2020 年度预拌混凝土行业经济运行情况

广东省预拌混凝土行业协会

2020 年受新冠疫情的影响，广东省预拌混凝土供应起步时间较往年有所推迟，第一季度产量下降，在省住建厅的正确领导下，各级散装水泥管理机构贯彻落实“六稳”、“六保”任务要求和相关政策，全面复工复产后，第二季度混凝土产量开始逐渐恢复，行业稳步发展，依旧保持良好的发展势头，到了第四季度产量达到全年的最高，全年混凝土产量22973.72 万m3，同比增长9.19%，实现了稳增长、促发展的目标。

1 运行情况

1.1 预拌混凝土

1.1.1 搅拌站数量

2015-2020 年全省预拌混凝土搅拌站站点数见图1。据统计，2020 年广东省共有预拌混凝土搅拌站900个，比2019 年的872 个增加了28 个，同比增幅为3.21%，详见表1。

表1 2019、2020 年广东省各市混凝土搅拌站数量统计

从表1 可知2020 年，广东省的粤西地区预拌混凝土搅拌站的站点数量增幅较快，同比增幅10.74%，粤东、大湾区分别为3.37%和1.71%；粤北地区预拌混凝土搅拌站的数量不变。2019 年、2020 年广东省各区域搅拌站站点数同比增长情况见表2。

全省搅拌站点分布情况见图2，从图2 可知大湾区搅拌站数量占全省52.89%，粤东地区占23.89%，粤西地区占14.89%，粤北地区占8.33%。

1.1.2 产量

按原省散办历年报表、房屋施工面积及散装水泥使用量对混凝土产量进行计算，结果见表3。

从表3 可知按报表统计，2020 年广东省预拌混凝土产量为22973.72 万立方米，同比增长了9.19%；按施工面积测算2020 年广东省预拌混凝土产量为36656.97 万立方米，同比增长了5.55%；按散装水泥使用量测算2020 年广东省预拌混凝土产量为38411.11万立方米，同比增长了2.42%。

图1 2015-2020 年全省预拌混凝土搅拌站站点数统计图

表2 2019、2020 年广东省各区域搅拌站站点数同比增长情况

表3 混凝土产量计算（2018-2020 年全省预拌混凝土产量三套数据汇总）

图2 2020 年广东搅拌站站点区域分布图

2020 年各市预拌混凝土产量统计情况见表4。从表4 可知，混凝土产量增幅排在前列的地市分别是茂名（43.77%）、江门（39.07%）、潮州（29.73%）、广州（24.89%）、河源（23.60%），混凝土产量同比减少的地市是阳江（-10.52%）、云浮（-10.51%）、梅州（-4.32%）、珠海（-3.33%）、中山（-1.73%）。

表4 2020 年广东省各市预拌混凝土产量统计

2020 年广东省预拌混凝土产量区域分布图见图3，从图3 可知，大湾区预拌混凝土的产量占全省总产量的71.26%(同比增长0.67%)，粤东地区占13.17%(同比增长0.95%)，粤西地区占8.97%(同比下降3.24%)，粤北地区占6.60%(同比下降4.31%)。

图3 2020 年广东省预拌混凝土产量区域分布图

1.1.3 产能

按原散办报表统计的2013～2020 年全省预拌混凝土产能见表5，从表5 可知2020 年全省搅拌站产能为61670 万m3/年，同比减少0.70%。

表5 2013～2020 年全省预拌混凝土产能

2020 年广东各区域预拌混凝土产能分布情况见图4，从图4 可知全省产能分布情况：大湾区65.88%，粤东地区17.06%，粤西地区9.98%，粤北地区7.08%。

图4 2020 年广东各区域预拌混凝土产能分布情况

产能发挥率计算：

⑴按统计报表数计算

从统计报表数可知2020 年全省搅拌站产能为61670 万m3/年，混凝土产量为22937.02 万m3，产能发挥率为37.25%，同比增加9.95%。

⑵按有效产能计算

按有效产能进行计算产能发挥率，计算结果见表6。从表6 可知2020 年按房屋施工面积测算混凝土产量为36656.968 万m3，产能发挥率为43.78%，同比增长2.27%，按散装水泥使用量测算混凝土产量38411.11 万m3，则产能发挥率为45.87%，同比下降0.76%。

表6 2018-2020 年有效产能计算产能发挥率

1.1.4 产值、利润

2020 年，全省预拌混凝土行业产值约1263.55 亿元，利润总额约68.92 亿元（按22973.72 万m3产量、全年平均单价550 元/m3、利润30 元/m3计算）。

1.2 预拌砂浆

1.2.1 企业数量

表7 2020 年广东省各地市已备案预拌砂浆生产企业数

2020 年在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”已备案的预拌砂浆生产企业625 家，比2019 年500家增加了125 家，同比增长25%，其中干混砂浆120 家，2020 年广东省各地市已备案预拌砂浆生产企业统计表见表7。

2020 年广东省预拌砂浆生产企业区域分布图见图5，从图5 可知预拌砂浆生产企业主要集中在大湾区，占全省企业总数量的70.56%。粤东地区占16.48%，粤西地区占7.68%，粤北地区占5.28%。

图5 2020 广东省预拌砂浆生产企业区域分布图

1.2.2 使用量

据统计，2020 年广东全省预拌砂浆的使用量为1197.31 万吨，较2019 年的1399.61 万吨减少了202.3万吨，同比减少14.44%，历年预拌砂浆使用量见图6。

2019-2020 年广东省各市预拌砂浆产量见表8，从表8 可知，2020 年砂浆产量增幅排名在前的地市分别为茂名（337.50%）、潮州（182.18%）、清远（76.30%）、揭阳（70.69%）、梅州（51.31%），产量下降排名在前的地市分别为珠海（-89.74%）、云浮（-49.72%）、江门（-48.99%），韶关（-42.29%）、湛江（-40.00%）。

图6 2015 年～2020 年广东省预拌砂浆使用量统计图

表8 2019-2020 年广东省各市预拌砂浆产量

2020 年广东省预拌砂浆产量区域分布图见图7，从图7 可知2020 年广东省预拌砂浆的使用量仍主要集中在大湾区，占总使用量的78.19%（同比下降6.35%），粤东地区占8.52%（同比增长52.69%），粤西地区占6.98%（同比增长10.19%），粤北地区占6.32%（同比增长37.32%）。

图7 2020 年广东省预拌砂浆产量区域分布图

1.2.3 产能

2020 年全省预拌砂浆产能合计为27480 万吨/年，同比增长20.91%，其中，湿拌砂浆22896 万吨/年，干混砂浆3240 万吨/年（数据来源于2020 年上半年统计数）。湿拌砂浆的产能计算：按备案企业数505个，每个企业1 条3m3生产线，每条生产线产能30 万m3/年计算，合计：15150 万m3/年（折24240 万吨/年）

2020 年全省预拌砂浆使用量1197.51 万吨，平均产能利用率为4.36%，同比下降29.22%。

1.3 散装水泥使用量

2020 年广东省水泥生产量为14165.05 万吨，散装水泥使用量为10270.90 万吨，散装率为72.51%。

2 全省宏观经济运行情况

根据广东省统计局公布的统计数据，2020 年广东经济克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全年经济持续稳定恢复，全年经济总量超11 万亿元，连续32 年居全国首位，同比增速与全国同步。根据地区生产总值统一核算结果，2020 年广东省地区生产总值110760.94 亿元，同比增长2.3%。其中，第一产业增加值为4769.99亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值为43450.17 亿元，同比增长1.8%；第三产业增加值为62540.78 亿元，同比增长2.5%。三种产业结构为4.3：39.2：56.5。全年经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。

2.1 固定资产投资回升较快

2020 年广东固定资产投资同比增长7.2%，增幅比前三季度提高2.2 个百分点。

2.2 基础设施投资持续快速增长

基础设施投资连续5 个月保持两位数增长，全年增长11.6%，增幅比上半年提高4.4 个百分点。其中，道路运输业增长15.4%，水利管理业投资增长20.4%。5G、数据中心、重大科学装置项目等新型基础设施项目建设进展顺利，电信、广播、电视和卫星传输服务投资增长20.2%。新增5G 基站8.7 万座，总量居全国第一。

2.3 土木工程建筑业快速增长

混凝土在建筑业中作为加工产品广泛应用于房地产和基建中。随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的印发，一批世界级基建项目纷纷开工。全年全社会建筑业增加值4651.50 亿元，比上年增长7.5%，增幅比前三季度提高2.8 个百分点。全年具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业8334 个，增长16.9%；总承包和专业承包完成建筑业总产值18429.71 亿元，增长10.8%；实现利润总额581.67 亿元，增长2.0%；利税总额1022.36亿元，下降1.3%。城市交通运输、老旧小区改造、节能环保工程建设加快，带动土木工程建筑业产值增长19.2%。大型企业贡献突出，全省前30 强建筑业企业产值对总产值增长的贡献率达39.6%。建筑业发展可持续性有保障，全年新签订合同额增长15.9%。

全年房地产开发投资17312.74 亿元，比上年增长9.2%。按地区分，珠三角核心区14106.37 亿元，增长9.8%；东翼1103.23 亿元，增长42.7%；西翼854.16 亿元，下降12.0%；北部生态发展区1248.98 亿元，下降0.7%。

3 2020 年行业运行特点

⑴混凝土价格受水泥影响大，砂石资源供应持续紧张且标准化程度低，质量管理难度增加。

2020 年是“十三五”收官之年，广东省水泥价格先一路下降，尤其是7 月份，水泥价格降幅超过60 元/吨，进入四季度后，随着水泥销售旺季到来，水泥日销量创历史新高，水泥价格小幅回升，接近2019 年末价格，目前重点水泥企业P.O42.5 散装水泥到位平均价格在530 元/吨左右。各个地区环保力度不减，全面建设小康社会积极复工复产，2020 年广东市场砂石供应持续紧张，砂价格持续上涨，混凝土生产成本增加。混凝土价格受水泥、砂、石影响程度大，其价格变动和水泥价格变动类似，呈“V”字型特征，开年也是先一路缓慢下降，进入7 月份下降幅度高，进入四季度后，随着工地需要量大，水泥价格小幅回升，混凝土价格也随着增长，到2020 年年底达到最高，接近或超过2019 年年末价格。

当前混凝土行业所面临的生存环境更加严峻，环保压力持续增大，原材料供应持续紧张，优质砂石料资源基本枯竭，不符合产品要求的原材料，不同母岩的机制砂、假冒伪劣矿物掺合料盛行，混凝土质量管控难度增加。

⑵治超标载、运输成本上升。根据《广东省道路货物运输源头超限载治理办法》的精神，绝大多数的地市严格执行车辆标载的规定，导致行业的原材料及混凝土的运输成本有较大的上升。

⑶由于供应紧张、成本上升，环保整治力度不断加大的原因，促使混凝土价格上升，混凝土企业经营费用增加，货款回收难的情况更加恶化。

⑷预拌混凝土、预拌砂浆产能过剩情况仍然严重。

从统计报表数可知，2020 年全省预拌混凝土产能平均利用率为37.25%，预拌砂浆平均产能利用率为4.36%，产能过剩情况仍然非常严重。

⑸绿色化、规范化，信息化和智能化管理已成为行业发展的主流。

原材料质量变化、价格波动、绿色化、碳达峰等多因素促使混凝土行业企业成本不断上升，需要企业通过绿色化、数字化、智能化改造，不断提高生产和经营管理的效率，提升能效利用水平和资源综合利用水平，实现降本增效。

总体来看，2020 年混凝土行业克服了新冠肺炎疫情和洪涝灾害等影响，全年混凝土供应量较2019 年有所增加，但多地混凝土企业回款拖延情况较往年严重，加上原材料供应和价格变化、绿色化改造等多因素，促使企业运营压力增大，混凝土产量受限，资金压力和产量之间的平衡是混凝土企业需要考虑的问题。