浙江新能(600032) 申购代码730032 申购日期5.10

发行概览：公司本次拟向社会公开发行不超过20800万股人民币普通股（A股），根据公司发展的实际需求，实际募集资金扣除发行费用后将全部用于投资浙能嘉兴1号海上风电场工程项目。

基本面介绍：公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。公司的主要产品是电力。截至2020年12月31日，公司已投产电站控股装机容量为268.605万千瓦，其中水力发电79.42万千瓦、光伏发电157.355万千瓦、风力发电31.83万千瓦。截至2020年12月31日，公司拥有已核准的在建/筹建电站控股装机容量（即未并网发电装机容量）61.52万千瓦。

核心竞争力：公司运营的水电站位于浙江省杭州市、丽水市，丽水市境内拥有瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、椒江等水系，辖区内水能资源理论蕴藏量396.36万千瓦，可开发常规水电资源327.83万千瓦，约占浙江省可开发量的40%，被水利部命名为中国水电第一市。此外，浙江省属于我国经济发达的省份之一，区域经济发达使得电力需求旺盛，电力消纳情况良好。公司运营的光伏电站主要位于甘肃和新疆，均是我国太阳能资源最丰富或很丰富的地区，日照时间长，大气透明度高，光照充足。

公司成立于2002年，作为以水电起家的可再生能源发电企业，通过近20年的开发和投资，截至2020年12月31日，公司自建了7座水电站、13座光伏电站和4座陆上风电场，均保持安全可靠运行;公司收购光伏项目32个，收购项目接管后运营效益明显提升。因此，公司在水力发电、光伏发电及风力发电行业具备较强的电站投资、开发、建设和运营管理能力和丰富经验。发行人具有先进管控体系和管理理念，结合行业特点，在创新管理提升方面作了大量工作，建立了一套适合发行人管控需要的企业治理体系，尤其针对光伏项目小、远、散的特点，采用精简高效的区域事业部制管理模式，取得很好的经济效益和管理效益。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目为浙能嘉兴1号海上风电场工程项目，与公司现有业务和发展战略紧密相关，是对既有主营业务与产业地位的巩固，同时也是为公司的市场拓展、业務开发奠定基础。本次募集资金投资项目建成后，将增加公司风力发电并网装机容量30.00万千瓦，占公司截至2020年12月31日营运的电站及电场的控股装机容量的11.17%，也将进一步优化公司水电、风电和光伏发电的装机容量配比，是公司发展水、风、光多能互补发展战略的重点工程，有利于扩大公司的生产经营规模，提高公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

风险因素：宏观经济及政策风险、市场及经营风险、管理风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、不可抗力风险。

（数据截至5月7日）