东南亚润滑油市场分析和展望

中国石化润滑油有限公司国际业务中心

2020年全球新冠疫情（COVID-19）爆发后，润滑油海外市场面临着更加复杂的市场竞争环境。国内新冠疫情胜利的曙光日渐明朗，国际疫情又阴云密布，公共卫后事件蔓延强烈冲击全球经济，给各行各业都带来巨大的挑战，而这些变化可能会深刻影响到行业未来发展趋势和竞争格局，并带来对润滑油市场的挑战。2021年东南亚经济预计会迅速复苏，及时把握和认识疫情对东南亚行业产后的影响和冲击，有利于找准东南亚市场和供需变化。

2021年东南亚整体经济形势及润滑油消费需求估计

2021年东南亚整体经济形势

2020年底东南亚已基本有效控制了疫情传播，因此，在2021年除去旅游行业的复苏可能会有所滞后，其他制造、交通等行业在逐步恢复至疫情前水平。2021年1月5日，世界银行发布最新一期《全球经济展望》[1]，预计东亚太平洋地区2021年增速将加快至7.4%；越南以有限的人力和经济成本成功控制了疫情，预计2021年经济增长可达6.7%；印度尼西亚将增长4.4%，泰国增长4%，菲律宾增长5.9%。2020年东亚太平洋地区的经济增速放慢至0.9%，但新冠肺炎疫情冲击的严重程度并不均衡。中国和越南有效控制了病毒扩散，据估计GDP分别增长2%和2.8%。下滑幅度最大的经济体是那些延长封锁期限而且国内出现大规模爆发的国家（菲律宾）或国内政策不确定的国家（马来西亚、泰国、东帝汶），以及那些严重依赖旅行和旅游业的国家（斐济、泰国、帕劳、瓦努阿图）。东南亚主要相关国家GDP增长情况见下表1。

表1 东南亚各国GDP增长情况

疫情的持续时间可能长于预期，去年经济衰退造成的长期损害可能比预期的更严重，大多数国家将面临财政状况严重恶化和债务增加的问题。从好的方面来看，有效疫苗的快速部署有可能促进主要经济体和全球需求出现超过预期的强劲反弹。

2021年东南亚润滑油消费需求估计

据统计，2020年在疫情情况下全球润滑油消费量为3 644万t，比2019年润滑油脂消费量4 066万t下降10%左右。全球各区域需求情况见图1。

图1 全球各区域润滑油需求情况

亚太地区依然是需求最大的地区。除中国外，东南亚各国合计的润滑油需求量占亚太地区润滑油总需求量的比例最高，约为20%，东南亚主要相关国家的润滑油消费量见图2。

图2 2020年东南亚主要相关国家润滑油估算消费量

印度尼西亚的润滑油需求量是东南亚国家中最大的，占亚太地区润滑油总需求量的比例为7.2%，泰国为3.5%，越南为2.9%，马来西亚和菲律宾分别为1.7%。

2021年东南亚重点国家润滑油市场情况分析

根据以上发展展望，重点关注印度尼西亚、泰国、和越南，跟进国家发展情况及行业变化，配套对应的润滑油市场措施。

印度尼西亚

润滑油市场容量

2020年印度尼西亚润滑油市场容量约为111.4万t，是东南亚最大的润滑油市场。在印度尼西亚润滑油需求中，车用润滑油和摩托车油需求量占总需求量的比例较高，分别约为35%、15%。印度尼西亚润滑油市场份额比较高的品牌是印尼国家石油公司，约为55%；其次为壳牌和TOP1，分别约为8%、5%[2]。

重点关注行业

虽然COVID19等因素的影响将阻碍市场的增长，但东南亚国家消费需求增加等原因推动了市场增长。重点关注汽车行业和基础建设。

发动机油广泛用于润滑内燃机，包括汽车发动机和摩托车发动机。从市场规模来看，印尼是东盟和东南亚地区最大的汽车市场，该国占东盟年销售总额的近三分之一，其次是泰国。自2018年末以来，印度尼西亚汽车销量一直在下降，2019年进一步下滑。与2018年的1 343 714辆相比，2019年印度尼西亚汽车行业共后产了1 286 848辆汽车（包括乘用车、商用车、三轮车、两轮车等），同比负增长4.2%。

印尼是全球第三大摩托车市场，仅次于中国与印度。由于人口密集，缺乏大众交通系统，印尼交通堵塞问题严重，摩托车的实用性及便捷性大受欢迎，成为最普遍的交通工具。到2020年印尼摩托车市场超过每年1 000万辆。目前印尼摩托车市场为日本品牌主宰，日本本田、雅马哈、铃木及川崎等4大品牌合占99.96%的印尼市场，其中又以本田市场占有率最高。

同时，交通基础建设将成为2021年拉动印尼发展的主要因素。印尼政府对基础设施的重视预计将在2021年兑现。在2020年疫情用款调整后，政府为此拨出了413.8万亿印尼盾的预算，比2020年(281.1万亿印尼盾)增长了47.2%，用于改善各区域间的交通连接。在大雅加达区域，交通基础设施发展的重点是改善雅加达与其卫星城区（茂物、德保、唐格朗、勿加西）之间的连通性，支持各行业的跨区域活动，并提高这些地区人们通勤的便利性。基础设施的建设也带来了辅助行业的发展，如印尼的水泥行业的发展。印尼市场另一个值得注意的方面是拥有大规模水泥行业。印尼是东南亚第二大水泥后产国，仅次于越南。随着市场的变化，2021年水泥行业有望复苏。

泰国

润滑油市场容量

泰国润滑油市场容量约为55万t。市场包括柴油机油、汽油机油和工业润滑油（液压油、齿轮油和金属加工液等）。其中柴油机油占有60%的市场份额，其次是汽油机油20%，工业润滑油占20%。5家公司控制着润滑油市场80%以上的份额，其市场份额估计如下：壳牌22%，加德士20%，埃索15%，泰国石油13%，BP石油公司9%。然而有近160家润滑油制造商在市场上竞争，市场上的大量参与者创造了激烈的竞争。

重点关注行业

2021年泰国重点关注行业是基础建设。泰国政府表示将全面采取经济刺激措施，努力实现GDP增长4%的目标。目前政府1万亿泰铢复兴贷款加上央行部分金融援助至少还有5 000～7 000亿泰铢可供2021年使用。重点放在增强内部经济基础和实力，迎接制造业从中国迁往东南亚国家的潮流趋势，例如EEC（东部经济走廊）、中国一带一路项目、基础建设的扩展、新增的地铁线路、其他大型交通项目的建设。这些项目都会提升泰国的基础建设，促进未来经济发展。

越南

润滑油市场容量

越南润滑油市场容量约为45万t。摩托车机油占润滑油总需求的35%，柴油机油占33%，其次为工业润滑油（占19%）。越南的润滑油品牌超过50种，其中嘉实多占据最大市场份额，达22%；越南国家石油公司、壳牌和道达尔占据的市场份额分别为12%、9%和6%。

重点关注行业

2020年越南经济表现在东盟堪称“一枝独秀”，在新冠肺炎疫情的背景下，2020年越南的经济增长率达1.8%，2021年经济增长率估计为6.3%。

2021年重点关注电力行业。越南政府为服务经济增长，确保电力供应的目标，每年投资电力行业建设的资金约为120～130亿美元。未来几年越南将面临电力短缺的困境，因此政府要求加快9个电站的建设。另外，越南正在从燃煤发电更多转向清洁能源发电，这其中燃气发电有很大优势。电力结构中逐步减少煤电，增加燃气发电，以满足越南承诺的减少碳排量指标。

东南亚润滑油产品推广和营销策略的建议

根据ICIS最新基础油价格显示，2021年1月基础油价格飞速上涨，HVI 500SN和BS光亮基础油在2021年1月份的价格已经远高于2020年同期。基础油价格的快速增长和不同国家的发展策略，带来了润滑油行业发展的不确定性和契机。制定合适的油品推广方案和策略有利于在竞争的环境中快速占领市场。根据东南亚国家情况，在重点推广行业车用油（包括轿车、商业用车和摩托车）和工业用油（包括基建、水泥和电力等行业）制定产品推广方案和营销策略。

新产品市场推广策略

在轿车用汽油机油（PCMO）领域，2020年使用最多的黏度等级类别包括10W-30和10W-40。东南亚地区对低黏度等级（如5W和0W）的需求有所改善。0W是一个全新高级类别，在印度尼西亚和泰国PCMO消费者中有了显著的需求。

质量级别方面，各种质量级别产品都存在，目前以API SJ、SL、SN 级别汽油机油为主。从发展趋势看，SJ及以下级别汽油机油的市场份额将降至10%左右；SN级别汽油机油的市场份额将会被新出的SP级别产品替代一部分，降至约50%左右。

在商用车重负荷柴油机油（HDMO）领域，2020年东南亚市场使用的最多的黏度等级为15W-40，其次是20W-40/20W-50和10W-30/10W-40。近来，商用车原始设备制造商已开始为其新车型推荐10W-30/10W-40。

数字化经营推广策略

新冠疫情在全球的大范围蔓延，国家及地区之间的情况不同使得国际市场上实体经济发展不乐观，而数字贸易则能够解决疫情带来的这一问题。很多企业纷纷进行数字化转型，修改自身的经营发展目标，从低端化走向高端化，进行智能化经营，依托于互联网技术进行电子商务贸易活动，通过线上交易的方式完成业务的扩展，以此来弥补线下交易和疫情不便带来的经济损失。

建议可与东南亚政府和行业协会建立合作，利用其为企业提供的交易服务平台，一起促进营销渠道的改革。利用互联网和交易服务平台，抓住东南亚各国润滑油消费者心理，进行产品广告与促销宣传，从而对东南亚车主的润滑油选择产后影响。超过75%的消费者在前往商店前就已决定好要购买的机油品牌，他们往往独立决定要购买的品牌，而且越来越多的车主认为低黏度油的品质较高。越来越多的年轻人使Facebook或其他社交媒体来询问建议。

结束语

2020年的疫情带来了“危”，同时也带来了“机”，东南亚地区的润滑油市场出现萎缩，但随着该地区经济持续发展，未来润滑油市场将反弹，直至稳步增长。中国润滑油企业将更多更快地参与到全球化竞争之中，2021年东南亚各国会提供快速发展的机会，也带来了润滑油市场重新划分的机会。借助数字化经济模式的崛起，利用新的产品推广策略，将有助于在东南亚润滑油市场竞争中占据一席之地。