及市场调研与社会情况等现实因素，找出标杆车。通过对其整车参数以及产品发展趋势进行详细的对比研究和分析，寻求对新车型设计及生产的参考，然后在竞争产品的基础上进行改造和重新设计来研发新的产品，从而达到减少研发投入、缩短研发周期、增强新车型成功销售的能力以及市场占有率，最终超越竞争产品的目的[2]。竞品分析在整车研发的各个阶段都起着至关重要的作用，比如在产品的可持续性市场研究以及项目的可行性分析阶段，竞品分析提供了准确的车型定位，并有效地结合市场趋势及产品规划，最终通过市场竞争情况、企业技术现状等分析来解决平台及产品的战略问题。

1 汽车竞品分析的国内外现状

早在80年代初期，美国福特汽车制造公司在研发新车型的时候就提出了使用竞品分析的方法，通过搜集市场上消费者十分关注的汽车性能参数，来筛选出每项参数都比较一流的车型，分析这些车型的优势及劣势进行取长补短，最终制造出了当时令消费者满意的“金牛座”牌轿车。目前，国外众多汽车制造技术比较先进的企业纷纷开展了竞品分析工作，他们认为可以通过竞品分析节省新车型的研发时间，节省研发费用，并且能够有效地规范车型资料的管理工作。比如美国福特公司内部网的全球员工都能够访问福特的FACTS（Ford And Competitor Technology System）竞品分析系统，在该系统内能够查询到大量车型的拆解数据、评测报告和主要参数等信息。与此同时，国外近十几年来还出现许多优秀的竞品分析专业服务公司，主要从事整车和零部件的拆解、各大车展的新车情报收集以及专业的汽车评测报告等等，其中比较著名的有Mavel、A2mac1等专业的竞品分析公司[3]。

可以说国外近十多年来汽车竞品分析发展十分迅速，各大汽车企业也越来越重视竞品车型的分析以及情报的收集工作。反观国内，虽然各大自主品牌近年来也纷纷意识到竞品分析的重要性，但是大多是都是零敲碎打，没有形成一定的规模以及专业地分析数据库。除了竞品车型的整车参数以及拆解分析数据，国内自主品牌车企目前最关注的竞争车型的整车与零部件逆向建模，因国内基本上没有专业的汽车竞品服务公司而通常外包给小型的设计公司[4]。随着国内外汽车技术的深入交流，我国汽车竞品分析水平必定会逐渐从最先的基于模仿地对标设计发展为基于知识的自主设计。总而言之，自主品牌车企不管是在早期的开发阶段，还是未来达到合资研发水平阶段，竞品分析在汽车产品的开发过程中都起着至关重要的作用。

2 竞品分析在汽车整车开发中的应用

国内大多数自主品牌车企在整车产品开发项目中更多关注的是项目进度与内部资源管理，对产品的竞争力和创新性、客户的消费需求、市场新技术的发展趋势关注较少，不同程度上存在“闭门造车”的问题，导致研发出来的新产品无法得到市场和消费者的认可，甚至被消费者吐槽和诟病。故在汽车整车开发过程中应当开展竞品研究、对比分析，以此确保产品具有市场竞争力、符合消费者的需求以及技术发展趋势。汽车整车开发大多遵循一定的阶段与相应的节点，一般分为持续性市场研究阶段、战略输入及项目可行性分析阶段、产品概念设计阶段、工程设计阶段与设计验证阶段这五个阶段[5-7]。针对汽车整车开发过程的五个阶段，逐一阐述竞品分析在各个阶段的应用。

2.1 竞品分析在汽车整车开发的持续性市场研究中的应用

整车开发过程的第一个阶段为持续性市场研究阶段。该阶段分析的重点是通过对行业现状、竞争情况、市场消费情况以及企业技术现状等进行分析来解决项目开发的平台及产品的战略问题，包括以下三个核心问题：（1）选择哪个细分市场；（2）选择哪个竞品；（3）应该提供什么样的产品。具体来说就是在持续性市场研究阶段需要时刻关注市场变化，不断地进行技术发展趋势研究；针对新产品项目需结合产品规划及市场趋势分析，分析目标人群，初步确定开发方向和内部目标。此阶段竞品分析的主要内容有：（1）潜在市场研究：细分市场趋势分析、市场规模分析、竞争对手产品规划分析、消费人群统计学、心理学特征分析；（2）消费者需求偏好研究：品牌偏好、购车考虑因素、车辆日常使用习惯、未来购买需求；（3）主要竞品研究：根据市场特点制定竞争力分析维度与指标、确定并评价竞争产品、消费者购买行为研究（购买时对比过哪些产品、购买该产品原因、放弃购买其他产品原因）；（4）技术趋势研究：竞争对手的技术规划、新技术的发展规划、新技术在竞品中的应用情况、新技术市场前景分析（配置率、增长率等）；（5）新产品开发建议：车型开发方向建议、新产品的市场机遇、新产品的定位、功能设计方向建议、内外饰设计方向建议；（6）内部目标确定：产品构架、质量、性能、造型策略、制造、成本等。

如图1所示，通过分析细分市场销量占比与增长趋势，从而寻找新产品的市场机会。从图表中可以分析得出近年来SUV销量逐年增加，在乘用车中的销量占比也呈稳步增长的趋势，而轿车占比则是逐年降低的趋势，可分析出2018年SUV销量将实现对轿车的超越，并继续保持增长趋势，故近年来SUV细分市场是新产品开发的偏重。

图1 细分市场分析示例

2.2 竞品分析在汽车整车开发的项目可行性分析中的应用

在项目可行性分析阶段，新产品开发项目需要重点确定新产品的定义、造型的定位和性能目标值，主要解决以下三个核心问题：（1）为市场提供什么样的产品；（2）新产品的造型效果图如何；（3）为用户提供什么样性能的产品。在此阶段中竞品分析通过完成市场调研及竞品车评价、竞品车扫描和静态分析、动态性能试验、竞争力分析报告等分析工作内容，输出初版的产品定义、造型效果图、整车性能目标大纲以及第一轮的总布置设计。其具体的实施方案与分析内容如下：

（1）市场调研及竞品车评价：通过对消费者调研及竞品车的主观评价完成产品定义关系属性目标的分析与定义，同时完成关键属性以及各维度二级目标的定义与分解；

（2）竞品车扫描和静态分析：通过对竞品车的扫描以及静态参数分析，完成竞品车的造型风格研究、车型比例研究、功能配置分析、工艺分析以及整车尺寸及布置分析，输出造型效果图与第一轮的总布置设计方案；

（3）动态性能试验：通过对竞品车的气味性、NVH、操控性、舒适性、动力经济性、排放等整车性能进行测试，输出对应的整车性能目标大纲；

（4）竞争力分析报告：通过前序的多项工作输出新产品开发目标与竞品车实测值的蜘蛛图、配置对比，总布置参数对比以及性能目标对比等，分析竞品车关键指标明细表，了解新产品的竞争力。

图2 整车性能目标大纲示例

如图2所示，通过市场调研及竞品车评价、竞品车扫描和静态分析、动态性能试验等分析工作内容，输出了ABCD四款车型不同配置的整车性能值大纲，从而获得竞品车型在市场中什么样的性能值会得到用户的青睐，最终结合自身技术研发水平，确定适合市场并具有竞争力的整车性能目标值。

2.3 竞品分析在汽车整车开发的产品概念设计中的应用

汽车开发进入产品概念设计阶段后，此阶段主要是完成产品的概念设计、产品的目标确定及可实现性并批准启动产品的工程开发。首先，进行整车性能目标分解，通过结合产品定义将整车性能目标分解至系统及产品级，并进行精分解、验证确定为可行；然后，通过系统选型、专利排查、DFMEA分析以及电气架构定义等进行系统零部件的概念设计；其次，通过油泥模型冻结、总体布置冻结、截面设计及优化、质量目标确定等进行整车开发的总体设计；最终，发布车身、底盘、动力、饰件、电气各版块的产品概念的冻结数据。项目此时需重点研究如何将整车性能目标分解至系统、分解至产品层级，分解后的产品如何进行最优化的结构设计。竞品分析则能通过竞品车系统零部件分析、车身分析、零部件试验、截面分析等很好地解决项目的研究课题，为整车开发中的产品概念设计提供有力的技术支持。该阶段竞品分析的具体实施方案与分析内容如下：

（1）竞品车系统零部件分析：通过对竞品车系统零部件的结构、性能、重量、工艺、成本、材料、供应商等多方面进行分析，研究出竞品在满足功能、性能时的结构设计优缺点，是否有值得借鉴设计的地方，最终进行零部件逆向建模；

（2）竞品车身分析：通过对竞品车白车身的扫描建模、工艺材料分析、模态性能分析等等，输出竞品车的焊点分布图、涂胶分布图、焊接顺序、车身材料清单等车身详细数据，并提供车身结构选型优化；

（3）竞品零部件试验：通过对竞品车某些影响到整车性能的关键零部件进行性能试验，得出零部件的相关性能数据，为新产品工程开发提供参考，比如对玻璃升降器、雨刮器、车身吸音材料等进行NVH性能试验，对控制臂、减振器等底盘关重零部件进行耐久性试验，对弹簧、铰链安装点等进行强度刚度性能试验，对空调系统的进风量、进风效率等进行性能试验等；

（4）竞品车截面分析：通过对竞品车车身、内饰的3D及2D截面分析，了解其车身以及内饰的主要部位结构断面和面差间隙控制要求，为产品概念设计的车身及内饰工艺参数提供参考。

如图3所示，通过对两款竞品车车型的底盘关重零部件前副车架进行零部件分析，在结合了竞品车重量、性能、结构等多方面因素考虑后，新产品前副车架的概念设计为蝶形+框式副车架形式，取消了中间纵梁，同时前横梁做了焊接加强，既兼顾了模态和强度要求，又一定程度上减少了重量，在路试及CAE分析中均能达到甚至优于竞品车的性能水平。

图3 竞品车系统零部件分析示例

2.4 竞品分析在汽车整车开发的工程设计阶段以及设计验证阶段中的应用

在完成产品概念设计后，整车开发进入产品工程设计及设计验证确认这最后两个阶段，此时整车开发项目应了解设计的产品具体是什么样的？新产品的实际性能表现及市场竞争力如何？故在此阶段，项目需完成产品的详细设计，批准产品进入量产开发阶段，结构验证完成，可制造性确认，产品总体设计验证完成并达到设计目标。竞品分析在该阶段则主要配合项目进行零部件设计验证及对比参考、样车的试制、性能验证及对比参考、设计目标达成及竞争力对比分析参考，具体实施方案与分析内容如下：

（1）零部件设计验证及对比参考：通过扫描新产品进行零部件设计验证，并与竞品车型零部件进行对比参考，验证是否达到竞品车水平以及是否满足设计要求等，同时提供竞品车零部件供应商信息，为新产品量产的供应商选型提供参考；

（2）样车试制：根据项目需要以及特定目的完成多轮次相对应的试制样车，比如骡车、振动台架试验样车、路试样车以及性能试验样车等；

（3）性能验证及对比参考：通过对新车型特定的试制样车进行整车性能验证，并与竞品车的整车性能值进行对比参考，验证是否达到竞品车性能值以及是否满足设计要求，所需验证的性能主要包括NVH性能、动力经济性、车身模态及刚度、碰撞安全性等；

（4）设计目标达成及竞争力对比分析参考：新车型的竞争力分析检查，通过竞争力对比分析、市场调研、性能目标达成验收对比等多种方式对新车型和竞品车型之间多维度指标进行对比，同时并找出存在的问题并确定解决措施。

如图4所示，新车型在样车开发完成后需要将新车型和竞品车型进行全方位多维度的竞争力对比分析，以评价新车型设计目标是否达成以及是否具有产品竞争力，同时通过消费者调研确定是否满足消费者需求；此外对照竞品车在整车功能、工艺、配置等各方面进行对比分析，发现产品自身问题，寻找最佳实践方案改进设计。

图4 竞争力对比分析示例

3 结论

本文针对竞品分析在汽车整车开发过程中的应用进行了详细阐述，全面覆盖了整车开发的持续性市场研究阶段、战略输入及项目可行性分析阶段、产品概念设计阶段、工程设计阶段与设计验证阶段这五个阶段，提倡在每个阶段都需要做竞品的研究、对比分析，以此确保开发出的新车型具有市场竞争力，符合消费者的需求与技术发展趋势。汽车整车开发中的竞品分析不但能够知己知彼全面了解竞争产品，同时还能够在竞品分析的基础上比对方多思考一步，去其糟粕取其精华，开拓了解决方式的思路并提供了决策建议，必将是国内各大汽车企业提升并赶超合资车企整车研发水平的重要途径。